種業全球化，

 

      近日，VilMorin & Cie（利馬格蘭）發布了一份最新報告，報告顯示了當前全球種子企業競爭的最新形勢。

 

 

 

      ↑ 2021年全球排名前十的種子企業營收表，單位為百萬歐元。其中，深綠色為大田作物種子，淺綠色為蔬菜種子，灰色為戰略合作伙伴銷售份額。

 

      根據報告最新數據整理，全球十強種企從第一名到第十名依次是：

 

 

      近年來，在已經高度集中的競爭環境中，種子和農化領域的主要運營商之間已經完成了幾次合并。這些變動凸顯了農化行業公司通過整合或強化種子來整合資產組合的趨勢，以應對農化市場因農民經濟困難和越來越不愿意使用植保產品而面臨的困境。

 

      報告顯示，農化行業主要參與者的地緣政治分布已被這些整合兼并改變，尤其是中國參與者在世界農業中的表現。今年，中國仍有兩家種子企業上榜，分別是第三名的先正達和第九名的隆平高科，其中，隆平高科的排名比去年前進了1名。

 

      其他企業的排名是否發生了變化？

 

      一起回顧2020年榜單↓↓↓

 

 

 

      對比2020年的數據，可得：

 

      目前全球十大種子企業中，德國占3家，中國2家，美國、法國、丹麥、荷蘭、日本分別有1家。

 

      對比2021年的排名，前三名保持不變，分別是德國的拜耳、美國的科迪華和中國的先正達。值得注意的是，拜耳和科迪華的業績之和占全球十強種企總和的60%以上。

 

      第四名到第六名競爭激烈，分別是法國的利馬格蘭、德國的科沃施和巴斯夫，其中，科沃施的排名前進了1名。

 

      第七名是丹麥的丹農，排名穩定，可以看到，今年業務開始涉及蔬菜種子，營收可觀。

 

      第八到第十名競爭激烈，隊形穩定，分別是荷蘭的瑞克斯旺、中國的隆平高科和日本的坂田。

 

      僅就大田種業（含草種）而言，排名依次是拜耳、科迪華、先正達、科沃施、巴斯夫、丹農、利馬格蘭、隆平高科。

 

      僅就蔬菜種業而言，排名依次是利馬格蘭、拜耳、先正達、瑞克斯旺、巴斯夫、坂田、科沃施、丹農、隆平高科。

 

      那么，

 

      一起來復盤全球種業巨頭的年度大事件！

 

      看看全球前十種企2021年業績詳細數據，

 

      以及他們的最新動態。

 

 

      01 德國：拜耳

 

      關鍵詞：數字農業、生物技術產品

 

      作為其全球領先的種企，拜耳在11月公布了2021年第三季度的財報，拜耳集團的管理委員會主席沃納·鮑曼表示，公司在第三季度實現了銷售額和收益的顯著增長，特別是作物科學方面，由于銷量和價格的大幅增長，銷售額增長了25.8%至38.50億歐元。

 

      其中，玉米種子和性狀、大豆種子和性狀的銷售額顯著增長，帶動北美地區和拉丁美洲的銷售額大幅提升，這與新產品的研發和推出有關，例如，拜耳在北美和巴西推出了新的大豆種子，以及應用于玉米栽培種植上的的作物保護新方法。由于草甘膦產品價格上漲和銷量增加，除草劑的業務在北美和歐洲/中東/非洲的業績也非常可觀。

 

      拜耳每年在作物科學研發方面的投資近20億歐元。去年3月，拜耳公布了作物科學部的最新研究成果，拜耳表示，將推出3種關鍵的生物技術產品，為全球農民提供430多種新的商業化玉米、大豆、棉花和蔬菜雜交品種。

 

南非一塊帶有Climate FieldView™標志的農田。

 

      2021年，拜耳與RAGT達成合作，通過將歐洲領先的軟質小麥基因與最新育種方法、高性能種子生產系統和先進的數字解決方案結合起來，研發雜交小麥新品種。同時，數字農業部門宣布在南非推出數字農業平臺Climate FieldView™，已有超過20個國家的農民采用了這一技術，全球訂購面積超過6000萬公頃(1.5億英畝)，這是拜爾首次進軍非洲大陸的一個重要見證。

 

 

 

      關于美國的草甘膦訴訟，沃爾夫岡·尼克爾表示，拜耳已經提出了“5點計劃”，期待今年可以結束訴訟。計劃顯示，目前已經解決了125000多起案例中的96000起，在等待美國最高法院的結果時，他們將有選擇性地解決剩余的29000起案件。同時，為了進一步降低未來的訴訟風險，從2023年開始，拜耳將用具有替代活性成分的新配方取代在美國住宅L&G市場的草甘膦產品。

