中農發種業集團股份有限公司2013年(nian)年(nian)度(du)報告摘要
一、 重要提示
1.1 本年(nian)度報(bao)告(gao)摘要摘自年(nian)度報(bao)告(gao)全文，投資者欲了解詳細內容(rong)，應當仔(zi)細閱讀同時刊載于(yu)上(shang)海(hai)證券交易所網站等中國證監會(hui)指定網站上(shang)的年(nian)度報(bao)告(gao)全文。
1.2 公司簡(jian)介
二、 主要財務數據和股東變(bian)化
2.1 主要財務(wu)數據
單(dan)位：元 幣種(zhong)：人民幣
2.2 前10名股東持股情況(kuang)表
單位：股
2.3 以方(fang)框圖描述(shu)公司(si)與實際控(kong)制人之間的產權及(ji)控(kong)制關(guan)系
三、 管理(li)層(ceng)討論與分析
報(bao)告期內(nei)，隨著公(gong)司業(ye)(ye)務的持(chi)續開(kai)展(zhan)，面對錯綜復雜的市場環境(jing)，公(gong)司積(ji)極(ji)創新，大膽探索，穩步(bu)開(kai)展(zhan)并(bing)購和(he)管理(li)融(rong)合，進(jin)一步(bu)完善種業(ye)(ye)戰略布局(ju)，推動種業(ye)(ye)產業(ye)(ye)結(jie)構(gou)的優化升級，注重科研等優質資源(yuan)的整合，積(ji)極(ji)打造種業(ye)(ye)的核心競爭力，深入研究行業(ye)(ye)形(xing)勢和(he)市場發展(zhan)趨勢，以穩字當頭(tou)，切實(shi)防范風險，加強內(nei)部管理(li)，降低運(yun)營成本，保持(chi)了公(gong)司持(chi)續健康發展(zhan)。
（一(yi)）穩步(bu)推(tui)進項目并購，完善種業戰略布局
1、為創新科企合作模式，在廣泛的市場調研和目標篩選的基礎上， 2013年上半年，公司與洛陽農林科學院等聯手組建洛陽種業公司，承接了該院小麥、玉米研(yan)(yan)發的全部科(ke)研(yan)(yan)和人員資(zi)源(yuan)，以及(ji)"洛旱"、"洛麥(mai)"、"洛玉"、"洛單"等全部品種資(zi)源(yuan)，打造了區(qu)域科(ke)研(yan)(yan)平臺。
2、2013年12月，公司通過收購山西潞玉公司股權的方式，成功實現了持有山西潞玉51%股權的目標。此次并購，揭開了公司快速進入中國玉米種業戰場、全面開展玉米種子業務的序幕，進一步完善了公司種業戰略(lve)布(bu)局，提升了公司行業影響力和地位。
3、為徹底消除同業競(jing)爭，公(gong)(gong)(gong)(gong)司啟(qi)動了(le)對錦繡(xiu)華農的并(bing)購(gou)項目，通(tong)過參與北交所(suo)公(gong)(gong)(gong)(gong)開競(jing)標、摘牌，簽署協(xie)議及變更工商相關手續等一系(xi)列(lie)工作(zuo)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2013年12月底順利(li)完(wan)成了(le)對錦繡(xiu)華農公(gong)(gong)(gong)(gong)司的并(bing)購(gou)工作(zuo)。此(ci)次并(bing)購(gou)，完(wan)善了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司在(zai)(zai)長江(jiang)中(zhong)下(xia)游的種(zhong)業布局，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司在(zai)(zai)該(gai)區域的種(zhong)業公(gong)(gong)(gong)(gong)司協(xie)同發展將起到一定的作(zuo)用。
（二）加強管控(kong)能力建設，促進并(bing)購公司持續發展
1、強化內部管控，夯實發展(zhan)基礎
報告期(qi)內，公(gong)司繼續(xu)加(jia)強對已并購公(gong)司的(de)(de)融合(he)管(guan)控，要求(qiu)控股(gu)子(zi)(zi)公(gong)司修訂完善制(zhi)(zhi)度體系，建立以(yi)全面風險管(guan)理為導(dao)向(xiang)的(de)(de)內控體系。并以(yi)此為契機(ji)，進一(yi)步持續(xu)推動(dong)管(guan)理融合(he)，探索適合(he)公(gong)司實際與行(xing)業特(te)點(dian)的(de)(de)管(guan)理模式。在強化管(guan)控的(de)(de)同(tong)時，重視完善激(ji)勵機(ji)制(zhi)(zhi)，制(zhi)(zhi)定了(le)一(yi)系列激(ji)勵性制(zhi)(zhi)度，促進控股(gu)子(zi)(zi)公(gong)司的(de)(de)穩健運(yun)營。在業績承(cheng)諾期(qi)滿(man)以(yi)后，其(qi)經營業績仍然能(neng)夠持續(xu)穩步增長。
2、通過加大(da)組織協調和(he)幫(bang)扶的力(li)度(du)，加快控股子公(gong)司(si)持(chi)續發展潛力(li)
為充(chong)分利(li)用(yong)各控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司的資源(yuan)優勢，促(cu)進整體效益的最大化，公(gong)司引導鼓勵并積極(ji)推(tui)動各控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司之間開展優勢互補、互利(li)雙(shuang)贏的協同(tong)項目，提升資源(yuan)利(li)用(yong)率(lv)，產(chan)生協同(tong)效應。
3、增(zeng)資河南(nan)地(di)神公司，提(ti)升小麥種業(ye)行業(ye)影(ying)響力和獲取(qu)優惠政(zheng)策的能力
