【摘要】中國種業正處于一個大變革時期，絕大多數種業公司可以說被政策、研發、生產基地、代理商和經銷商、銀行等全方位地綁架，出現了“六難”：品種難出，資金難融，成本難降，種子難賣，貨款難收，價格難漲。其原因是：現有商業模式支離破碎、研發創新明顯不足、農產品價格低農民不賺錢、知識產權保護不力、科技進步的紅利無法享受、金融制度不健全等等。應采取的對策是：品審制度和資質制度松綁；保護知識產權，打擊套包侵權，鼓勵原始創新；開放轉基因，釋放科技進步紅利；保持農產品合理價格，讓農民種田有利可圖；加大創新力度，快出農民喜愛的品種；在降低成本、提高質量上做文章；創新經營模式，建立合理的分配機制，拿回利益分配的話語權。
農以種為先。種業受到空前的關注，中國近幾年尤為如此，可以說是國家種業政策的黃金機遇期。然而，中國種業在各級政府的特別關愛中由興變衰，絕大多數種業公司日子難過，很多重量級公司虧損或在虧損邊緣，一些公司資金鏈斷裂申請破產或瀕臨破產，縣級代理商、經銷商士氣低落，生產商債務累累，整個行業哀鴻一片。
從市場角度看，現在和未來若干年是中國種業的嚴峻挑戰期，挑戰絕對大于機遇！其理由是：第一，中國種業已經全面結束短缺時代，進入了產能嚴重過剩的時期。第二，短缺時代壯大起來的種業公司大多數在管理思維、管理技能、大勢判斷上不能趕上時代的步伐，用短缺時代的方法應對過剩時期的挑戰，結果南轅北轍。第三，已有相當一批農業部2012年以來認定的育繁推一體化種業企業出現休克，不少企業看不到蘇醒的跡象，甚至到了破產的邊緣，A股上市種業公司不是虧損就是千百倍市盈率，優質的較少。第四，種業創新明顯不足，保護知識產權和打擊違法違規行為不力。第五，由于人力成本過快增長，種植業結構和種植方式呈現巔覆式轉型，不少作物種子市場嚴重萎縮。
鑒于這些，依已之見，種業未來的挑戰遠大于機遇，種業公司還是謹慎為佳，不宜盲目樂觀。中國種業當今的窘境與過去種業的低谷是完全不一樣的，我們只有好好地總結當今窘境的表現，分析產生的原因，才可能找到相應的對策，在困境中走出突圍。
種業公司的窘境
當今，中國的種業公司絕大多數處于困境之中，可以概括為一句話：“被全方位地綁架”。
一是被政策綁架。首先是被品種審定制度綁架。品種參試要指標，區試要跑點，綠色通道或聯合體試驗要花錢，育種的目的是審定而不是滿足農民所需，審定的品種農民不喜歡，農民喜歡的品種不能審定（兩年后會有改觀）。其次是被資質制度綁架。注冊資本門檻高，固定資產投資大，其他條件要求高，結果導致無效投資多，賣種子辛辛苦苦積攢的錢沒有花在刀刃上。再是被“育繁推一體化”的導向綁架。農業部把種子經營許可劃分為全國和省兩個層次，2011年起又倡導“育繁推一體化”并重新認證，導致全國種子企業走上了一條路，一段時期多數種企的首要目標是認證而不是經營。迄今為止，農業部已經認證了77家，導致出現了一批注冊資本過億元而真實的主營業務收入不足一億元的育繁推一體化企業。盡管2015年《種子法》修改并未采用“育繁推一體化”這一提法，而改用“選育生產經營相結合”的概念，但由于立法滯后，這一不妥提法造成的后果很難挽回，對種業人的誤導短時間也難肅清。
