全國農技中心匯總分析2015年種子市場供需情況——

雜交玉米庫存積壓緩解 雜交水稻依然過剩

    今年是種子嚴重積壓的第三個年頭。近幾年來，種子行業遭遇高庫存壓力，單從數量上看，庫存量已經超過實際用種需求量的100%。庫存高壓給企業帶來巨大壓力，部分企業不堪重負，如果繼續下去，對行業發展極為不利。不過，今年全國雜交玉米、雜交水稻新產種子數量都有大幅下降，種子庫存積壓已經出現緩解，這種變化將給明年種子市場帶來利好。           ——編者

    本報記者 蘆曉春

    10月23~24日，全國農業技術推廣服務中心在天津市召開2014年全國主要農作物種子產供需形勢分析秋季例會，會議對2014年玉米、水稻、小麥、油菜、棉花和大豆等主要農作物種子生產及2015年種子市場需求情況進行了匯總分析，32個省級種子管理部門的負責人提供了各地今年主要農作物種子的供給、制種情況和明年用種量訊息。

    春夏播作物制種呈兩種局面

    ●雜交玉米和雜交水稻種子總產量同比均大幅減少

    ●棉花和大豆種子產量總體平穩

    雜交玉米和雜交水稻種子總產量同比均大幅減少。2014年全國雜交玉米制種收獲面積294萬畝，全國新產種子約10.1億公斤，總產比去年減少3.7億公斤。2014年雜交水稻制種面積約140萬畝，收獲面積124萬畝。全國新產種子約2.3億公斤，總產比去年減少4200萬公斤。

    記者了解到，造成上述兩種作物種子總產大幅減少的原因有兩個，一是制種面積減少，玉米制種面積比去年減少90萬畝，水稻制種面積比去年減少24萬畝。二是受到氣象災害的不利影響。玉米方面，甘肅、新疆主產區基地播種期遭遇低溫、7月下旬連續出現高溫，致使兩地部分品種授粉和結實率較常年差，單產降幅在8%~10%之間。而遼寧朝陽、新疆伊犁等地嚴重干旱導致約1萬畝玉米制種基地絕收。水稻方面，江蘇省8月份遭遇歷史罕見低溫和連續陰雨天氣，致使16萬畝的二系稻制種因低溫轉育而全部報廢，減產2000萬公斤。受臺風災害影響，福建省水稻制種減產300多萬公斤。

    棉花和大豆種子產量總體平穩。2014年雜交棉制種面積4.3萬畝，新產雜交棉種子370萬公斤。常規棉制種面積124萬畝，新產常規棉種1.3億公斤。2014年全國大豆制種面積315萬畝，新產大豆種子4.5億公斤。

    秋冬種種子供給與制種令人樂觀

    ●冬小麥種子市場運行平穩，價格持平

    ●雜交冬油菜種子市場運行平穩，價格輕微上揚

    冬小麥種子完全滿足大田種植需求。2014年秋全國各地落實冬小麥繁種面積約1100萬畝，預計可新產種子45億公斤。今年新產冬小麥種子籽粒飽滿，千粒重大，無論在數量、質量還是品種結構性上，均完全滿足大田種植需求，因此冬小麥種子市場運行平穩，市場終端價格與去年相比持平。但總體看，冬小麥總需種量可能隨種植面積下滑而有所減少。

    雜交冬油菜種子制種面積有所增加。2014年秋全國雜交油菜種子生產落實面積為12.8萬畝，面積有所增加，預計可新產種子948萬公斤。今年冬油菜種子市場運行平穩，市場終端價格與去年相比輕微上揚。主要原因是因土地流轉面積增大以及油菜機械化收獲取得進展，2014年局部地區冬油菜種植面積略有回升，但因種子總供給量供需平衡有余，市場沒有出現異常現象。

    明年主要農作物種子供需形勢向好

    ●雜交玉米種子庫存壓力將緩解

    ●三系雜交稻種子過剩嚴重，兩系雜交稻種子供求已基本平衡

    ●棉花和大豆種子供求平衡

    雜交玉米種子過剩程度有所緩解。2014年期末雜交玉米種子有效庫存量降至10億公斤左右，比年初預計少2億公斤。2015年春夏播玉米種子總供給量為19.9億公斤。預計2015年玉米用種面積依然會有所增加，用種量11.6~12億公斤，預期期末庫存水平將降至8億公斤左右，近年來玉米種子庫存連年增加的局面將得到遏制，玉米種子市場將出現谷底回升。