對(dui)河南地神公司增(zeng)資(zi)，使其注冊(ce)資(zi)本達到(dao)1億(yi)元，啟動申(shen)請小麥種(zhong)(zhong)子全國(guo)經營許可證的工(gong)(gong)(gong)作，既有(you)利于(yu)今后爭取更多項(xiang)目(mu)支持和優惠(hui)政策，也擁有(you)足夠資(zi)金加大(da)硬件設施(shi)投入，消除短(duan)板。同(tong)時(shi)利用(yong)小麥種(zhong)(zhong)子加工(gong)(gong)(gong)周(zhou)期短(duan)的特點(dian)，運(yun)用(yong)閑置的加工(gong)(gong)(gong)倉儲(chu)設施(shi)開(kai)展(zhan)延伸產業鏈的糧食收儲(chu)業務，降低公司融資(zi)成(cheng)本，提升行(xing)業影響(xiang)力和市(shi)場競爭力。
（三）充分利用科技平(ping)臺，與(yu)國家項目對(dui)接，爭取更多政策性(xing)資金的扶持，為(wei)企(qi)業持續成(cheng)長增添后(hou)勁
2013年(nian)，公(gong)(gong)司組織系統(tong)內各級(ji)公(gong)(gong)司協助農業(ye)部編訂《國有資本(ben)金預算產(chan)業(ye)升級(ji)與發(fa)展項目指南》。此(ci)外，控股(gu)子公(gong)(gong)司已(yi)申報(bao)的(de)各級(ji)政策性資金項目數十個，目前部分項目資金已(yi)到位。公(gong)(gong)司2013年(nian)度(du)實現營(ying)業(ye)收(shou)入252,915萬元(yuan)，營(ying)業(ye)利(li)潤(run)(run)7,304萬元(yuan)，凈利(li)潤(run)(run)8,502萬元(yuan)，比(bi)上年(nian)增(zeng)長39.91%，其(qi)中(zhong)：歸屬于母公(gong)(gong)司所有者的(de)凈利(li)潤(run)(run)4,269萬元(yuan)，比(bi)上年(nian)同期增(zeng)長44.04%。利(li)潤(run)(run)增(zeng)長的(de)主要原因：
1、2013年，公(gong)(gong)司(si)收購(gou)了錦繡(xiu)華農54.96%股權，投(tou)資設立(li)了洛陽種業(ye)，上(shang)述2家子(zi)公(gong)(gong)司(si)的相應利(li)潤(run)已納(na)入(ru)公(gong)(gong)司(si)合并報表范圍，公(gong)(gong)司(si)2013年度(du)合并報表范圍發生(sheng)變(bian)化(hua)。
（說明：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2013年(nian)實現歸屬于(yu)(yu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤4269萬(wan)元，相(xiang)對(dui)于(yu)(yu)2012年(nian)報(bao)公(gong)(gong)告(gao)的(de)凈(jing)利(li)潤2413萬(wan)元，增長(chang)(chang)比(bi)例(li)為(wei)76.9% 。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)在2014年(nian)1月發布的(de)業績預(yu)告(gao)中，預(yu)計(ji)2013年(nian)度增長(chang)(chang)比(bi)例(li)為(wei)70%左右；鑒于(yu)(yu)以下調整因(yin)素，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2013年(nian)度歸屬于(yu)(yu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤與去年(nian)相(xiang)比(bi)增長(chang)(chang)比(bi)例(li)變為(wei)44.04%：
公(gong)(gong)司(si)(si)在2013年(nian)12月出(chu)資5689.87萬元，從本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)一大(da)股(gu)東中國農(nong)墾(ken)（集團(tuan)）總公(gong)(gong)司(si)(si)受讓(rang)了(le)錦繡華(hua)農(nong)公(gong)(gong)司(si)(si)54.96%的(de)股(gu)權，本(ben)(ben)報告合(he)并(bing)財務報表(biao)的(de)合(he)并(bing)范圍(wei)增(zeng)加了(le)錦繡華(hua)農(nong)公(gong)(gong)司(si)(si)，并(bing)且因屬于同一控制下(xia)的(de)企業合(he)并(bing)，公(gong)(gong)司(si)(si)在編制上年(nian)度比較報表(biao)時，將(jiang)錦繡華(hua)農(nong)公(gong)(gong)司(si)(si)視同為本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)子公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前期報表(biao)進(jin)行(xing)了(le)調整，調整后公(gong)(gong)司(si)(si)2012年(nian)度歸屬于上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東的(de)凈利潤--即計算基數變(bian)更(geng)為2963萬元，使得(de)歸屬于上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東凈利潤的(de)同比增(zeng)長比例相(xiang)應變(bian)更(geng)為44.04%。）
2、公司(si)于2012年底收購了湖(hu)北種子公司(si)52.045%股權，2012年度僅合并(bing)其(qi)12月(yue)份的經(jing)營業績(ji)，2013年度則包含其(qi)全(quan)年的經(jing)營業績(ji)，且湖(hu)北種子公司(si)2013年度經(jing)營業績(ji)較上年有所增(zeng)長。
