“隨著種業振興行動推進，開展企業扶優行動，種業企業發展站在了新的歷史起點，將呈現強者更強、優者更優、資源優配三大特征。”

      “我國種子市值已進入徘徊調整期，產能過剩，競爭激烈。突破瓶頸必須拓展三個空間，提升種子價值空間、全產業鏈發展空間、‘走出去’開拓國際空間。”

      “種業的本質是全球資源共享，通力合作，解決人類的吃飯問題和需求。全球合作是必然的，也是廣闊的。”……

      回顧中國種業發展歷史，從“四自一輔”到“四化一供”，從2000年種業市場化到2011年現代種業建設。2011年至今，中國種業發展如何？未來有何趨勢？

      日前，第二屆天府國際種業博覽會在四川省成都市邛崍天府現代種業園舉行。開幕式上，中國種子協會會長張延秋作《全國種業行業情況發展分析》報告。張延秋就部分農作物種企已形成優勢群體、種子市值進入徘徊調整期、種子國際貿易日趨活躍等方面開講，對種業行業極具參考借鑒意義。

中國種子協會會長張延秋

      01

      我國已形成種子企業的優勢群體，發展將呈現三大特征

      “從全國范圍看，我國農作物種業企業的優勢群體已經形成。種業企業多、小、散的狀況已有改善，主體種子企業集中在總資產超1億元的近500家企業，這500家企業發揮著重要作用。”張延秋表示。

      在我國種業領域，頭部領軍企業已初步形成。隨著中化、中信等資本實力雄厚的央企進入種業，頭部企業快速發展壯大并確立了領軍地位。截至2021年底，我國境內上市的種業企業數量10家，總市值1510億元。前10名農作物種子企業種子銷售總額由2012年106億元增加至2021年134億元（不包括先正達），頭部企業的核心地位更加穩固。

      主體企業集群實力顯著增強。2012～2021年，農作物種子企業總資產超1億元的企業集群數量由213家增加至486家，凈資產超1億元的企業集群數量由106家增加至282家，年銷售額超1億元的企業集群數量由119家增加至173家，增幅分別為128%、166%和45%，主體企業集群成為我國種業的中堅力量。

      “從市場份額看，企業集中度基本形成，前20%的企業種子銷售額之和占作物總銷售額的80%以上。前5%的雜交水稻、雜交玉米種子企業，控制著種業市場創新。”張延秋說。

      主要農作物種子市場集中度穩步提高。2021年全國種子企業實現種子銷售收入880億元，前50名企業商品種子銷售額占全行業33%，利潤占全行業46%。主要農作物種子銷售額排名前20%的企業種子銷售額之和占作物總銷售額的80%以上，其中雜交水稻、雜交玉米種子銷售額排名前5%的企業（約150家）銷售額之和占總銷售額的50%以上。

      “創新引領種業發展，要加大種子企業研發投入。近十年我國種子企業的研發投入基本達到國際上的平均水平，年研發投入超1000萬元的種子企業有100多家。研發投入占比的提高，意味著種業競爭已進入到創新競爭、科研投入競爭的白熱化階段。”

      種業企業的科研投入逐年增加。2016～2021年，農作物種子企業的科研投入從39.57億元增加至57.50億元，占企業種子銷售額的比重由5.02%增加至8.06%，接近國外大公司的研發投入強度。優勢企業集群是生物育種技術應用的主體力量，優勢技術要與優勢企業加強合作，實現“雙強”“雙贏”。

      “隨著國家實施《種業振興行動方案》，開展企業扶優行動，種業企業發展又站在了新的歷史起點，認清形勢，乘勢而為，加快發展。”張延秋認為，中國種業企業發展將呈現三個特征。

      一是強者更強。一批年種子銷售額在10億元以上的企業，發展勢頭強勁。先正達集團中國、中信隆平、大北農創種、登海種業、中農發種業、墾豐種業、大華種業，每年科研投入幾千萬元，甚至億元以上，有國有資本、社會金融資本的支持，兼并重組優異資源，向更大更強發展步伐加快。“強者基本將從現在的大企業中誕生，新入場的企業追趕難度加大，成功幾率更低，種業市場競爭更加激烈，而且會拉開檔次。”

      二是優者更優。種業振興行動從國家種業企業陣型的選擇，國家基地建設，基本實現了糧棉油糖果菜茶藥等作物全覆蓋，一些省也相繼出臺政策，扶持不同作物、不同特色、不同專業種子企業和專業化平臺發展，為一大批“精專特新”企業發展提供機遇，一批“隱形冠軍”會脫穎而出。

      三是資源優配。國家提出對陣型企業實行“基地、人才、金融”三對接扶持，國家政策導向扶優扶強，科技成果、人才、政策、市場向優勢企業傾斜，扶持優勢企業科研創新，生產高質量產品，提高高質量服務，提高效益。經過新一輪資源優配后，種業優勢資源配置將基本完成。

      “目前科企合作主要是新品種選育合作，接下來將從搶品種、搶育種家，逐步轉向搶新技術、搶新種質資源的競爭。這一輪人才、科技、種質資源的瓜分后，我國種業格局將基本形成，再想進入種業行業難度很大。”

      02

      我國種子企業發展進入徘徊調整期，必須拓展三大空間

      從2012至2021年，我國農作物種子企業的數量呈現先降后增的發展趨勢，基本維持在6000～7000家。2021年企業數量達到7668家，從2015年4660家的低點往上爬升，表明我國種子企業類型更加豐富。

