中國農業展望報告（2016—2025） 

　1.稻米

　　“口糧絕對安全”有保障

　　未來10年，中國稻谷生產將繼續保持穩定發展，稻米“口糧絕對安全”有保障。

　　產量基本穩定。展望“十三五”及未來10年，水稻種植面積穩中略減，單產有望穩步提高，總產量基本保持穩定。預計2016年稻谷總產量為20899萬噸(折合大米14629萬噸)，2020年為20507萬噸(折合大米14355萬噸)，2025年為20603萬噸(折合大米14422萬噸)。稻谷種植面積穩中略減。2016年稻谷種植面積略增至45385.65萬畝(3025.71萬公頃)，“十三五”末穩中略降至44223萬畝(2948.2萬公頃)，2025年達44163.45萬畝(2944.23萬公頃)。總體而言，“十三五”期間以及未來10年，中國稻谷年生產能力將穩定在2億噸以上，進入高水平穩定發展期。

　　消費穩中略升。展望“十三五”，綜合考慮人口數量增長、城鎮化率提高、農村脫貧致富等因素，中國稻米需求量將保持穩中略增態勢。預計2016年中國大米消費量為14562萬噸，2020年為14801萬噸。未來10年，中國稻米消費總量將保持增長。2025年大米消費量為15029萬噸。預計2016年口糧消費略增，飼料消費略減，工業消費出現一定幅度增長，種子用量基本持平，損耗基本略增。展望期間，口糧消費保持增長，飼料消費和加工消費略增，種子消費穩中略減，損耗略減，消費總量增加。

　　貿易保持穩定。展望“十三五”，國內供應有保障，國際大米貿易量有限，稻谷庫存充足，預計中國大米進口量將保持基本穩定。預計2016年凈進口量約為244萬噸，2020年為292萬噸，2025年為293萬噸。

　　價格出現分化。市場定價、價補分離的改革可能影響稻谷價格走勢。消費結構升級對優質稻米需求增加，拉動價格上漲。普通稻米價格受進口沖擊和國際市場影響，可能出現階段性下跌。展望“十三五”，中國大米價格將出現不同產品和品牌的分化，高端大米價格將有明顯上漲，普通大米價格將保持穩中略漲。

2015—2025年中國大米供需平衡表       單位：萬噸

 　　2.小麥

　　供需形勢由寬松轉為基本平衡

　　未來10年，中國小麥生產將保持穩定發展態勢，供需形勢由寬松轉為基本平衡。

　　生產緩慢增長。預計2016年小麥種植面積和總產量分別為2412萬公頃和13010萬噸，同比減0.1%;“十三五”期間，小麥種植面積穩中有降，到2020年降至2402萬公頃，小麥總產量增至13191萬噸;到2025年，小麥面積預計為2393萬公頃，比2015年減少21萬公頃，年均減幅0.1%;產量增速放緩，預計2025年為13279萬噸，比2015年增長2.0%，年均增長0.2%，明顯低于過去10年2.6%的增速。

　　消費穩步上升。展望期間，中國小麥消費將整體呈現穩步增長的態勢，預計2016年為12027萬噸，到“十三五”期末為12630萬噸，2025年將進一步增至13263萬噸，年均增長1.0%，增速總體高于產量增長。其中，口糧消費、飼料消費、工業消費將持續增長，年均增速將分別達到0.4%、3.1%和3.7%;損耗量和種子用量年均略降0.1%。

　　貿易維持凈進口格局。雖然國內小麥供需不存在缺口，但以品種調劑為目的的小麥進口依然會存在，未來10年中國小麥年均進口量將在200萬噸左右。同期，由于我國小麥出口優勢不明顯，年均出口量將穩定在20萬噸左右，展望期間小麥貿易仍將維持凈進口格局，凈進口量將在2025年達到254萬噸。

 2015—2025年中國小麥供需平衡表     單位：萬噸

注：表中數據均指市場年度（當年6月到次年5月）

　　3.玉米

　　供需形勢有望平衡偏緊

　　未來10年，中國玉米種植結構調整將取得明顯成效，生產呈穩健狀態，消費需求從快速增長回歸穩步攀升，供需形勢從過剩逐步過渡到平衡偏緊，上下游產業展現均衡發展態勢。

　　面積、產量雙雙下滑。預計2016年玉米種植面積、產量分別為3695萬公頃和21517萬噸，同比分別下降3.1%和4.2%;“十三五”期間玉米種植面積和產量將大幅度縮減，到2020年面積降為3441萬公頃，產量降到20567萬噸，年均減幅分別為1.8%和1.1%;展望期后5年，受消費拉動，玉米生產有所恢復，預計2025年面積、產量分別為3455萬公頃和21229萬噸，年均增速分別為0.09%和0.64%。展望期內，面積、產量總體下降，年均減幅分別為0.07%和0.15%。

　　消費穩中略增。2016年玉米消費量達到19751萬噸，到2020年增加到22192萬噸，2025年將進一步增加到22699萬噸，年均增速為1.6%。其中，受人口增長和收入增加的雙重影響，飼用消費增幅較大，年均增速達到2.7%;食用消費穩定增加，保持0.3%的增速;工業消費先增后降，種子用量和損耗呈下降趨勢，年均分別減少0.1%、0.7%、2.8%。

　　價格前后分化。“十三五”期間，玉米價格將呈明顯下跌態勢。預計2016年玉米價格明顯回落，2020年前后達到企穩回升的拐點，到2025年與國際價格的關聯將更加緊密。

　　貿易保持穩定。“十三五”期間,去庫存是供給側改革的首要任務，通過相關措施增加出口，大幅削減進口，或有望再現凈出口格局。預計展望期前兩年玉米出口量在200萬噸左右，而進口量在25萬噸左右，到2025年進口恢復到200萬噸左右，出口量不足1萬噸。