此外，公(gong)司(si)其(qi)他控股子公(gong)司(si)的經營業績均有(you)所增長(chang)。因此與上年相(xiang)比，本(ben)年度(du)凈利潤上升。2013年，公(gong)司(si)盈利能(neng)力進一步增強，為(wei)公(gong)司(si)未來發展奠(dian)定了良好基(ji)礎(chu)。
3.1主營業(ye)務(wu)分析
1、 利潤(run)表及現金流量(liang)表相關(guan)科目變動分析表
單位：元 幣(bi)種:人(ren)民(min)幣(bi)
2、 收入
(1) 驅(qu)動業務收入變化的因素分析
2013年(nian)(nian)公司(si)實(shi)現(xian)營業(ye)收(shou)入252,915萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2012年(nian)(nian)度(du)(du)減(jian)少28,018萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少9.97%，實(shi)現(xian)營業(ye)成本234,626萬(wan)元(yuan)(yuan)，比去(qu)年(nian)(nian)同期(qi)減(jian)少35,892萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)幅13.27%，實(shi)現(xian)營業(ye)毛利18,289萬(wan)元(yuan)(yuan)，較2012年(nian)(nian)度(du)(du)大(da)幅增(zeng)長(chang)7,874萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要因為：
第一、公(gong)司收(shou)購的(de)湖北種子2012年(nian)合(he)并(bing)期間(jian)僅為12月份(fen)，導致本年(nian)數據(ju)和上年(nian)不可比，本年(nian)度主(zhu)營業務(wu)收(shou)入較上年(nian)并(bing)購期間(jian)增(zeng)加(jia)17,908萬(wan)元，主(zhu)營業務(wu)毛利增(zeng)加(jia)5,827萬(wan)元。
第二、河南(nan)地神、廣西格霖、錦繡華農2013年(nian)營業(ye)收入較上年(nian)分別(bie)增(zeng)(zeng)加(jia)1,705萬(wan)元(yuan)、1,119萬(wan)元(yuan)、657萬(wan)元(yuan)，營業(ye)毛利(li)分別(bie)增(zeng)(zeng)加(jia)714萬(wan)元(yuan)、619萬(wan)元(yuan)、411萬(wan)元(yuan)。
第三、新建洛(luo)陽(yang)公司本期實現營業收(shou)入(ru)844萬(wan)元(yuan)，營業毛利235萬(wan)元(yuan)。
第四、受鉀肥國際市場行情(qing)影響，華墾公司(si)化肥銷售收入199,273萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，較(jiao)2012年度大幅減少50,220萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減幅20.13%；在銷售數量和收入減少的情(qing)況下，華墾公司(si)加大復(fu)合肥業務的開拓力度以(yi)提高毛利(li)潤和毛利(li)率，營(ying)業毛利(li)1,193萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比去年增(zeng)加101萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，毛利(li)率為(wei)0.6%，比上年增(zeng)長(chang)0.2個百分點。
(2) 主要(yao)銷(xiao)售客(ke)戶的情況
3、 成本
(1) 成(cheng)本分析表
單位:元
4、 費用
（1）銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)：公司2013年發(fa)生(sheng)(sheng)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)5,114萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，較(jiao)去年同(tong)期2,750萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)增長2,364萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)(zhu)要(yao)原因：一是(shi)(shi)湖北種子本期發(fa)生(sheng)(sheng)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)2,552萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，而上年同(tong)期納入合并范圍的(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)僅為并購當月(yue)即12月(yue)份的(de)389萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同(tong)期不可比(bi)；二是(shi)(shi)廣西(xi)格霖本期銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)較(jiao)上年同(tong)期增加179萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)(shi)運(yun)輸費(fei)(fei)用(yong)同(tong)比(bi)增加；三(san)是(shi)(shi)公司本期新建(jian)洛陽種業發(fa)生(sheng)(sheng)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)77萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。其他(ta)子公司銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)均較(jiao)上年同(tong)期略有減(jian)少(shao)。
