種業處于農業生產產業鏈最前端，是農業科技創新的核心。種業強國及跨國種業巨頭紛紛布局種業科技創新戰略，搶占生物育種新賽道，引領種業技術創新步 入以“生物技術+人工智能+大數據信息技術”為特征的育種4.0時代。全球農作物種業市場成熟化、育種技術高新化、競爭寡頭化和產業鏈一體化趨勢將日趨顯著。

 

      一是全球農作物種業市場步入成熟化，未來增長仍存動力。全球農作物種業市場規模將持續緩慢增長，生物育種將成為重要增長因素之一。根據全球農業市場調研公司Kynetec統計數據，2015-2020年、2020-2025年全球農作物市場規模復合增長率分別為1.3%和2.6%，呈現穩步擴張趨勢；同期全球生物育種市場規模復合增長率分別為1.3%和3.3%。未來，全球生物育種市場規模增長速度將快于整體行業增速。2020-2025年全球生物育種市場規模占全球農作物種子市場的比例將從48.4%增加至50.1%。

      

      

      

      二是全球農作物育種科技創新高新化，前沿技術競爭更趨激烈。種業強國與跨國種業巨頭紛紛布局種業科技創新戰略，搶占生物育種技術及其產業發展制高點。根據經濟合作與發展組織（OECD）預測，預計2030年全球作物產量的增長中，87%來自單產增長，而單產增加的60%~80%來源于良種的科技創新。為此，種業強國與種企巨頭紛紛圍繞生物育種技術創新及其產業化發展布局種業創新戰略。例如，美國先后出臺《美國創新戰略》、頒布新的《無盡前沿法案》，斥巨資推動基因組學、生物育種、生物技術等前沿技術研究。歐盟啟動“地平線歐洲”第九個研究框架計劃，將農業生物育種研發列為重要方向。德國積極推進《“未來作物”計劃》，促進合成生物學技術應用于植物育種的創新研究。2023年英國頒布新的《基因技術（精準育種）法案》，正式開啟基因編輯技術的商業化育種應用。早在2015年，日本發布《農林水產研究開發基本計劃（2015/4—2020/3）》，推動生物育種的技術研發與成果推廣應用。印度和巴西也紛紛把生物育種技術創新列入國家科技優先發展戰略。跨國種業巨頭圍繞從功能性狀基因挖掘與基因表達調控到生物育種品種創制、檢測與鑒定的完整技術鏈展開激烈競爭，搶占種業創新全球布局優勢。在轉基因的開發推廣過程中，拜耳、科迪華和先正達三家企業有競爭有合作，相互滲透，在研發和產業化轉化過程中建立高效的連接體系，推動轉基因應用越來越成熟、技術越來越復雜，形成較高的技術壁壘。拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫等四大種業巨頭掌握著全球農作物81%以上的轉化體。

      

      三是全球農作物種業市場格局寡頭化特征仍然顯著，但市場競爭更加激烈。從全球種業行業市場份額分布來看，根據ETC Group發布的《FOOD BARONS 2022》，2020年前四大種業巨頭拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫分別占全球農作物種業銷售額的23%、17%、7%、4%，銷售規模前四名公司所占市場份額合計（CR4）為51%，呈現顯著的寡頭壟斷特征。對比2011年，前四大種業巨頭孟山都、杜邦先鋒、先正達、利馬格蘭分別占全球農作物種業銷售額的26.0%、18.2%、9.2%、4.8%，銷售規模前四名公司所占市場份額合計（CR4）為62.1%，全球農作物種業市場集中度有所下降。與此同時，不少市場追隨者憑借差異化戰略在細分市場上奠定特色化發展優勢，全球農作物種業市場競爭愈加激烈。例如，前十大種業公司中，丹農的牧草、草坪草種子業務，坂田種苗和和瀧井種苗的蔬菜種子業務，隆平高科的水稻種子業務等各有特色和優勢。

      

      

      

      四是全球農作物種企經營模式持續變革，“種子+農化+服務”的一體化全產業鏈格局日趨凸顯。大規模的并購和資源整合推動了全球種業企業經營模式的持續變革，即產業鏈布局從良種單品類突破向“種子+農化”一體化延伸，再向“種子+農化+服務”一體化延伸的轉變。全球前20家種業公司均是集研究、開發、生產、加工、銷售、服務等環節于一體的大型公司，實現了“良種+良藥+良法”的深度融合，推動形成了現代種業全產業鏈的一體化格局。例如，拜耳通過搭建農業信息平臺、發展智能農機設備等方式，為種植者提供從種子、作物保護到數字化技術與服務的綜合解決方案，推動種子、農化與數字化服務業務融合發展；先正達分別在美國、中國、巴西、東歐等國家和地區推出全農場管理平臺AgriEdge Excelsior、現代農業服務平臺業務模式MAP、數字農業管理工具Cropwise和農場管理軟件Cropio等數字農業服務平臺，布局數字農業業務板塊，提升“種子+農藥+數字農業”的全產業鏈綜合競爭力；科迪華在原有的“種子+農化”兩條腿走路模式基礎上，進一步向農戶提供農業一體化解決方案。

      

      當前，國際種業已進入以搶占戰略制高點和經濟增長點為目標的機遇期，種業強國與跨國種業巨頭圍繞生物育種“新賽道”的科技創新競爭更加激烈。全球農作物種業市場前四名種企銷售額占比不斷下降，市場競爭程度不斷加劇，市場追隨者依托特色化優勢實現市場突圍的可能性也在持續增加。“種子+農化+服務”的一體化全產業鏈布局將成為未來種企提升產業鏈競爭力的重要發展路徑。在當前復雜國際形勢下，我國要順應全球種業發展趨勢，搶抓生物育種產業化發展新機遇，加快實施種業科技創新戰略、種業強企戰略，全面構建中國特色種業體系，推進現代種業高質量發展，全方位夯實糧食安全根基。