01 國際市場
亞太動態
5月19日，哈薩克斯坦政府總理宣布，哈薩克斯坦與中國企業達成協議，簽署了大規模的小麥供應合同。根據合同，哈薩克斯坦將通過中糧集團向中國提供2.5萬噸優質小麥；通過中國阿拉山口金沙河股權投資有限責任公司向中國供應5萬噸小麥。此外，哈薩克斯坦糧食公司還計劃在2023年向中亞和外高加索國家出口8萬噸糧食，并向伊朗供應5萬噸糧食。
巴基斯坦水果和蔬菜出口商協會(PFVA)的首席贊助人瓦希德·艾哈邁德表示，今年巴基斯坦的芒果產量預計將下降約20%。巴基斯坦的芒果年產量約為180萬噸；但受氣候變化影響，本季產量恐將限制在144萬噸。今年芒果出口目標定為12.5萬噸，主要買家包括海灣國家、伊朗、中亞國家和英國。
根據商務部最近發布的數據，印度的農用化學品出口額在過去6年中翻了一番，從2017-18年的26億美元增加到2022-23財年的54億美元，以13%的復合年增長率在制造業中名列前茅。
印度領先的農業投入品公司Dhanuka Agritech近日宣布進軍農業生物領域，推出BiologiQ系列產品。BiologiQ系列的三款產品包括生物殺蟲劑Whiteaxe、生物殺菌劑Downil和Sporenil
拉美動態
根據統計數據，2023年巴西農業生產總值(VBP)估計為1.216萬億雷亞爾，比2022年的1.161萬億雷亞爾高出4.7%。農作物的預測收入為8,689.6億雷亞爾，這是自1989年以來的最高VBP。與2022年相比，農作物的VBP預測增長為8%。其中，玉米、大豆和甘蔗占作物VBP的72.8%。
巴西生物安全技術委員會(CTNBio)已部分批準了兩項轉基因作物技術。該委員會的環境小組已批準巴斯夫的轉基因耐除草劑LLCotto25xGBH811(GLI)棉花。與此同時，人類和動物健康小組已批準阿根廷種子遺傳公司Grupo Don Mario's(GDM–Buenos Aires)的轉基因耐除草劑GTS 40-3-2xA5547大豆。每種產品需要得到兩個小組委員會的批準，才能最終獲得政府的商業批準。
巴西國家衛生監督機構Anvisa開始為其2023-25年食品中農藥殘留分析計劃收集食品樣本。該計劃的第一年將收集3,790個樣本，食物涉及：菠蘿、木瓜、番石榴、橙子、芒果、辣椒、生菜、大蒜、大米、紅薯、甜菜、胡蘿卜、西紅柿和葡萄。
阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所將阿根廷大豆產量預估下調150萬噸至2,100萬噸，玉米產量預測維持在3,600萬噸。2022-2023年度阿根廷大豆播種總面積為1,597萬公頃，截至當前，因干旱、霜凍造成的絕產面積已達364萬公頃。目前阿根廷大豆收獲進度達到54%，較去年同期延遲度為20個百分點。受減產影響，今年1-4月，阿根廷自巴西、巴拉圭進口大豆270萬噸，同比增幅達203%。
墨西哥農業部擴大了用于有機作物的批準物質清單，包括457種礦物、蔬菜、動物和微量營養素成分。此外，農業部通過墨西哥食品質量和衛生服務機構Senasica簡化了《有機產品法》規定的認證程序，并與其他國家的監管框架協調一致，這將促進墨西哥與加拿大、歐盟、美國等國的貿易活動。
近日，墨西哥聯邦衛生風險保護委員會宣布了2023年草甘膦的年度進口配額。2023年的配額設定為4,131噸制劑和314噸原藥。這比2022年的年度配額有所下降，2022年配額允許8,263噸制劑和628噸原藥。草甘膦進口配額的下降，與墨西哥關于限制轉基因草甘膦玉米進口的禁令有關。