　　4.大豆

　　種植面積將恢復性增長

　　未來10年，中國大豆面積將恢復性增長，產量穩步增加，消費量平穩增長，進口量仍將保持高位，但增速明顯放緩。受種植成本支撐和國產大豆品牌化發展穩步推進的影響，國產大豆走出獨立行情，預計未來10年國產大豆價格將穩中有漲。

　　產量穩步增加。未來10年，玉米臨儲政策有望逐步調整到位，東北產區大豆目標價格補貼政策將進一步完善，“糧豆輪作”補貼有望試行，引導大豆種植面積合理恢復的作用將逐步發揮，再加上國產大豆深加工產業的穩步發展也將進一步提升大豆需求，預計中國大豆種植面積將恢復性增長。在優化田間管理、育種科技發展等因素推動下，大豆單產將有所提高。面積增加和單產提升將促使大豆產量穩步增加。

　　消費量穩定增加。未來10年，中國大豆消費量將穩步增長。其中，居民收入水平上升、中國城鎮化率提高以及全國7000萬人口脫貧計劃的實施，會拉動肉、蛋、奶和食用植物油消費需求增加，帶動大豆壓榨加工消費量增加。此外，對大豆蛋白、組織蛋白、大豆卵磷脂等產品的需求也促進大豆食用深加工消費量增加。展望期間，大豆種用消費量隨種植面積擴大而穩中略增，損耗量逐年增加，但保持在消費總量的1%～1.2%。未來10年中國大豆產需繼續趨緊，缺口逐年小幅擴大。

　　進口增速趨緩，出口平穩增長。未來10年，受產不足需和國際大豆低價優勢影響，中國對國際市場大豆仍將保持較旺盛的需求，大豆進口量保持高位。但由于進口量基數大，年度進口量增速將趨緩。預計展望期內年度大豆進口增速0.8%，遠低于上個10年12.5%的年均增速。中國大豆出口將保持穩定，年度出口量20萬噸左右。

 　　5.食用植物油

　　未來五年產需總缺口超1億噸

　　預計“十三五”及未來10年，中國油籽生產先減后增，2016年食用植物油自給率將跌至30%，未來五年食用植物油產需總缺口達到1億噸以上。

　　“十二五”期間，中國食用植物油消費繼續增長，油籽總產穩中略降，油料、油脂進口大幅增長。其中，大豆、油菜籽、花生等油籽總產量從2011年的4755萬噸降至2015年的4708萬噸;食用油籽進口量從2011年的5482萬噸增至2015年的8757萬噸，這其中90%以上是大豆;食用植物油進口量從2011年的780萬噸增長至2015年的839萬噸，其中約70%是棕櫚油。2015年中國食用植物油自給率約為32.1%。

　　受比較效益下降、油菜籽臨儲政策改革和玉米大豆種植結構調整等因素綜合影響，預計2016年中國油籽種植面積為30620萬畝，較上年略有下降，其中，油菜籽種植面積約較上年縮減9.8%，花生和大豆種植面積分別增加約3%和4.4%。受面積下降影響，2016年中國油籽總產量預計減少0.7%，降至4676萬噸，其中，油菜籽產量減少9.4%，花生產量增加4.0%，大豆產量增加3.6%。同時受食用植物油消費增長和豆粕飼用消費增長拉動，2016年中國三大油籽消費量預計為1.25億噸，較2015年增0.2%;油籽進口預計8813萬噸，其中，大豆進口量8228萬噸，油菜籽進口445萬噸，食用植物油進口643萬噸。受國產油籽減產影響，2016年中國食用植物油自給率將跌至30%。

　　“十三五”期間，中國油籽生產在大豆和花生帶動下將穩中有增，五年總產量預計2.4億噸，國產油料榨油合計約4940萬噸;同時，食用植物油五年總需求預計1.6億噸，產需缺口1.1億噸。到2020年，中國油籽產量預計為4970萬噸，其中，油菜籽、花生、大豆產量預計分別為1397萬噸、1835萬噸和1345萬噸;食用植物油消費量預計為3230萬噸;油籽和食用植物油進口量預計分別為9193萬噸和545萬噸;食用植物油自給率約為31.2%。到2025年，中國油籽產量預計為5244萬噸，其中，油菜籽、花生、大豆產量預計分別為1439萬噸、1913萬噸和1485萬噸;食用植物油消費量預計為3327萬噸;油籽和食用植物油進口量預計分別為9 503萬噸和435萬噸;食用植物油自給率約為31.4%。

2015—2025年中國食用植物油供需平衡表        單位：萬噸

注：進口量中不包括棕櫚硬脂

　　6.棉花

　　價格將與國際市場接軌

　　棉花種植面積、產量將會下降。展望期內，受比較效益下降、生產成本提高、國家糧食優先戰略等因素影響，中國棉花面積和產量均呈下降趨勢。2016年中國棉花播種面積和產量預計為5199.0萬畝和515.7萬噸，分別比2015年降10.0%和8.0%。“十二五”期間，中國棉花品質提升，單產下降，總產量下降。2020年中國棉花播種面積和產量預計為5366.1萬畝和495.8萬噸，分別比2015年降5.8%和降11.5%。“十三五”期間，由于比較優勢下降，中國棉花播種面積和產量呈小幅下降態勢。2025年中國棉花播種面積和產量預計為5120.2萬畝和467.0萬噸，比2021年降4.7%和6.2%，比2015年降10.1%和16.7%。