 

      02 美國：科迪華

 

      2021年2月，科迪華發布獨立上市以來的首個年度財報：在2020年全球經濟低迷的大環境下，科迪華憑借著作物保護產品和種子生產的不俗銷售成績取得了逆勢上漲的財務表現：全球凈銷售額142億美元，同比增長3%。其中作物保護業務和種子業務分別增長了3%和2%，為股東帶來了33%的回報。同時，科迪華躋身美國《財富》500強，以214名連續上榜，并比去年排名上升了20位。

 

      目前，科迪華尚未發布2021年年度財報。

 

      自2021年起，科迪華®的植保產品新包裝陸續上市，在袋裝、瓶裝、中盒以及外箱包裝上，科迪華公司的全新標識統一替換原有包裝上的杜邦/陶氏益農公司標識。

 

      2021年3月，科迪華農業科技宣布，將其多殺菌素有效成分spinosad命名為Qalcova™，將其乙基多殺菌素有效成分spinetoram命名為Jemvelva™。這標志著科迪華將持續致力于為廣大農民建立一流的可持續耕作解決方案。科迪華預計，各地農民對基于Qalcova™和Jemvelva™有效成分的產品需求將持續增長，預計到2023年銷售額將增長30%。

 

2012-2021年全球各地區糧食安全指數變化情況。

 

      2021年11月，科迪華農業科技攜手Economist Impact發布了《2021年全球糧食安全指數》報告。報告累積了十年的數據，顯示全球糧食安全水平連續第二年下降，但在過去十年中，一些國家在減少饑餓和降低糧食不安全性方面都取得了重大進展。其中亞太地區的表現優于全球其它地區。

 

      值得一提的是，中國是亞太地區在十年之間糧食安全狀況進步最為顯著的國家。在過去10年，中國在可負擔性、可用性、質量安全這三大維度上分別提高了13.8分、12.8分和4.4分，在農村金融服務、糧食供應能力和國民營養計劃等方面不斷升級改善，顯著提升了總體糧食安全指數及全球排名。

 

      03  中國：先正達

 

      先正達集團于2021年10月底公布了集團第三季度、截至2021年9月30日的前9個月的業績，2021年前9個月營業收入累計達到210億美元，同比增長25%。前9個月EBITDA達35億美元，同比增長18%。

 

      先正達表示，這一年不斷通過前沿科技減輕極端天氣對農作物收成的影響，即使在在全球供應鏈問題的制約下，先正達集團對生產、采購和物流環節的重視支持也使業績仍然保持增長勢頭。其中，部分原因得益于市場對創新性種子、植保產品等再生農業相關產品和服務的強勁需求。

 

      2021年前9個月，先正達植保營業收入增長了19%，達到99億美元。其中，北美地區和中國，MIRAVIS® 產品繼續保持強勁增長，中國的營業收入增長了33%。另外，歐洲、非洲和中東地區的營業收入增長了12%，拉美地區營業收入增長了27%，亞太地區（除中國）的營業收入增長了20%。

 

      先正達集團中國的業務涵蓋種子、植保、作物營養以及MAP與數字農業。2021年，所有業務單元均取得了強勁增長，前9個月營業收入達59億美元，同比增長49%（增速按固定匯率為37%）。

 

      MAP與數字農業業務的營業收入達到去年同期的三倍，達到15億美元。2021年前三季度，全國新增MAP技術服務中心113個，總數達到438個，并與超過200個戰略伙伴展開合作。隨著業務擴張，MAP的數字化解決方案已服務約1200萬公頃的土地。此外，MAP beSide™全程品控溯源系統所覆蓋的產品也在不斷增加，截止到第三季度末，MAP beSide™標志和二維碼覆蓋的產品總計達51種，其中包括2021年已推出的33種。

 

      盡管面臨供應鏈挑戰，先正達集團中國的植保業務營業收入增長了28％。包括蔬菜種子在內的種子業務營業收入達到去年同期的三倍，作物營養營業收入增長17％。整合荃銀高科業務后推出的新水稻和蔬菜品種進一步推動了增長。

 

      04  法國：利馬格蘭

 

 

      2020-2021年度財報中顯示，利馬格蘭蔬菜種子銷售額為7.006億歐元，同比增長了4.1%。大田種子銷售額為7.16億歐元，相比去年增長顯著。在歐洲，玉米、向日葵、油菜籽等銷售量顯著增加，導致大多數戰略作物的市場份額增加，尤其是油菜籽在歐洲排名第一。

