編輯：新銳恒豐研究院

      來源：USDA

      在營銷年度（MY）2022/23，中國進口了 67,000 公噸（MT）的種植種子，價值 4.78億美元。美國是中國種植種子的最大供應國，按價值計算，占 MY 2022/23 種植種子進口量的 22%。本報告提供了包括大田作物、蔬菜和牧草在內的一系列種植種子的供應、貿易和利用情況的信息。此外，本報告還總結了最新的政策和監管信息。

      I. 生產

      根據 2024 年 3 月農業農村部（MARA）發布的報告，以及 2023 年 9 月由農業農村部國家農業技術推廣服務中心發布的《2023-2024年中國主要農作物種子生產供需》報告，2023/24 市場年度的主要農作物種子生產有所增加，導致種子供應過剩，價格穩定或下降。

      玉米種子

      2023/24市場年度（10月至9月）的雜交玉米種子產量預計為174萬噸，比2022/23市場年度增長28%，原因是玉米種子種植面積擴大。2023年雜交玉米種子種植面積增長27%，達到30.9萬公頃，為十年來最高。種植面積和產量增長的原因包括：2018年至2021年連續四年玉米種子庫存較低（約0.9-1百萬噸）、玉米種子價格上漲約20%，以及生產成本上升。生產成本上升促使農民在當前以較低成本生產更多種子，以便在未來兩到三年內以更高的利潤出售。新疆和甘肅省是玉米種子的頭號生產地，種植面積分別為11.26萬公頃和11.03萬公頃，合計占總玉米種子種植面積的72%。

      中國2023/24市場年度的總玉米種子供應量預計為205萬噸，包括31萬噸的結轉庫存。預計2023/24市場年度的雜交玉米種子需求量為122萬噸。春季玉米種子的全國平均銷售價格與去年持平，為每公斤34.8元（2.26美元/磅）。

      水稻種子

      2023/24市場年度的雜交水稻種子產量預計為34萬噸，比上一年增長21%，原因是產量提高和種植面積增加。雜交水稻種子種植面積增長10%，達到14.4萬公頃，創下歷史新高，約占水稻總種植面積的一半以上。2023/24市場年度雜交水稻種子的平均產量為每公頃2361公斤，比上一年增長約10%，主要得益于福建、湖南、海南和江西省等主要雜交水稻種子生產區的有利天氣條件。這些地區合計占雜交水稻種子總產量的70%以上。

      2023/24市場年度的總雜交水稻種子供應量預計為40萬噸，包括6萬噸的結轉庫存。2022/23市場年度的總雜交水稻種子需求（國內使用和出口）預計為27萬噸（包括3萬噸出口），與2022/23市場年度持平。雜交水稻種子的全國平均銷售價格為每公斤72.3元（4.62美元/磅），同比去年下降10%。

      2023/24市場年度的傳統水稻種子產量預計為130萬噸，比2022/23市場年度增長10%。傳統水稻種子種植面積增長5%，達到16萬公頃。2023/24市場年度傳統水稻種子的平均產量為每公頃7935公斤，比上一年增長5%。

      2023/24市場年度的傳統水稻種子總供應量預計為135萬噸，包括5萬噸的結轉庫存。預計2023/24市場年度的傳統水稻種子需求量為59萬噸，與2022/23市場年度持平。傳統水稻種子的全國平均銷售價格為每公斤8.9元（0.57美元/磅），與去年同期持平。

      大豆種子

      2023/24市場年度的大豆種子產量預計為115萬噸，比2022/23市場年度增長31%，原因是大豆種子種植面積擴大。大豆種子種植面積增長36%，達到42.6萬公頃，這一增長是由中華人民共和國的政策推動的，旨在激勵更多的大豆生產。預計2023/24市場年度的大豆種子總需求量為61萬噸。2024年春季大豆種子的全國平均銷售價格為每公斤10.4元（0.67美元/磅），同比去年下降7%。

      棉花種子

      2023/24市場年度的棉花種子產量預計為16萬噸，與2022/23市場年度持平。預計2023/24市場年度的棉花種子總需求量為7.8萬噸。

      小麥種子

      預計2023/24市場年度的春季小麥種子供應量為24萬噸，需求量為18萬噸。冬季小麥種子供應量預計為456萬噸，需求量為405萬噸。

      油菜種子

      預計2023/24市場年度的冬季油菜種子供應量為25460噸，需求量為21000噸。

      草種子

      根據2023年10月國家林業和草原局發布的《2024年中國草種子供需分析報告》（中文鏈接），2023/24市場年度的草種子產量預計為2.91萬噸，收獲面積為3.33萬公頃。與2022/23市場年度相比，分別增長了73%和15%，當時由于極端干旱和政府保護耕地用于糧食生產的不利天氣條件，產量下降了52%，從2021/22市場年度的3.48萬噸降至1.68萬噸。青海省是中國最大的草種子生產地，占2023/24市場年度總草種子產量的44%，其次是甘肅省，占26%，陜西省和寧夏回族自治區各占9%。生態草種子產量預計為1.65萬噸，飼料草種子產量為1.26萬噸。

