證券(quan)(quan)代碼(ma)：600598 證券(quan)(quan)簡稱(cheng)：北大荒 公告編(bian)號：2013-082

黑龍江北大荒農業股份有限公司

關于收購黑龍江省寶泉嶺農墾四方山

石墨產業有限公司股權的公告

　　本公司董(dong)事會及(ji)全(quan)體董(dong)事保證本公告內容不存在任何虛(xu)假記載(zai)、誤(wu)導性陳(chen)述或者(zhe)重大遺漏，并對其內容的(de)真(zhen)實性、準確性和完整性承擔個別及(ji)連帶責(ze)任。

　　重要內容提示：

　　● 交易簡(jian)要(yao)內容：黑(hei)(hei)龍江北大荒農業股(gu)份有限公司關于收購黑(hei)(hei)龍江省寶泉嶺農墾四方(fang)山石墨(mo)產業有限公司股(gu)權的事項(xiang)。

　　● 本次交易未(wei)構(gou)成關聯交易

　　● 本次(ci)交(jiao)易未構(gou)成(cheng)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)

　　為(wei)了黑龍(long)江北大荒農業(ye)(ye)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的長(chang)遠發展(zhan)，進一步優(you)化產業(ye)(ye)結(jie)構、提(ti)高(gao)經濟(ji)效益，將企業(ye)(ye)做(zuo)強(qiang)做(zuo)大，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)以(yi)(yi)30000萬元收購黑龍(long)江省寶(bao)泉嶺(ling)農墾四(si)方(fang)山(shan)石墨產業(ye)(ye)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“四(si)方(fang)山(shan)公(gong)(gong)司(si)(si)”）全部股(gu)權，進而獲得(de)其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京泰鑫天(tian)邁(mai)投(tou)資管理有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“天(tian)邁(mai)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擁有的黑龍(long)江省蘿北縣四(si)方(fang)山(shan)林場東部石墨礦(kuang)詳查探礦(kuang)權（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“天(tian)邁(mai)探礦(kuang)權”）。

　　一、項目背景

　　1、2013年6月份以(yi)來，黑龍(long)江北大荒農墾集團總公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“集團公(gong)(gong)(gong)司”）就天(tian)(tian)(tian)邁(mai)公(gong)(gong)(gong)司擁(yong)有(you)的天(tian)(tian)(tian)邁(mai)探礦(kuang)權(quan)合(he)作一事與(yu)天(tian)(tian)(tian)邁(mai)公(gong)(gong)(gong)司進行(xing)(xing)了多次會談，初步形成集團公(gong)(gong)(gong)司收購天(tian)(tian)(tian)邁(mai)公(gong)(gong)(gong)司的意向。天(tian)(tian)(tian)邁(mai)公(gong)(gong)(gong)司隨即(ji)委(wei)托蘇州中材非(fei)金屬礦(kuang)工(gong)業設(she)計研究院有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司編制(zhi)了天(tian)(tian)(tian)邁(mai)探礦(kuang)權(quan)資(zi)源開(kai)發(fa)利用(yong)方案，集團公(gong)(gong)(gong)司委(wei)托重慶國能探礦(kuang)權(quan)采礦(kuang)權(quan)評估有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司對天(tian)(tian)(tian)邁(mai)探礦(kuang)權(quan)進行(xing)(xing)了評估。根據評估報(bao)告結果，該探礦(kuang)權(quan)評估價值68542.04萬元(yuan)。

　　2、公司目(mu)(mu)前現有工(gong)(gong)貿企(qi)(qi)業(ye)(ye)大(da)都屬(shu)于(yu)農產品(pin)(8.30, 0.34, 4.27%)初(chu)級加工(gong)(gong)業(ye)(ye)，效(xiao)益低，利(li)潤薄，受市場和政策的(de)(de)(de)(de)(de)不利(li)影響(xiang)較大(da)，目(mu)(mu)前處于(yu)嚴重(zhong)虧損(sun)的(de)(de)(de)(de)(de)狀態。盡管本公司對這(zhe)些(xie)工(gong)(gong)貿企(qi)(qi)業(ye)(ye)進行(xing)了改革，但仍(reng)難(nan)以(yi)扭轉其經(jing)營不利(li)的(de)(de)(de)(de)(de)局(ju)面，前途難(nan)見(jian)起色(se)。受這(zhe)些(xie)工(gong)(gong)貿企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)，公司在(zai)股(gu)民心目(mu)(mu)中的(de)(de)(de)(de)(de)地位不斷(duan)下降(jiang)，也被很多社會(hui)媒體等提出質疑。為(wei)了改變(bian)公司目(mu)(mu)前的(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)種經(jing)營局(ju)面，公司想方設法的(de)(de)(de)(de)(de)謀劃新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)發展(zhan)思路，尋找新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)經(jing)濟增長點，以(yi)期獲得更高的(de)(de)(de)(de)(de)經(jing)濟效(xiao)益，回報廣大(da)股(gu)東。