既然談到了“育繁推一體化”，就借此剖析一下這一提法的不妥之處。第一，“育繁推”即育種（培育品種）、繁殖（種子）、推廣（種子），是一個老掉牙的概念。而現今的育種研究，用“育”這個字已不能概括，不僅僅是育種、選育，還有資源研究、資源創制、甚至育種理論創新、技術創新，還有測試、檢測等等，只有“研發”方能概括。“繁”就更狹窄了，雜交種生產在專業上稱“制種”而不是“繁種”，親本和常規品種才稱繁殖，何況種子生產出來后還有精選、加工、包裝等環節，唯有“生產”才能概括。“推”意為推廣，也是計劃經濟的概念，市場經濟講的是需求與供給，而不是單向的推廣、推銷，種子售出后還有服務，這些只能用“經營”來表達。第二，“一體化”在中國還只適合于少數公司，一般種企應該是研發、生產、經營相結合，而不是一體化！至少近階段是如此。只有結合才有優勢互補，一體化就會有木桶理論的短板效應。此外，“相結合”并不排除“一體化”，只不過是自身的相結合罷了。從這次種子法修法看來，全國人大常委會還是有水平的，只是若將“選育生產經營相結合”改為“研發生產經營相結合”就更為貼切。
中國種子行業當前陷入了困境，與一味地走“一體化”的路線也很有關系，錢沒用在刀刃上，多數變成了破銅爛鐵，變成了無效投入，而真正需要的活錢沒了！
二是被研發綁架。“種業公司搞育種是找死，不搞育種是等死”。大多數公司選擇了“找死”，其中有一些公司確實比“等死”真的死得更快一些。正如一位醫生所說，大多數癌癥病人不是病死的，是醫死的。
三是被生產基地綁架。由于國家加強制種基地建設，玉米、水稻的制種基地越來越集中，某些地區甚至形成了一定程度上的壟斷格局，基地政府只顧自身利益，基地價格越來越高，制種包產值，風險全部由種子公司承擔。比如玉米，張掖制種產值已達2700-2800元/畝，是大田生產的2-3倍，外加每畝500元以上的代制服務費，最高產組合的種子其生產成本已達商品玉米的3-4倍，低產的就達5-8倍，而在中國終端的種糧價格比大致在10：1到15：1之間，一級批發商的利潤越來越薄。
四是被代理商、經銷商綁架。第一，代理商、經銷商要求品種要好，質量要高，農民要認可，價格要低，還要賒賬。你不賒賬有人賒，你不降價就少賣。第二，田間只要稍有問題，不管三七二十一，都找種子公司來扯皮。種子一級批發商簡直是無計可施、無可奈何。
五是被銀行綁架。公司沒貸款，發展太慢；有貸款，提心吊膽。公司有錢時銀行追著貸，公司缺錢時銀行逼著還。種業公司資金的流動性差，無法應對銀行的“孩兒臉”。
六是被投資人綁架。種子公司由于注冊資本門檻較高，加之近幾年又特別受到資本青睞，大小種業公司都吸收了許多投資人。投資人的目的很簡單，就是要投資回報，于是要求公司快速發展，不切實際地擴大生產規模，擴大經營范圍，擴大經營團隊，擴大固定資產投資，結果事與愿違，欲速則不達，活錢都變成為了死錢。
于是，大多數種業公司出現了“六難”：研發上品種難出，發展上資金難融，生產上成本難降，經營上種子難賣，貨款難收，價格難漲。完全一種被全方位綁架的境況，不少企業已經動彈不得。
窘境的成因
中國種業今天局面的形成，主要原因不完全在種業內部，只從內部找原因，必定是片面的，由此提出的辦法也必定無濟于事。一定要從全球農業大局、國家經濟全局、中國農業變局來思考造成中國種業目前窘境的原因，研究應采取的對策，可能才能見效！
依己之見，全球農業大局是國外農產品低成本、高效率地產出，主要農業國產大于需，農產品國際貿易活躍，且價格低廉。中國農業變局是國際農產品在人民幣升值浪潮的推動下涌向中國，使中國大豆淪陷、棉花淪陷、油菜淪陷，玉米、水稻、小麥也處于變局之中。國家經濟全局則是，各行各業低端產品都處于全面的產能過剩時代，而消費者所需的高端產品又極度短缺，創新明顯不足。
不認清這些問題，種業關起門來怎么能夠找到出路？中國水稻、玉米的種植模式正在急劇變革，如果說玉米機收還依賴品種特性而受制于種業的話，那水稻直播完全不以種業的意志為轉移！其實中國水稻種業特別是雜交水稻種子的喪鐘已經敲響，2014年中國水稻種業市值讓位于小麥退居第三，便是明證。弄清楚這樣一條脈絡，先知先覺者可能還有一線生機！
