美農業2016-2025預測

      本報告對未來10年美國農業發展進行了預測。預測覆蓋農產品生產和消費、全球農產品貿易、美國農產品出口、農產品價格，以及該行業的總量指標。該預測是在考慮宏觀經濟、農業和貿易政策、天氣和國際發展等特定假設條件下進行的，并假設不存在國內和外部沖擊影響的全球農產品市場，假定正常天氣條件下的作物產量，且預測期內《2014年農業法案》仍然有效。因此，預測不是說明未來是怎樣的，而是對在上述假設條件下可能發生情況的描述。

      一、預測的主要假設條件

      （一）經濟增長。未來10年，全球實際經濟增長率假定為年均3.1％，略低于2008年金融危機之前的長期趨勢。預計美國經濟增長強勁，其他發達國家長期內實際增長仍然相對較弱。全球經濟增長最強勁的仍然是發展中國家。長期看，穩定的全球經濟增長將使世界糧食需求、全球農產品貿易及美國農產品出口增長。發展中國家的經濟持續增長非常重要，因為這些國家收入的增加導致對傳統主糧需求的減少和食物多樣化的變化。

      （二）人口。未來十年的經濟增長將使世界人口增長速度放緩、出生率下降。全球人口增長預計平均每年約1.0％，而2001-2010年的平均增長率是1.2%。大多數發展中國家的人口增長速度預計放緩，但仍高于發達國家。因此，發展中國家人口占世界人口的比重將繼續上升，到2025年占比為83％。隨著發展中國家經濟增長和中產階級的擴大，發展中國家的人口增長將對全球糧食需求的增長產生重要影響。

      （三）美元的價值。美元在經歷了2002-2011年近10年的貶值后開始升值，特別是2015年急劇升值，預計到2017年仍是升值的趨勢。 盡管預測在隨后的時間內會有貶值出現，但美元的幣值將仍高于其2011-2014的低點。在預測期內，美元走強將限制美國農產品出口增長。盡管貿易競爭仍然激烈，預計美國仍將保持在全球農業市場的競爭力。

      （四）能源價格。原油價格2014年開始大幅下跌，全球原油產量超過消費量，導致石油生產過剩。隨著全球經濟向好，預計原油價格將從近期低點以高于通貨膨脹率的速率上升。石油和天然氣價格下跌導致農業生產成本降低，因為燃料和化肥的生產費用下降。

      （五）美國農業政策。美國《2014年農業法案》在預測期內持續實施。參加“休耕儲備計劃”（CRP）的種植面積略低于《2014年農業法案》規定的2400萬英畝法定最高水平。近期的農產品價格下降導致2015-2017年期間更多的政府直接支付，主要反映在《2014年農業法案》中“農業風險保障”（ARC）和“價格損失補償計劃”（PLC）的直接支付中。2017年以后，政府直接支付較低。預測期內美國政府給予農業部門的直接支付主要集中在CRP，ARC和PLC等項目上。

      （六）美國生物燃料。預計美國的乙醇生產在未來十年將會下降。幾乎所有美國生產的乙醇都使用玉米作為原料。即使美國乙醇產量下降，但乙醇生產對玉米的需求仍將十分強勁。雖然進入乙醇生產的美國玉米比例預計有所減少，但預測期內它仍將占到美國玉米的三分之一強。

      （七）對外政策。對農產品貿易的預測以2015年11月前實施的貿易協定、衛生和植物檢疫措施，以及國內政策為條件。本預測不反映最近在阿根廷實施的新政策所帶來的潛在影響。俄羅斯對禁止進口來自西方國家農產品（如歐盟，美國和加拿大）的禁令將持續到2016年8月。盡管如此，依然假定俄羅斯將繼續實行刺激國內肉類生產以減少對進口依賴的政策。

      （八）國際生物燃料。全球生物燃料生產在未來十年內將持續增加，盡管增長的速率將慢于最近5年的平均值。這種速度放緩反映的是原油價格走低，導致對生物燃料原料的需求增長放緩。最大的生物燃料生產國包括美國、巴西、歐盟和中國。在未來10年內加拿大預計將成為世界上最大的生物燃料進口國，加拿大生物燃料的進口將主要來自美國、阿根廷、巴西，美國將是最大的生物燃料出口國。

      （九）價格。美國和全球主要作物生產因價格拉動而增產，大多數農作物的價格已經從近期高點下跌。對價格下降而做出調整，名義價格將觸底反彈，然后適度上升，這反映了長期內世界農產品需求和生物燃料原料需求將持續增長。因此，農產品的價格仍然高于2007年之前的水平。但在過去的幾年里飼料成本下降改善了畜牧部門生產的凈收益，這為生產擴張提供了經濟刺激。此外，美國的火雞和禽蛋生產從2015年高致病性禽流感（HPAI）導致的下行中恢復并開始回升。因此，美國肉牛、豬肉、肉雞，火雞和禽蛋的名義價格預計在未來10年的大部分時間內將因產量上升而下降。牛奶的農場名義價格將在2015-2018年間下降，因為飼料成本下降刺激生產增加。

