; 隨著全球種企第三次大(da)規(gui)模兼并重(zhong)組，
當前全球種業基本形成“兩超、四強差異化發(fa)展”的(de)新(xin)格局
少數(shu)國(guo)際巨頭瓜分絕大部分市場(chang)
同時
越來越多的中國農化企業進入轉基因產業
種業變(bian)局(ju)變(bian)數增(zeng)大
跨國種業巨頭的發展路徑呈(cheng)現哪(na)些(xie)特點(dian)？
市場擴張方式有(you)什么(me)共通之(zhi)處？
有哪些(xie)發展經驗可以借鑒(jian)？
我國種企可以怎么做？
跨國農業種業巨頭發展路徑
（一）不(bu)斷(duan)拓(tuo)展(zhan)和完善產業鏈，提升企(qi)業市場競爭力
通過并購整合，不斷擴大農業業務范圍，并朝著種業上下游進行深度拓展，由此從橫向和縱向兩方面實現農業全產業鏈構建，迅速提高市場占有率，是跨國農業種業巨頭公司發展的重要路徑(jing)之一。
如孟山都一開始是以食品藥品生產為主業的化學公司，后通過外延并購種業企業，延伸自身業務范圍，并在后續發展過程中將轉基因專利技術應用于當地的作物品種，強化自身在業內的市場份額與話語權。2018年，拜耳收購孟山都，一躍成為世界第一大種子公司。
同樣，陶氏與杜邦合并后，2019年科迪華農業科技公司整合杜(du)邦植(zhi)物保護、陶氏(shi)益農、先鋒種(zhong)業的資源和(he)技術，完(wan)成了(le)種(zhong)業研發、生(sheng)產到(dao)銷售的全產業鏈構建(jian)，擴大了(le)企業的市(shi)場(chang)份額。
2018年，巴斯夫收購拜耳農業板塊的蔬菜種子業務、部分種子處理業務、雜交小麥研發平(ping)臺和數(shu)字農(nong)業(ye)平(ping)臺，與其(qi)現有作物保護業(ye)務及生物技術業(ye)務形成互補，進一步擴(kuo)大了業(ye)務范圍。
法國利馬格蘭集團2000年與德國KWS公司共同兼并了美國大湖種子公司的玉米和大豆種子業務、2006年(nian)并購日本米可多育(yu)種農場株式會(hui)社(she)、2013年(nian)收購美國(guo)eureka種業公司，通(tong)過(guo)并購擴大了(le)產業規模。
（二）重視研發投入(ru)，促進內生增長(chang)
跨(kua)國農(nong)業種(zhong)業巨頭注重研(yan)發投入(ru)，通過技(ji)術與產(chan)品創(chuang)新構(gou)建核心(xin)競爭力(li)，促進企業實現內生性增(zeng)長(chang)。
如拜(bai)耳擁有業(ye)內最豐富的產品研(yan)發線，并在全(quan)球(qiu)范圍建立(li)研(yan)發網絡基地，雇傭了近1.6萬(wan)名研(yan)發人員。2022年(nian)，拜(bai)耳作物(wu)(wu)科學研(yan)發費用(yong)為28.76億歐(ou)元，比上(shang)年(nian)增長41.7%。研(yan)發投入(ru)主要用(yong)于種子性狀、新化合(he)物(wu)(wu)篩選和(he)數字化智慧(hui)農(nong)業(ye)，不斷(duan)開發推(tui)廣創新的產品線和(he)智慧(hui)農(nong)業(ye)服務(wu)軟件。
2021年，巴斯夫在農業(ye)科技(ji)創新的(de)(de)研發投(tou)入(ru)(ru)約9億歐元；2022年，巴斯夫農業(ye)解決方案部(bu)研發投(tou)入(ru)(ru)達9.44億歐元。在持(chi)續投(tou)入(ru)(ru)的(de)(de)基礎上，巴斯夫在作物保護、種子和性狀(zhuang)以及數字農業(ye)解決方案等多個業(ye)務板塊取得新進展。
;科(ke)迪華通過增加(jia)投資，不斷開發(fa)創新產品，使公司在2022年(nian)原材料價格全面上漲、物流成(cheng)本上升的(de)挑戰下實現了利潤兩位數(shu)成(cheng)長(chang)。
（三）推(tui)動農業數(shu)字化轉型，提高農業生產效率
將算法、分析(xi)和人(ren)工智能等數字技術(shu)引(yin)入農(nong)業(ye)生產(chan)與管理，為客戶提供更全面(mian)和準(zhun)確(que)的應用建議，成為當前跨國農(nong)業(ye)種業(ye)公司發展的重要(yao)趨勢。