簡單地說，中國種業目前窘境的成因，在主觀方面有：
1．種業現有的商業模式支離破碎。一是代理制對種業公司有利的“先錢后貨”機制被打破，唯一的“杠桿”不復存在，而對種業公司不利的“退貨制”依然在執行。二是短缺時代建立的經營模式不適于過剩時代的經營活動。
2．研發創新明顯不足，自身產品不過硬。據筆者統計，中國出現了48個年推廣面積過千萬畝的超大水稻品種，按育成時間分，1950年前5個，從1950年代起，各年代育成的超大品種數量依次是5，10，15，9，4，1，1個。由此可見，隨著時間的推移，出現超大品種的頻率越來越低。雜交玉米也很相似，當前推廣面積最大的鄭單958和先玉335分別是2000年和2004年審定的，后面10多年選育的品種均不能超越！這是創新不足的典型表現。另外從育種技術來看，雜交玉米還處于人工去雄的單交種時代，是上世紀20年代的技術，距今已經100年。水稻主流的兩系育種，也是上世紀80年代的技術，近40年了。可見，在育種技術方面，創新更是不足。以美國為代表，在上世界90年代興起的轉基因技術，中國僅在棉花上有所應用，而玉米、水稻均未開啟應用的大門。
3．成本居高不下，無法有效傳導。種業研發投入越來越大，種子生產成本逐年提高，人工價格越來越高，物流成本不斷上漲，而種子價格不升反降，無法有效傳導，利潤空間越來越小，甚至到了虧損的邊緣。
在客觀方面，造成中國種業當前窘境的原因有：1．農產品價格低，進口沖擊，農民種田不賺錢，投入積極性不高；2．知識產權保護不力，好品種被仿制、復制（套包），致使創新動力減弱；3．轉基因技術未放開，科技進步的紅利無法享受；4．金融制度不完善，資本市場未放開。這些在此不展開討論，留在下一節論述。
應采取的對策和措施
客觀原因幾乎都是與政策有關的，所以，中國種業要走出這種困境，首要的途徑是靠政府、靠政策。
1．松綁相關政策，保證企業的精力、資金用在實處。
一是品種審定制度松綁。2016年7月發布的新的《主要農作物品種審定辦法》已經基本到位，只等待執行。二是經營資質制度松綁。新頒布的《農作物種子生產經營許可管理辦法》已有所體現，但對老公司已無價值，對新公司才有所裨益。
2．保護知識產權，打擊套牌侵權，鼓勵原始創新。
現代種業已成為典型的高技術產業，研發投入高，成功概率小，創新突破難。然而，仿制又非常容易，復制就更為簡單，所以知識產權保護已極為重要。當前，優秀的品種經常被侵權，市場上仿制、復制（套包）現象極為普遍，嚴重損傷了創新者的利益，扼殺了創新積極性，阻礙了產業發展。必須用法律手段嚴厲打擊復制套包行為，用利益手段規范仿制改良行為。只有這樣，才能鼓勵原始創新，產業才能良性發展。
3．及時開放新技術，釋放科技進步紅利。
回顧百年種業發展史，種業的大發展都是科技進步所推動的。進化論的提出誕生了系統育種；植物性別和孟德爾遺傳定律的發現誕生了雜交育種。雜種優勢的發現及理論的突破，玉米單交種、雙交種、三交種等種子生產技術的發明，催生和壯大了玉米種業，誕生了先鋒、利馬格蘭、迪卡等這樣的百年老店。稻麥矮稈基因的發現和利用，不僅大大促進了種業進步，還導致了全球范圍內的“綠色革命”，基本解決了人類的吃飯問題。細胞質雄性不育性的發現及“三系法”的誕生，培植了中國雜交水稻、雜交油菜及蔬菜種子產業。光溫敏核不育特性的發現和理論突破及“兩系法”的出現，在中國壯大了水稻和油菜種業。轉基因技術的發明和利用，加快了種業的騰飛，造就了孟山都為代表的種業航母，創造了美洲特別是南美洲的農業奇跡。最近兩三年，基因編輯技術如火如荼，該技術創造的抗褐變蘑菇、糯玉米已于2016年先后被美國農業部告知無需像轉基因技術那樣接受監管，杜邦先鋒預計2021年就會上市。由此可見，一二十年才會出現一項對作物育種有重大推進作用的科學發現、科學理論或技術發明；反過來看，如果沒有這些發現、發明和理論，絕對沒有今天的種業。這就告誡我們，當種業科技進步出現時，必須搶占先機，方能享受科技進步的紅利。中國在雜交玉米、轉基因技術方面，中國都是落后20年以上！希望在基因編輯時代，能夠站在同一起跑線上！