 

      作為一家多作物種子公司，Vilmorin & Cie每年向市場推出約300個具有高附加值的蔬菜和大田種子，以滿足所有不同類型農業的需求。2021年10月21日，利馬格蘭任命Franck Berger為首席執行官，接替即將退休的Danile Jacquemond。Danile任職期間，參與了蔬菜種子世界領導地位的實現和鞏固，大田種子的國際化以及花園產品活動的轉型，使Vilmorin&Cie能夠不斷發展。Franck Berger接過接力棒，將帶領利馬格蘭邁向新征程，值得期待。

 

      05    德國：科沃施

 

      2021年，科沃施的創新策略主要圍繞可持續農業的優質種子計劃展開。

 

      在品種研發方面，主要針對具有優良性狀的種子品種的開發和改良，計劃包括高效氮利用率的玉米，新一代除草劑耐受型糖用甜菜，雜交馬鈴薯種子。智慧農業育種技術方面，主要探索人工智能、無人機技術、傳感器技術等相結合植物特征檢測與預警方法。未來優質作物策略方面，主要運用傳統的植物育種方法培育作物新品種，同時也越來越多地將最新的生物技術融于傳統育種之中，實現了平均每年提高作物產量1%-2%的成效。

 

 

      科沃施向"未來作物"提供了1000萬美元的初始投資，合作參與者將其匹配為2000萬美元的總投資，致力于開發應對糧食和農業挑戰的作物品種。未來作物合作研究通過關注“作物恢復力、作物多樣性、雜交作物技術、新作物的市場開發”四個關鍵領域，開發在不斷變化的環境中滿足全球營養需求所需的性狀，初步研究項目集中在玉米、綠葉蔬菜、小麥和小谷物上。

 

      06   德國：巴斯夫

 

      博世與巴斯夫數字農業各持50%股份成立的合資企業目前已獲所有相關合并監管機構批準，正式注冊為博世巴斯夫智能農業（以下簡稱：BBSF）股份有限公司，旨在全球范圍內經統一渠道推廣銷售智能農業技術。

 

智能噴灑，精準識別并管理雜草。

 

      目前，博世和巴斯夫正在聯合開發及測試智能噴灑解決方案，未來將由BBSF向北美、南美和歐洲的初始市場推廣。BBSF的智能種植解決方案已在巴西和阿根廷實現商業化。未來，該方案還將在巴西借助巴斯夫xarvioTM作物優化平臺先進的數字化智能農事決策引擎，進一步加強區域播種建議。

 

      2020年，巴斯夫農業解決方案業務部共投入8.4億歐元用于研發，約占其業務銷售額的 11%。2021年，公司仍投入大量資金用于農業創新研發。預計至2030年底，巴斯夫30多個主要研發項目將提升其在種子和種子處理產品、化學和生物解決方案以及數字化服務等方面的整體方案實力，峰值銷售潛力預計將超過75億歐元。

 

      07  丹麥：丹農

 

      全球對草種的巨大需求推高了市場價格。由于在世界各地運輸種子的集裝箱短缺、需求量上升但產量低于平均水平，導致草種價格連續三年大幅上漲，丹農四倍體草坪品種4turf®在專業草坪市場獲得了更高的份額。2021年丹農的種子生產面積與去年持平，預計產量也不會有太大波動。

 

 

 

      ProNitro®是丹農歐洲為用戶提供的肥料包衣技術，結合了水分主動管理技術（類似保水劑），可加快建植并降低成本。更高效的水分利用，能在最短的時間里建成整齊強壯的草坪，在建植階段，ProNitro®幼苗所需的水分可減少15%。

 

      最常用的基因組編輯器是Crispr/CAS系統，可在植物DNA的特定位置誘發突變，可能會產生出優良的性狀。該系統對草也有效，目前DLF正在與其他育種公司和大學合作，尋找利用Crispr/CAS系統來提高禾草、苜蓿、谷物和土豆的產量和質量的方法。

 

      08   荷蘭：瑞克斯旺

 

      瑞克斯旺在2020-2021財年實現凈營業額4.98億歐元，與前一年相比增長4%。營業額的增長點幾乎覆蓋所有作物和地區，占全球蔬菜種子市場約9%的份額，位列全球蔬菜種子公司第四名。

 

