證券(quan)代碼：600598 證券(quan)簡稱：北大荒 公告編號：2013-083

黑龍江北大荒農業股份有限公司關于

收購全資子公司北大荒鑫亞經貿有限責任公司所持北大荒漢楓公司股權

暨接受九三油脂集團增資北大荒漢楓公司的關聯交易公告

　　本公司董事會及全(quan)體董事保(bao)證本公告內(nei)容不存在任何虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏，并(bing)對其內(nei)容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確性和完(wan)整性承擔(dan)個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：黑(hei)龍江北(bei)大(da)(da)荒農業股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“本公(gong)(gong)司(si)”）關于(yu)收購全資子公(gong)(gong)司(si)北(bei)大(da)(da)荒鑫亞經貿有限責任公(gong)(gong)司(si)所持北(bei)大(da)(da)荒漢楓公(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)暨接受九三油(you)脂集團增資北(bei)大(da)(da)荒漢楓公(gong)(gong)司(si)的(de)事項。

　　●關(guan)聯人回避事宜：由(you)于九三油脂(zhi)集團與本公(gong)司(si)受(shou)同一(yi)控股(gu)股(gu)東(dong)——黑龍江北大荒(huang)農墾集團總公(gong)司(si)控制，故本次事項(xiang)構成關(guan)聯交易(yi)，董(dong)事會審議相關(guan)議案時與該交易(yi)有利害關(guan)系的(de)關(guan)聯董(dong)事均回避了對該事項(xiang)的(de)表(biao)決。

　　●交(jiao)易(yi)對公(gong)司(si)的(de)(de)(de)影(ying)響：通過(guo)本次交(jiao)易(yi)以實現各方股東之(zhi)間的(de)(de)(de)優勢互補、強強聯合(he)，共同擴大(da)(da)農業(ye)(ye)(ye)生(sheng)產資(zi)料的(de)(de)(de)供(gong)給銷售、促進(jin)農業(ye)(ye)(ye)配套(tao)設施的(de)(de)(de)建設運營、糧食(shi)貿易(yi)及物流(liu)，為企業(ye)(ye)(ye)帶來更大(da)(da)的(de)(de)(de)經(jing)濟效益。通過(guo)九三油(you)脂集團的(de)(de)(de)加盟有利于北(bei)大(da)(da)荒漢楓公(gong)司(si)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)區域的(de)(de)(de)擴大(da)(da)，有利于得(de)到更多的(de)(de)(de)資(zi)金和業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)支(zhi)持，同時(shi)也(ye)能(neng)減輕本公(gong)司(si)的(de)(de)(de)管理壓(ya)力。

　　一、關(guan)聯交易概(gai)述

　　黑龍(long)江北(bei)大(da)荒(huang)農(nong)(nong)業(ye)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)本(ben)公(gong)(gong)司）擬收(shou)購全資子(zi)公(gong)(gong)司北(bei)大(da)荒(huang)鑫亞經貿有(you)限責(ze)任公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)鑫亞公(gong)(gong)司）持有(you)的黑龍(long)江北(bei)大(da)荒(huang)漢楓農(nong)(nong)業(ye)發展有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)北(bei)大(da)荒(huang)漢楓）全部51%的股(gu)權。依據北(bei)京(jing)中同(tong)華評估(gu)事務所出具的評估(gu)結果，本(ben)次轉讓(rang)價(jia)格確(que)定為29，293，242.27元。

　　同時，九(jiu)三(san)(san)(san)糧油工業(ye)集團有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)九(jiu)三(san)(san)(san)集團）向北大(da)(da)(da)荒(huang)漢(han)(han)楓(feng)注資62，224，207元(yuan)。其中，3250萬元(yuan)作為注冊資本(ben)(ben)，29，724，207元(yuan)轉入資本(ben)(ben)公(gong)(gong)積。上述(shu)交易完(wan)成后，北大(da)(da)(da)荒(huang)漢(han)(han)楓(feng)注冊資本(ben)(ben)變(bian)為6250萬元(yuan)。其中：九(jiu)三(san)(san)(san)集團持有(you)(you)52%的股份，本(ben)(ben)公(gong)(gong)司持有(you)(you)24.48%的股份，北大(da)(da)(da)荒(huang)漢(han)(han)楓(feng)原另一股東(dong)大(da)(da)(da)連(lian)漢(han)(han)楓(feng)集團有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)大(da)(da)(da)連(lian)漢(han)(han)楓(feng)）持有(you)(you)23.52%的股份。

