是我(wo)國第(di)一大糧食作物
種植面積穩居首位
其種業市場規模
占7種重要農作物種子市值的1/3以上
未(wei)來5~10年我國玉(yu)米(mi)種業(ye)市(shi)場規模將進入黃金增(zeng)長期，但并(bing)不意(yi)味著玉(yu)米(mi)企業(ye)都可以分(fen)到相應(ying)的一杯羹。
為什么說玉米(mi)種業市場將迎來黃金(jin)增長期？
首先(xian)要弄(nong)清楚：什(shen)么是(shi)種業市場規模？
市場規模即市場容量，它意味著市場有多大。從需求端對商品種子的購買使用情況入手進行分析，種子的市場規模主要由播種面積、畝播種量、商品化率和種子市場零售價格決定。我國玉米種子已全部實現商品化，故決定玉米種子市場規模的就是播種面積、畝播種量和商品種子價格3個因素，由3者乘積得出我(wo)國玉(yu)米(mi)種子的市場規模情況。
我國玉米種業市場規模
Part 1
玉米播種面積
▲ 2012-2020年玉米播種面積變化趨勢
2012-2015年播種面積的不斷擴張，主要來自于東北地區種植結構的調整，種植大豆的比較效益遠遠低于玉米，農民紛紛改種玉米；還有一部分是黃淮海地區部分棉花產區開始改種玉米。
2016-2017年為響應國家號召、緩解庫存與資源環境壓力，農業農村部明確“力爭到2020年，‘鐮刀彎’地區玉米種植面積穩定在1億畝”的重點任務，“鐮刀彎”地區2年時間面積調減7000萬畝。
2018-2019年種植面積開始回升，主要是受下游飼料、深加工消費增速的影響，玉米收購價格上升，經測算在大豆補貼的基礎上種植玉米的整體收益仍高于種植大豆，農民種植玉米的積極性增加。2019年中央一號文件提出了大豆振興計劃，部分種植玉米的農民開始轉種大豆，2020年(nian)玉米的播種面積(ji)略有下降。
綜合國內外局(ju)勢以及(ji)糧(liang)食安全等多(duo)方面因素，預計未來(lai)一段時期內玉米的(de)播種面積將會呈穩中略升的(de)態勢。
Part 2
畝播種量
▲ 2012-2020年玉米畝播種量變化趨勢
2012-2014年玉米種子的畝播種量大幅下降，主要是因為這一時期玉米制種技術的提高和單粒播種技術的快速應用和推廣。傳統播種的畝播種量一般在2.5~3.0kg，而單粒播種的畝播種量僅需1.7kg左右。但因玉米單粒播種技術對種子質量、整地質量、播種質量、播種時間以及株距等有嚴格的要求，2014-2016年間玉米種子的畝播種量基本保持平穩，這一期間，單粒播種面積擴大導致的畝播種量下降量被種植密度提升而導致的畝播種量增加基本平衡。隨著農業機械化水平和制種質量水平的提高以及單粒播種技術的熟化，2016年后玉米(mi)種(zhong)(zhong)子的畝播種(zhong)(zhong)量又開(kai)始呈現緩慢下降。
但長期看，單粒播(bo)(bo)(bo)種面積已經達到(dao)極限，而隨著耐密植玉米(mi)品種的(de)研發和(he)推(tui)廣，為提高(gao)經濟效益，農民會傾向于增加畝(mu)播(bo)(bo)(bo)種量來(lai)提高(gao)產量，所(suo)以在(zai)未來(lai)一段時期玉米(mi)的(de)畝(mu)播(bo)(bo)(bo)種量預計會在(zai)探底后企穩回(hui)升。
Part 3
商品種子價格
▲ 2012-2020年玉米商品種子價格變化趨勢；圖中數據為玉米種子市場零售價,按商品種子需求量做加權平均處理得來。
近年來我國玉米種子始終保持供大于求的局面，2013年國內外玉(yu)米(mi)制種(zhong)均迎來(lai)豐產(chan)，國內玉(yu)米(mi)企業(ye)在(zai)不斷(duan)擴張制種(zhong)面(mian)積的(de)情況下積攢的(de)種(zhong)子(zi)庫存達到歷(li)史新高(gao)，玉(yu)米(mi)種(zhong)子(zi)市場出現(xian)嚴重的(de)供大(da)于(yu)求局(ju)面(mian)，迫使玉(yu)米(mi)種(zhong)子(zi)價格首(shou)次下跌。
2014年開始，玉米種子生產開始回歸理性，玉米的收儲價格也一直在穩步提升，從而對玉米種子價格的回升形成了有效支撐。2020年價格(ge)下跌主要是受(shou)國家宏觀調控政策影響，國家著(zhu)力推進大(da)豆振興計劃，鼓勵(li)玉(yu)米改種大(da)豆。
但(dan)因國際局勢(shi)、市(shi)場供求關系和種植比較效益(yi)的影(ying)響，未來幾年內玉米(mi)種子(zi)的商(shang)品價格(ge)可能會呈現回升態勢(shi)。
我國玉米種業的市場規模發展趨勢
▲ 2012-2020年玉米種子市場規模變化趨勢
通過上(shang)述分析并結合變(bian)化趨(qu)勢圖發(fa)現(xian)：
我國玉米種子的市場規模總體呈“M”型波(bo)動；
2012-2013年玉(yu)米市場規模的(de)擴大主要是(shi)受播種面積增長的(de)影響；