      此外，農產品商品價格下降導致2015-2016年美國農產品出口額下降和2015-2017年農業現金收入減少，但預測期內此兩數據將出現增長。雖然2017年以后農業生產費用還會增加，在預測期的其余時間內，平均凈農業收入的現金收入通常也會增加。

      二、美國農作物生產預測

      隨著美國和全球供給的低位反彈，大部分農作物價格已經由近年來的高位回落。同時，隨著農業生產收入的相應減少，美國主要大田作物種植面積從2012年至2014年的高點回落，并且預測將繼續減少。預測到2017年，美國8種主要大田作物（玉米、高粱、大麥、燕麥、小麥、稻谷、高原棉花和大豆）的平均種植面積將由2012-2014年約2.57億公頃降到2.5億公頃。小麥，玉米和棉花種植面積的減少占這些年減少種植面積的主要部分。從長期看，穩定的全球經濟增長將為不斷增長的農產品需求奠定基礎，為全球消費和貿易帶來利益。盡管農作物價格預計將低于近期水平，但是將仍高于2007年以前的水平。預計在展望期后半階段，美國8種主要農作物的種植面積將繼續下降，到2025年，預計將降到約2.44億公頃。其中，玉米和大豆降得最多。不斷增長的單產為美國農業產量增長做出主要貢獻。

      預計在預測期內，2014年農業法案中的農業項目將會繼續增加。美國土地休耕保護計劃（CRP）中的登記面積將略低于法定上限（2.4億公頃）。

      （一）玉米。未來10年，由于美國玉米單產的不斷提高促進了玉米產量的提高和在應用領域貢獻增長，預計美國玉米需求將會有一個適度增長。但是，玉米種植面積將隨著實際價格和收益的下降而下降。

      1. 美國乙醇生產原料供給幾乎全部依賴玉米。預計未來10年，依賴玉米原料的乙醇產量將會下降。這表明，美國總體汽油消費將下降（主要是混合了10%乙醇的汽油，E10），對E15汽油（混合了15%乙醇的汽油）在基礎設施和其它方面的使用增長上的限制，及E85汽油（混合了85%乙醇的汽油）占有小的市場份額，但這些都不足以抵消美國乙醇出口量的增長。盡管整個美國乙醇用玉米份額，在展望期內預計會從37%降到34%，但是乙醇生產用玉米的需求會繼續在部門內呈現強勁表現。

      2. 依據近年來玉米產量的增加、價格的下降和肉類產量的增加，構成對未來10年飼料及其它領域用玉米使用預期效益的預測基礎。同時，當玉米乙醇產量減少時，會出現一種稱作干蘑乙醇副產品用于飼養牲畜，飼料用玉米的增長量恰好為酒糟用玉米的減少量。

      3. 預計未來10年，食物和工業用玉米（玉米乙醇除外）將會有一個適度的增長。未來10年，對含高果糖玉米糖漿（HFCS）的使用將有小幅減少，因為出口到墨西哥的含高果糖玉米糖漿（HFCS）的增長恰好被國內玉米使用的減少量抵沖了。用作葡萄糖和右旋糖的玉米使用增長空間很小。淀粉用玉米使用將會以一個比人口增長略快的增速增長，因為未來10年，對用于紙面石膏及紙產品的玉米淀粉需求，將隨著經濟的增長而增長。

      4. 展望期內，全球肉類產量的增長對飼料谷物需求隨之增加，因此美國玉米出口將會增加，美國仍將保持世界最大的玉米出口國。但是，強勁的美元會在一定程度上限制美國玉米出口的增長。同時，加上來自阿根廷、巴西、烏克蘭的貿易競爭，國內不斷增長的飼料玉米需求及美國乙醇生產對玉米的持續依賴，展望期內，美國玉米貿易占全球玉米貿易市場份額將會穩定在38-39%，遠低于1970-2000年期間平均71%的水平。

      （二）小麥。在未來10年，美國小麥種植面積預計將降至5100-5150萬公頃，并將保持在這一水平上。預計展望期內，美國國內小麥需求將保持相對穩定。總體看，其在食物消費方面增長將沖抵飼料使用方面增長。美國小麥全球貿易份額相對穩定，美國小麥出口有望從近幾年的低水平有所增長。

      1. 小麥的國內需求反映了一個相對成熟的市場。食物用小麥預計會表現出適度增長，總體可以滿足美國的人口增長需求。

      2. 飼料用小麥在農作物中市場價值相對較低。假定經濟刺激因素而提供了更多的飼料用小麥，由于近期小麥供給水平相對較高，小麥價格會低于玉米價格。當展望期內小麥供給趨緊時，小麥價格相對于玉米價格則會上升，飼料用小麥將會下降。