      II. 貿易

      進口

      預計 2023/24 年種子進口量為75,000 噸，比2022/23年增加12%，原因是草籽進口量增加，占種子進口總量的近80%。由于玉米、小麥、水稻和大豆等主要糧食作物的市場準入限制，中國進口的種子很少，部分原因是中國旨在實現糧食自給自足的政策。蔬菜和草籽是進口最多的兩種種子，合計占 2022/23 年進口額的 56%和進口量的 79%。美國是中國最大的種子供應國，占種植種子進口額的 22%，其次是智利(13%)、丹麥(8%)、泰國(7%)和加拿大(6%)。

      蔬菜種子進口

      預計2023/24年度蔬菜種子進口量為5,300噸，比2022/23年度下降40%。根據中國海關貿易數據，2023/24年前六個月蔬菜種子進口量從去年同期的6,287噸下降64%至2,280噸;而同期進口額僅下降了12%。業內人士認為，進口量大幅下降是由三個因素造成的。首先，蔬菜種子育種能力的提高減少了中檔常規蔬菜種子的進口。其次，進口香菜籽，無論是用作種植種子還是香料，均于2023年中被重新歸類為HS編碼09092100下的香料。根據中國海關數據，2023年芫荽籽進口平均價格為800美元/噸，而蔬菜種子進口平均價格為19,750美元/噸。最后，2018年外商投資準入特別管理措施(負面清單)取消了以下領域的限制:外國投資一些農作物種子業務，這意味著外國投資者可以設立獨資蔬菜種子公司，隨著越來越多的外國公司將蔬菜種子生產轉移到中國，從而降低了進口需求。盡管COVID-19 大流行和中國的應對措施推遲了這一趨勢，但業內人士認為，在取消零新冠病毒限制后，這一趨勢將在2023年恢復。

      意大利、印度尼西亞、泰國和丹麥合計占 2022/23年蔬菜種子進口量的 85%。相比之下，智利和美國僅分別占進口量的2.5%和1.5%。然而，按價值計算，由于進口種子單價較高，智利和美國分別占進口總額的23%和12%。根據一個農業農村部報告中國設施農業總面積，約270萬公頃，其中80%以上種植蔬菜。設施農業高投入需要高回報。因此，農民愿意花錢購買可以產生更高利潤的高端、優質蔬菜種子。設施農業的持續擴張預計將在可預見的未來增加對獨特和高端蔬菜種子的需求。

      草籽進口

      預計2023/24 年的草籽(苜蓿、黑麥、羊茅、三葉草、燕麥和肯塔基州)進口量2022/23 年的低基線增長20%，達到 64,000噸(見下圖4)。根據中國海關數據，2023/24年前六個月，草籽進口量同比增長96%。然而，行業聯系人表示，草籽進口的反彈不太可能延續到2023/24 年下半年，因為前六個月的產量增加是由庫存減少推動的，但庫存已恢復，而不是總體水平。需求增長。行業消息人士稱，由于中國經濟放緩，草籽的整體需求，特別是用于綠化的草坪種子的需求仍然疲軟。房地產市場低迷和政府預算緊張減少了需求為城市綠化提供草種。聯系人報告稱，燕麥草種子和一些黑麥草種子等飼用草種子的需 求高于綠化禾草種子。

      黑麥草種子是中國進口最多的草種，占2022/23年度草種進口總量的56%。一年生黑麥草 多用作飼喂牛、羊、家禽和魚類的飼料，而多年生黑麥草多用作生態草和草坪草。根據2024年中國草種供需分析報告2023 年前 8 個月，進口的黑麥草種子中有三分之二是多年 生的，三分之一是一年生的。肯塔基草、羊茅草和三葉草主要用于生態草和草坪草，合 計占馬來西亞草種子進口總量的 16% 2022/23。