　　3、石墨(mo)產(chan)品(pin)屬于(yu)(yu)資源性產(chan)品(pin)不(bu)可再生，有較為廣闊的市場需求和(he)(he)較高的經(jing)濟(ji)效益；天邁探(tan)礦(kuang)權的石墨(mo)礦(kuang)區地處(chu)公(gong)司(si)(si)幾個分(fen)公(gong)司(si)(si)所在地理(li)位置，便于(yu)(yu)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)。公(gong)司(si)(si)此次利用集團(tuan)公(gong)司(si)(si)和(he)(he)天邁公(gong)司(si)(si)的洽談結果和(he)(he)評(ping)估等資料，縮(suo)短(duan)了商談時(shi)間，加快了速度。在前期洽談、天邁探(tan)礦(kuang)權價值(zhi)評(ping)估和(he)(he)資源利用方案的基礎上提出本議案。

　　二、交(jiao)易各方基本情況

　　1、天邁公司基本情況

　　天(tian)(tian)邁(mai)公(gong)司(si)公(gong)司(si)成立于2010年12月30日(ri)，注冊資(zi)本為1000萬(wan)元(yuan)，實收(shou)資(zi)本為1000萬(wan)元(yuan)。現由一個法人股東四方山(shan)公(gong)司(si)及2個自然人股東組成；四方山(shan)公(gong)司(si)持(chi)股520萬(wan)元(yuan)，占(zhan)52%；自然人王維(wei)民持(chi)股380萬(wan)元(yuan)，占(zhan)38%；自然人郭偉(wei)新持(chi)股100萬(wan)元(yuan)，占(zhan)10%；法定代表人為執行(xing)董事(shi)張劼，監事(shi)為戰研（未(wei)履行(xing)股東會(hui)決議(yi)存在瑕疵）。經(jing)(jing)營(ying)范圍：項目(mu)投資(zi)、經(jing)(jing)濟(ji)信息咨(zi)詢(xun)、技術(shu)咨(zi)詢(xun)（不含中介(jie)服(fu)(fu)務）；房地產(chan)開發；會(hui)議(yi)服(fu)(fu)務；技術(shu)推廣服(fu)(fu)務。天(tian)(tian)邁(mai)公(gong)司(si)現處于正常經(jing)(jing)營(ying)狀態。

　　2、四方山公(gong)司(si)成立于2013年7月29日，注冊資本(ben)為1000萬(wan)元(yuan)(yuan)，實收(shou)資本(ben)為1000萬(wan)元(yuan)(yuan)。由2個自然(ran)人(ren)股東組成；自然(ran)人(ren)龐(pang)晨(chen)牧(mu)持(chi)股990萬(wan)元(yuan)(yuan)，占99%；自然(ran)人(ren)于淼(miao)持(chi)股10萬(wan)元(yuan)(yuan)，占1%；法人(ren)代表為執行(xing)董(dong)事龐(pang)晨(chen)牧(mu)，監事為于淼(miao)。經(jing)營范(fan)圍：鱗片石墨、球型(xing)石墨、鋰(li)電負(fu)極資料及其他(ta)石墨制(zhi)品的生(sheng)產加工(gong)、批發零售。四方山公(gong)司(si)現處于正常經(jing)營狀(zhuang)態。四方山公(gong)司(si)現在持(chi)有天(tian)邁公(gong)司(si)52%的股權。

　　三、探(tan)礦權的基本情況(kuang)

