編者(zhe)按：10月份的(de)農產(chan)品(pin)供(gong)需形(xing)勢(shi)分析(xi)報告(gao)出爐，玉(yu)米面(mian)積比上年(nian)(nian)度(du)調(diao)減3190萬畝、降5.6%，實現了(le)2003年(nian)(nian)以(yi)來面(mian)積持續(xu)擴張(zhang)的(de)趨(qu)勢(shi)首次逆轉。與此同時，兩(liang)年(nian)(nian)來棉花(hua)和(he)(he)糖料種植面(mian)積快速下降的(de)趨(qu)勢(shi)開始緩解，種植規(gui)模和(he)(he)產(chan)量(liang)趨(qu)于穩定。秋糧(liang)陸(lu)續(xu)上市，玉(yu)米、大豆(dou)等農產(chan)品(pin)將面(mian)臨怎樣的(de)市場(chang)形(xing)勢(shi)，敬請讀者(zhe)關注(zhu)本期的(de)農產(chan)品(pin)供(gong)需平衡表(biao)。

    寧(ning)波大學(xue)商(shang)學(xue)院陳(chen)永紅

    10月10日，農(nong)業(ye)部(bu)市(shi)(shi)場預警(jing)專(zhuan)家委員會發(fa)布(bu)了最新一期玉米、大豆(dou)、棉花、食(shi)用植(zhi)物(wu)油(you)和食(shi)糖供需平(ping)衡表。中國(guo)玉米、大豆(dou)、食(shi)用植(zhi)物(wu)油(you)、食(shi)糖進入(ru)2016/17市(shi)(shi)場年度。本月供需平(ping)衡表的微調(diao)，及時準確反映了氣候變(bian)化、市(shi)(shi)場動態(tai)與(yu)政(zheng)策效應，既為(wei)業(ye)界科學預判新市(shi)(shi)場年度供需關系與(yu)價格走勢(shi)提供了數字(zi)導航，也為(wei)我們更好認識(shi)和理解(jie)我國(guo)未來政(zheng)策調(diao)整方向提供了參(can)考依據(ju)。

    玉米(mi)生(sheng)產消(xiao)費盈余(yu)接(jie)近合理(li)區間

    玉(yu)米(mi)面積(ji)與產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)繼續(xu)下(xia)調，結構調整取得預(yu)期(qi)(qi)成效，產(chan)(chan)(chan)消(xiao)關系(xi)表(biao)現(xian)出趨(qu)(qu)于平(ping)衡格局的(de)(de)樂觀(guan)前景。受前期(qi)(qi)干旱和(he)月(yue)內極端天(tian)氣引的(de)(de)影(ying)(ying)響，本(ben)月(yue)平(ping)衡表(biao)調減(jian)(jian)了2016/17年度玉(yu)米(mi)收(shou)獲面積(ji)和(he)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)(de)預(yu)測(ce)值，面積(ji)比(bi)上(shang)年度調減(jian)(jian)3190萬(wan)畝、降5.6%，2003年以來玉(yu)米(mi)面積(ji)持續(xu)擴張(zhang)的(de)(de)趨(qu)(qu)勢(shi)首次逆(ni)轉(zhuan)；產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)預(yu)計2.1245億(yi)噸，比(bi)上(shang)月(yue)下(xia)調298萬(wan)噸，比(bi)上(shang)年度減(jian)(jian)1213萬(wan)噸、降幅5.4%。受玉(yu)米(mi)及其替代品進口減(jian)(jian)少(shao)、出口退稅政(zheng)策利好和(he)飼用(yong)擴大、深加工恢復的(de)(de)影(ying)(ying)響，玉(yu)米(mi)飼用(yong)消(xiao)費、工業消(xiao)費需求呈增(zeng)長態勢(shi)。新年度國內玉(yu)米(mi)消(xiao)費量(liang)(liang)預(yu)計為(wei)2.0957億(yi)噸，期(qi)(qi)末結余增(zeng)量(liang)(liang)比(bi)上(shang)月(yue)調減(jian)(jian)388萬(wan)噸，比(bi)上(shang)年度減(jian)(jian)少(shao)近(jin)(jin)3000萬(wan)噸，年度產(chan)(chan)(chan)消(xiao)盈(ying)余下(xia)降至(zhi)288萬(wan)噸，接(jie)近(jin)(jin)于產(chan)(chan)(chan)消(xiao)平(ping)衡的(de)(de)合理區間(jian)。隨著9月(yue)國內新玉(yu)米(mi)進入“上(shang)市(shi)季”，華北局部地(di)區玉(yu)米(mi)價格繼續(xu)回(hui)落，