4．保持農產品合理價格，讓農民種田有利可圖。
我國農產品在長期保護價和臨時收儲制度下，沒有形成市場機制，積累了大量而巨大的問題，所以國家又從2014年起逐步取消了大豆、棉花、玉米等農作物的臨時收儲政策，結果又出現了農產品價格大幅下滑的局面，隨之而來的是農民收入下降，種植積極性降低，面積下降，總產減少。這些都不是政府期望的結果！政府的首要任務是保證農產品充足供給，維持農產品價格穩定。要達到這一目的，必須讓種地農民有利可圖，不能讓農民獨家承擔改革成本。
5．完善金融制度，讓種子企業能借助杠桿發展。
國家在政策、在財力上對種業十分支持，每年數十億甚至上百億的真金白銀投入到種業。其作用雖然不可低估，但依然不盡人意！只用一組數字就可以說明這一點：2013年全國種子企業共實現商品種子營業額731.88億元，實現利潤總額72.09億元，凈利潤67.16億元。可以肯定，中央和各省當年對種業的無償投入大于67億元！這再次告訴我們，“授人魚不如授人漁”！制度的完善比項目的支持更重要！中國種業要發展，不能靠滾雪球，不能靠給項目，必須靠杠桿！所以政府必須完善金融制度，讓種業能夠借助杠桿良性發展。《種子法》頒布后的10多年，種業特別是民營種業有過一段快速發展時期，究其原因，那是由于當時處于短缺時代，種業創立了“區域代理制”經營模式，隨之而來的是“交定金、全款提貨”，所以種業公司“不缺錢”、有杠桿，只要有品種就能賺錢，所以發展快。即使后來由短缺時代到了平衡時代，只要會經營，“區域代理制”模式下的“交定金、全款提貨”還能維系，一些公司依然能夠賺錢。現在由平衡時代進入了過剩時代，競爭異常激烈，“交定金、全款提貨”的模式大打折扣，種業公司失去了這一內在的“杠桿”，所以經營變得困難起來。銀行貸款需抵押，股權融資受局限，信用貸款更無門，所以一些公司出現了資金斷鏈、巨額虧損、資不抵債等情況，破產、跑路也時有發生，更多的公司是捉襟見肘，經營困難，發展就更無從談起了！
以上5個方面，都是需要政府解決的，這些問題不解決，靠種子企業自身，始終都是解決不了的。這就是作者說一定要從全球農業大局、國家經濟全局、中國農業變局來思考問題成因的理由。
6．加大創新力度，快出市場喜愛的品種。
出好品種是種業公司的第一要務！好品種不是育種家說好，不是經營者說好，不是品種審定部門說好，而是市場說好，市場“喜歡”。“市場喜歡”是最重要的育種目標！市場喜歡可以細分為四個喜歡：即農民喜歡，加工企業喜歡，消費者喜歡，種子企業喜歡。農民喜歡至少要滿足三點：產量高、抗性強、看相好；加工企業喜歡，也是三點，商品產出率高，產品成本低，產品看相好；消費者喜歡，主要是產品外觀好、內質好、價格低；種子企業喜歡也至少滿足三點：制種容易，種子成本低，適應好性。
歸納起來，育種目標可以概括為9個字：矮密早、優抗豐、高低好。即矮稈、耐密、早熟、優質、抗逆、豐產、高效（收益高、制種產量高、商品率高）、低本（投入低，包括用肥少、用藥少、用工少、適宜機械化）、好看（田間看相好、產品看相好，外加適應性好）。這9個特性可分為生物特性和商業特性兩類，“矮密早、優抗豐”屬于生物特性，“高低好”屬于商業特性。又可進一步分為內在特性、外觀特性、增效特性、減支特性四類，“矮、密、早、優、抗”屬于品種的內在特性，“好”屬于外觀特性，“豐、高”屬于增效特性，“低”屬于減支特性。以上關于育種目標的分解和分類歸納于下表。