　　天(tian)邁(mai)探(tan)(tan)礦(kuang)(kuang)(kuang)權(quan)原探(tan)(tan)礦(kuang)(kuang)(kuang)權(quan)人(ren)為(wei)(wei)(wei)(wei)中國(guo)建筑(3.10, -0.04, -1.27%)材(cai)料工(gong)業地質勘(kan)查(cha)(cha)(cha)(cha)中心黑(hei)(hei)龍(long)(long)江總隊(dui)，勘(kan)查(cha)(cha)(cha)(cha)項目名稱為(wei)(wei)(wei)(wei)黑(hei)(hei)龍(long)(long)江省蘿(luo)北(bei)縣四(si)方(fang)山(shan)林(lin)場(chang)東(dong)部(bu)大鱗片石(shi)(shi)墨礦(kuang)(kuang)(kuang)普(pu)查(cha)(cha)(cha)(cha)，探(tan)(tan)礦(kuang)(kuang)(kuang)許(xu)可(ke)證有效期(qi)：2010年(nian)9月29日(ri)至2012年(nian)9月29日(ri)。2012年(nian)5月進行了變(bian)更登記(ji)，探(tan)(tan)礦(kuang)(kuang)(kuang)權(quan)人(ren)變(bian)更為(wei)(wei)(wei)(wei)天(tian)邁(mai)公司，勘(kan)查(cha)(cha)(cha)(cha)項目變(bian)更名稱為(wei)(wei)(wei)(wei)黑(hei)(hei)龍(long)(long)江省蘿(luo)北(bei)縣四(si)方(fang)山(shan)林(lin)場(chang)東(dong)部(bu)石(shi)(shi)墨礦(kuang)(kuang)(kuang)詳(xiang)(xiang)查(cha)(cha)(cha)(cha)，證號：T23120100903043238，探(tan)(tan)礦(kuang)(kuang)(kuang)許(xu)可(ke)證有效期(qi)：2012年(nian)5月4日(ri)至2014年(nian)5月4日(ri)。受天(tian)邁(mai)公司委(wei)托(tuo)中國(guo)建筑材(cai)料工(gong)業地質勘(kan)查(cha)(cha)(cha)(cha)中心黑(hei)(hei)龍(long)(long)江總隊(dui)對黑(hei)(hei)龍(long)(long)江省蘿(luo)北(bei)縣四(si)方(fang)山(shan)東(dong)部(bu)石(shi)(shi)墨礦(kuang)(kuang)(kuang)進行了詳(xiang)(xiang)查(cha)(cha)(cha)(cha)，詳(xiang)(xiang)查(cha)(cha)(cha)(cha)報(bao)告經(jing)黑(hei)(hei)龍(long)(long)江省礦(kuang)(kuang)(kuang)儲量評審中心評審（黑(hei)(hei)礦(kuang)(kuang)(kuang)儲評【2013】013號文件），詳(xiang)(xiang)查(cha)(cha)(cha)(cha)報(bao)告已報(bao)黑(hei)(hei)龍(long)(long)江省國(guo)土(tu)資源廳備(bei)案（黑(hei)(hei)國(guo)土(tu)資儲備(bei)字【2013】013號），備(bei)案日(ri)期(qi)為(wei)(wei)(wei)(wei)2013年(nian)5月6日(ri)。

　　根據蘇州中材非金屬(shu)礦(kuang)(kuang)(kuang)工業設計研究(jiu)院有限(xian)公司編制的(de)《黑龍江省蘿北(bei)縣四方山(shan)(shan)林場東部石(shi)墨礦(kuang)(kuang)(kuang)資源開(kai)(kai)發利(li)用方案》，全礦(kuang)(kuang)(kuang)可開(kai)(kai)采儲量(liang)2338.36萬噸，礦(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)(shan)年產礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)量(liang)90萬噸，礦(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)(shan)服務(wu)年限(xian)為26年。

　　四、交(jiao)易方式(shi)協議(yi)基本內容

　　公司(si)(si)經(jing)與四方(fang)山(shan)公司(si)(si)、天邁公司(si)(si)協商(shang)，簽訂(ding)三方(fang)協議。

　　（1）天(tian)邁(mai)公司(si)(si)先將2個自然人（王(wang)維民38%股權(quan)、郭(guo)偉新10%股權(quan)）持有(you)48%的天(tian)邁(mai)公司(si)(si)股權(quan)轉讓給四方山公司(si)(si)。

　　（2）天(tian)邁(mai)公司(si)將2個自然人（王維民38%股權、郭偉新10%股權）所持有48%的(de)天(tian)邁(mai)公司(si)股權轉讓完成后(hou)，由本公司(si)委托具有證券期貨資格(ge)的(de)資產評(ping)(ping)估機構，對四(si)方山(shan)公司(si)資產進行評(ping)(ping)估。

　　（3）天(tian)邁(mai)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)、四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)同(tong)意不論四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)權資產(chan)價值評估結果是多少，四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)都以30000萬(wan)元(yuan)的(de)價格(ge)將四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)權資產(chan)轉讓本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)。四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)權全部轉讓完成后，本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)持(chi)有(you)四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)100%的(de)股(gu)(gu)權，四(si)方(fang)(fang)(fang)山(shan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)持(chi)有(you)天(tian)邁(mai)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)權，本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)間接(jie)擁(yong)有(you)天(tian)邁(mai)探(tan)礦(kuang)權。

　　（4）天邁公(gong)司將保證該探礦權在本(ben)次交易完成前，不進行任(ren)何形式的(de)轉讓，否則加(jia)倍承擔本(ben)公(gong)司由(you)此而產生的(de)經濟損失。