　　棉花消費總量下降，消費結構升級。未來10年，國內棉花消費將穩中有降，紡織品出口增長空間受限，棉花替代品不斷改進，并且隨著近幾年成本上升造成的棉紡產業轉移，中國棉花消費量將呈現下降趨勢。2016年中國棉花消費量預計為715.8萬噸，同比降2.7%。“十三五”期間，中國棉花消費量繼續保持在較低水平。2020年中國棉花消費量預計為707.9萬噸，比2015年降3.8%。2015—2025年，中國棉花消費量預計將從735.7萬噸縮減至703.8萬噸，減少4.3%。盡管中國棉花消費總量下降，但隨著紡織業的轉型升級以及棉花供給側改革的推進，對高品質棉花的需求增加。

　　棉花進口持續下降。短期看，為消化超過1000萬噸的棉花結余，中國棉花進口量將會明顯下降。中長期看，國內棉花市場調控政策的調整，有利于市場機制發揮作用，能更好地利用兩個市場、兩種資源，未來棉花進口仍將保持較穩定的規模。中國紡織產業的低速發展以及亞洲競爭國家紡織產業的發展，將壓縮未來中國棉花進口總量。“十三五”期間，中國棉花進口量降明顯低于“十二五”期間的進口規模。預計2016年中國棉花進口量為100.1萬噸，同比降31.1%;2020年中國棉花進口量為112.1萬噸，比2015年降22.8%;2025年中國棉花進口規模為156.8萬噸，比2015年增8.0%。

　　中國棉花價格將與國際市場保持緊密關系。2014年中國實行棉花目標價格試點之后，市場供求關系將成為決定棉花價格的首要因素，中國棉花價格將與國際市場基本接軌。在中國棉花產業“兩頭在外”產業格局的影響下，國內棉花價格將與國際棉花價格保持緊密關系。

2015—2025年中國棉花供需平衡表        單位：萬噸

 　　7.食糖

　　長期面臨較大進口壓力

　　產量穩中略增。預計2016年中國糖料種植面積和食糖產量分別為2175萬畝和900萬噸，同比分別減少8.2%和14.8%，主要是由于食糖價格持續走低，糖農收益連年下降。“十三五”期間，甘蔗生產會向廣西、云南等優勢產區進一步集中，甜菜會向新疆、內蒙古等優勢產區進一步集中，糖料種植面積有進一步縮減的趨勢，但耕地基礎設施建設、品種改良、機械化收獲和規模經營等生產管理條件的改進，有望使糖料單產有所提升，預計糖料和食糖產量緩慢恢復增長，到2020年糖料種植面積2220萬畝，比2015年減少6%;食糖總產量1078萬噸，比2015年增長2.1%。展望期后5年，隨著糖料生產技術進步和基礎設施條件改善，中國食糖產量有望繼續小幅增長，到2025年預計為1118萬噸，比2020年增3.7%。

　　消費量持續增長。由于中國較大的人口基數以及生育政策的放寬，人口規模仍將保持增長;經濟發展水平和城鎮化率也將穩步提升，由此將導致對食糖的消費需求持續增加。預計2016年中國食糖消費1540萬噸，同比增2%;“十三五”期間食糖總消費量8013萬噸，到2020年食糖消費量1666萬噸，比2015年增10.3%;到2025年食糖消費量1841萬噸，比2020年增10.5%。

　　進口規模不斷擴大。預計2016年中國食糖進口規模將與2015年基本持平，為466萬噸，主要是由于國際糖市步入減產周期，將出現2011年以來的首次產不足需，全球糖市供求趨緊，國際糖價有望進入上升通道。“十三五”時期及展望期后5年，因為中國食糖生產不能滿足國內日益增長的消費需求，所以對食糖進口存在剛性需求。此外，由于國內外價差的客觀存在，中國將長期面臨較大的食糖進口壓力。“十三五”期間食糖總進口量預計為2971萬噸，2020年為639萬噸，2025年增加到849萬噸。

　　食糖價格波動較大。預計2016年國內食糖價格將小幅上漲，主要原因是中國政府加大了對食糖走私的打擊力度，同時國內外食糖減產，助推國內糖價繼續小幅走高。“十三五”時期，由于全球糖市步入減產周期，供求趨緊，國際糖價將有所提升，國內糖價穩中有漲。展望期后5年，國內糖價同現在比將有所提升，但是剔除物價因素之后的實際糖價將與現在基本持平，主要原因是國際食糖供給充足，“天花板”效應的存在使國內糖價上漲空間有限。 

2015—2025年中國食糖供需平衡表         單位：萬噸

注：年份為作物年度，當年10月至次年9年

　　8.蔬菜

　　多元化需求及國際競爭優勢明顯

　　蔬菜總產量仍將繼續保持穩定增長態勢，但增速將有所放緩。未來10年，尤其是“十三五”期間，種業水平提高、設施條件改善和規模化、標準化生產技術普遍應用等將繼續助力蔬菜產量穩定增加，加上“鐮刀彎”和西部地區馬鈴薯種植面積增加，蔬菜總產量將保持穩步增長態勢，但受畝均生產能力、結構品種差異等因素影響，產量增速將有所放緩。預計2016年，全國蔬菜總產量約為77403萬噸，同比增0.63%，比2015年預測調增2.2%;2020年將達78780萬噸，比2015年增2.42%，比2015年預測調增1.86%，“十三五”期間年均增速約為0.44%;2025年將達79832萬噸，比2020年增1.34%，預計未來10年的年均增速為0.34%，低于過去10年的平均增速。

　　消費量保持緩慢增長態勢，多元化需求更加明顯。未來10年，中國蔬菜食用消費將在馬鈴薯主食化戰略和居民健康訴求增強、消費偏好等多種因素影響下，繼續穩步增長，區域性特征也將強化部分品種的消費需求;有機綠色蔬菜、免洗免切蔬菜等的消費需求將持續拉動蔬菜鮮食和加工消費穩定增長;同時，飼用等其他消費緩慢變化，生產流通技術創新和冷鏈物流體系的健全完善將持續降低蔬菜損耗。預計2016年全國蔬菜消費總量為48265萬噸，同比增約1.11%，比2015年預測調增1.11%;2020年將達50412萬噸，比2015年增5.61%，比2015年預測調增1.28%，“十三五”期間年均增速約為1.09%;2025年將達52100萬噸，未來10年的年均增速約為0.90%。

