撰文 / Amos Strömberg，菲爾-霍華德
編譯&排版 / 小助手Cam
圖片 / 來自于網絡
2023年1月
Amos Strömberg，隆德大學，菲爾-霍華德，密歇根州立大學
雖然近幾十年來種子已經變得越來越商品化，但它們仍然構成了世界上大多數食物供應鏈的基礎。因此，農用化學品和種子行業的整合，特別是在過去的幾年里，引起了人們對這種權力日益集中的擔憂。巨大的變化使全球大部分農用化學品和種子銷售在21世紀初由六家公司控制（霍華德，2009年），隨后的 "巨無霸 "在2018年將其減少到只有四家公司。這些趨勢模糊了種子、農用化學品和生物技術之間以前的明顯界限，最近也模糊了其他部門之間的界限，包括生物（"源自自然或受自然啟發的植物保護和強化產品"）和數字農業（機器人、軟件、自動化和復雜的數據分析在農業中的增長）。這篇文章重點介紹過去四年中全球種子和數字農業發生的重大轉變--自 2018 年上次更新種子產業結構圖以來。
過去四年的全球種業：持續集中和中國巨頭的合并
2018 年至 2022 年，農化和種業公司內部的全球集中和整合趨勢繼續不受阻礙。拜耳、巴斯夫、科蒂瓦和中化這 "四大 "農化公司都通過戰術性收購和兼并來增強實力。2021年，中化集團和中國化工集團的巨額合并標志著農業食品體系的明顯變化--中國政府擁有的兩家巨頭公司的結合導致了世界上最大的化工集團和第三大種子公司的形成，并以先前收購的瑞士巨頭先正達公司的名義運作（ETC 2022）。
在農用化學品領域，公司生產和銷售各種農業殺蟲劑，包括殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。這些產品經常與種子掛鉤，如經過基因工程改造的作物，含有殺蟲劑，或對除草劑有抗性。近年來，部分由于政府和私人零售商對農用化學品使用的限制越來越多，巨大的種子化學公司一直在投資專門從事控制害蟲的生物制品（以及固氮和固碳）的公司，這些產品的應用可能包括種子處理。例如，先正達公司在2020年收購了Valagro公司，據說此舉是為了 "幫助農民提供一個與自然和諧相處的糧食系統"，現在聲稱是 "全球生物制品市場上最強大的參與者之一"。其他值得注意的事件包括Corteva收購領先的生物和生物技術公司Symborg，隨后在2022年收購了該領域的另一家公司Stoller集團。此外，拜耳宣布在2022年通過與Gingko Bioworks合作，建立一個所謂的生物制品 "強國"。化肥公司，如Nutrien和Yara，也在收購生物制品領域的初創企業。
寡頭壟斷和全球市場份額
機構經濟學家認為，當四家公司聯合起來控制一個市場的40%或更多時，市場就不再是競爭性的了（Scherer和Ross 1990；Shepard和Shepard 2004），因為可能會產生有利于價格信號的環境，一家公司可以簡單地表示它將提高價格，其他主導公司也會跟著受益（Baran和Sweezy 1966）。這種類型的控制可以被描述為共享壟斷，或者更嚴格地說，是寡頭壟斷。這種高度集中也會威脅到政治主權，或導致額外的后果，包括對社區、勞工、人類健康、動物福利和環境的負面影響（Howard 2021）。Fuglie等人（2011年）提出，全球前四大種子公司的市場份額從1994年的21%增加到2009年的54%--雖然很難估計這個行業的總銷售額（Deconinck 2020），但這些數字確實表明了在如此短的時間內的變化規模。ETC集團估計，在2020年，四家公司控制了大約51%的種子銷售額，而這四家公司也占了全球農用化學品銷售額的62%以上（見以下數字）。
全球數字農業產業
Kelly Bronson 在 The Immaculate Conception of Data（2022: 18）中提出，"糧食系統中的權力場所已經從種子和化學品（或與化學品配對才有用的種子）轉移到數據"。出于這個原因，我們也探討了數字農業產業的所有權變化。在農業領域前所未有地使用數據相關技術之后，也被稱為 "智能農業 "或"第四次農業革命"，農業部門在最近幾年見證了構造性轉變。自從孟山都公司（在被拜耳公司收購之前）在2013年以9.3億美元的價格對氣候公司進行了開創性的收購后，許多企業巨頭紛紛效仿，對數字農業表現出極大的興趣。例如，農業機械公司約翰迪爾的高管表示，他們希望 "到2030年建立一個完全自主耕作的世界"，而精準農業公司Raven Industries的首席執行官Dan Rykhus則確信，自主機械是 "農業的未來"。
因此，許多以前沒有參與糧食生產的巨頭公司，如谷歌、微軟、亞馬遜和博世，現在滲透到農業領域，為農民提供各種技術工具，如自動拖拉機、衛星、物聯網（IOT）和無數的應用程序和軟件（Birner 2021）。因此，公司希望利用 "大數據、人工智能和整個商品鏈的自動化，從投入生產和收獲、包裝、運輸和消費"（Hackforth 2021: 1）。此外，利用農業數據可以實現更高水平的監控，使農業企業能夠為農民定制廣告套餐（Bronson 2022）。這導致人們擔心數字農業只會加劇現有的不平等，包括核心國家和邊緣國家、城市和農村地區、種族多數和少數、男性和女性之間的不平等（Birner 2021）。此外，這些趨勢正在促成鎖定，或使工業化農業系統更加抵制變化的趨勢--例如，增加轉換到其他數據平臺的成本，引導用戶使用更昂貴的投入和更大規模的操作，或引導用戶遠離商品玉米和大豆以外的作物（Bronson 2019；Carolan 2020；Ryan 2020）。
兩個主要趨勢是跨國農業投入公司投資數字市場（例如，先正達在2019年收購領先的數字平臺公司The Cropio Group），或與大型跨國軟件公司合作（例如，微軟在2021年與拜耳簽署更大的交易）。但我們也看到非農業硬件公司，如工程公司博世開始開發適合數字農業的機械（Birner等人，2021）。此外，還有數以百計的小型初創公司進入這一領域，如位于硅谷的熊旗機器人公司，該公司在2021年被迪爾公司以2.5億美元收購。其中一些交易涉及巨額資金，例如CNH工業公司在2021年以21億美元收購了Raven工業公司。
更新：2023年1月，谷歌/Alphabet投資了Cropin，并宣布成立一家名為Mineral的創業公司。
馬爾薩斯的理由
從農業投入行業的最新趨勢中得出的一個最值得注意的結論是權力的持續整合，以及投資者對這些趨勢在不久的將來不會放緩的期望。雖然占主導地位的農業綜合企業和數字農業的支持者斷言，需要進行智能農業和行業整合，以增加養活不斷增長的世界人口所需的糧食數量，但這是一個煙霧彈。格倫-戴維斯-斯通（Glenn Davis Stone）在《農業困境》（The Agricultural Dilemma. 如何不養活世界》（2022年）一書中，詳細介紹了馬爾薩斯主義者是如何完全顛倒過來的--真正的問題是由于大規模的政府補貼（尤其是農業投入產業）導致的生產過剩，這導致了工業化農業的 "失控列車"，而不是人口增長。