      美國仍然是中國最大的種子出口國，占2022/23年度草籽進口總量的53%，其次是加拿大、 丹麥和新西蘭，市場份額分別為25%、11%和7%。

      出口

      預計 2023/24 年種子出口量為 36,000 噸，比 2022/23 年增加約 18%，原因是水稻種子出口 量增加，占種子總出口量的 71%。盡管水稻種子的出口量最大，但按價值計算，僅占種 子出口總額的 28%。相比之下，2022/23年度蔬菜種子僅占出口量的13%，但占種子出口 總額的49%。

      水稻種子出口

      預計 2023/24 年度雜交水稻種子出口量為 28,000 噸，比 2022/23 年度出口量高出約 20%。根據中國海關數據，2023/24年前六個月水稻種子出口增長37%，其中對巴基斯坦和菲 賓的出口增加分別為 45% 和 50%。這些國家合計占水稻種子出口總量的 80% 以上。巴基斯坦的水稻種 植面積預計將在 2024/25 年創下歷史新高，因為高價格激勵農民增加水稻種植面積，從而 產生對水稻種子的大量需求（參見 GAIN 報告）2024 年巴基斯坦谷物和飼料年鑒有關巴 基斯坦稻米生產的更多信息）。菲律賓的需求預計將保持穩定或增加，該國政府繼續鼓 勵農民使用雜交水稻種子來提高產量。盡管逐年波動，但業內人士認為，隨著進口國擴大本地生產的水稻種 子供應（部分來自中國水稻種子公司的投資），水稻種子出口的長期趨勢是下降。 2024年第一季度，中國向岡比亞捐贈了1.5噸水稻種子，價值17,000美元。

      蔬菜種子出口

      預計2023/24年度蔬菜種子出口量為3,400噸，比上年減少13%，原因是對歐盟國家的出口 量減少，而歐盟國家增加了從烏克蘭購買蔬菜種子。根據Trade Data Monitor LLC.提供的貿易數據，歐盟從烏克蘭進口的蔬菜種子從2022/23年度同期的898噸增加到2023/24年度 前五個月的3,009噸；而同期從中國的進口量則從 999 噸下降至 591 噸。

      荷蘭是中國最大的出口市場，占2022/23年度蔬菜種子出口總額的15%，其次是韓國、越 南、意大利和美國，市場份額分別為11%、10%、9%和8%。分別。中國主要出口蔬菜種 子包括西紅柿、甜椒、生菜和茄子。

      III.政策

      以下為自《辦法》發布以來種子相關政策更新及影響我國種子種植的重點政策2023年播

      種種子年度報告海關總署關于禁止進境特殊用途動植物特別檢疫許可證的批復(征求意見稿)2024年5月27日，海關總署發出通知，建議優化科研等特殊用途禁止進境動植物特別檢疫許可證審批程序。根據《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》第五條規定:“因科學研究等特殊需要，進口禁止進境的物品的，必須事先提出申請，須經國家動植物檢疫部門批準。”不過，此前業內人士透露，目前尚無明確的申請途徑。草案為申請人提供了明確的申請途徑:一是明確了辦理特殊檢疫許可證審批的程序，包括時限、審核單位、審核程序等;2)明確了申請表、證明文件、風險自評估報告以及部分申請材料的規范格式等文件要求;三是明確特殊檢疫許可證的用途，有效期內只能使用一次，不得批量發放。

      GACC 正在接受公眾對該草案的意見dapq@customs.gov.cn 2024年6月26日之前。請參閱海關總署關于優化進境動植物特殊檢疫許可證審批的通知(中文鏈接)了解有關該提案草案的更多信息。

      農業種子標簽通用指令修訂草案發布2024年1月4日，農業農村部發布修訂后的農業種子標簽通用指令(征求意見稿)(中文鏈接)。修訂后的指令草案擴大了標簽內容，要求描述種植和用途，并明確了轉基因(GM)種子和進口種子的標簽要求。該指令作為強制性國家標準，適用于在中國銷售的所有農作物種子。2024年2月12日，中華人民共和國向世界貿易組織通報了農業種子標簽總指令修訂草案G/TBT/N/CHN/1818。有關指令草案的非官方翻譯和更新語言的分析，請參閱 GAIN 報告農業種子標簽修訂指令草案發布征求意見GE種子培育及生產經營許可證。

      2023年12月26日，農業農村部宣布頒發26份轉基因玉米、大豆種子生產經營許可證。然而，即使獲得了轉基因種子生產經營許可證，批準的轉基因玉米和大豆品種也只能在中國批準的地區種植，這將限制短期內的種植規模。更多關于GE玉米和大豆種子生產經營許可證的信息，請參閱嘉盛報告我國頒發首批轉基因玉米、大豆種子生產經營許可證。