如巴斯夫于2016年推出的(de)在線應用程序Maglis，農民可以通過該平臺搜集(ji)并監(jian)控多種(zhong)農作物相關的(de)數據信息，便(bian)于制定(ding)生產計劃和田(tian)間管理，包括(kuo)優(you)化種(zhong)子選擇、減少(shao)肥料使用和提升(sheng)應對農作物疾病(bing)的(de)能力(li)等。
拜耳(er)集(ji)團開發(fa)的FieldView數字(zi)化農業平臺(tai)具有(you)數據采集(ji)、分(fen)析等(deng)功能，與全球涉及航空成像(xiang)、金(jin)融保險、土壤分(fen)析等(deng)領域的70多(duo)個平臺(tai)建(jian)立合(he)作伙伴關系，能夠為農業生(sheng)(sheng)產者提(ti)供作物(wu)品種、農田健(jian)康、農藥性能、養(yang)護(hu)方案等(deng)信(xin)息(xi)，幫助其做(zuo)出(chu)最佳生(sheng)(sheng)產決策，進而提(ti)升土地產量。
拜耳還在加大數字化農業領域的研發布局，2019年與我國螞蟻集團區塊鏈合作，構建區塊鏈與價值鏈的新生態。科迪華也與本地衛星數據供應商合(he)作，結合(he)衛星遙感數(shu)據(ju)，為(wei)客戶提供(gong)作物所(suo)在區域的歷史(shi)氣象數(shu)據(ju)及預測服務，為(wei)種植者提供(gong)決策支(zhi)持。
可供借鑒的跨國種業巨頭發展路徑
隨著技(ji)術變革、知識產權(quan)保護(hu)增(zeng)強，世界范圍內(nei)掀起種(zhong)業兼并浪潮。跨國種(zhong)業巨(ju)頭憑借雄厚的(de)科研(yan)實(shi)力與資金優勢，將(jiang)自身打造(zao)成集育種(zhong)、制(zhi)種(zhong)、銷售(shou)、售(shou)后服務為一體(ti)的(de)綜合性種(zhong)業企業。當(dang)前，世界種(zhong)業市場已形成寡(gua)頭壟斷局(ju)面。
（一）有效(xiao)的知識產(chan)權(quan)保(bao)護是跨國種業公司(si)發展(zhan)的前提條件
種(zhong)(zhong)子研發是一項高(gao)投入、高(gao)風險的(de)技(ji)術(shu)過程，種(zhong)(zhong)子自我復制特(te)點(dian)又使得種(zhong)(zhong)業技(ji)術(shu)面(mian)臨著較高(gao)的(de)被竊取風險。西方發達國家對育種(zhong)(zhong)成果的(de)有效保護(hu)是促(cu)進(jin)其種(zhong)(zhong)業發展的(de)重要因素之一，知(zhi)識產權資產也成為跨國種(zhong)(zhong)業公司的(de)核心競(jing)爭優勢(shi)。以轉(zhuan)基因育種(zhong)(zhong)技(ji)術(shu)為例，目前世界(jie)農作物81%以上(shang)的(de)轉(zhuan)化(hua)體為跨國種(zhong)(zhong)業公司掌(zhang)握。孟山(shan)都轉(zhuan)化(hua)體擁有量(liang)(liang)最(zui)多，占總量(liang)(liang)的(de) 26%,其次是先正達、拜(bai)耳(er)公司。
; （二）技術創新(xin)是跨國種業公司的核心(xin)競爭力
盡管各大種(zhong)(zhong)業巨頭(tou)的(de)經營側重范(fan)圍有(you)所不同，創(chuang)新動力(li)也(ye)相(xiang)異，但(dan)在企業發(fa)(fa)展(zhan)擴張過(guo)程中，都堅(jian)持對創(chuang)新保(bao)持較高投(tou)入(ru)，在世界多地都建有(you)研(yan)發(fa)(fa)中心、并(bing)與科研(yan)機構形成(cheng)長期合作關系。長遠(yuan)的(de)研(yan)發(fa)(fa)目(mu)標和持續的(de)研(yan)發(fa)(fa)動力(li)為跨國種(zhong)(zhong)業公司的(de)發(fa)(fa)展(zhan)提(ti)供(gong)了(le)強(qiang)大動力(li)，技術(shu)向產品的(de)加(jia)速轉化(hua)更(geng)保(bao)證了(le)其(qi)競爭力(li)。