    “市(shi)場(chang)(chang)(chang)定(ding)價(jia)(jia)(jia)、價(jia)(jia)(jia)補分離”改革(ge)取向下的(de)玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)新(xin)政效應已經顯(xian)現(xian)(xian)。國(guo)(guo)家(jia)(jia)主動(dong)調(diao)(diao)(diao)整“鐮刀灣”地區(qu)玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)結(jie)構(gou)與推行“市(shi)場(chang)(chang)(chang)化收(shou)購(gou)+直接補貼”的(de)新(xin)機制(zhi)(zhi)，玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)價(jia)(jia)(jia)格已“踏步”走上市(shi)場(chang)(chang)(chang)調(diao)(diao)(diao)節(jie)之路，改革(ge)“陣痛”期后有(you)望重現(xian)(xian)“光明”。9月19日，國(guo)(guo)家(jia)(jia)發(fa)改委等6部門文件發(fa)出的(de)市(shi)場(chang)(chang)(chang)化收(shou)購(gou)與宏觀調(diao)(diao)(diao)控信號十分明確(que)。中(zhong)長期看，隨著國(guo)(guo)內(nei)外玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)價(jia)(jia)(jia)格趨同(tong)，下游產(chan)(chan)業(ye)壓力緩解，產(chan)(chan)需(xu)平(ping)衡(heng)格局穩(wen)(wen)定(ding)，特(te)別是東北產(chan)(chan)區(qu)玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)產(chan)(chan)業(ye)優勢與競爭力的(de)提升將在(zai)供給側結(jie)構(gou)性改革(ge)中(zhong)得以釋(shi)放。在(zai)妥善處理好“賣(mai)糧(liang)(liang)難(nan)”、穩(wen)(wen)定(ding)農民收(shou)入和(he)消(xiao)化天量庫存(cun)的(de)基礎上，積極推動(dong)玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)價(jia)(jia)(jia)格由(you)政府托底(di)向市(shi)場(chang)(chang)(chang)機制(zhi)(zhi)轉變(bian)(bian)、政府為主導(dao)收(shou)購(gou)向市(shi)場(chang)(chang)(chang)多(duo)元收(shou)購(gou)轉變(bian)(bian)，玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)結(jie)構(gou)調(diao)(diao)(diao)整在(zai)市(shi)場(chang)(chang)(chang)調(diao)(diao)(diao)節(jie)過(guo)程中(zhong)作(zuo)物(wu)比較收(shou)益間建立(li)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)點，玉(yu)米(mi)(mi)(mi)(mi)全產(chan)(chan)業(ye)鏈發(fa)展進入良性軌道，這一新(xin)機制(zhi)(zhi)的(de)形成(cheng)將翻開我國(guo)(guo)糧(liang)(liang)食等重要農產(chan)(chan)品價(jia)(jia)(jia)格與收(shou)儲制(zhi)(zhi)度改革(ge)的(de)新(xin)篇章。

    食用油自(zi)給率依舊偏低(di)