    雜交水稻種子總體依然過剩。盡管雜交水稻制種面積大幅下降，但因水稻主產區各省“雙改單面積”反彈和常規稻面積反彈，2014年雜交水稻種子庫存依然達到1.25億公斤。2015年雜交水稻種子總供給量為3.55億公斤，預計2015年的大田用種和出口合計需種量約2.45億公斤，預期期末庫存水平將降至1.1億公斤左右，明年市場壓力有所減輕。從結構上看，三系雜交稻種子過剩嚴重，兩系雜交稻種子供求已基本平衡，受災嚴重的兩系稻品系種子還可能會出現供應偏緊情形。

    棉花和大豆種子供求平衡。預計2015年全國棉花種植面積將萎縮到5700萬畝。其中常規棉種植面積4300萬畝左右，需種約1億公斤；雜交棉種植面積在1400萬畝左右，需種700萬公斤。2014年新產雜交棉種子370萬公斤，庫存400萬公斤，2015年雜交棉種子供給量為770萬公斤，2014年新產常規棉種1.3億公斤。因此2015年棉花種子能滿足大田用種需求。

    2014年新產大豆種子4.5億公斤，預計2014年全國大豆種植面積在9000萬畝左右，需商品種子量約2.4億公斤左右，能夠滿足2015年大田用種需求。

2012~2014年春夏播主要農作物種子庫存量比照圖

    市場回聲

     當前兩雜作物種子市場處于2000年市場化改革以來，最為嚴峻的產能過剩和最為嚴重的供過于求時期。何時可以反轉？有觀點認為會在明后年。我與很多同行和一線業務人員談過、看過，遠沒有這么樂觀。第一，按照一般市場規律，由嚴重的產能過剩和供過于求危機轉化為供需平衡或者供不應求，即使是需求基本穩定，也需要經歷一個相當長的大量去庫存化，相當數量企業關停并轉的時期，也就是“倒牛奶”（種子轉商）、“殺奶牛”（關停并轉企業）。現在這種情況并不明顯。很多企業還是在挺著，雖然財務賬面和凍庫里庫存高企。第二，當前的競爭態勢復雜，不僅僅是大企業之間的競爭，更多的是大企業與大量地方化小企業之間的競爭，是規范經營與不規范經營之間的競爭。大企業制種面積確實減少了，但是只看大企業的數據是不夠的。

    在這種情況下，企業怎么辦？小企業自有小企業的活法。大企業應該看清形勢，一是做好“縮”的功課，市場大浪淘沙，順之者昌，逆勢而為，投資回報率一定會出現問題，短期內表面的數字業績難以經受風吹浪打，市場的風浪還在后面呢。二是做好“放”的功課，練好內功，強化戰斗力，提升核心競爭力。

    ——中國種子集團公司副總經理田冰川

    政策調整之后，棉價下跌，籽棉的收購價由2013年的每斤4元左右，降至今年的3元左右，棉農植棉收益減少，乃至虧損，植棉積極性降低，面積肯定會下降，對種子的需求相應減少，且購種熱情也會降低，現在已有體現。國欣的應對是：1.向新疆棉區發展，已投資過億元建研發中心、生產基地、加工中心。2.在堅守棉業的同時，積極開拓農作物種子經營范圍，進入玉米、小麥等領域。

    ——國欣農村技術服務總會會長盧懷玉

    種業與一般工業行業不同，它的生產和銷售環節不連續，庫存一壓就是兩三年，錯過最佳銷售期之后，貶值速度很快，盲目生產的風險非常大，就像是賣魚，新鮮的時候沒有賣掉，就不值錢了。企業是市場的經營主體，在市場經濟下遇到問題，首先應該靠自己，企業應該改變競爭戰略，從靠降低成本轉向研發創新，提高決策水平和管理能力。去年，金博士就沒有制種，今年也只有微量制種，明年我們就可以輕裝上陣了。

    ——河南金博士種業股份有限公司董事長閆永生

    今年玉米制種面積雖然較往年減少約30%，但玉米種子庫存不可能有實質上緩解，主要表現在：市場主流品種都由公司有計劃生產，并占有一定市場，上年度庫存并不大，市場積壓的品種要么由于失去市場認可，要么由于企業失去市場運作能力而形成，所以庫存積壓很難重新占領市場。預料明年春季玉米種子市場競爭將更加激烈殘酷！

    ——安徽隆平高科種業有限公司市場部王亞東

    盡管目前種業庫存積壓嚴重，但是一些有競爭力的種企卻并不擔心行情問題，庫存積壓是調整階段的正常現象，甚至是好事。仲衍種業正在努力抓住行業調整所帶來的機遇，通過并購重組讓自己迅速壯大起來。

    ——四川仲衍種業股份有限公司總經理

    李中華