      “上一個財政年度，我們在荷蘭德利爾總部附近新建了一個番茄、辣椒和茄子的育種基地，在丁特爾奧德建立了一個水培生菜的新園區。我們還開始準備擴大德利爾的種子加工和儲存設施。”瑞克斯旺的董事會成員Ben Tax說。瑞克斯旺在其他國家地區也進行了投資：在法國、日本、西班牙和土耳其等國擴建了研究和育種設施，并在墨西哥投資了更大的生產園區。

 

左邊為“佳西娜串番茄”，右邊是牛心甘藍“茶瑪30-603”。

 

      2021年7月，瑞克斯旺推出一款雞尾酒型串收番茄“佳西娜串番茄”，有著比常規番茄品種更豐富的番茄紅素，廣受歡迎。同時，牛心甘藍“茶瑪30-603”的收購價格在蔬菜價格普遍回落時一路高歌，不降反升，“茶瑪30-603”色澤亮綠，耐寒，產量可觀，很受消費市場的青睞。

 

      09  中國：隆平高科

 

      2021年4月29日，隆平高科發布2020年年度報告及2021年第一季度報告。2020年，公司克服新冠疫情、經濟形勢復雜多變等影響，實現營業收入32.9億元，比上年同期增長5.14%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.16億元，比上年同期增長139.44%。2021年一季度，公司延續向上勢頭，實現營業收入8.50億元，比上年同期增長5.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.41億元，比上年同期增長69.14%。

 

隆平高科亞華水稻事業部成立大會在公司總部舉行。

 

      2021年6月，隆平高科成立亞華水稻事業部，優質大單品陸續上新。亞華水稻事業部由隆平高科旗下原亞華種業、百分農業、四川隆平、新橋隆平和優至種業五大產業主體整合設立。亞華水稻事業部的成立，是隆平高科順應我國雜交水稻行業發展機遇，推進公司雜交水稻高質量發展的重大舉措，是隆平高科雜交水稻產業發展新的里程碑，標志著新的亞華事業邁入新的發展時代。

 

      2021年，隆平高科科研新成果逐漸投入市場。其中，水稻儲備品種冠兩優華占、昌兩優8號、悅兩優美香新占等品種銷售態勢看好，玉米新品種聯創839、農大372、中玉303等品種有望成為黃淮海地區拳頭品種，博杰636等優質專用黃瓜品種前景廣闊，博洋系列甜瓜總體銷量增加，星悅等辣椒品種繼續發力高端市場。

 

      近期，隆平高科通過股權交易擬受讓誠通中信農業結構調整投資基金（簡稱“中信農業基金”）持有的4.1%的杭州瑞豐股權，對杭州瑞豐的持股比例由22.97%變提升至23.20%。杭州瑞豐轉基因產品線豐富，研發后勁足。目前，玉米性狀產品“瑞豐125”已獲農業轉基因生物安全證書，且在北方春玉米區基礎上，擴區審批至黃淮海夏玉米區、西北玉米區，生產應用區域范圍進一步擴大。“浙大瑞豐8”已進行生物安全證書（生產應用）批準清單公示。在轉基因產業化開放風口，隆平高科的轉基因進展領先國內絕大多數種子企業，有望快速切入市場化銷售階段。

 

 

      坂田的業務主要集中在花卉和蔬菜市場，一直致力于成為創新的創造者和供應商，世界各地的坂田育種者孜孜不倦地開發具有卓越性能的品種，并為行業設定新的標準。目前，坂田已經在全球范圍內擴展業務，坂田品牌的種子在130多個國家均有大面積種植。

 

坂田在花卉和蔬菜板塊上的細分作物。

 

      2021年，坂田為巴西市場推出了一種創新的品種Lisianthus，已經在巴西進行了三年的測試，并因其易于適應熱帶氣候而成績顯著。新的Lisianthus耐用性強，因為不含花粉，同時能減少殺蟲劑的使用。針對巴西南部市場，坂田以開創性和前所未有的方式在市場上推出了兩種新的雜交品種："Show de Bola"和"Bola de Ouro"洋蔥，它們是在與"Bola Precoce"型的開放授粉品種（OP）相同的窗口中播種和移植而來的，具有更高的質量和盈利能力，產品儲存周期長達三個月以上。

 

      著眼2022，坂田從其蔬菜組合中挑選了五種新產品，分別是Abóbora Montana（蒙大拿南瓜）、Abóbora Fuji（富士南瓜）、Porta-enxerto para tomate Robusto（番茄砧木）、Porta-enxerto para tomate Absoluto（黃瓜砧木）和Tomate Masseratti（番茄馬塞拉蒂）。據估計，這些產品將為2022年收獲的業務成功做出重大貢獻。

 

      記者丨鐘海芳

 

      編輯丨農財君

 

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