    在實施目標價格補貼、結構調整引導等一系列政策和市場機制的作用下，我國大豆比較收益回升，生產出現恢復性增長。2016/17年度我國大豆收獲面積預計比上年度擴大840萬畝、增長8.5%，恢復至1億畝以上，扭轉了持續多年萎縮的局面。因前期旱情和9月多雨寡照，本月平衡表調減了2016/17年度大豆單產和產量。但是，新年度大豆產量預計將達1250萬噸，相較于上年度提高了89萬噸，增幅7.7%。全球大豆供應寬(kuan)松，進(jin)口大(da)豆價(jia)格持(chi)(chi)續(xu)(xu)低(di)迷(mi)。由于大(da)豆壓榨消費需(xu)求持(chi)(chi)續(xu)(xu)增長，產需(xu)缺口繼(ji)續(xu)(xu)擴大(da)，新年度進(jin)口量預計8350萬噸，將創歷史新高(gao)。振興(xing)東北大(da)豆、提高(gao)國產大(da)豆自給率，還需(xu)要在(zai)改(gai)良品(pin)種(zhong)、改(gai)善品(pin)質和降低(di)成本、提高(gao)競爭力上下(xia)功(gong)夫。

    食用植物油消費需求保持持續穩定增長態勢。我國食用植物油消費量每年增加約20-30萬噸，預計2016/17年度消費量為3138萬噸。受國際市場棕櫚油價格上漲和國內臨儲菜籽油出庫消化的影響，本月調低了棕櫚油、菜籽油進口量，食用植物油進口量總體平穩。新年度我國植物油生產呈擴大趨勢，華北地區花生種植面積(ji)有所增長(chang)，花生(sheng)(sheng)油(you)(you)產(chan)量(liang)預(yu)計比上(shang)年(nian)度(du)(du)提高15萬(wan)噸(dun)；食(shi)用植物油(you)(you)產(chan)量(liang)2533萬(wan)噸(dun)，比上(shang)月調(diao)增1萬(wan)噸(dun)、比上(shang)年(nian)度(du)(du)提高30萬(wan)噸(dun)。我國食(shi)用植物油(you)(you)產(chan)消缺(que)口在600萬(wan)噸(dun)左(zuo)右(you)，如(ru)果計入進(jin)口大豆，自給率僅1/3。從中長(chang)期看，降低生(sheng)(sheng)產(chan)成本、促進(jin)油(you)(you)料作(zuo)物發展，依然(ran)是(shi)農業供給側結(jie)構性(xing)改革的(de)重要任務。

   ; 棉(mian)糖(tang)產業迎來提質(zhi)增效新階段

    我(wo)(wo)國(guo)棉(mian)花(hua)(hua)面積(ji)與(yu)(yu)產量(liang)(liang)持續(xu)下(xia)(xia)調(diao)(diao)，結構調(diao)(diao)整與(yu)(yu)去(qu)庫存的(de)(de)效果突出。2015/16年(nian)度(du)(du)棉(mian)花(hua)(hua)收獲(huo)面積(ji)估(gu)計為4.9億(yi)畝(mu)(mu)、比上(shang)年(nian)度(du)(du)降(jiang)3.9%；產量(liang)(liang)估(gu)計為493萬(wan)噸(dun)(dun)、比上(shang)年(nian)度(du)(du)減(jian)123萬(wan)噸(dun)(dun)，降(jiang)幅達20%。盡管(guan)本月(yue)上(shang)調(diao)(diao)了棉(mian)花(hua)(hua)單產，但面積(ji)、產量(liang)(liang)雙(shuang)降(jiang)的(de)(de)趨勢延續(xu)至(zhi)2016/17年(nian)度(du)(du)。預(yu)計棉(mian)花(hua)(hua)播(bo)種面積(ji)下(xia)(xia)降(jiang)至(zhi)4.65億(yi)畝(mu)(mu)，比上(shang)年(nian)度(du)(du)減(jian)2500萬(wan)畝(mu)(mu)；產量(liang)(liang)478萬(wan)噸(dun)(dun)，比上(shang)年(nian)度(du)(du)減(jian)15萬(wan)噸(dun)(dun)。從平(ping)衡表可見，自2014年(nian)實施(shi)棉(mian)花(hua)(hua)目標價格補貼以(yi)來，棉(mian)花(hua)(hua)產量(liang)(liang)、進口量(liang)(liang)大幅下(xia)(xia)降(jiang)，庫存量(liang)(liang)快速降(jiang)低。2015/16年(nian)度(du)(du)儲備(bei)(bei)棉(mian)投(tou)放成交量(liang)(liang)超過(guo)200萬(wan)噸(dun)(dun)，期末庫存降(jiang)至(zhi)1113萬(wan)噸(dun)(dun)，2016/17年(nian)度(du)(du)將(jiang)降(jiang)至(zhi)935萬(wan)噸(dun)(dun)。按每年(nian)170-180萬(wan)噸(dun)(dun)的(de)(de)去(qu)庫存速度(du)(du)計，兩個市場(chang)年(nian)度(du)(du)后我(wo)(wo)國(guo)儲備(bei)(bei)棉(mian)庫存消(xiao)費比將(jiang)回到合理水平(ping)，未來棉(mian)花(hua)(hua)生產結構調(diao)(diao)整將(jiang)維(wei)持溫和態(tai)勢。