（2）管(guan)理(li)費(fei)(fei)用(yong)：公司(si)(si)(si)2013年(nian)度管(guan)理(li)費(fei)(fei)用(yong)為(wei)6,407萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)（含公允(yun)價值調整241萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)），較2012年(nian)增(zeng)(zeng)長2,055萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要由于：一是(shi)湖北種(zhong)子本(ben)期(qi)發(fa)(fa)生管(guan)理(li)費(fei)(fei)用(yong)2,010萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)（含公允(yun)價值調整130萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)），而上年(nian)同(tong)期(qi)納(na)入合并范圍(wei)的(de)(de)管(guan)理(li)費(fei)(fei)用(yong)僅為(wei)并購(gou)當月即12月份的(de)(de)374萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，數據同(tong)期(qi)不可比；二是(shi)公司(si)(si)(si)本(ben)期(qi)新建洛陽種(zhong)業(ye)發(fa)(fa)生管(guan)理(li)費(fei)(fei)用(yong)68萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；三是(shi)公司(si)(si)(si)總(zong)部因并購(gou)企(qi)業(ye)增(zeng)(zeng)多及(ji)人員增(zeng)(zeng)加導致管(guan)理(li)費(fei)(fei)用(yong)同(tong)比增(zeng)(zeng)加185萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，農牧分公司(si)(si)(si)因合順豐案件(jian)本(ben)期(qi)增(zeng)(zeng)加費(fei)(fei)用(yong)支出41萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；四(si)是(shi)河南地神、廣西格霖(lin)加大科技研發(fa)(fa)投入217萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他(ta)子公司(si)(si)(si)均較上年(nian)有所(suo)減少。
（3）財(cai)務費用：公司(si)2013年度(du)財(cai)務費用為 -1,440萬(wan)元，較2012年減少(shao)285萬(wan)元，主(zhu)(zhu)要原(yuan)因一是(shi)(shi)公司(si)本部(bu)本期利(li)(li)息(xi)收(shou)入(ru)1734萬(wan)元，比(bi)上年增(zeng)加(jia)(jia)627萬(wan)元，因公司(si)收(shou)到中(zhong)農發集團非公開發行(xing)款(kuan)(kuan)項(xiang)，導(dao)致存款(kuan)(kuan)本金增(zeng)加(jia)(jia)，利(li)(li)息(xi)收(shou)入(ru)增(zeng)加(jia)(jia)；二是(shi)(shi)新(xin)增(zeng)合并范(fan)圍實(shi)體(ti)湖北種子本期財(cai)務費用502萬(wan)元，比(bi)上年增(zeng)加(jia)(jia)464萬(wan)元，其中(zhong)：利(li)(li)息(xi)支出凈額406萬(wan)元、銀(yin)行(xing)手續費12萬(wan)元、匯兌(dui)凈損失84萬(wan)元；三是(shi)(shi)河南地神本期財(cai)務費用減少(shao)123萬(wan)元，主(zhu)(zhu)要是(shi)(shi)利(li)(li)息(xi)收(shou)入(ru)增(zeng)加(jia)(jia)。
5、 研發支出
(1) 研發支出情況表(biao)
單位：元
(2) 情況說(shuo)明(ming)
研發費用主要投向：一是公司各控股子公司的研發機構常年開展的新品種選育及其配套技術研究等工作；二是湖北禾盛生物育種研究院建設海南玉米和棉花科研(yan)基(ji)地(di)(di)，滿足公(gong)司玉米、棉花南繁育(yu)種(zhong)(zhong)的發展(zhan)需要；廣西(xi)格霖建設甘蔗良種(zhong)(zhong)基(ji)地(di)(di)及其配套設施設備(bei)；三是進(jin)一步完(wan)善品種(zhong)(zhong)篩選網絡，增加試驗(yan)站點(dian)，使(shi)測試網點(dian)的布局更為(wei)廣泛和全(quan)面(mian)。
6、 現金流
公(gong)司(si)截至2013年(nian)末現金(jin)及現金(jin)等價物凈(jing)增(zeng)加額-10,887萬(wan)元(yuan)，比上年(nian)同期(qi)38,619萬(wan)元(yuan)減少(shao)49,506萬(wan)元(yuan)，減幅(fu)128.19%，主要是上年(nian)度(du)公(gong)司(si)總部收(shou)到中農發集團非公(gong)開發行股(gu)份(fen)募集資金(jin)凈(jing)額45,835.90萬(wan)元(yuan)所致。其中：