      3. 預計展望期內美國小麥進口將會上升，主要因為從加拿大進口量增加。兩個國家之間相對低的運輸成本和強勁的美元走勢，刺激美國從加拿大進口更多的小麥。

      4. 美國小麥出口在未來10年增長緩慢。美國小麥貿易面臨來自像前蘇聯（FSU）等國家的競爭，特別是俄羅斯，前蘇聯（FSU）國家小麥出口占全球出口份額在未來10年將會從25%增長到27%。美國小麥貿易占全球貿易市場份額將穩定保持在15-16%。

      （三）大豆。近年來，美國較低的價格和生產者收益削弱了大豆種植的積極性，導致大豆種植面積會低于2014年和2015年8300萬公頃左右的規模。盡管如此，展望期內，由于國內使用和出口需求的增長，會導致大豆價格上漲，使得大豆與玉米及其它作物競爭土地，大豆種植面積仍將保持在8000萬公頃以上。

      1. 通過預測國內豆粕需求，進而預測未來10年美國大豆壓榨的情況。這些指標反映出飼料價格在下降，肉類產量在增長，菜籽粕產量在放緩，酒糟產量在降低。

      2. 展望期內，全球特別是中國對大豆需求強勁促進大豆貿易增長，中國占全球大豆進口增長量超過90%。雖然美國大豆出口未來還會增長，但是來自南美洲國家的競爭會導致美國占大豆全球貿易份額減少，預計將由2016/17年度的38%減少到2025/26年度的33%左右。巴西將繼續保持全球最大的大豆出口國地位。

      3. 美國豆油和豆粕出口同樣面臨著來自南美洲國家強有力的競爭。特別是阿根廷，其是一個富有競爭力的大豆產品出口國，因為他們的分級出口稅對大豆產品出口非常有利。因此，預計阿根廷將保持豆粕出口國的領先地位。在展望期后5年內，其出口量大約將占全球豆粕出口總量的一半多。巴西將保持第二大豆粕出口國地位。美國的市場份額將會下降。

      4. 基于環保署2015年中期提出19億加侖水平（在最終的條規中提高到20億加侖），預計2020/21年，美國用來生產甲酯（生物柴油）大豆油將會從2015/16年度的52億磅增加到57億磅，在隨后幾年，每年將支持近8億加侖生物柴油產量。這些預測結果表明，根據《可再生燃料標準》（RFS），2017年生物質柴油的使用需求將不斷上升。同時考慮到，用來生產生物燃料柴油的其它原料，包括從酒糟里提純的玉米油、一次性植物油、動物脂肪及再生植物油等。

      （四）玉米、小麥和大豆價格。由于近年來的高價位導致全球谷物和油料生產規模較大，進而增加了全球供給，降低了美國玉米、小麥和大豆價格。隨著近期價格的下跌，同時受全球人口、人均收入增加及生物燃料需求增長的持續影響，預計這些價格在未來10年將會適度增長，并保持在2007年以前水平以上。

      1. 預計玉米價格在2016/17年度將會下降，然后未來10年略有增加。因為由于飼料使用的增加、出口的增長和對乙醇生產用玉米需求的持續增長，期末庫存消費比一定程度上會下降。

      2. 大豆價格同樣會先于2016/17年度下降，因為持續的高大豆種植面積使得大豆供應和庫存增加。大豆價格會在余下的展望期內溫和上升，這表明大豆種植會減少，大豆和大豆產品需求會增加，庫存會減少。

      3. 小麥價格同樣會于2016/17年度下降，表明教高的小麥庫存和較低的玉米價格。在余下的展望期內，小麥價格的上升幅度會在一定程度上高于玉米價格，因為出口和食物消費減少了庫存，導致很少的小麥為飼料使用定價。

      （五）稻米。預計在未來10年，美國長粒稻米的種植面積將會增加。相反，中、短粒稻米種植面積將會在2016年減少，隨后幾年會適度增加。

      1. 預計未來10年，稻米在國內消費占美國生產的份額將會保持穩定，其增速會略快于人口增速。未來美國稻米進口會增長，但是增速會比過去放緩。亞洲香米被歸類為長粒大米，幾乎所有都來源于泰國、印度和巴基斯坦，預計他們將繼續占據美國稻米進口主要份額。

      2. 預計未來10年，美國稻谷出口將會有所增長。出口到拉丁美洲的美國粗谷（幾乎全部是長粒大米）持續增長，預計將會占據美國全部稻米出口增長的主要部分。展望期內，美國稻米占全球稻米貿易的市場份額保持在8％左右。