    新年(nian)(nian)(nian)度(du)糖(tang)(tang)(tang)(tang)料種(zhong)植面積(ji)急速下降的(de)(de)(de)勢頭有止步跡象，食糖(tang)(tang)(tang)(tang)供(gong)求形勢好轉。糖(tang)(tang)(tang)(tang)料播種(zhong)面積(ji)在(zai)(zai)經歷2015/16年(nian)(nian)(nian)度(du)大(da)幅調(diao)減后開(kai)始企穩。2015/16年(nian)(nian)(nian)度(du)糖(tang)(tang)(tang)(tang)料播種(zhong)面積(ji)比上年(nian)(nian)(nian)度(du)調(diao)減216萬(wan)畝，降9.1%；2016/17年(nian)(nian)(nian)度(du)糖(tang)(tang)(tang)(tang)料面積(ji)穩定在(zai)(zai)2.15億畝，甜菜擴大(da)43.5萬(wan)畝。2016/17年(nian)(nian)(nian)度(du)食糖(tang)(tang)(tang)(tang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)預(yu)計990萬(wan)噸，比上年(nian)(nian)(nian)度(du)提(ti)高30萬(wan)噸。近3年(nian)(nian)(nian)，食糖(tang)(tang)(tang)(tang)進(jin)口量(liang)(liang)(liang)(liang)穩定在(zai)(zai)350萬(wan)噸。國際糖(tang)(tang)(tang)(tang)價和國內(nei)糖(tang)(tang)(tang)(tang)價均(jun)有回升，本月預(yu)測2016/17年(nian)(nian)(nian)度(du)食糖(tang)(tang)(tang)(tang)消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)(liang)(liang)1510萬(wan)噸，比上月下調(diao)20萬(wan)噸。食糖(tang)(tang)(tang)(tang)消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)(liang)(liang)穩定，產(chan)(chan)消(xiao)缺(que)口約(yue)500萬(wan)噸，2016/17年(nian)(nian)(nian)度(du)儲(chu)備糖(tang)(tang)(tang)(tang)數量(liang)(liang)(liang)(liang)預(yu)計下降177萬(wan)噸。總體看，在(zai)(zai)經歷連續兩年(nian)(nian)(nian)深度(du)調(diao)整之后，隨著食糖(tang)(tang)(tang)(tang)價格的(de)(de)(de)觸底回升，國內(nei)食糖(tang)(tang)(tang)(tang)供(gong)過于求、庫存高企的(de)(de)(de)壓力將大(da)為緩解，糖(tang)(tang)(tang)(tang)料產(chan)(chan)業(ye)發展(zhan)在(zai)(zai)經歷結構調(diao)整“陣痛”期(qi)后將迎來“提(ti)質增(zeng)效”的(de)(de)(de)新階段。