　　二、交易各方

　　（一(yi)）股(gu)權轉讓方

　　本次股權轉讓方鑫亞公司于2008年9月4日在哈爾濱市工商行政管理局開發區分局登記注冊，現為本公司的獨資子公司，注冊資本五千萬元，法定代表人為李華。經營范圍為：許可經營項目：糧食收購（水稻、玉米、小麥、雜(za)糧(liang)）。一般經營項(xiang)目：經銷建材(cai)、鋼材(cai)、鐵(tie)制品、五金交電(dian)、機械(xie)設備、化(hua)工(gong)產品（不含易燃易爆危險(xian)品、劇毒品）、化(hua)肥、農用薄膜、倉(cang)儲、貨物進出口(kou)；勞(lao)務(wu)派遣（法(fa)律、行政法(fa)規禁止的項(xiang)目除外；法(fa)律、行政法(fa)規限制的項(xiang)目缺的許(xu)可證(zheng)后方可經營）；糧(liang)食(shi)、飼料、食(shi)用植物油、蔬菜、水果(guo)和堅(jian)果(guo)加工(gong)（只(zhi)用于分(fen)支機構）。

　　（二）增資方

　　本次交易的增資方九三集團是黑龍江北大荒農墾集團總公司（以下簡稱北大荒集團）的子公司，是首批國家級農業產業化重點龍頭企業，是集貿、工、農為一體的大型大豆經營加工企業集團(tuan)。注冊(ce)地點在黑龍江(jiang)省哈(ha)爾(er)濱市；主要辦公地為黑龍江(jiang)省哈(ha)爾(er)濱市南(nan)崗區長(chang)江(jiang)路386號；注冊(ce)資本(ben)：100，510萬元；法定代表(biao)人：田仁(ren)禮；主營業務：大豆加工；

　　九三集團以大豆(dou)經營加(jia)工為主(zhu)營業務(wu)，擁(yong)有綠色食品(pin)種植基(ji)地、大豆(dou)產(chan)(chan)品(pin)初加(jia)工基(ji)地和大豆(dou)產(chan)(chan)品(pin)精(jing)深加(jia)工基(ji)地。九三集團占地總面(mian)積170公頃(qing)，年加(jia)工大豆(dou)總能力1000萬噸。

　　九三(san)集團(tuan)擁有黑龍江九三(san)、北安、寶泉嶺、哈(ha)爾(er)濱(bin)大豆制(zhi)品、惠康食(shi)品、北大荒豆制(zhi)品、大連、鐵嶺、長春、天(tian)津、廣西惠禹等(deng)十一個(ge)生產子公司和香港、美國芝加(jia)哥、巴西圣保羅、馬來西亞吉隆坡等(deng)四個(ge)海(hai)外(wai)經貿公司。

　　九三集團2010年加(jia)工(gong)量(liang)(liang)(liang)563萬噸(dun)，營業總(zong)(zong)收(shou)(shou)入204億(yi)元(yuan)；2011年加(jia)工(gong)量(liang)(liang)(liang) 582萬噸(dun)，營業總(zong)(zong)收(shou)(shou)入264億(yi)元(yuan)；2012年加(jia)工(gong)量(liang)(liang)(liang)645萬噸(dun)，營業總(zong)(zong)收(shou)(shou)入321億(yi)元(yuan)，資產總(zong)(zong)額：320億(yi)元(yuan)，凈利潤：1.14億(yi)元(yuan)。

　　九(jiu)(jiu)三集團(tuan)四次(ci)入(ru)圍(wei)中國(guo)(guo)(guo)企業500強，五次(ci)入(ru)圍(wei)中國(guo)(guo)(guo)制造(zao)業500強，連續七年被評為(wei)“中國(guo)(guo)(guo)工(gong)業行業排頭兵(bing)企業”，是“國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)級文明單位”。“九(jiu)(jiu)三牌”注冊(ce)商(shang)標被國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)工(gong)商(shang)總局認定為(wei)“中國(guo)(guo)(guo)馳名商(shang)標”，“九(jiu)(jiu)三”品(pin)牌被國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)商(shang)務部(bu)評為(wei)“最具市場競爭力品(pin)牌”。