      禁止外商投資

      中國根據2021年12月27日發布的2021年外商投資準入特別管理措施禁止外商直接投資生 物技術領域。此后沒有發布新的投資“負面清單”。請參見2021年植物種子年度報告了解有 關措施的更多信息以及2023年農業生物技術年報了解有關中國生物技術行業發展的詳細 信息。

      農作物種子認證

      2023年9月6日，市場監管總局、農業農村部聯合發布國家市場監督管理總局、農業農村 部關于開展農作物種子認證的實施意見（中文鏈接）。《意見》規定了農作物種子認證 的工作機制、實施要求和監督管理。《意見》表明，我國種子認證屬于自愿性而非強制 性；但是，通過一定的激勵措施鼓勵種子認證，例如減少對認證種子公司和農作物種子 認證機構的監管頻率。此外，獲得認證的企業在申請相關重大研究和項目建設任務時將 被優先考慮。有關該文件的非官方翻譯和更新語言的分析，請參閱 GAIN 報告中華人民 共和國發布農作物種子認證最終實施意見.

      世貿組織通報的進口植物繁殖材料檢疫措施

      2023年8月7日，中華人民共和國通知進口植物繁殖材料檢疫管理辦法（修訂版）向世貿 組織提出G/SPS/N/CHN/1282號.

      通知稱，“根據近年來檢疫監管工作的實際情況，《管理辦法》對進口植物繁殖材料的檢 疫審批、口岸檢疫、入境后檢疫等相關事項作出了進一步細化的規定，但對境外關聯方 沒有提出新的要求。”根據中華人民共和國解釋就《辦法》而言，更新《辦法》的一個重 要原因是與《生物安全法》在指定口岸和風險評估方面的要求保持一致。通報措施的非 官方譯文以及現行版本與修訂版的對比，請參閱GAIN報告世貿組織通報的植物繁殖材料措施.

      世貿組織通報種子標準修訂草案

      2024 年 1 月 5 日，中華人民共和國通知禾本科種子質量分級國家標準(中文鏈接) 向世貿組織 G/TBT/N/CHN/1786 號。通知顯示，更新后的國家標準草案適用于 HS 編碼100310（播種 用大麥種子）、100410（播種用燕麥種子）、120923（播種用羊茅種子）、120924（播 種用藍草種子）涵蓋的產品和 120925（用于播種的黑麥草種子），以及其他飼料/草皮和相關禾本科植物種子。

      2024 年 2 月 12 日，中華人民共和國通知糧食作物種子國家標準第1部分：谷物（征求意見 稿）(中文鏈接) 向世貿組織G/TBT/N/CHN/1817號.

      通知顯示，更新后的國標草案適用于 HS 編碼100191（小麥播種用種子）、1003（播種用 大麥種子）、100410（播種用燕麥種子）、100510（玉米播種用種子）、100610所涵蓋 的產品。（播種用水稻種子）、100710（播種用高粱種子）、120929（播種用甜菜種子 和其他飼料植物種子）。2024年2月12日，中華人民共和國通知經濟作物種子國家標準第2部分：油料品種（征求 意見稿）(中文鏈接) 向世貿組織G/TBT/N/CHN/1819號。通知顯示，更新后的國家標準草 案適用于HS編碼120230（播種用花生）、1204（播種用亞麻籽）、120590（播種用油菜 籽）、120740（播種用芝麻）、120930所涵蓋的產品。（用于播種的草本植物種子）。標準的非官方翻譯和更新語言的分析，請參閱GAIN報告已通知油籽標準修訂草案。

      PVP 應用保持快速增長

      在中國，植物品種保護（PVP）審批必須滿足以下三個條件：1. 該植物應屬于目錄中列出的植物屬或種國家植物保護品種名錄; 2. 品種具有新穎性、獨特性、一致性、穩定性；和 3. 該品種具有適當的名稱，并能與相同或相似植物屬或種的已知品種的名稱相區別。

      自 2017 年以來，中國每年的植物新品種申請量一直是國際植物新品種保護聯盟(UPOV)成員國中最高的。根據 2024 年 2 月的一份報告馬拉報告， 截至 2023 年底，中國共收到 近 77,000 份 PVP 申請，并批準了 30,000 多項批準。僅 2023 年，PVP 辦公室就收到了 14,278 份申請，批準了 8,385 份，較 2022 年分別增長了 27% 和 148%。