（1）經(jing)營活動產生的現金(jin)(jin)及現金(jin)(jin)等價(jia)物凈增加額756萬元(yuan)，比(bi)去年同(tong)期4,684萬元(yuan)減少(shao)3,928萬元(yuan)，主要是河南地(di)神公司(si)因銷售(shou)備貨支付的貨款(kuan)增加大于銷售(shou)收款(kuan)，經(jing)營凈現金(jin)(jin)流(liu)量為 -981萬元(yuan)，比(bi)上年同(tong)期減少(shao)5,436萬元(yuan)所(suo)致。
（2）公司本期投資活動產生的現金流量凈額為-19,389萬元，比上年減少14,024萬元，主要系公司總部本期支付錦繡華農股權轉讓款及山西璐玉第一期股權轉讓款分別致現金流出5,689.87萬元、2,946.84萬元，購買保本收益型理財產品8,000萬元；湖北種子投資活動現金凈流出1,892萬元，主要系其新址基建款的支付，參股發起成立華智水稻生物技(ji)術有限公(gong)司(si)股權投資款的支(zhi)付，以及子公(gong)司(si)湖北鄂科華泰種業(ye)股份有限公(gong)司(si)預付的土地(di)購置(zhi)保證(zheng)金(jin)；河南(nan)地(di)神、廣西格(ge)霖、錦繡華農因購置(zhi)固定資產致投資活動(dong)現金(jin)分別流出310萬(wan)元、253萬(wan)元和294萬(wan)元。
（3）公司本期(qi)籌(chou)(chou)資(zi)(zi)活動(dong)產生(sheng)的現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)凈額為7,814萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上年減少(shao)31,484萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)是2012年度(du)公司總部(bu)非(fei)公開發行股份(fen)致籌(chou)(chou)資(zi)(zi)活動(dong)現(xian)金(jin)流(liu)入45,835.90萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；本期(qi)籌(chou)(chou)資(zi)(zi)活動(dong)現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)主要(yao)是湖北種(zhong)子流(liu)動(dong)資(zi)(zi)金(jin)貸款(kuan)導致現(xian)金(jin)凈流(liu)入3,162萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，河南(nan)(nan)地神吸收外(wai)部(bu)增資(zi)(zi)款(kuan)1,076萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，洛陽種(zhong)業吸收外(wai)部(bu)投資(zi)(zi)550萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；河南(nan)(nan)地神、湖北種(zhong)子、錦繡華農本期(qi)分別支付給少(shao)數股東(dong)股利(li)致現(xian)金(jin)流(liu)出(chu)406萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、340萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和365萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
3.2行業、產品或(huo)地區(qu)經營情(qing)況分析
1、 主(zhu)營業務(wu)分(fen)行業、分(fen)產品情況
單位(wei):元 幣(bi)種:人民幣(bi)
2、 主(zhu)營業務分地區(qu)情況(kuang)
單(dan)位:元 幣(bi)種:人民幣(bi)
3.3 資產、負(fu)債情(qing)況分(fen)析
1、 資產負債情(qing)況分析表(biao)
單位:元
2、 其他(ta)情況說明
變動原因分析詳見(jian)財務報(bao)表(biao)附注分析。
3.4 核心(xin)競(jing)爭力分(fen)析
報告期內，公司穩步(bu)開展并購和管理融合，進一(yi)步(bu)完善(shan)種(zhong)業戰略布局，推動種(zhong)業產業結構的(de)優化升級，注重科(ke)研等優質資源的(de)整(zheng)合，積極打造(zao)種(zhong)業的(de)核心競爭(zheng)力。
1、創(chuang)新科企合作模式，打(da)造國內(nei)一流的核心科研平臺。
湖北種(zhong)子所屬的(de)(de)湖北禾盛生物育(yu)種(zhong)研究院，獲得(de)了(le)農業部(bu)重點實(shi)驗室資(zi)質；河南地神(shen)所屬的(de)(de)地神(shen)農科所，自(zi)育(yu)的(de)(de)"泛麥(mai)"系列小麥(mai)品(pin)種(zhong)，已(yi)成為黃淮海知(zhi)名(ming)的(de)(de)品(pin)牌，是省(sheng)級企(qi)業技術中心；山(shan)西(xi)潞玉所屬的(de)(de)玉米種(zhong)子研究院，研發能力(li)強，承擔了(le)農業部(bu)玉米品(pin)種(zhong)田間種(zhong)植(zhi)鑒定的(de)(de)工作。
公(gong)司(si)育(yu)種基地輻射國內(nei)黃淮海、長江中下(xia)游等(deng)農業主產區，并在巴基斯坦、孟加拉、越南等(deng)國建立了科研試驗(yan)站，建立起了國內(nei)、國外兩個(ge)市場整合(he)資源、開展科研開發的(de)平臺。
2013年上半年，公司創新科企合作模式，與全國地市級科研機構中綜合實力排名第二的洛陽農科院聯和組建洛陽種業公司，承接了該院小麥、玉米研發的全部品種、科研和人才資源，進一步(bu)提升(sheng)了(le)公司科技發(fa)展能力(li)。