作物育種目標的分解和分類
中國育種家存在的問題可能主要是過多注重生物特性，較少注重商業特性；過多注重增收特性，較少注重減支特性；過多注重內在特性，較少注重外觀特性；過多注重通過審定，較少注重市場接受。結果所育出的品種沒有完全滿足四個“喜歡”，最終多數品種不被市場接受。由此看來，“矮密早、優抗豐、高低好”是當前和今后一段時期的“育種目標”，育種思路也應從單純注重生物特性到兼顧商業特性，從單純注重增收特性到兼顧減支特性，從單純注重內在特性到兼顧外觀特性，從單純注重通過審定到兼顧市場接受。只有這樣，才有可能培育出深受市場歡迎的新品種！
7．在降低成本、提高質量上做文章。
不可否認，品種的優良表現是一個品種的核心競爭力。但是，由于遺傳育種的科技進步、遺傳資源狹窄、品種同質化嚴重等等原因，使得現有品種間的差異甚微，因而優勢并不明顯。于是，品種的另外一個特性即制種難易程度特別是制種產量高低便成了品種核心競爭力的最重要的因素。有的玉米品種制種產量可達1000斤/畝，有的只能500-600斤/畝甚至更低。這兩個品種的種子成本差異就可想而知了。
降低成本無極限，提高質量無極限。依靠低成本獲得高利潤比通過高價格獲得高利潤要容易得多。種子生產成本的降低，必須從育種做起。首要的措施是制種產量高，制種產量高，必定種子成本低，于是就有了競爭力；其次是制種技術簡單，農民易于掌握，以利于穩產；第三是制種程序簡單，易于控制，這對保證高產、保證質量都有重要作用。
質量是品種的生命。好品種可因差質量而毀掉，一般品種也可因高質量而得以彌補。同品種因種子質量之別而產生的田間表現差異，遠遠大于不同品種之間所形成的差異。就一般品種而言，A品種與B品種的產量差異不過3%-5%，這點微小的差異又很容易被其他因素特別是栽培因素所掩蓋，不易被發現。而種子質量的差異就不同了，以國家標準種子發芽率為例，玉米雜交種不低于85%，發芽率為95%的種子與85%的種子相比，就可以多出11.8%的植株，在密度不飽和的情況下其產量差異可能就高于5%。而且，質量差異比品種差異更容易被發現。所以，提高種子質量勝于選擇品種。
8．創新經營模式，建立合理的分配機制。
中國種業今天的困境，雖然原因非常復雜，有管理問題包括法律法規體制機制問題，有技術人才冋題，但是更有經營模式問題！種業公司（指一級批發商）創立的“品種專營、委托制種、區域代理銷售”的模式曾經快速促進了自身的發展，但這一模式在今天又成了制約種業公司發展的桎梏。品種高成本，制種包產值，銷售退貨制，上下游旱澇保收，唯一把自身的風險不斷放大；上中下游不斷博弈，唯一把自身的利潤空間不斷縮小。在這種格局下，處于種子產業鏈中間的種業公司（一級批發商）不陷入困境才怪！
“種業公司（品種）+制種商＋制種基地＋制種農戶”的種子生產模式，種業公司品種的高成本（無論自主育種還是購買生產經營權都是如此），對制種農戶包產值，對制種商包利潤，對自己則是包風險！“種業公司（品種、品牌）＋縣級代理商＋鄉鎮經銷商”的種子經營模式，鄉鎮經銷商什么品種利潤大就推銷什么，代理商墊資賒賬賣不完退貨，種業公司有什么？包降價、包庫存、包服務、包風險（保證農民不減產）！
這種經營模式是品種和種子“短缺時代”的產物！今天種業產能嚴重過剩，產品充分競爭，這種模式的主導者無疑就是受傷者！你若不傷自己，只傷別人，別人就不同你玩了，最后傷的還是自己！