據厄瓜多爾香蕉銷售與出口協會(Acorbanec)數據顯示，2023年一季度，厄瓜多爾香蕉出口量9,986萬箱(約18公斤/箱)，同比增長4.6%；其中四大出口目的地依次為歐盟(31.2%)、俄羅斯(23.5%)、中東(12.5%)和美國(10.3%)。Acorbanec的執行董事稱，得益于產量和需求的同步增加，預計今年二季度厄瓜多爾香蕉出口將繼續保持增長。
在5月20日“世界蜜蜂日”，哥斯達黎加環保組織“Bloque Verde”呼吁加強對蜜蜂的保護，禁止使用氟蟲腈和新煙堿類農藥，這些農藥已造成大量蜜蜂中毒和死亡，對生物多樣性造成不可逆轉的損害，并污染了生態系統。哥斯達黎加全國養蜂業促進會的數據顯示，2020年大約有30起大規模的蜜蜂中毒事件和大約1億只蜜蜂死亡的記錄。如果蜜蜂死亡率繼續升高，2035年，哥斯達黎加境內可能將無蜜蜂。
歐洲動態
俄羅斯決定增加土耳其西紅柿的進口。多年來，俄羅斯一直是土耳其的主要出口市場，但配額制度的執行減少了土耳其的產品出口量。2021年，土耳其對俄羅斯的番茄出口額為6,800萬美元，但2022年僅為3,300萬美元。
挪威植物營養企業雅苒(Yara)計劃在英國建立一家全球生產廠，生產特殊作物營養產品和生物刺激劑。新工廠將建在該公司位于約克郡的現有工廠附近，預計于2025年底投入運營，未來有可能進一步擴大產能。
住友化學的殺蟲劑Juvinal Gold(吡丙醚)獲得意大利緊急使用許可。乳液濃縮制劑可用于控制柿子上的胭脂蟲。開花前階段的使用授權期為5月2日至8月29日。
北美動態
美國環保署發布2023-10709號條例，豁免苯甲醇(Benzyl Alcohol)的殘留限量。據條例，當苯甲醇作為農藥制劑中的惰性成分(助劑)用于收獲前或收獲后的作物以及未加工的農產品，且含量不超過制劑重量的60%時，豁免其殘留限量。此規定自2023年5月19日起生效，反對或聽證請求需在2023年7月18日前提交申請。
美國農業部動植物衛生檢驗局(APHIS)將向其植物病蟲害管理和災害預防計劃(PPDMDPP)下的項目提供7,500萬美元資助；旨在預防、檢測和減輕入侵性植物病蟲害。具體措施包括：加強植物病蟲害分析和調查；加強有害生物識別和技術；保障苗圃生產；開展有針對性的外聯和教育活動，提高快速反應能力。
美國加利福尼亞州農藥監管部(DPR)已向七個專注于可持續害蟲管理的項目授予超過300萬美元的研究撥款。DPR強調，其贈款計劃旨在實現州內農業和林業綜合治理的舉措。獲得資助的舉措包括減少農民對新煙堿類農藥使用的依賴，減少農業中熏蒸劑的使用，最大限度地減少農藥噴霧對人類健康的影響，以及確定傳統農藥的替代品。
非洲動態
亞洲開發銀行(ADB)PLC董事總經理Alhaji Alhassan Yakubu-Tali保證，該銀行將繼續與加納政府合作，以確保加納的糧食安全。ADB和加納政府將共同努力實現其在農業融資方面的所有目標。他敦促政府為從事農業融資和開發的機構提供稅收優惠、免稅期和退稅。
5月23日，尼日利亞農業和農村發展部長Mohammad Abubakar宣布，經修訂的2022年國家農業種子政策(RNASP)將使農民能夠在2023年種植季節獲得89,512.10噸改良種子品種。Abubakar表示，改良種子可提高農民生產力，是促進本國國內生產總值(GDP)的關鍵投入。
02 TOP企業動態
先正達收購巴西種子供應商Feltrin的交易申請獲巴西競爭管理機構Cade批準。Feltrin一直專注于蔬菜和花卉種子的遺傳改良、生產和商業化。今年早些時候雙方公司已達成收購意向。