      3. 預計中、短粒稻米價格在展望期初期將會上升，因為過去幾年由于干旱因素導致種植面積縮減，價格相對較高的加利福尼亞稻米，展望期內其種植面積有望回歸更加正常的水平。據此推斷，展望期后期，長粒稻米和中、短粒稻米價格會適度上漲，這表明國內需求和出口需求不斷增長，總體庫存-消費比相對穩定。

      （六）棉花。預計高原棉花種植面積將從2015年的840萬公頃低位，反彈至2016年的950萬公頃左右。部分原因是由于相對于其他競爭性作物，對其有一個較高的收入預期。盡管預計未來10年其種植面積仍將保持在1000萬公頃以下，但由于其不斷上漲的價格和增長的收益為其提供擴張動力，所以種植面積會適度增長。

      1. 預計未來10年，由于主要出口的西半球其它國家的美國紡織產品（比如布料和紗線）出口需求不斷增長，美國紡織用棉花需求會在一定程度上得到增長。盡管在增長，預計未來10年，國內紡織棉花消費占美國高原棉花總消費的份額將從上世紀90年代末的60%多降到展望期的不足29％。

      2. 預計整個展望期內，美國高原棉花出口將會增加。美國將繼續保持全球最大的棉花出口國，盡管預計到2025/26年，美國棉花貿易占全球棉花貿易總量份額將由2000-2010年平均水平37％降到24％。巴西和印度分別是另外兩大棉花出口國。展望期內，兩國棉花貿易總量將對全球棉花出口貢獻一半左右的份額。中國是全球最大的棉花進口國，到2025/26年，中國棉花進口量約占到全球棉花進口總量的1/3，占2016/17年至2025/26年全球棉花進口增長總量的87％。

      （七）糖料。預計未來10年，總體看，美國糖料產量將會增長。糖料總產量將從2016年的876.3萬短噸增長到2022年的近980萬短噸，隨后幾年，將會在一定程度上下降。蔗糖產量在這10年期間將會增長，甜菜糖產量在2019年達到最高值。但是，盡管蔗糖產量預計在整個糖料產量中所占份額會增加，但是甜菜糖仍將在兩種糖料作物中保持較高產量。

      1. 預計展望期內，國內糖產品消費將會穩步增長。受人口增長驅動影響，到2025/26年，糖總產量將會比2016/17年度高出7.7％。食物和飲料用糖將會成為整體消費和增長的主體。

      2. 為滿足糖產品需求的增長，預計糖料進口總量將會逐步增長。到2025/26年，總進口量約占總供給量的1/4，這個比例與對2016/17年的預測數據基本相同。

      3. 預計展望期內，從墨西哥的進口量將遵從當時的協議條款，主要涉及量和價格方面的限制。預計在展望期后期墨西哥出口糖料受限制之前，從墨西哥糖料進口將會隨著美國對糖料需求的增加而增加。

      4. 在展望期初期，依據配額程序的糖料進口仍將相對常態化，隨后會增加，并且占從墨西哥進口量相對低的份額。

      5. 展望期內，由于單產的提高，墨西哥的糖產量預計會穩定增長。相對不景氣的生產預期收益將導致糖料收獲面積小幅下降。加之人類對糖產品消費增速高于國內產量增速，可出口糖料減少，展望期后期，墨西哥出口到美國的糖料會受到限制。

      6. 預計美國對高果糖玉米糖漿（HFCS）消費將穩定下降，只占總熱質甜味劑消費很小一部分。然而，美國的高果糖玉米糖漿（HFCS）產量只會小幅下降，因為出口會增加，特別是對墨西哥的出口。出口量的增加幾乎全部抵消掉了國內消費的減少量。

      （八）果蔬。水果、堅果、蔬菜產品總產值預計在未來10年將會以每年2.7％的速度增長，在2025年將達到660億美元，超過 2016年的520億美元。水果和蔬菜產值分別占到總產值的40％，堅果占20％左右。

      1. 預計水果和堅果產值將會以每年2.7%的速度增長，柑橘類水果和樹堅果產值年增速將分別達3.0％，非柑橘類水果每年增長2.5％，蔬菜產值每年增長2.8％。

      2. 未來10年，預計美國水果、堅果和蔬菜產量每年將增長0.6％。蔬菜將主導0.6％這一年增速，到2025年達到1450億磅。其中用于加工的蔬菜產量平均增速為0.8％，用于生鮮市場銷售的蔬菜產量年增速僅為0.1％。水果和堅果產量每年增長0.5％，2025年達600億磅。非柑橘類水果增長的產量正好沖抵柑橘類減少的產量。樹堅果產量持續強勁增長。美國柑橘類水果，由于一直受青果病影響，尤其在佛羅里達洲，收獲面積持續減少，預計未來10年，其產量將以平均每年1.0％的速度下降。

      （來源：“農機觀察”公號  馮新曾編譯）