      2023 年批準量的增長在一定程度上反映了積壓的 PVP 申請的清理，這些申請自 2018 年以來數量不斷增加，并因中國零新冠疫情政策而被推遲（見圖 2）。報告稱，平均審批時間從過去幾年的 4-5 年縮短到 2023 年的 2-3 年。2021 年 12 月 24 日，中華人民共和國公布了修訂后的《中華人民共和國種子法》。修改后 的《種子法》于 2022 年3 月 1 日生效，建立了基本衍生品種（EDV），在原始品種所有者和衍生品種所有者之間建立利益共享機制，通過加強合法品種的保護來鼓勵初始品種的選育。植物新品種所有者的權益。2022年11月21日，農業農村部發布《中華人民共和國植物品種保護條例》修訂草案征求 意見稿。該條例草案納入了 EDV 制度的實施步驟和方法。截至 2024 年 5 月，PVP 法規的最終版本尚未發布。

      IV. 營銷

      一般種子市場信息

      中國是僅次于美國的世界第二大種子市場，每年種植 12 MMT 種子，價值 185 億美元。根據農業農村部《2023 年農作物種子產業發展報告》，七種主要農作物（玉米、水稻、 小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽）的種子用量約為 10 MMT，價值 140 億美元。商業種 子占上述七種主要作物種子使用量的 72%，其余種子來自農場以前收獲的種子。

      根據 2023 年種子報告，種子使用出現了不同的趨勢。玉米種子用量下降，從 2017 年的 每公頃 28.65 公斤（公斤/公頃）下降到 2022 年的 27.15 公斤/公頃，這主要歸功于精準種 植技術；雜交水稻種子從2017年的16.8公斤/公頃增加到2022年的17.85公斤/公頃，主要是 由于機械化水稻種植的使用增加。小麥種子產量從 2017 年的 187.4 公斤/公頃增加到 2022年的 208 公斤/公頃，主要是由于播種密度增加。

      種子貿易認證要求

      種子產品貿易應附有相關主管部門頒發的所需證書/許可證。下表 4 提供了美國種子出口 到中國的認證要求。欲了解更多信息，請參閱 GAIN 報告 2024 年 FAIRS 出口證書報告 年度報告。

      對美國原產種子征收關稅

      中國于2019年9月1日對種植種子征收報復性關稅。不過，該關稅并不適用于大多數草籽， 按價值計算，這些草籽合計占2022/23年度美國種子進口總額的95%以上。對于加征關稅 的種子，進口商可以申請關稅排除。有關進口商申請特定產品關稅排除程序的信息，請 參閱 USDA GAIN 報告編號：CH2020-0017.  

      會議和活動：

      2024 年亞洲種子大會

      城市：海南省三亞市

      日期：2024年12月2-6日

      //web.apsaseed.org/asc2024

      亞洲種子大會是世界上規模最大、最重要的種子行業盛會。第29屆亞洲種子大會將于

      2024年12月2-6日在中國海南三亞紅樹林度假世界會議中心舉行。本次大會由亞太種子聯 盟（APSA）和中國種子貿易委員會主辦協會（CNSTA）作為官方國家組委會，與三亞 市政府和崖州灣科技城（ZBSTC）合作。

      中國種子大會

      城市：海南省三亞市

      日期：2025年3月23-26日

      //cnseed.nfncb.cn/

      中國種子大會是中國最具影響力的種業盛會之一，每年有超過2000名嘉賓參加。演講嘉 賓包括高級政府官員、資深行業專家和企業高管。活動內容包括中國種業政策、產業發 展、知識產權保護、育種培育等話題的對話與交流。

      展會還設置展區，集中展示全國各地糧食、蔬菜等產品新品種、新技術、新成果。

      中國國際種業博覽會暨全國種子信息交易暨商品交易會

      城市：福建省福州市

      日期：2024年10月

      //www.natesc.org.cn/ZTZL/List?CategoryId=df40a458-4d2f-436e-a0a6- 6a3d95aaa37d&Cate1=%E4%B8%93%E9%A2%98%E4%B8%93%E6%A0%8F&Cate2=%E7%A7%8D%E5%AD%90%E5%8F%8C%E4%BA%A4%E4%BC%9A&kind=ztzl

      中國國際種業博覽會由農業農村部農業貿易促進中心、中國國際貿易促進委員會農業產 業分會主辦。該活動促進了中外農業和種業的交流與合作，以及新理念、新品種、新技 術的應用。重點關注中國種業及其創新發展能力和國際競爭力。國家農業技術中心將在 本次活動中發布主要種子（雜交玉米、雜交水稻）供需預測。