　　國際競爭優勢仍然明顯，貿易順差態勢仍將繼續存在。未來10年，蔬菜出口量將呈穩定增長態勢，同時進口也快速增長，但進出口貿易順差格局仍將存在，貿易對象進一步多元化;加工保藏蔬菜和干蔬菜出口比例將有所提高，出口貿易結構進一步優化。預計2016年蔬菜出口量將達到1039萬噸，同比增約2.0%，比2015年預測調增2.47%，進口量約為27萬噸，同比增約8.79%;2020年出口量約為1125萬噸，比2015年預測調增2.83%，進口量約為39萬噸，分別比2015年增10.4%和58.7%，“十三五”期間年均增長率分別為2.00%和9.89%;到2025年，蔬菜出口將達1242萬噸，進口將達65萬噸，分別比2015年增約21.9%和1.65倍，未來10年內年均增長率分別為2%和10.43%。

　　價格季節性波動仍是其主要特征，總體仍將呈波動上漲態勢。受季節輪轉變化影響，蔬菜生產的季節性、周期性必然引起菜價的季節性波動，預計未來10年，我國蔬菜價格波動仍將表現出較強的季節性特征;受土地流轉、水肥農資和勞動用工等成本上漲影響，展望期間，蔬菜價格總體上將呈波動上漲態勢。同時，大城市周邊城郊菜地生產能力逐漸增強，耐貯運性差的葉類菜、居民消費需求多的大路菜等地產地銷模式將加快發展，跨區域、長距離調運引起的價格大幅波動風險將有所降低。

 2015—2025年蔬菜平衡表      單位：萬噸

注：1.期末庫存即期初存量，是指上期消費后以一定方式存留的蔬菜量。2.生產量是指田頭收獲的產量，一般為蔬菜生產中所統計的產量。3.自損是指蔬菜從田頭到最終購買階段，因收獲、分揀、貯藏、運輸、銷售環節形成的棄收、失水、腐爛等蔬菜特有損失。4.商品產量是指經過運輸、貯藏、批發、零售等諸多環節中的一個或多個環節后可由消費者購買的蔬菜量。5.食用消費是指以鮮菜為主要形式的家庭消費和在外消費。6.其他消費包括飼料等相關消費。7.損耗是指蔬菜購買后，在其消費、加工、烹飪過程中的一般性損失。8.期末庫存即指期末存量。

　　9.水果

　　供給結構調整優化  價格兩極分化加劇

　　未來10年，水果市場競爭愈加激烈，價格分化加劇，市場風險加大，災害對產量的影響、對外貿易環境也都存在較大不確定性。

　　產量增長方式轉變。由于當前水果生產增速仍強勁，面積增長潛力持續釋放，與去年預測相比，今年調高了未來10年的產量預測數據。預計2016年水果種植面積達到1 547萬公頃，產量達到2.75億噸;2020年面積達1 600萬公頃，產量達到2.92億噸;2025年面積達1 639萬公頃，產量達3.07億噸。“十三五”期間產量年均增速1.37%，低于“十二五”期間5.37%的年均增速;展望后期產量年均增速0.94%。未來10年，水果相對生產效益仍較高，推動面積小幅增長;科技水平、管理水平提高和規模經營推動單產持續提高。在農業供給側改革和消費需求拉動下，水果生產的標準化、規模化水平得到提高，質量更有保證，品質進一步改善，水果供給結構調整優化。

　　消費量持續增長。人口的增加和城鎮化水平的提高，推動了水果直接消費量的增加。隨著消費者對水果加工制品需求擴大、水果加工水平提升、水果產業鏈延長，水果加工消費量將顯著增加。2016年水果直接消費和加工消費分別達到1.28億噸和2810萬噸，2020年分別達到1.37億噸和3278萬噸，2025年分別達到1.43億噸和3815萬噸。未來10年，水果直接消費和加工消費的年均增速分別為1.40%和4.18%。與上年預測相比，加工消費增速調高。

　　對外貿易規模擴大。未來10年，中國一系列對外貿易協定的制定和對外貿易環境的改善都有利于水果進出口市場的擴大。國內果品品牌化、標準化的發展和整體質量水平的提高，推動水果及制品出口增長。收入水平提高和對高品質、多元化水果需求的增加，推動了水果進口增長。展望期內，水果及其制品貿易總量會持續擴大，2016年預計突破900萬噸，2020年達到1140萬噸，2025年達到1350萬噸，進出口量基本均衡。

　　價格兩極分化加劇。2016年，受庫存充足影響，年初水果價格同比持續降低，預計全年均價略低于2015年。“十三五”期間，水果供需總量均衡，略有盈余，水果價格大幅上漲的概率較小。展望期內，成本增加、果品質量改善將推動水果價格上漲，總體在高位運行;高端和低端、大宗和稀缺果品并存，價格兩極分化加劇。