如德國拜耳公司利用(yong)先(xian)(xian)進(jin)育種(zhong)方法和人工智能，結合基因組、表(biao)型和環境(jing)數據(ju)開(kai)發新的(de)(de)創新種(zhong)子(zi)產品(pin)，能提高作物產量和品(pin)質，增強抵(di)御病蟲(chong)害和氣(qi)候變化的(de)(de)能力。2020年，拜耳在美國亞利桑那州的(de)(de)馬拉納開(kai)設了自動化溫(wen)(wen)室，作為其新的(de)(de)全球玉(yu)米產品(pin)設計中心。該溫(wen)(wen)室遵循可持續(xu)利用(yong)設計原(yuan)則，通過(guo)整(zheng)合端到端的(de)(de)育種(zhong)過(guo)程，可以更快(kuai)開(kai)發出更先(xian)(xian)進(jin)的(de)(de)玉(yu)米產品(pin)。
（三）兼并重組是(shi)跨國種業公(gong)司實現資(zi)源整合的有效途徑(jing)
全球前十大(da)跨國種業(ye)公司無一不是兼并(bing)與重組的產(chan)物(wu)，跨行業(ye)并(bing)購非常(chang)普遍(bian)。
橫向兼并使企業在短時間內獲取營銷渠道，擴大市場份額，降低生產成本，實現快速海外擴張；縱向兼并的對象多為擁有生物技術研發能力，并持有關鍵專利的種業上、下游企業，有效實現了技術、人才、市(shi)場等多種資源的整(zheng)合，獲得種子研發生產的規模經濟(ji)與范圍經濟(ji)。
從2016年開始(shi)，陶氏并購杜邦、拜耳(er)收購孟山都，全球(qiu)種業新一(yi)輪并購已經開啟。這不(bu)僅是(shi)市場(chang)份額(e)的(de)聚集(ji)，更是(shi)種業與農(nong)化領域的(de)深度融合，是(shi)對生物技(ji)術、信息技(ji)術、智能技(ji)術的(de)集(ji)成。
（四）產業鏈整合是跨國種業公司的發展(zhan)趨勢
縱向(xiang)(xiang)并(bing)購成功實(shi)現了種子(zi)產業鏈(lian)的內部整合，世界(jie)種業公司(si)已經(jing)朝著(zhu)科研、生產、銷(xiao)售、服務一體化方向(xiang)(xiang)發展。
一些擁(yong)有(you)化工、制藥背景的跨國種(zhong)業公司正逐步實(shi)現(xian)對除草劑、農(nong)藥、化肥等(deng)上(shang)游(you)產(chan)業的整(zheng)合，同時(shi)不斷(duan)向諸如飼料與(yu)農(nong)產(chan)品(pin)加(jia)工等(deng)下游(you)產(chan)業發展，加(jia)速農(nong)業產(chan)業鏈(lian)(lian)整(zheng)合過程，從而使(shi)現(xian)代(dai)種(zhong)業競爭越來越趨向于產(chan)業鏈(lian)(lian)競爭。
如美國邦吉公司以(yi)農(nong)產品(pin)采購、儲(chu)存(cun)(cun)、運輸(shu)、加工、銷售為核心，搭建農(nong)業綜合服務部門(men)，形成全產業鏈(lian)，并(bing)整(zheng)合了(le)種肥藥機，形成了(le)農(nong)業投入品(pin)的(de)大產品(pin)線(xian)，并(bing)提供各種農(nong)事咨詢服務；借此整(zheng)合農(nong)民的(de)農(nong)產品(pin)收購、儲(chu)存(cun)(cun)、加工，并(bing)使(shi)之進入全球貿易體系。
（五）本土化戰略和國際標準化戰略的有機(ji)結合是跨國種業公司(si)的務實選(xuan)擇