拜耳作物科學有限公司和印度ICAR-索拉普爾國家石榴研究中心簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，以加強雙方的合作關系。合作研究的主要目標是為出口優等質量的石榴生產制定病蟲害綜合管理計劃(IDIPM)，并在NRCP Solapur建立示范石榴園。
拜耳近日在巴西推出了以FieldView提供支持的新商業模式Barter+，計劃使用數字工具發展其易貨貿易，推動該領域數字化轉型。該項目于2022年開始試運營，目前還處于商業化前期，但通過這種銷售方式，可根據每個農民的生產力來定制交易。易貨貿易對巴西市場具有重要意義，特別是在高利率和信貸限制時期。Barter+作為農村種植者和農業投入品公司之間的一種銷售方式，其付款方式異于傳統，通常在收獲前達成協議，種植者先獲得產品，利用隨后的收成來支付其當前的產品。
巴斯夫近日在巴西推出桶混助劑Agnique HP 450，該產品可提高殺菌劑的有效性，并增加作物產量。據巴斯夫表示，Agnique HP 450以植物為基礎，材料可生物降解；助劑為添加到制劑活性成分中的即用型溶液。
科迪華近日透露，公司已獲得殺菌劑Vessarya(啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的巴西登記，用于控制作物中發病率較高的大豆炭疽病。該產品在應用時具有良好的分散性，除高內吸性和跨層效應外，還具有耐雨水沖刷性。除炭疽病外，Vessarya還能有效控制亞洲銹病、白粉病、大豆灰斑病和其他常見的作物病原體。
科迪華除草劑氯氟吡啶酯(商標為Rinskor)及其5種最終用途產品Milestone NXT，Restore NXT，GF-3206，GF-3301和ProcellaCOR FX獲得加拿大害蟲管理局(PMRA)登記批準。該活性成分可用于幾種入侵雜草的非農業/工業植被管理。
在安道麥近期宣布的組織結構變更中，合并了巴西和拉丁美洲的業務部門，目標為該地區的客戶帶來卓越的商業服務并提供更高的服務效率。新區域包括巴西、阿根廷、哥倫比亞、哥斯達黎加、厄瓜多爾、墨西哥、巴拉圭和秘魯，并將巴拉那州的隆德里納作為安道麥在拉丁美洲的總部。
紐發姆近日公布了2022-23上半財年(截至2023年3月31日)的業績。得益于結構轉型，以及向創新和差異化解決方案的轉變，報告期間紐發姆業績呈現較好趨勢。2022-23上半財年稅后基本凈利潤增長7%，至1.42億美元，營收為20億美元；法定稅后凈利潤1.49億美元，同比增長51%；基本息稅前利潤2.28億美元，增長3%；基本EBITDA為3.16億美元，下降4%；每股5美分的未免稅中期股息，上升25%；所有關鍵戰略取得了持續進展，種子部門實現了強勁的兩位數增長。
03 國內市場
行業動態
5月23日，中國與俄羅斯商務論壇農業圓桌會議在上海召開。近年來，雙方克服新冠疫情等不利影響，推動雙邊農產品貿易逆勢快速增長，農業投資領域不斷拓展，種業、漁業、農業科技等合作成果豐富。中國期待俄羅斯加快推動中國與俄羅斯農業試驗示范區等平臺盡早落地，為擴大兩國農業經貿合作注入更強動力。俄羅斯聯邦農業部副部長列文表示，俄羅斯高度重視與中方深入發展農業經貿關系，愿為兩國企業營造有利合作環境。
5月24日，中國農藥工業協會《水稻安全科學使用農藥指南》團體標準討論會在揚州順利召開。該項目由中國農藥工業協會提出并歸口，海利爾集團、南通泰禾、江西威敵、京博農化、宇龍藥業、富美實、江西正邦、中化作物、農信集團等單位和中國水稻研究所、沈陽農業大學、南京農業大學等科研院所共同參與并編制完成。旨在促進水稻安全科學使用農藥體系建設，為生產者提供科學防控指導，助力水稻產業健康高質量發展。