2、在水稻、小麥種子及甘蔗種苗業務方面的綜合競爭優勢逐步顯現。湖北種子公司主營水稻，在長江流域建立了完善的水稻種子業務發展網絡，同時具有水稻種子出口業務的外貿優勢，國內國外市場可互為補充。河南地神公司主營小麥種子，地處黃淮海腹地的周口市，依托黃泛區農場的基地優勢，建立了以河南為中心輻射鄂、皖、蘇、魯、陜的營銷服(fu)務網絡。廣西格霖公司主營甘蔗(zhe)健康種苗，而(er)廣西甘蔗(zhe)種植面積占全國(guo)總面積的67%以上，具有與政府產業發(fa)展政策導向高(gao)度契合的優勢。擁有這些(xie)優勢資源的企業，公司受(shou)市(shi)場行情起伏的影響相(xiang)對較小，生存能(neng)力較強，持續發(fa)展有保障。
3、完善種業產業布局，形成了涵蓋水稻、小麥、玉米、甘蔗、馬鈴薯、棉花、油菜等主要農作物的(de)多元化種(zhong)業(ye)業(ye)務板塊(kuai)。公(gong)司(si)于2013年底收(shou)購山(shan)西(xi)潞(lu)玉公(gong)司(si)，順利進入中國玉米主產區(qu)，收(shou)購錦(jin)繡華農公(gong)司(si)，徹(che)底消除了(le)同業(ye)競爭(zheng)風(feng)險，完善了(le)長江中下游種(zhong)業(ye)的(de)布局。
四、 涉及財務(wu)報告的相關(guan)事項
4.1 與上年度財務報(bao)告相比，對財務報(bao)表合并范圍發(fa)生變化的，公司應當作出具(ju)體說明。
1、2013年1月14日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)2013年第一次臨(lin)時(shi)股東大會審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)與洛(luo)陽(yang)(yang)農林科學院、洛(luo)陽(yang)(yang)金谷王種(zhong)業有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)及馬(ma)克義等20名自(zi)然人共同投(tou)資設(she)(she)立(li)種(zhong)業公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)議(yi)案(an)》上述議(yi)案(an)。2013年2月1日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)支付了上述出資款2,329.17萬元(yuan)，占(zhan)新設(she)(she)立(li)的(de)種(zhong)業公(gong)(gong)(gong)司(si)洛(luo)陽(yang)(yang)市中(zhong)墾種(zhong)業科技有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)注冊資本的(de)51%。本公(gong)(gong)(gong)司(si)新增了合并實體洛(luo)陽(yang)(yang)中(zhong)墾公(gong)(gong)(gong)司(si)。
2、本(ben)(ben)公司(si)在2013年12月(yue)出(chu)資5689.87萬元，從(cong)本(ben)(ben)公司(si)第一大股東(dong)中國農(nong)墾（集團）總(zong)公司(si)受讓(rang)了(le)中墾錦(jin)(jin)繡(xiu)華(hua)(hua)農(nong)武漢(han)科(ke)技有限公司(si)（以(yi)下簡稱“錦(jin)(jin)繡(xiu)華(hua)(hua)農(nong)”）54.96%的(de)(de)股權，所以(yi)，本(ben)(ben)報(bao)告(gao)合并財務(wu)報(bao)表的(de)(de)合并范圍增(zeng)加了(le)錦(jin)(jin)繡(xiu)華(hua)(hua)農(nong)公司(si)，并且因(yin)屬(shu)于(yu)同一控制下的(de)(de)企(qi)業(ye)合并，本(ben)(ben)公司(si)在編制上年度比較報(bao)表時，將錦(jin)(jin)繡(xiu)華(hua)(hua)農(nong)公司(si)視同為(wei)本(ben)(ben)公司(si)的(de)(de)子(zi)公司(si)對前期報(bao)表進(jin)行了(le)調整(zheng)。
董事長：余滌非
中農(nong)發種(zhong)業(ye)(600313,股(gu)吧)集團股(gu)份有(you)限公司
2014年4月3日
股票簡稱
農發種業
股票代碼
600313
股票上市交易所
上海證券交易所
聯(lian)系人和聯(lian)系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
周紫雨
宋曉琪
電話
010-83607371
010-83607371
傳真
010-83607370
010-83607370
電子信箱
2013年(末(mo))
2012年(末)
本(ben)年(末)比上(shang)年(末)增(zeng)減（%）
2011年(末)
調整后
調整前
總資產
1,771,557,307.23
1,800,092,668.96
1,726,174,623.10
-1.59
775,668,416.62
歸屬(shu)于上市公司股東的凈資產
1,025,291,615.13
1,043,798,451.57
1,003,133,724.22
-1.77
520,649,059.25
經營活(huo)動產生的現(xian)金流量凈額
7,562,703.21
46,839,191.35
44,467,315.50
-83.85
17,809,851.68
營業收入
2,529,148,765.93
2,809,328,171.91
2,783,782,871.23
-9.97
1,254,385,804.24
歸屬于上市公(gong)司股東的凈利(li)潤
42,686,831.92
29,634,902.77
24,125,627.64
44.04
7,978,169.73
歸屬于(yu)上(shang)市公司股東的扣除非經常(chang)性損益的凈利潤
38,984,360.76
17,174,532.95
17,174,532.95
126.99
12,255,922.24
加權平均凈(jing)資產收(shou)益率（%）
4.0300
3.7300
3.7300
增加0.30個百分(fen)點
1.5400
基(ji)本每(mei)股收(shou)益（元／股）
0.1162
0.0926