2015—2025年水果供需平衡表

　　10.生豬

　　豬價呈周期性波動上漲趨勢

　　生豬出欄量和豬肉產量增速放緩。受能繁母豬產能持續調減影響，預計2016年中國豬肉產量穩中略降，降幅0.5%左右，豬價保持高位將促進產能恢復性增長，預計2016年下半年開始能繁母豬存欄增加;2020年豬肉產量將達到5830萬噸，較2015年增長6.3%;2025年生豬出欄和豬肉產量分別達到7.84億頭和6250萬噸，較2020年分別增加7.2%和5.6%。“十三五”期間，生豬生產將嚴格落實《中國人民共和國環境保護法》的要求，南方水網地區實施生豬污染治理，合理劃定限養和禁養區域，引導生豬養殖向玉米主產區和環境容量大的地區轉移。生豬規模養殖將加速發展，華南和西南地區豬肉產量比重下降，東北和華北地區將穩步上升，中國豬肉產量年均增1.2%，較“十二五”下降0.4個百分點。“十四五”期間，中國生豬產業結構將繼續深度調整，生產布局進一步優化，生產方式進一步轉變，豬肉產量增速加快，年均增1.4%，產業效益和養殖效益有望穩定在合理水平。展望期間生豬出欄和豬肉產量年均增速分別為1.0%和1.3%。

　　豬肉消費穩中有增。受豬肉產量略降和豬肉進口量預期增加影響，2016年豬肉總消費量和人均占有量預計分別較上年降0.3%和0.8%，分別為5530萬噸和40公斤/(人·年)。未來10年，隨著生活水平的提高、消費觀念的改變以及消費市場需求的優化，城鎮居民豬肉消費穩中有增，農村居民未來消費增長空間較大，精深加工豬肉產品消費將明顯上升，肉類消費結構呈現多樣化，豬肉消費需求將進一步從“量”的滿足轉向“質”的提高。“十三五”期間，中國豬肉消費量年均增1.2%，預計2020年將達到5880萬噸，較2015年增長6.5%。“十四五”期間，受經濟增長和人口增加等因素影響，豬肉消費量增速加快，年均增1.5%，2025年達到6320萬噸，較2020年增5.8%，人均占有量達到44.70公斤/(人·年)，較2020年增4.9%。展望期間(2016—2025年)，豬肉總消費量和人均豬肉占有量年均增速分別為1.3%和1.0%。

　　豬肉貿易將穩中有增。盡管豬肉消費需求增速放緩，但受豬肉產量下降和國內外豬肉價格差顯著影響，2016年中國豬肉進口量預期繼續增加，為85萬噸左右，之后隨著豬肉產量增加將會有所回落，2020年進口量預計在70萬噸。展望后期將會繼續增長，供需缺口將有所擴大，2025年豬肉進口量將達到90萬噸;豬肉出口量預計保持相對平穩，保持在20萬噸左右。

　　豬價呈周期性波動上漲趨勢。短期來看，受生豬出欄穩中略降影響，2016年豬價處于上漲通道，將達到本輪價格周期高點，市場形勢較好。受環保、飼料、土地和水資源等主要因素影響，未來生豬生產成本將震蕩上漲，后期環保成本、飼料和人工成本的上漲將成為限制生豬產業發展的主要因素，規模養殖效率的提高則是降低成本的關鍵，展望后期豬價將保持相對平穩，波動幅度將趨緩。

2015—2025年中國豬肉供需平衡表    單位：萬噸

 注：直接消費量包括居民家庭消費和在外消費，豬肉指鮮、凍豬肉

　　11.禽肉

　　產量小幅增加  進出口穩中略增

　　禽肉是中國第二大消費肉類，占肉類總消費的20%以上。展望未來，中國禽肉產量將繼續增加，進出口穩中略增，消費小幅增加，價格受成本拉動繼續上漲。

　　禽肉產業轉型升級，產量緩慢增長。預計2016年中國禽肉產量同比小幅增加，主要是由于2015年黃羽肉雞養殖效益較好、消費需求增加以及價格上漲預期等的刺激。“十三五”期間，受經濟增速放緩、消費結構升級等因素影響，預計中國禽肉產量將呈緩慢增長態勢，到2020年預計產量將達到1968萬噸，比2015年增長7.8%。展望后期，中國禽肉產量將在需求拉動下繼續增長，預計2025年產量將達到2124萬噸，比2020年增長7.9%。考慮到2015年產量恢復速度較快，國內經濟下行壓力大，抑制消費快速增加，實施供給側結構性改革，未來10年的產量增速預測值比2015年預測的調低0.4個百分點。

　　隨著消費結構升級，禽肉消費量將穩步增加。預計2016年中國居民禽肉消費穩中略增，主要原因是居民收入不斷增加，農村消費水平提升;“十三五”期間，隨著人口增加和城鎮化發展，禽肉消費將繼續穩步增長，到2020年預計中國城鄉居民人均占有量為14.0千克，比2015年增長6.1%。展望后期，中國禽肉消費仍將保持增長態勢，預計2025年人均占有量將達到15.0千克，比2020年增長7.0%。雖然人口政策變化，但考慮禽肉消費的收入彈性變小，未來10年消費的增速預測值與2015年的預測基本一致。

　　隨著居民健康消費理念的不斷增強，預計禽肉消費結構將發生改變，冰鮮取代活禽的趨勢不可逆轉，分割產品、多功能產品、熟制產品和低溫加工產品的市場份額將逐步增加。此外，鴨肉、鵝肉、鴿肉等其他禽肉的市場需求可能擴大，雞肉在禽肉消費中的比重略有下降。

　　禽肉貿易將穩步增長，出口有望增加。預計2016年中國禽肉進口基本穩定，主要原因是國內消費增長緩慢，產能過剩，供給寬松，國際禽流感疫情頻發。“十三五”期間，禽肉貿易結構不會發生大的改變，進口主要來自巴西、美國、阿根廷、智利等美洲國家，出口主要目的地為日本，有望拓展中亞、西亞地區。到2020年預計進口維持在50萬噸以內。展望后期，中國禽肉進出口均增加，預計2025年禽肉進口53萬噸，出口54萬噸，比2020年分別增長15.2%和8.0%。由于國際貿易形勢復雜，不確定因素較多，2015年進出口均下降，調低了未來10年的進出口規模，特別是“十三五”時期的進出口量。