2014-2015年玉(yu)米(mi)市場規模的(de)變化(hua)主要是受玉(yu)米(mi)商(shang)品種子市場價格增(zeng)長影(ying)響；
2015-2017年市場(chang)規模的(de)縮減(jian)主要是受播種面(mian)積大(da)幅調減(jian)的(de)影響(xiang)；
2017-2020年的(de)市場規模變化(hua)受玉米商(shang)品種子價格(ge)波動影響。
隨著一(yi)系列國家政(zheng)策(ce)措施的(de)出臺、國內(nei)外(wai)形勢以及市(shi)場(chang)供需關系的(de)變化(hua)，我國玉米種(zhong)業發展格(ge)局(ju)將迎(ying)來新(xin)的(de)改(gai)變，預計(ji)我國玉米種(zhong)業市(shi)場(chang)規模會出現黃(huang)金增長周期。
1）玉米商品種子需求量穩中有升是大(da)概率事件(jian)
在(zai)國際大(da)形勢變化和國內庫存量(liang)(liang)基(ji)本消耗殆盡的(de)背景下，國家確保“谷物基(ji)本自給、口糧絕對安(an)全”的(de)基(ji)本國策(ce)，必然會(hui)在(zai)政策(ce)方(fang)面(mian)鼓(gu)勵(li)玉(yu)米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)面(mian)積穩(wen)定擴增(zeng)，同時商品(pin)玉(yu)米(mi)(mi)出(chu)現了價(jia)格穩(wen)定性回升，農(nong)戶種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)玉(yu)米(mi)(mi)的(de)比(bi)較效益(yi)增(zeng)加，將刺激農(nong)戶適當擴大(da)玉(yu)米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)；而根據(ju)前(qian)述分析，玉(yu)米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)畝(mu)播(bo)種(zhong)(zhong)(zhong)量(liang)(liang)將趨于穩(wen)定，因此預計未來幾年(nian)玉(yu)米(mi)(mi)商品(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)子需(xu)求量(liang)(liang)將有穩(wen)定合理的(de)上升空(kong)間。
2）玉米種子市場價格有大幅增長的合理空間
隨著生物技術的成熟，轉基因玉米品種有望商業化，種子科技含量的(de)(de)(de)提(ti)高(gao)，抗蟲提(ti)質增(zeng)產(chan)增(zeng)效以及抗除草(cao)劑帶(dai)來的(de)(de)(de)農(nong)事操作輕簡化，將(jiang)為生產(chan)者(zhe)降低更多的(de)(de)(de)投入，帶(dai)來更多的(de)(de)(de)收(shou)益，種(zhong)子消(xiao)費者(zhe)將(jiang)愿意支(zhi)付更高(gao)的(de)(de)(de)價格來購買(mai)種(zhong)子。
3）玉米(mi)能(neng)源化為玉米(mi)產業發展提供了穩定空間
2013-2016年玉(yu)(yu)米大積壓(ya)后，國家開始推廣生物燃料(liao)乙(yi)醇的(de)(de)使用，這為玉(yu)(yu)米開辟了(le)長期(qi)、穩定、可(ke)控的(de)(de)加工轉化調節渠(qu)道(dao)，玉(yu)(yu)米種業(ye)也將迎來較長期(qi)穩定的(de)(de)發展環境。
綜上分析，未來5~10年，我國玉米播種面積可能會穩定在6億畝以上，畝播種量預計會保持在1.8kg的水平，玉米種子價格可能會達到40元/kg，我國玉米種業的市場規模將達到430億元左右。
國內種(zhong)(zhong)子企業(ye)(ye)必須瞄準(zhun)玉(yu)米品(pin)種(zhong)(zhong)的產量、品(pin)質(zhi)和抗性，加快生(sheng)物技術品(pin)種(zhong)(zhong)的轉化儲備(bei)，在品(pin)種(zhong)(zhong)創新的同時，加快管理創新、運營(ying)創新和信息化進程，才能分(fen)享到玉(yu)米種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)市場(chang)規模增(zeng)長帶來的紅利，在激烈的競爭中立(li)于(yu)不敗(bai)之地。
* 文中數據來源于全國農業技術推廣服務中心，由于統計口徑的差別，可能與其他來源數據存在差異。
● 本文選自《我國玉米種業市場規模變化趨勢分析》
● 作者：劉春青，景琦
● 單位：全國農業技術推廣服務中心
● 刊于《中國種業》2020年12期4-7頁 轉載請注明