0.0754
25.49
0.0262
稀釋每(mei)股收益（元／股）
0.1162
0.0926
0.0754
25.49
0.0262
報告期股東總數
25,677
年度報告披露日前第(di)5個交(jiao)易(yi)日末股東總數
24,784
前(qian)10名股(gu)東持(chi)股(gu)情(qing)況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質(zhi)押(ya)或(huo)凍結的股份數量(liang)
中(zhong)國農(nong)墾（集團(tuan)）總公司
國有法人
27.25
100,100,000
0
無
中(zhong)國(guo)農(nong)業發展(zhan)集(ji)團有限(xian)公司(si)
國有法人
17.18
63,087,248
63,087,248
無
呂濤
未知
0.68
2,505,644
0
未知
永誠財產(chan)保(bao)險(xian)（放心保(bao)）股份有限公司－進取型(xing)組合(he)
未知
0.63
2,299,949
0
未知
徐青
未知
0.54
2,000,000
0
未知
李國棟
未知
0.44
1,623,200
0
未知
張禮佩
未知
0.44
1,615,499
0
未知
張強
未知
0.42
1,534,100
0
未知
陶濤
未知
0.39
1,444,900
0
未知
周福高
未知
0.29
1,060,000
0
未知
上述股東關聯關系或一致行(xing)動(dong)的說明(ming)
公(gong)司第一大股東---中(zhong)國農(nong)墾（集(ji)團）總公(gong)司，是公(gong)司第二大股東---中(zhong)國農(nong)業發展集(ji)團有限公(gong)司的全資所屬企業。
科目
本期數
上年同期數
變動比例（%）
營業收入
2,529,148,765.93
2,809,328,171.91
-9.97
營業成本
2,346,258,214.63
2,705,174,042.57
-13.27
銷售費用
51,136,912.74
27,499,643.39
85.95
管理費用
64,072,793.66
43,522,829.83
47.22
財務費用
-14,398,524.15
-11,551,674.89
-24.64
經營活動產生的(de)現金流量凈額
7,562,703.21
46,839,191.35
-83.85
投資活動產(chan)生的現金流(liu)量(liang)凈額
-193,885,622.78
-53,654,205.08
-261.36
籌資活動產生(sheng)的現金(jin)流量凈額
78,137,773.21
392,980,338.17
-80.12
研發支出
12,058,222.77
5,019,630.62
140.22
客戶名稱
2013年度（元）
2012年度（元）
前五(wu)名客(ke)戶銷售收(shou)入總(zong)額(e)
1,667,136,651.60
2,210,398,220.11
占公司全部(bu)營(ying)業收(shou)入的比例%
65.92
78.68
分行業情況
分行業
成本構成項目
本期金額
本(ben)期占(zhan)總成本(ben)比例(%)
上年同期金額
上年同(tong)期占總成(cheng)本比(bi)例(%)
本期(qi)金額(e)較上年同期(qi)變動比例(%)
農資貿易
營業成本
1,980,804,726.89
84.60
2,484,016,040.24
92.00
-20.26
種子銷售
營業成本
359,265,542.83
15.40
215,465,087.61
8.00
66.74
合 計
2,340,070,269.72
100.00
2,699,481,127.85
100.00
-13.31
分產品情況
分產品
成本構成項目
本期金額
本(ben)(ben)期占總成本(ben)(ben)比例(%)
上年同期金額
上年(nian)同期占總成本比(bi)例(%)
本期金(jin)額較上年同(tong)期變動比例(%)
小麥（種子）
營業成本
115,340,988.87
4.90
148,038,538.22
5.50
-22.09
玉米（種子）
營業成本
38,987,936.03
1.70
7,376,753.96
0.30
428.52
小麥商品糧
營業成本
46,518,345.84
2.00
0.00
玉米商品糧
營業成本
13,370,291.67
0.60
0.00
馬鈴薯
營業成本
19,254,057.00
0.80
12,462,107.86
0.50
54.50
豆類
營業成本
71,695.73
0.00
-100.00
水稻
營業成本
99,559,026.73
4.30
11,781,655.16
0.40
745.03
化肥
營業成本
1,978,473,871.67
84.50
2,476,218,943.29
91.70
-20.10
大理石
營業成本
207,205.37
634,551.37
0.00
-67.35
棉花種
營業成本
11,055,926.10
0.50
15,486,057.69
0.60
-28.61
油菜種
營業成本
4,291,340.41
0.20
1,613,946.90
0.10
165.89
芝麻種
營業成本
3,831,963.55
0.20
8,953,687.20
0.30
-57.20
商品薯
營業成本
1,033,706.65
490,328.36
0.00
110.82
甘蔗種
營業成本
4,045,800.73
0.20
4,760,733.64
0.20
-15.02
農藥類
營業成本
280,493.52
3,086,240.86
0.10
-90.91
其他經濟作物
營業成本
3,819,315.58
0.20
8,505,887.61
0.30
-55.10
合 計
2,340,070,269.72
100.00
2,699,481,127.85
100.00
-13.31
本期費用化研發支出
10,457,521.84
本期資本化研發(fa)支出
1,600,700.93
研發支出合計
12,058,222.77
研發(fa)支出(chu)總額占凈資產比例（%）
0.91
研(yan)發支出總額(e)占營(ying)業(ye)收(shou)入比例（%）
0.48