　　禽肉價格將維持高位，波動幅度不大。預計2016年中國禽肉價格同比小幅上漲，主要原因是由于產能調整，但飼料價格預期弱勢運行，漲幅不會太大，全年價格走勢基本呈現正常的季節性波動。“十三五”期間，由于養殖成本上升步伐放緩，禽肉價格將小幅波動上漲。預計到2020年，禽肉價格接近每公斤20元。展望后期，中國禽肉價格在較高養殖成本的推動下，預計將維持高位運行。考慮到全球飼料價格下跌，肉類價格進入下行通道，與2015年的預測相比，未來10年價格的上漲預期適當調低，并呈現明顯的階段性變化特征。

2015—2025年中國禽肉供需平衡表     單位：萬噸

注：加工消費指深加工利用；其他消費包括損耗等

　　12.牛羊肉

　　供需仍將偏緊 價格維持高位

　　中國是牛羊肉生產大國，牛肉和羊肉產量分別居世界第三位和第一位。考慮經濟增速放緩、消費需求增長、發展方式轉變、生產成本上升和災害疫病等因素，牛羊肉供給偏緊局面仍未改變，價格繼續高位運行。

　　規模化程度提高，產量穩步增加。隨著生產扶持力度的不斷加大，預計2016年牛肉產量繼續穩步增加，同比增長2.2%;由于2015年羊肉價格下跌，養羊戶不同程度虧損，導致部分養殖戶退出，預計羊肉產量將停滯甚至減少。“十三五”期間，中國將深入推進農業供給側結構性改革，大力發展草食畜牧業，形成糧草兼顧、農牧結合、循環發展的新型種養結構，牛羊肉科技支撐力度不斷加大，產量有望穩步增長，預計2020年牛肉和羊肉產量較2015年分別增長12.1%、15.6%。“十四五”期間，隨著草食畜牧業生產方式的加快轉變以及多種形式新型經營主體的進一步發展，中國牛肉和羊肉產量將繼續穩步增長，預計2025年分別為850萬噸、560萬噸，較2020年分別增長8.3%、9.8%。

　　消費繼續增加，品質需求提升。受人口增長和城鄉居民肉類消費結構及消費偏好變化的影響，預計2016年牛肉消費量為768萬噸，同比增長2.8%，羊肉消費量為463萬噸，保持穩定。“十三五”期間，隨著居民收入水平的提高和城鎮化步伐的加快，牛羊肉消費持續增長，到2020年，牛肉和羊肉消費量分別為860萬噸、535萬噸，較2015年增長15.1%、15.6%，年均增長率均為2.9%。“十四五”期間，隨著生產方式轉變，產業升級加快，高品質的牛羊肉產品的供應將逐漸滿足居民需求的升級，到2025年，牛肉羊肉消費量分別為954萬噸、590萬噸，較2020年分別增長11.0%、10.3%。

　　牛肉進口繼續增加，羊肉進口穩中略增。受國內外牛羊肉價格倒掛影響，預計2016年牛羊肉進口穩中略增。“十三五”期間，因進口牛羊肉及活畜關稅繼續降低，牛羊肉進口逐漸增加，受國內生產能力和全球貿易量影響，牛肉進口量增加較多，到2020年牛肉和羊肉進口量分別為75萬噸、26萬噸左右。牛肉進口量比2015年預測有所上調，主要受國內供需形勢和積極的貿易政策影響。隨著中國農產品貿易調控體系的建設和完善以及打擊走私力度的加大，非法進口數量將會明顯減少，正規渠道進口增加。預計到2025年中國牛肉進口在105萬噸左右，羊肉進口在30萬噸左右。

　　價格維持高位，波動幅度不大。在養殖成本的支撐及消費需求的拉動下，2016年中國牛肉價格將保持穩定態勢;羊肉市場行情和養殖效益水平將會緩慢回升，2016年羊肉價格將會逐漸恢復。“十三五”期間，牛羊肉供需偏緊狀況仍將存在，價格仍保持高位運行趨勢。“十四五”期間，隨著國家扶持政策力度的逐步加大，牛羊肉綜合生產能力的進一步提升，牛羊肉供不應求局面將有不同程度的緩解，牛羊肉價格不會出現大幅波動的態勢，而受人工成本、飼料原料價格以及社會物價水平不斷增加影響，牛羊肉價格以穩中略漲為主。

表12  2015—2025年中國牛肉供需平衡表         單位：萬噸

　　13.禽蛋

　　產量增速放緩  價格溫和上漲

　　禽蛋是中國居民日常生活必需品，是重要的菜籃子產品。近30年來中國禽蛋產業取得了巨大成就，產量年均增長7.8%，產量位居世界第一，占世界禽蛋總量的40%左右。未來10年，中國禽蛋生產結構將繼續優化，小規模養殖戶加速退出，禽蛋產量增速將放緩。

　　禽蛋產量將繼續增加，增速趨緩。預計2016年，在豆粕、玉米等飼料原料價格可能繼續走低的條件下，蛋雞養殖效益保持向好，雞蛋產量將穩中有漲，預計全年禽蛋產量為3022.15萬噸，同比增長0.8%。“十三五”期間，隨著供給側結構性改革的深入，畜禽養殖結構優化升級，規模化、標準化、生態化的產業格局將逐步形成，中國禽蛋生產穩步發展，產量繼續保持穩定增長，5年總產量1.54億噸，相比“十二五”增長7.6%;到2020年禽蛋產量達到3142.66萬噸，相比2015年增長4.8%。“十四五”期間，在養殖技術進步、品種明顯改良、重大養殖疫病不出現等條件下，禽蛋生產將保持增長態勢，5年總產量將達到1.62億噸，相比“十三五”時期增長4.9%，到2025年達到3291.35萬噸，相比2015年增長9.7%。展望期內年均增速0.9%。