農業(ye)標準化的制定與實施在農產品(pin)國(guo)際(ji)貿(mao)(mao)易中(zhong)(zhong)發揮著日(ri)益顯著的作用。跨(kua)國(guo)種(zhong)業(ye)公(gong)司(si)在發展(zhan)過(guo)程中(zhong)(zhong)，一是(shi)通(tong)過(guo)國(guo)際(ji)標準化戰略(lve)的實施，促進(jin)跨(kua)國(guo)貿(mao)(mao)易，也解決國(guo)際(ji)貿(mao)(mao)易中(zhong)(zhong)信(xin)息不對稱問題(ti)，有(you)利于規(gui)避和協調國(guo)際(ji)貿(mao)(mao)易爭端。
二(er)是通過(guo)本土(tu)(tu)化戰略的(de)實(shi)施，例如團(tuan)隊本土(tu)(tu)化、股東(dong)本土(tu)(tu)化、文化本土(tu)(tu)化等策略，積(ji)極平衡(heng)母公司經濟(ji)利益(yi)與東(dong)道國經濟(ji)增長(chang)(chang)，實(shi)現農業企業的(de)可持續、長(chang)(chang)久發展。
如丹麥丹農公司于(yu)2013年(nian)收購(gou)加拿大(da)(da)種子公司，進軍北美市場(chang)時，首先通過制定嚴(yan)格的(de)(de)產(chan)品國際化標準，以優(you)化不(bu)同(tong)地(di)區的(de)(de)草(cao)種研發、生產(chan)和銷售環節；同(tong)時最(zui)大(da)(da)程(cheng)度保留加拿大(da)(da)種子公司的(de)(de)原架構，以適應(ying)新(xin)市場(chang)的(de)(de)基本需求，最(zui)終(zhong)成功(gong)篩選出適合不(bu)同(tong)生態區域和生長條件(jian)的(de)(de)牧草(cao)、草(cao)坪草(cao)優(you)良品種，獲取了北美市場(chang)消(xiao)費者的(de)(de)青睞。
我國可以怎么做
（一）積極布局和完(wan)善農業(ye)產業(ye)鏈(lian)條
提高產(chan)業(ye)集中度，是(shi)提升(sheng)我國(guo)農業(ye)產(chan)品國(guo)際競爭力的重要路徑。
中(zhong)國(guo)農業(ye)發(fa)展走出去，需將上下游產(chan)業(ye)鏈投資納入整體(ti)布局，如合(he)理考慮農資研發(fa)、農業(ye)生產(chan)、產(chan)品(pin)深加(jia)工、物流倉(cang)儲(chu)、銷售等(deng)不同(tong)環節的布點，進而(er)提升(sheng)產(chan)業(ye)集(ji)中(zhong)度。同(tong)時(shi)鼓勵和(he)引導農業(ye)企業(ye)與(yu)不同(tong)業(ye)務、環節的其他企業(ye)建(jian)立(li)深度合(he)作(zuo)，實現(xian)產(chan)品(pin)互補(bu)和(he)資源(yuan)整合(he)。
建議鼓勵聚龍集(ji)團等企業充(chong)分利用“一(yi)帶一(yi)路”發展機遇，扎根沿線國家和地(di)區，積極謀(mou)劃(hua)和布局種植(zhi)、生產加工、倉儲(chu)物流(liu)及銷售為一(yi)體的全(quan)產業鏈網絡，提升國際競爭力。
（二）加大科研(yan)投入，適當兼并重組實現(xian)資(zi)源整合
; 與“一帶一路”沿線(xian)國家(jia)相(xiang)比，我(wo)國農業企業的優(you)勢主要(yao)體現在資金、技(ji)(ji)術和(he)人才方面。研(yan)發能力是(shi)企業獲得和(he)維(wei)持競(jing)爭優(you)勢的基礎，應鼓勵其持續加大科研(yan)投入，提升農業科技(ji)(ji)創新能力，進而(er)提高市場競(jing)爭優(you)勢。
世界種(zhong)業正(zheng)迎來以基因編輯、人工智能等技(ji)術(shu)融合(he)發展為(wei)標志(zhi)的新一(yi)輪科技(ji)革命。在“一(yi)帶一(yi)路”戰(zhan)略背(bei)景下，中國種(zhong)企市(shi)場前景廣闊，應加大研發投入，并(bing)整合(he)資源，以適應國際化帶來的新市(shi)場與(yu)新需求。