主營業務分行(xing)業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業(ye)收入比上年增(zeng)減(jian)(%)
營業成本比上年增(zeng)減(%)
毛利率比上(shang)年增減（%）
農資貿易
1,992,734,263.13
1,980,804,726.89
0.60
-20.13
-20.26
增加(jia)0.16個百分(fen)點
種子銷售
529,295,534.12
359,265,542.83
32.12
72.81
66.74
增加(jia)2.47個百分點
合計
2,522,029,797.25
2,340,070,269.72
7.21
-9.97
-13.31
增加3.58個百分(fen)點
主營業(ye)務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入(ru)比上年增減(%)
營業(ye)成本(ben)比上年(nian)增減(%)
毛利率(lv)比上年增減（%）
小麥（種子）
155,030,748.78
115,340,988.87
25.60
-14.16
-22.09
增加7.57個百分點
玉米（種子）
65,090,932.01
38,987,936.03
40.10
521.36
428.52
增加10.52個(ge)百分點(dian)
小麥商品糧
48,813,093.34
46,518,345.84
4.70
玉米商品糧
13,810,449.63
13,370,291.67
3.19
馬鈴薯
46,243,600.00
19,254,057.00
58.36
42.38
54.50
減少(shao)3.27個百分(fen)點
豆類
-100.00
-100.00
減少14.21個百分點
水稻
152,591,447.96
99,559,026.73
34.75
592.17
745.03
減少11.80個(ge)百分點
化肥
1,989,426,610.71
1,978,473,871.67
0.55
-19.98
-20.10
增加0.15個百分點
大理石
271,994.87
207,205.37
23.82
-72.41
-67.35
減(jian)少11.81個百(bai)分點
棉花種
20,972,444.88
11,055,926.10
47.28
-29.61
-28.61
減少0.74個百(bai)分點(dian)
油菜種
8,126,548.93
4,291,340.41
47.19
119.30
165.89
減(jian)少9.25個百分點(dian)
芝麻種
5,710,315.30
3,831,963.55
32.89
-58.94
-57.20
減少2.72個(ge)百(bai)分點
商品薯
838,798.26
1,033,706.65
-23.24
404.48
110.82
增加171.66個百分點(dian)
甘蔗種
9,818,627.24
4,045,800.73
58.79
-13.01
-15.02
增加0.97個百分(fen)點
農藥類
354,895.50
280,493.52
20.96
-90.91
增(zeng)加20.96個百分點(dian)
其他經濟作物
4,929,289.84
3,819,315.58
22.52
-48.27
-55.10
增加11.78個百分(fen)點
合計
2,522,029,797.25
2,340,070,269.72
7.21
-9.97
-13.31
增(zeng)加3.58個百分點
地區
營業收入
營(ying)業收(shou)入比上年增減（％）
國內
2,504,086,182.84
-9.73
國外
17,943,614.41
-34.22
合計
2,522,029,797.25
-9.97
項目名稱
本期期末數
本期期末數(shu)占(zhan)總資產的比例(li)（%）
上期期末數
上期(qi)期(qi)末數占總資產的比(bi)例（%）
本期(qi)(qi)期(qi)(qi)末金額(e)較上期(qi)(qi)期(qi)(qi)末變動比例（%）
貨幣資金
688,506,475.38
38.86
812,571,845.66
45.14
-15.27
應收票據
20,284,011.00
1.14
188,764,102.00
10.49
-89.25
應收賬款
198,165,649.30
11.19
106,808,753.12
5.93
85.53
預付賬款
85,824,541.38
4.84
99,572,031.62
5.53
-13.81
存貨
218,264,228.47
12.32
184,412,204.00
10.24
18.36
其他流動資產
80,000,000.00
4.52
長期股權投資
33,968,371.20
1.92
403,003.04
0.02
8,328.81
投資性房地產
13,093,078.33
0.74
13,864,278.71
0.77
-5.56
固定資產
152,652,917.66
8.62
79,985,155.24
4.44
90.85
在建工程
5,838,292.98
0.33
43,006,372.67
2.39
-86.42
無形資產
82,158,646.08
4.64
81,537,965.19
4.53
0.76
商譽
173,580,832.11
9.80
173,548,321.33
9.64
0.02
長期待攤費用
11,408,202.89
0.64
5,747,912.67
0.32
98.48
短期借款
117,889,532.34
6.65
30,000,000.00
1.67
292.97
應付賬款
55,734,538.69
3.15
50,952,273.04
2.83
9.39
預收款項
162,442,198.26
9.17
306,092,632.99
17.00
-46.93
應付職工薪酬
11,756,549.10
0.66
12,027,074.06
0.67
-2.25
應付股利
28,000,000.00
1.58
25,990,000.00
1.44
7.73
其他應付款
34,574,698.74
1.95
27,248,752.74
1.51
26.89
長期應付款
35,102,786.11
1.98
50,300,426.40
2.79
-30.21
其他非流動負債
7,895,347.88
0.45
2,500,000.00
0.14
215.81