　　禽蛋消費穩定增長，加工消費增速較快。受人口增加、收入增長、城鎮化率提高和消費結構轉型升級等有利因素驅動，禽蛋消費將繼續保持增長，預計2016年禽蛋消費量將達到3010.36萬噸，同比增長0.8%。展望“十三五”，在全面小康社會建成以及城鎮化水平明顯提升等利好因素的拉動下，居民食物消費水平明顯提升，禽蛋消費將穩定增長，5年總消費量1.54億噸，相比“十二五”增長7.6%;到2020年禽蛋消費量3144.21萬噸，相比2015年增長4.9%。“十四五”期間，隨著全面二孩政策的深入實施，禽蛋消費持續增長，5年總消費量1.61億噸，相比“十三五”時期增長4.5%;到2025年達到3278.65萬噸，相比2015年增長9.8%。展望期內禽蛋消費量年均增速0.9%。

　　禽蛋貿易將繼續保持穩定。展望“十三五”，受禽蛋易破損、不耐貯存等自身特征影響，禽蛋貿易平穩發展，預計在展望期內，中國禽蛋貿易以出口為主，年出口量穩定在9.5萬噸左右。出口市場仍以周邊國家和地區為主，但隨著冷鏈儲存、運輸技術發展，蛋品加工業的發展，禽蛋出口市場有望進一步拓展、豐富。

　　禽蛋價格溫和上漲，季節性特征依舊明顯。2016年由于玉米、豆粕等飼料原料價格不斷下降，蛋雞飼料價格走低，預計禽蛋價格仍有一定的下降空間。展望未來，隨著重要農產品價格市場化深入實施、人力成本不斷走高、畜禽養殖的資源、環境約束加劇，禽蛋生產成本不斷走高，中國禽蛋價格在成本的推動下將呈現溫和上漲的態勢;同時，在禽蛋消費的節日效應影響下，禽蛋價格仍將表現出明顯的季節性特征。

2015—2025年中國禽蛋供需平衡表         單位：萬噸

　　14.奶制品

　　產量保持穩定增長  轉型升級步伐加快

　　展望未來10年，中國奶業生產將保持穩定增長，消費升級步伐將明顯加快，奶制品進口將繼續增加。

　　產量將保持穩定增加。2016年，受中小養殖戶退出，大規模牧場擴張放緩影響，奶類產量將略有下降，預計為3879萬噸，同比減少0.3%。“十三五”期間,伴隨“糧改飼”，農牧業結構調整，奶業轉型升級步伐將進一步加快，我國奶業將從徘徊期調整進入一個“平穩增長”時期，優質化、規模化、標準化、機械化和一體化將成為奶業發展的重要方向，預計2020年奶類產量將達到4200萬噸，比2015年增長8.0%;展望后期，伴隨奶業產業一體化的推進和現代化奶業產業體系的建立，奶業的產業鏈和價值鏈將得到明顯提升，中國奶業發展的質量和競爭力將明顯增強，預計2025年奶類產量將達到4500萬噸，較2015年增長15.7%。但從長期看，受環境保護因素和資源短缺的制約，展望期間奶類產量的年均增速將從過去10年的3.1%放緩至1.5%。

　　消費將保持持續增長。2016年，受奶制品加工回暖和消費水平回升影響，奶類消費量預計為5182萬噸，同比增長3.4%。“十三五”期間,伴隨城鄉居民生活水平提高、城鎮化推進、全面二孩政策放開和學生飲用奶計劃的推廣，中國奶類消費將保持快速增長態勢，預計2020年將達到5758萬噸，比2015年增長14.9%。展望后期，中國奶制品的安全質量水平有望顯著提升，消費者生活水平、飲食結構和消費信心將加快升級，預計2025年奶制品的消費量將達到6320萬噸，較2015年增長26.2%。

　　進口將繼續增加。預計2016年奶制品進口量(折鮮量)為1295萬噸，同比增長16.6%。展望“十三五”，受需求提升和內外價差的雙重驅動，中國奶制品進口仍將增加，2020年將達到1588萬噸，比2015年增長43.1%，2025年達到1880萬噸，比2015年增長69.4%。其中鮮奶、乳酪和奶粉預計成為進口增長較快的奶制品。但是伴隨中國奶業調結構、降成本等措施的推進，中國奶業自身發展的能力也將有一定的增強，基于此，2016—2025年奶制品進口量年均增長率預計為5.4%，將明顯小于過去10年13.2%的水平。

　　價格波動調整中保持上漲。2016年，受國際奶制品供給充足、奶價整體下行、市場消費疲軟等因素影響，中國原料奶收購價格仍有可能波動調整，下半年隨著世界奶業主產國產量的調整，預計國際市場供需關系將有所改善，國內奶業形勢會隨之好轉。展望“十三五”，受資源環境約束和奶牛養殖成本不斷上升影響，原料奶收購價格仍有上漲空間，奶制品零售價格將保持高位平穩運行。

2015—2025年中國奶制品供需平衡表       單位：萬噸

注：進口量指折鮮后的數量

　　15.水產品

　　消費持續增長  生產增速放緩

　　未來10年，水產品生產將加快轉型升級，產量增速將有所放緩;消費需求將繼續增長，市場供需結構將持續優化;進出口量將先減后增，凈進口量不斷增加。

　　產量增速有所放緩。未來我國將持續加強生態環境的保護力度，隨著資源約束趨緊，水產品產量增長空間將受到限制，加之勞動力成本不斷上升，生產比較收益下降，調結構、轉方式、提質增效已成為水產品生產關注的重點。因此，展望在2015年預測的基礎上，調低了水產品產量水平。預計2016年我國水產品產量將達6805萬噸，比2015年增長1.7%。“十三五”期間，水產品產量增長緩慢，年均增長1.3%，至2020年達7180萬噸。展望后期(2021—2025年)，產量增長將進一步放緩，2025年產量達7498萬噸。展望期間，水產品產量年均增速預計為1.1%。在“以養為主、養捕結合”方針的指導下，水產養殖仍將是中國漁業生產增長的主要動力，養殖產量占水產品總產量比重將持續增加，至2025年所占比重將接近77.5%。