種業公司如何面對困境，甚至實現突圍？解鈴還需系鈴人。育繁推（更準確地說是研產銷）一體化即“三位一體”是極少數大公司的“游戲”，大多數種業公司可能要走與育種家、制種商、經銷商“三結合”并共擔風險、共享效益的新模式，即研發、生產、經營相結合。縣級甚至省級乃至全國性的專業化營銷（包括電商）公司會應運而生。常規品種會廣泛授權或采用眾籌模式，品種獨家經營模式將被打破，生產經營權下移，縣市公司可能成為一級批發商。總之，種子經營模式從區域代理制向多樣化發展，特別是全產業鏈甚至多產業鏈經營正在應運而生。
全產業鏈經營甚至多產業鏈經營是種業人必修高度重視的一個新趨勢。正大集團從2015年起開始對種植正大玉米品種的農戶提供供種、播種、施肥、收獲、晾曬或烘干、收購等全方位的服務。正大種業與大熊種業合作后，將推動農牧業全產業鏈發展，在品種研發、生產、推廣等多個方面重新規劃，計劃到2020年，在湖北襄陽周邊和東北地區，建立1000萬畝高品質飼料專用玉米種植收儲基地，大力推動種子、種植、飼料、養殖、食品的產業融合發展。大北農今年上半年以1.2億元收購黑龍江省龍科種業集團有限公司49.05%股權，將加快推進公司和金色農華業務在黑龍江省的戰略布局，推進種養結合產業鏈延伸。2016年9月12日，中糧集團與中化集團簽署中糧國際（北京）與中化農業合作協議，攜手打造真正意義“種植可控”的“從研發到餐桌”的全產業鏈。
全產業鏈經營模式的形成，種業將只是產業鏈中的一個環節，并受終端產業所左右。未來的育種方向或許將發生重大改變。育種目的將由“滿足農民需求”轉變為“滿足消費者需求”，未來的品種選用可能不再是農民說了算，而是米業、飼料產業或者食品產業說了算！在新一輪的經營模式創新中，種業企業應該主動求變，爭取先機。
在應對當前種業窘境的8大對策和措施中，后三點是種業公司自身應該做、可以做、必須做的事情！簡而言之，就是做好4件事：抓創新、降成本、升質量、變模式。創新是發展的驅動器，成本是利潤的孵化器，質量是客戶的牽引機，模式是行業的發動機。做好了這四件事，品牌、信譽、影響力隨之而來，只有這樣，種業才會進入一個新的發展階段。
【后記】本文構思很久了，寫下標題和列出提綱已將近兩年。近兩年的時間里，我斷斷續續，思考——寫作，思考——寫作——修改，直到近日，才算完成。雖然文稿自己并不滿意，但還是如釋負重，輕松了很多，猶如了結了一個大心愿一般！為了寫出這篇文章，我拓展開來，思考了好多問題，比如眼觀國際，研究全球種業發展大趨勢；回顧過去，總結種業的基本規律；展望未來，預測中國種業的發展趨勢；分析當前，歸納中國種業的困惑等等，并分別形成了《全球種業發展的大趨勢》、《中國種業的12個基本定律》、《中國種業的18個趨勢》、《中國種業的15個大困惑》等文章，從2015年4月起陸續在《基因農業網》及其微信公號上首發，得到業內人士的關注和認同，幾乎每篇文章都被十余個甚至數十個公號轉發。本文的推出，算是我兩年來關于種業思考的最后落地，就此告一段落，希望有益于種業，并請求同行指導！
劉定富男，漢族，教授，籍貫湖北松滋。
1978年3月華中農業大學學習，于1982年、1984年和1988年獲學士、碩士、博士學位。1989年至1990年在澳大利亞昆士蘭大學從事博士后研究。
工作經歷：1984年至1987年，在華中農業大學任教。1987年12月至1995年8月，在湖北農學院工作，歷任講師、教授、系主任、副院長等職。1995年9月至2004年11月，任湖北省農科院院長、教授，兼任湖北省人民政府咨詢委員會委員、湖北省科教領導小組成員等職，享受國務院政府特殊津貼。2004年11月任湖北惠民農業科技有限公司首席科學家、副總經理。現在是武漢金玉良種科技有限公司董事長。