　　九(jiu)三(san)集團發展戰略是(shi)發揮資源、布局、規模和資金四大優(you)勢，全(quan)力打造國際化的(de)大豆(dou)產業(ye)鏈條，實現了加(jia)工與(yu)(yu)貿易、期貨(huo)與(yu)(yu)現貨(huo)、進口與(yu)(yu)出口、內陸與(yu)(yu)沿(yan)海、食品與(yu)(yu)制(zhi)藥、自營與(yu)(yu)外(wai)包的(de)六個結合，構建起了國內國外(wai)、東西南(nan)北(bei)優(you)勢互補的(de)戰略格局。

　　三、交易標的基本情況

　　本(ben)次交易的(de)標的(de)公(gong)司(si)北大荒漢(han)楓成立于(yu)2010年10月8日，位于(yu)黑(hei)龍江省尚(shang)志市，注(zhu)冊資金3000萬元，鑫亞公(gong)司(si)控股51%，大連漢(han)楓集團有(you)限(xian)公(gong)司(si)持股49%。

　　公(gong)司(si)經(jing)(jing)營范圍：農(nong)產品和(he)(he)(he)生產資料(liao)的(de)購銷、進出口貿易；貨(huo)物倉儲;大(da)米(mi)加(jia)工；物流業務。公(gong)司(si)目前主要經(jing)(jing)營的(de)項目是(shi)化(hua)肥(fei)（氮肥(fei)、磷肥(fei)和(he)(he)(he)鉀肥(fei)，硫包衣尿素、緩釋BB肥(fei)、漢楓生物碳(tan)能肥(fei)、緩釋肥(fei)、經(jing)(jing)濟作物專(zhuan)用肥(fei)及長效肥(fei)）和(he)(he)(he)糧食（玉米(mi)、大(da)豆、水稻和(he)(he)(he)雜糧）的(de)收購和(he)(he)(he)銷售。公(gong)司(si)占地面積(ji)89172平方(fang)米(mi)。

　　2010年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)收入(ru)4087萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，利潤(run)(run)301萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；2011年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)收入(ru)27123萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，利潤(run)(run)884萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；2012年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)收入(ru)35707萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，利潤(run)(run)958萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。2010年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)肥料(liao)0.8萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)；2011年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)肥料(liao)2.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)；2012年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)肥料(liao)5.2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)；2013年(nian)(nian)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)肥料(liao)7.6萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。

　　根據瑞華會計(ji)師事務(wu)(wu)所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙(huo)）黑龍江(jiang)分所(suo)（具(ju)有從(cong)事證(zheng)券、期(qi)貨(huo)業務(wu)(wu)審計(ji)資(zi)格）出具(ju)的(de)審計(ji)報告，截至(zhi)2013年10月31日，北大荒(huang)漢(han)楓經審計(ji)的(de)賬面凈(jing)資(zi)產(chan)為(wei)47，469，884.39元，總資(zi)產(chan)247，139，284.80元，營業收(shou)入316，595，770.36元，凈(jing)利(li)潤2，832，905.96元。

　　根據北京中同華資產(chan)評估有限公司（具(ju)有從事證券、期貨業務(wu)資產(chan)評估資格）以2013年(nian)10月(yue)31日為基準(zhun)日的資產(chan)評估報(bao)告，北大(da)荒漢楓(feng)評估價值為57，437，729.94元。

　　標的公司另(ling)一(yi)股(gu)(gu)東大連(lian)漢楓集團成立于2003年(nian)10月10日，注(zhu)冊資本2000萬元，注(zhu)冊地點在大連(lian)市中山區人民路15、17號18-6，法定代(dai)表人是(shi)王(wang)立人。該股(gu)(gu)東持(chi)有北大荒漢楓49%的股(gu)(gu)權(quan)。大連(lian)漢楓已經出(chu)具(ju)《股(gu)(gu)權(quan)轉讓承諾函》、《同(tong)意(yi)入(ru)股(gu)(gu)承諾函》，對本次轉讓及增資事(shi)項表示同(tong)意(yi)。

　　四、交易協議主要(yao)條(tiao)(tiao)款(kuan)（協議還未簽(qian)確定，根據(ju)規定可(ke)暫緩披露，以下(xia)為主要(yao)條(tiao)(tiao)款(kuan)）