　　消費持續增長。預計2016年水產品總消費量為6813萬噸，比2015年增長1.8%。“十三五”期間水產品總消費量將持續增長，年均增長1.4%，2020年水產品總消費量7203萬噸。2025年水產品總消費量將進一步增至7542萬噸。展望期間，水產品總消費量年均增速為1.1%。從各類消費看，直接食用消費和加工消費均持續增長。預計2016年直接食用消費量為2908萬噸，比2015年增長2.9%。2020年水產品直接食用消費量將增至3150萬噸。2025年進一步增至3331萬噸。展望期間，水產品直接食用消費量年均增長1.5%，高于水產品產量增速。與此同時，水產品加工消費也將持續增長。預計2016年全國用于加工的水產品將達到2340萬噸。“十三五”期間，水產品加工消費年均增長將達2.4%，2020年加工消費量將增至2573萬噸。2025年將繼續增至2845萬噸。

　　進出口量先減后增，凈進口量不斷增加。當前，全球經濟復蘇乏力，國外水產品進口需求持續不振，加之國內加工成本不斷上升，部分加工企業向周邊國家轉移，給我國水產品進出口帶來了巨大的下行壓力。2015年我國水產品實際進出口量均有所下降，比2015年預測水平分別低7.1%和5.8%。未來世界經濟仍將在深度調整中曲折復蘇，國內加工和生產的勞動力成本仍將保持剛性增長，環境成本將不斷上升，短期內水產品進出口形勢仍然不容樂觀。基于上述判斷，結合實際調研，在2015年展望預測的基礎上，將2016年、2017年水產品進出口量調改為小幅下降。預計2016年我國水產品出口量和進口量分別為396萬噸和403萬噸。2017年水產品出口量和進口量將繼續降至387萬噸和399萬噸，之后轉為持續增長。預計2020年水產品出口量和進口量將分別達395萬噸和418萬噸，凈進口量將增至23萬噸。展望后期(2021—2025年)，水產品進出口量將持續增長，2025年出口量和進口量將分別達408萬噸和452萬噸，水產品凈進口量進一步增至44萬噸。

　　價格總體保持穩中有漲態勢。在水產品消費需求不斷增加和安全供給能力進一步增強的同時，水產品市場供需將保持基本均衡。在生產成本不斷上升的支撐作用下，價格整體將保持穩中有漲態勢。未來10年，預計水產品價格年均漲幅在3%左右，至2025年水產品批發市場綜合平均價格將基本保持在每公斤30元。分類別看，海水產品價格漲幅將高于淡水產品。

2015—2025年中國水產品供需平衡表    單位：萬噸

　　16.飼料

　　生產量和消費量均將緩慢增長

　　飼料工業是支撐現代畜牧、水產養殖業發展的基礎產業，是關系城鄉居民動物性食品供應的民生產業。未來10年，中國飼料工業生產量和消費量將緩慢增長，年均增長率分別為1.5%和1.6%，顯著低于過去10年6.5%和6.6%的發展速度。

　　隨著人民生活水平提高、城鎮化進程加快，尤其全面二孩政策放開后，人口增長率將提高，動物性產品需求仍呈增長趨勢，中國飼料工業還有一定的市場潛力;特別是隨著養殖業生產方式加快轉變、標準化規模養殖加速發展，飼料工業對養殖業的支撐地位將更加突出。同時應當看到，國家經濟進入新常態，畜禽養殖產業將進一步調整，對飼料行業發展將產生深遠影響。傳統飼料產品利潤遭到擠壓，而水產飼料和乳豬教槽料等具有技術壁壘的飼料品種仍有一定的利潤空間，反芻飼料還有較大的發展潛力。此外，中國飼料原料供給結構性問題突顯，各類突發事件和非傳統風險因素也將明顯增加。

　　中國飼料工業產量將緩慢增長。預計2016年飼料工業總產量將達到19687萬噸。展望期間年均增長率預計僅為1.5%，顯著低于過去10年6.5%的年均增幅，預計到“十三五”期末，總產量將達到20868萬噸，2025年有望達到22551萬噸。中國飼料工業總產量的增長主要來源于配合飼料產量的提高，2025年預計將達到20105萬噸，年均增幅為1.8%，約占飼料工業總產量的89.1%。從養殖結構看，反芻動物飼料優勢將突顯，產量增長速度將明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發展速度。

　　中國工業飼料消費將穩步增長。2016年中國工業化飼料總使用量預計達到19451萬噸，較2015年增長1.5%。展望期間，中國飼料總需求的年均增長率預計為1.6%，同樣與過去10年6.6%的年均增長率形成鮮明對比。到“十三五”期末，工業飼料總使用量達到20658萬噸，2025年預計將達到22359萬噸，較基期增長17.4%。飼料轉化率提高以及畜牧飼養結構變化，會在一定程度上節約飼料糧的消耗。

　　中國飼料產品價格將呈現先抑后揚的態勢。短期內，大宗農產品全球供給過剩仍將延續，主要飼料原料價格下跌拉低飼料成本，預計2016年國內育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場平均價格將繼續下跌。隨著國內啟動供給側結構性改革，調整生產結構以及全球經濟在經歷整體低迷后逐步回暖，帶動消費需求以及社會物價水平回升，中國飼料產品價格在“十三五”期末恢復上漲。

2015—2025年中國飼料供需平衡表         單位：萬噸