2012～2021年我國種子企業數量變化情況

      在種子市值方面，數據顯示，1999～2011年，我國農作物種子市值快速增長，市值由330億元上升到990億元。2011～2016年，我國農作物種子市值緩慢增長，市值由990億元增長到1230億元。2016～2021年，我國農作物種子市值進入到徘徊調整期，市值維持在1200億元左右。

1999～2021年我國農作物種子市值變動情況

      “企業數量呈上升趨勢，但市值不變。企業數量增加，競爭更加激烈，必須要拓展發展空間。”張延秋表示，我國種子市值已經進入了一個徘徊調整期，產能過剩，競爭激烈，突破瓶頸，必須拓展三個空間。

      張延秋表示，一是提升種子價值空間。創新賦能增值，轉基因技術、基因編輯技術應用，提高種子科技含量，增加品種功能，提高種子價值。創精品，提升品牌價值。

      從種業發達國家的發展經驗看，應用生物育種技術后，大豆、玉米種子價值能實現翻番。中國玉米種植成本高于美國等玉米主產國，中國的農藥、化肥、土地流轉等成本均更高，只有種子投入成本更低。加快生物育種產業鏈，是提升種子價值的有效途徑。

      二是全產業鏈發展空間。以種子為抓手，為種植者提供產前產中產后服務。一些公司以特殊用途品種供種，開展農產品收購、儲藏、加工服務。一些公司以市場端需求選育品種，進入產品開發產業鏈，成為食品、藥品產業的種業專業公司，這種形式也是國際上種業企業普遍存在的一種類型。生物技術的應用也要求種子企業向生產服務延伸。

      三是種業“走出去”開拓國際空間。利用我國種子生產優勢，建立國際種子生產基地。利用我國育種優勢、資源優勢，發展出口，到國外建立科研、生產基地。利用我國技術、資源、信息、設備研發優勢，發展國際技術貿易。

      03

      我國種子國際貿易日趨活躍，全球合作是必然趨勢

      目前，我國種子國際貿易日趨活躍。種子進出口總額增加。近兩年，農作物種子進出口總額增長較快，2021年是近年來中國農作物種子貿易最活躍的一年，當年進口額首次突破5億美元，出口額首次突破3億美元，進出口總額突破8億美元。

      與此同時，貿易逆差也在增加。自2017年起，農作物種子進出口貿易逆差有所增加，從2014年的0.63億美元增長至2022年2.74億美元。進出口總量相對穩定。2020和2021年進出口總量達到11萬噸和12萬噸水平，其余年份穩定在9萬～10萬噸水平。

      在進口上，前三的進口來源國為美國、智利、丹麥。美國長期以來是中國農作物種子進口的主要來源國之一。2022年飼料類種子進口量最大，其中黑麥草第一，進口量3.38萬噸、羊茅子第三。

      2022年蔬菜類種子進口量第二，但進口額最高，達2.73億美元，占比51%，主要從智利、泰國、美國進口；進口優質品種包括番茄、西藍花、胡蘿卜、洋蔥、菠菜；對新品種和多樣性的需求量增加，過去兩年在智利制種的數量快速增加。

      在出口上，前三的出口目標國為巴基斯坦、荷蘭、美國。近年來對美國的蔬菜種子出口有所回升。由于高溫減產導致缺乏種子，對菲律賓的水稻種子出口降低。

      蔬菜種子的出口額最大，占51%。2022年出口量為3799噸，出口額為1.34億美元；主要銷往荷蘭、美國和韓國；出口以西紅柿、生菜、豆類、卷心菜為主。出口額增加主要反映在種子價格上漲；制種和運輸成本有所增加。

      水稻種子的出口量最大，占84%。2022年出口量為2.3萬噸，出口額為0.88億美元；主要銷往巴基斯坦、菲律賓和越南，出口量和出口額比2021年有所降低；各國政府重視糧食安全，有助于雜交水稻的推廣和銷售；與巴基斯坦之間水稻種子出口業務穩定。

      張延秋分析指出，未來的種子國際貿易整體趨勢，將呈現以下特點：

      一是農作物種子國際貿易日趨活躍，但貿易逆差有所增加，飼料作物、蔬菜種子上存在的短板需要攻克。

      二是農作物種子國際貿易伙伴超過50個國家和地區，呈現多元化態勢，但集中度高，前10名占80%以上。種業“走出去”需開發更多新市場。

      三是主糧種子進口占比非常少，對國際貿易的依賴程度非常低，國家糧食安全有保障。

      四是消費水平提升推動了高品質農作物種子的進口，種子進口價格有所提升，進口的部分種子是我們缺少的高品質品種。

      五是各國強調糧食安全，有助于帶動先進品種和技術的出口，企業“走出去”大有前途。

      六是種業國際競爭日益激烈，尤其是東南亞區域的水稻種業市場，促使國內企業加快推進海外市場布局。“鼓勵種子企業走出去，深耕海外市場，實現本土化，在當地開展種子國際貿易。”

      七是國內市場環境逐步改善，制種水平不斷提升，對外制種潛力有望得到進一步挖掘。

      八是出口業務應聚焦高附加值的優質、高端品種。

      九是加快海外市場及政策研究，加強種業國際合作與交流，有效應對政策、技術壁壘，降低風險。

      “種業的本質是全球資源共享，通力合作，解決人類的吃飯問題和需求。全球合作是必然的，也是廣闊的。”張延秋說。

      記者丨張植宏

      編輯丨農財君

      聯系農財君丨18565265490

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