　　本次交易(yi)，由(you)本公司、鑫亞公司、九三油脂集團(tuan)、北大(da)荒漢楓四(si)方簽署(shu)協議。主要條款為：

　　1、本公司收(shou)購(gou)鑫(xin)亞公司所持北(bei)大荒漢楓(feng)全部股(gu)權，收(shou)購(gou)價格(ge)為29，293，242.27元(yuan)，以(yi)鑫(xin)亞公司償還本公司借款(kuan)方式支(zhi)付(fu)。

　　2、九三油脂集團出資62，224，207元。其中，3250萬元作(zuo)為注冊資本(ben)，29，724，207元轉入資本(ben)公積。

　　五、交易的(de)目的(de)和對(dui)本公(gong)司的(de)影響(xiang)

　　通過(guo)本(ben)次交易(yi)以(yi)實現各(ge)方股東之(zhi)間的(de)(de)(de)(de)(de)優勢互補(bu)、強強聯(lian)合，共同擴大(da)農(nong)業生產資料的(de)(de)(de)(de)(de)供給銷售、促進(jin)農(nong)業配套設施的(de)(de)(de)(de)(de)建設運營、糧食貿(mao)易(yi)及物流(liu)，為企(qi)業帶來更(geng)大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)經濟效益。通過(guo)九三油脂集(ji)團的(de)(de)(de)(de)(de)加盟有利(li)于北大(da)荒漢楓公(gong)司(si)業務(wu)區域的(de)(de)(de)(de)(de)擴大(da)，有利(li)于得到更(geng)多的(de)(de)(de)(de)(de)資金和業務(wu)支持(chi)，同時也能減(jian)輕本(ben)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)管理(li)壓力。

　　交易完(wan)成后(hou)，本公(gong)司(si)不(bu)再(zai)是標的公(gong)司(si)的控(kong)股(gu)股(gu)東，不(bu)再(zai)合(he)并財務(wu)報(bao)表。

　　六(liu)、關聯(lian)交(jiao)易的說(shuo)明

　　本(ben)次交易(yi)的增資方(fang)九三油脂(zhi)集團，與本(ben)公(gong)司有共同的母公(gong)司北大荒集團 ，本(ben)次增資構成(cheng)關聯交易(yi)。根據(ju)相關規定，本(ben)議案由獨立董事表決。

　　七、董(dong)事會(hui)審(shen)(shen)計委員會(hui)審(shen)(shen)核意(yi)見及獨立(li)董(dong)事意(yi)見

　　董事(shi)會審(shen)計委員(yuan)會認(ren)為(wei)：我們對關于(yu)收購全資子公司(si)(si)北(bei)大荒(huang)鑫(xin)亞(ya)經(jing)貿有限責任(ren)公司(si)(si)所持北(bei)大荒(huang)漢(han)楓(feng)公司(si)(si)股(gu)權暨(ji)接受九(jiu)三油脂集團(tuan)增資北(bei)大荒(huang)漢(han)楓(feng)公司(si)(si)之關聯交易進(jin)行了審(shen)慎審(shen)核，認(ren)為(wei)本(ben)次交易符(fu)合(he)誠實信用和(he)公開(kai)、公平、公正的原(yuan)則，符(fu)合(he)公司(si)(si)及(ji)全體股(gu)東的利益，不存在損害公司(si)(si)及(ji)其他股(gu)東利益情況。

　　獨立董事認(ren)為：我們(men)對收購全(quan)(quan)資子公(gong)司(si)(si)北(bei)大荒鑫亞經貿有限責任公(gong)司(si)(si)所持北(bei)大荒漢(han)楓公(gong)司(si)(si)股(gu)權暨接受(shou)九三油(you)脂集團增資北(bei)大荒漢(han)楓公(gong)司(si)(si)之關聯(lian)交(jiao)易進行了(le)審(shen)慎審(shen)核，認(ren)為本次交(jiao)易符(fu)合誠實(shi)信(xin)用和公(gong)開(kai)、公(gong)平、公(gong)正的原(yuan)則，不(bu)會影響(xiang)公(gong)司(si)(si)資產的獨立性，符(fu)合公(gong)司(si)(si)及全(quan)(quan)體股(gu)東的利(li)益，不(bu)存在損害(hai)公(gong)司(si)(si)及其他股(gu)東利(li)益情況(kuang)。

　　特此公告。

　　黑(hei)龍江北大荒農業(ye)股份有限公司董事會(hui)

　　二○一(yi)三年十(shi)二月三十(shi)一(yi)日