一是優先支持其(qi)通(tong)過發行(xing)債券、股(gu)權轉(zhuan)讓等(deng)方(fang)式籌(chou)集企業(ye)研(yan)發資金，鼓勵(li)商業(ye)銀行(xing)設立種(zhong)業(ye)企業(ye)研(yan)發投入專項貸款(kuan)資金，加大貸款(kuan)支持力度。
二是主管部門可(ke)出(chu)臺優先申報(bao)和爭取國家良種(zhong)(zhong)補貼(tie)等政策，適當鼓(gu)勵種(zhong)(zhong)業(ye)企(qi)業(ye)兼并(bing)重組，以(yi)整合先進(jin)技術等優勢(shi)資源。
三是引導中國(guo)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業公司(si)“走出(chu)去(qu)”，支持種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子出(chu)口，鼓勵華大基因等中國(guo)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業領先企(qi)業在東道國(guo)與(yu)當(dang)地(di)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業公司(si)進(jin)行全方位(wei)合作，吸納當(dang)地(di)基因庫(ku)，擴(kuo)充(chong)我國(guo)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業基因庫(ku)；同時也不斷積累(lei)育種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)技(ji)術，培育適(shi)應“一帶(dai)一路”東道國(guo)土壤與(yu)氣候的良種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)。
建議政(zheng)府搭建國際農業(ye)(ye)(ye)科技合作平臺，并(bing)在財(cai)政(zheng)、金融等方面提(ti)供(gong)配套政(zheng)策支持，鼓勵和引導中國農業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)借鑒國際先進農業(ye)(ye)(ye)技術，提(ti)高(gao)自主(zhu)創(chuang)新(xin)能(neng)力；與(yu)高(gao)校、科研(yan)院所搭建產學(xue)研(yan)戰略聯盟(meng)，通過整合不同主(zhu)體的(de)優勢資源，助(zhu)力農業(ye)(ye)(ye)核心技術攻關(guan)(guan)與(yu)成果轉化。相關(guan)(guan)政(zheng)策向農業(ye)(ye)(ye)科研(yan)人員傾(qing)斜(xie)，完(wan)善激勵機制，充(chong)分調動(dong)其創(chuang)新(xin)積極性。
（三）加快推(tui)進(jin)農業數字化轉(zhuan)型
政府加強(qiang)引(yin)導，鼓(gu)勵(li)農(nong)業(ye)企業(ye)進行智(zhi)能化(hua)、信(xin)息化(hua)系統研發與更新(xin)，將更多數(shu)字(zi)技術引(yin)入農(nong)業(ye)生產環(huan)節。
挑選農(nong)業(ye)數(shu)字(zi)化(hua)“鏈長”企(qi)業(ye)，整合現有資(zi)源，打造以(yi)省為(wei)單(dan)位的農(nong)業(ye)大數(shu)據平臺，為(wei)生(sheng)產者提供土壤、氣候、溫度等相關信息(xi)，以(yi)及(ji)病蟲(chong)害管(guan)(guan)理與科學種(zhong)植等解決方案。加強對農(nong)業(ye)企(qi)業(ye)管(guan)(guan)理人(ren)員的數(shu)字(zi)化(hua)培訓(xun)與戰略思維訓(xun)練，提高(gao)(gao)企(qi)業(ye)內部管(guan)(guan)理和(he)農(nong)業(ye)生(sheng)產管(guan)(guan)理效(xiao)率，助(zhu)力(li)農(nong)業(ye)高(gao)(gao)質量、可持續發展，增強“走出去”的信心(xin)和(he)實力(li)。