近年來安徽省組織實施“互聯網+”現代農業行動，開展數字鄉村智慧農業暨農業產業互聯網“5+8”試點示范，大力推進數字技術在農業農村領域應用。截至2022年底，安徽省縣域農業農村信息化發展水平達到54.95%，居全國第4位，其中農業生產信息化率達到52.15%，比上年提高10.55個百分點，居全國第1位；數字化轉型初見成效。
2023年5月，我國新批準登記2個丙硫菌唑原藥產品，登記證持有人分別為安道麥安邦(江蘇)有限公司和江蘇七洲綠色化工股份有限公司。新增登記作物和防治對象為花生白絹病，這是丙硫菌唑首次在我國花生上登記。至此，在我國登記的丙硫菌唑原藥產品達到20個，均為低毒級別，其中98%含量2個，97%含量5個，96%含量3個，95%含量9個，94%含量1個。
企業動態
5月16日，農業農村部公布了第十次監測合格和遞補農業產業化國家重點龍頭企業名單，成都新朝陽作物科學股份有限公司上榜。農業產業化國家重點龍頭企業是指以農產品生產、加工或流通為主業，通過合同、合作、股份合作等利益聯結方式直接與農戶緊密聯系，使農產品生產、加工、銷售有機結合、相互促進，在規模和經營指標上達到規定標準并經全國農業產業化聯席會議認定的農業企業。
關于《安徽金禾實業股份有限公司5,000噸/年三氯蔗糖技改項目環境影響報告書》的批復在滁州市生態環境局發布。該技改項目位于來安縣化工集中區東區安徽金禾實業股份有限公司C廠區內，技改完成后三氯蔗糖的產能可提高至6,780噸/年。
根據深交所發行上市審核信息進度，廣東廣康生化科技股份有限公司(廣康生化)創業板IPO申請審核狀態變更為注冊生效。公司本次擬發行股數1,850.00萬股，擬募集資金6.91億元。本次發行保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司。
醋化股份5月22日發布公告稱，公司綜合考慮充分發揮區域協同效應、便于管理、產業鏈發展規劃等因素，已于2023年5月20日與朱峰等六名自然人簽署了轉讓協議，公司及其關聯方以現金方式購買交易對方所持有的江蘇寶靈化工股份有限公司總股本比例73.53%的股份，本次交易對價為10,947萬元。
目前，友道化學持續推進氯蟲苯甲酰胺原藥全產業鏈建設及建成裝置產能提升，成效顯著。自2022年10月底氯蟲苯甲酰胺原藥投產以來，友道化學持續優化裝置運行穩定性，目前日產量已穩定在150噸/月，可為客戶提供充足的原藥供應。公司項目二期10,000噸氯蟲苯甲酰胺原藥及配套K酸中間體裝置預計今年10月底投產。
5月24日，吉林市萍吉工貿有限責任公司2,500t/a農藥中間體一期項目環境影響報告書在吉林省生態環境廳網站公示。項目將生產氯代烯丙基氧胺1,600噸/年、5-乙基吡啶-2,3-二羧酸二乙酯900噸/年。二者分別是烯草酮、咪唑酮類除草劑中間體。
5月25日，河北福益農生物科技有限公司100,000t/a農藥制劑項目環評受理在滄州臨港經濟技術開發區官網上公示。項目主要生產除草劑(如240g/L烯草酮乳油、200g/L草銨膦水劑、88%草銨膦可溶粒劑、25%硝磺草酮水分散粒劑、46%丁噻隆懸浮劑、30%苯唑草酮可分散油懸浮劑等)、殺菌劑(如：480g/L丙硫菌唑懸浮劑、25%吡唑醚菌酯懸浮劑等)和殺蟲劑(如：100g/L聯苯菊酯乳油、20%啶蟲脒可溶液劑、4.2%高效氯氰甲維鹽水乳劑等)。