　　五(wu)、收購(gou)四方(fang)山公司后的計劃

　　擁有間(jian)接天邁(mai)探(tan)礦(kuang)權(quan)(quan)后分(fen)四步(bu)(bu)(bu)走，第一步(bu)(bu)(bu)辦理天邁(mai)采礦(kuang)權(quan)(quan)；第二部開(kai)采礦(kuang)產(chan)(chan)資源出售(shou)原礦(kuang)；第三步(bu)(bu)(bu)建設石墨初級加(jia)工廠生產(chan)(chan)石墨初級產(chan)(chan)品；第四步(bu)(bu)(bu)對石墨初級產(chan)(chan)品進行精(jing)深(shen)加(jia)工生產(chan)(chan)高端(duan)石墨產(chan)(chan)品。

　　六、效益分析

　　根據天(tian)邁公司(si)委托蘇(su)州中(zhong)材非(fei)金屬礦(kuang)工業(ye)設(she)計(ji)(ji)研究院有(you)(you)限公司(si)編制的(de)《黑龍江省蘿北縣四方山(shan)林場東部石(shi)(shi)墨(mo)(mo)礦(kuang)資(zi)源開發利(li)用方案》，該礦(kuang)山(shan)及(ji)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)初(chu)(chu)級(ji)產(chan)(chan)(chan)品(pin)加(jia)(jia)工廠(chang)工程投(tou)資(zi)19918.01元(yuan)，建(jian)(jian)設(she)期(qi)利(li)息893.63萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，流動資(zi)金1889.52萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，項目總投(tou)資(zi)22701.16萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。生產(chan)(chan)(chan)能力為(wei)(wei)(wei)年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)精(jing)礦(kuang)6萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，年(nian)(nian)(nian)平均(jun)售(shou)價5100元(yuan)（不含稅(shui)售(shou)價4358.97元(yuan)/噸(dun)），年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)品(pin)銷(xiao)售(shou)收(shou)入26153.82萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)總成(cheng)本12610.62萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)利(li)潤總額12961.72年(nian)(nian)(nian)，年(nian)(nian)(nian)所得(de)稅(shui)3240.43萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)凈(jing)利(li)潤9721.29萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，提取法定10%公積金972.13萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，可分(fen)(fen)配紅利(li)8749.16萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。本公司(si)持有(you)(you)100%的(de)股權，年(nian)(nian)(nian)可分(fen)(fen)配紅利(li)8749.16萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。約9年(nian)(nian)(nian)（含礦(kuang)山(shan)開采及(ji)初(chu)(chu)級(ji)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)加(jia)(jia)工廠(chang)建(jian)(jian)設(she)期(qi)2年(nian)(nian)(nian)）可收(shou)回股權投(tou)資(zi)和礦(kuang)山(shan)開采及(ji)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)加(jia)(jia)工廠(chang)建(jian)(jian)設(she)投(tou)資(zi)。經初(chu)(chu)步調查(cha)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)初(chu)(chu)級(ji)產(chan)(chan)(chan)品(pin)高(gao)(gao)碳(tan)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)（-190~-199）平均(jun)出廠(chang)價格(ge)(ge)2009年(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)(wei)2800元(yuan)/噸(dun)、2011年(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)(wei)6100元(yuan)/噸(dun)，2012年(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)(wei)5300元(yuan)/噸(dun)，到(dao)目前2013年(nian)(nian)(nian)11月的(de)3000元(yuan)/噸(dun)。目前高(gao)(gao)碳(tan)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)價格(ge)(ge)走(zou)低(di)，按目前3000元(yuan)/噸(dun)價格(ge)(ge)計(ji)(ji)算，年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)6萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)高(gao)(gao)碳(tan)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)也還有(you)(you)盈(ying)余不至于虧(kui)損，但投(tou)資(zi)回收(shou)期(qi)將(jiang)延長。如果達(da)到(dao)較(jiao)好的(de)經濟(ji)效益繼續對高(gao)(gao)碳(tan)石(shi)(shi)墨(mo)(mo)進行深加(jia)(jia)工，延伸產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈生產(chan)(chan)(chan)高(gao)(gao)端石(shi)(shi)墨(mo)(mo)產(chan)(chan)(chan)品(pin)。

　　七、獨立董事意見

　　獨(du)立(li)(li)董事認為(wei)：我們對收購黑(hei)龍江省寶泉(quan)嶺農墾四方(fang)山(shan)石墨產業有限公(gong)司股(gu)權進行(xing)了審慎(shen)審核，認為(wei)本次交易符(fu)合誠實信用和(he)公(gong)開(kai)、公(gong)平、公(gong)正的(de)原則(ze)，不會影(ying)響公(gong)司資(zi)產的(de)獨(du)立(li)(li)性，符(fu)合公(gong)司及(ji)全體(ti)股(gu)東的(de)利益(yi)，不存在損害(hai)公(gong)司及(ji)其他股(gu)東利益(yi)情況。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司董(dong)事會

　　二○一三年(nian)十(shi)二月三十(shi)一日