（四(si)）增強(qiang)種業(ye)自(zi)有(you)種研發能力(li)，提升(sheng)自(zi)主知識(shi)產權創(chuang)造力(li)和保護(hu)力(li)
一是通過引進(jin)或自主開發種質(zhi)資源、育(yu)(yu)種技術，培育(yu)(yu)一批有突破性(xing)的新(xin)品種，提高種子產業競爭力，加快農業結構(gou)戰略性(xing)調(diao)整。
二是激(ji)勵(li)種子企業及其科(ke)研機構充(chong)分(fen)利用國內(nei)豐富優越(yue)的(de)種質資源(yuan)(yuan)和自然(ran)環境，發(fa)揮我國的(de)有種技術優勢，加快發(fa)展生物(wu)技術育(yu)種。鼓勵(li)企業融合基因(yin)測序與數字化農業技術，開(kai)展基因(yin)挖掘、分(fen)子育(yu)種，將(jiang)豐富的(de)生物(wu)資源(yuan)(yuan)優勢轉(zhuan)化為科(ke)技優勢、知識產(chan)權優勢和產(chan)業優勢。
三是(shi)在(zai)向“一帶一路”沿(yan)線(xian)國(guo)家(jia)出口(kou)(kou)時(shi)，注意借助相(xiang)關(guan)法律，保護我國(guo)種子企(qi)業(ye)知識(shi)產權及產業(ye)安全。如在(zai)出口(kou)(kou)種子前，在(zai)出口(kou)(kou)國(guo)家(jia)注冊(ce)相(xiang)關(guan)專利(li)、商標等；并與出口(kou)(kou)國(guo)家(jia)的當地(di)企(qi)業(ye)、當地(di)種植者建立良好合作關(guan)系，簽訂相(xiang)關(guan)知識(shi)產權協議(yi)，防止技術(shu)泄露。
（五）構建農業全產業鏈
鼓勵(li)我國(guo)種業(ye)企業(ye)實施種業(ye)全產業(ye)鏈科技攻(gong)關工程。
一是(shi)以具有(you)核心競爭力的頭(tou)部企業(ye)(ye)(ye)為依托，以培(pei)育(yu)(yu)和(he)轉化(hua)重(zhong)大(da)新品種(zhong)為突(tu)破點(dian)，系統部署種(zhong)子科(ke)技創新攻關(guan)，建立涵蓋材料創制(zhi)、品種(zhong)培(pei)育(yu)(yu)、良種(zhong)繁(fan)育(yu)(yu)及產業(ye)(ye)(ye)化(hua)的應用體(ti)(ti)系。引(yin)導(dao)技術創新要素資源(yuan)向種(zhong)業(ye)(ye)(ye)上游(you)轉移，重(zhong)點(dian)扶(fu)持具有(you)“育(yu)(yu)繁(fan)推一體(ti)(ti)化(hua)”能力的頭(tou)部企業(ye)(ye)(ye)成為種(zhong)業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)“鏈(lian)長”。
二是(shi)明確(que)商業(ye)化育種全產業(ye)鏈(lian)分工(gong)機制，發揮好頭部企(qi)業(ye)在全產業(ye)鏈(lian)的引(yin)領帶動作用，促進中等規模企(qi)業(ye)的專業(ye)化發展。
三是引(yin)導小型企業成為(wei)服務型代(dai)銷商，形成合(he)理的企業層級(ji)梯(ti)次，為(wei)“一帶一路”農業“走出去”提供(gong)有效(xiao)載體(ti)和重要平臺。
來源丨深圳高質量發展與(yu)新結(jie)構研究院(yuan)
編(bian)輯丨(shu)農(nong)財君
; 聯(lian)系農(nong)財君丨18565265490
新時代 新種業
南方農(nong)村報丨(shu)農(nong)財寶典(dian)
