中國是全球第二大種子市場
每年種子需求量約1200萬公噸
市場價值約190億美元
以價值算，美國是中國最大種子供應國
占中國2020/2021年度種子進口額28%
美國農業部每年會公布我國種子報告
提供關于種子監管環境的最新信息
包括農業生物技術的發展情況
美國視角下，中國種業是怎樣的？
一起來看看！
美國農業部(USDA)對外農業服務局（FAS）每年都會編制并公布我國種子報告（Planting Seed Annual Report），今天小編給大家帶來的是最近公布的Planting Seed 2023 Annual。供大家參考。雖并不一定準確，但也為我們提供了觀察中國種業的另一個視角。
報告亮點：
中國是僅次于美國的全球第二大種子市場，每年種子需求量約1200萬公噸，市場價值約190億美元。以價值算，美國仍為中國最大的種子供應國，占中國2020/2021年度種子進口額28%。報告提供關于種子監管環境的最新信息，包括2022年、2023年上半年的農業生物技術發展情況。此外，還包括一系列的種子供應、貿易和使用信息。
一、總體情況
中國是僅次于美國的世界第二大種子市場，每年種植1200萬公噸的種子，市場價值約190億美元。其中，玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽等七種主要作物種子的用量約1000萬噸，市場價值約135億美元。商品種子平均占中國主要農作物種子70%。商品種子市場份額因商品而異，棉花種子市場份額最高，約為88%，馬鈴薯種子市場份額最低，約為40%。據中國官方，中國水稻、小麥種子實現自給自足，玉米、大豆種子接近于自給自足。雖然中國蔬菜品種不斷提升，但仍無法滿足市場多樣化需求，中國進口蔬菜種子約占全部蔬菜種子的15%。
據中國農業農村部發布的《2022年中國農作物種業發展報告》，不同種子的使用呈現出不盡相同的趨勢。雜交稻種的用量從2017年16.8千克/公頃增多至2021年18.2千克/公頃，主要因水稻的機械化育秧面積增多。玉米種子的用量從2017年28.65千克/公頃放緩至2021年26.5千克/公頃，主要因精量播種技術有了進一步普及。小麥種子從2017年187.4公斤/公頃增多到2021年214公斤/公頃，主要因播種的密度進一步增多。
近年來中國農業農村部采取了改進品種登記管理和加強知識產權保護的一系列措施，推動品種多元化，但目前登記的許多品種均為類似品種。2022年國審品種數在連年上升之后有所降低（見下圖1）。
據農業農村部報告，在提交審定的水稻品種里，僅26%獲批，而玉米品種的獲批率僅23%，同比上年下降15%、38%。截至2021年底，中國持有有效營業執照的種企總共7668家，其中玉米的種企數1920家、水稻的種企數1182家、小麥的種企數1356家、大豆的種企數506家、棉花的種企數202家、油菜的種企數519家、馬鈴薯的種企數430家、花生的種企數312家、瓜類的種企數2638家（備注：總數超7668家，主要因部分企業同時生產多種種子）。
二、政策
修訂種子法規，促進轉基因作物的商業化種植
中國農業農村部于2022年1月21日發布2022年第2號法令，修訂《主要農作物品種登記管理辦法》。修訂后增多了轉基因品種登記申請程序和要求。同時修訂了《農作物種子生產經營許可管理辦法》，增加了對轉基因種子生產經營的要求，這是中國首次為商業化種植轉基因作物提供了途徑。關于法規修訂更多信息，可參閱GAIN報告CH2022-0013《種子管理條例》最終版。
繼轉基因品種登記更新后，中國的國家農作物品種登記委員會于2022年6月8日發布《轉基因玉米品種國家登記標準（試行）》《轉基因大豆品種國家登記標準（試行）》并立即生效。這些標準為申請轉基因品種登記制定出一套明確的要求，進一步展現出，中國有意在不久的未來實現轉基因作物商業化種植。這兩項標準的非官方譯文可參閱GAIN報告CH2002-0070GE大豆、玉米品種登記標準。
生物技術與種子
中國正持續推進農業生物技術發展和監管框架，為國內轉基因作物商業化種植做準備。農業農村部在2023年1月下旬發布修訂后的《農業轉基因生物安全評價管理辦法》，和首部關于基因編輯植物的法規《農用基因編輯植物安全評價指南（試行）》。但除轉基因棉花、轉基因木瓜外，中國目前還未批準任何轉基因食品、飼料產品在國內商業化種植。
中國繼續禁止來自國外的農業生物技術開發商在生物技術領域進行直接外商投資。并繼續禁止國內種植由外國開發的生物技術產品。關于更多中國生物技術行業發展的詳細信息可參閱GAINCH2022-0112農業生物技術年報。
最高人民法院發布《指導意見》加強種業知識產權保護
中國最高法于2022年3月2日發布意見，明確與種子相關的刑事審判要求。以《關于進一步加強涉種子刑事審判工作的指導意見》為題，涵蓋了涉種子犯罪的法律適用問題，并強化了執行機制。展現出中國加強品種保護、鼓勵營造種業知識產權保護市場環境的最新信息和政策趨勢。關于《指導意見》的更多信息可參閱GAIN報告CH2022-0031《最高人民法院加強種子品種保護》。
中國植物新品種保護申請保持快速增長
植物新品種保護（PVP）在中國審批需滿足三個條件，一是植物應屬于《國家植物新品種保護名錄》中的植物屬或種。二是品種具有新穎性、獨特性、一致性和穩定性。三是該品種有適當的名稱，并能與相同或相似植物屬或種的已知品種名稱區分開來。
自2017年，中國在每年植物新品種保護申請數始終為國際植物新品種保護聯盟（UPOV）的成員中最高。截至2022年底，中國總共收到6.2萬份以上的植物新品種保護申請，批準2.31萬份以上。2022年植物新品種保護辦公室共收到11999份申請，批準3375份。植物品種保護申請量的上升，表明了中國種業發展、行業對植物品種保護重要性的認識有所提升。國內對種業知識產權的保護力度、執法力度加強，也提升了各方申請興趣。
農業農村部科技發展中心于2023年4月10日在其官網發布《EDV問答》，提升公眾對EDV制度的認識。中華人民共和國（PRC）修訂《種子法》（見GAIN報告CH2021-0185FinalSeedLawPublished）在2022年3月1日生效，建立起EDV系統并鼓勵培育原始品種。
隨后農業農村部在2022年11月21日發布《中華人民共和國植物新品種保護條例》修訂草案征求意見稿。該條例的主要修訂內容之一為納入電子域名系統的實施步驟和方法。該條例最終版還未正式公布。關于EDV問答更多信息，可參閱GAINCH2023-0065MARAPublishesInformationtoImprovePublicAwarenessofEssentiallyDerivedVarieties。
農業農村部植物新品種保護辦公室在4月10日發布《關于進一步明確有性繁殖材料提交要求的通知》。據該通知顯示，每年提交的有性繁殖材料中，約有1/5不合格，致使品種授權的進展緩慢。該通知還列舉了提交植物新品種權有性繁殖材料申請要求。關于要求的更多信息可參閱GAINCH2023-0064《植物新品種保護辦公室明確有性繁殖材料提交要求》。
外商投資負面清單
《外商投資準入尤其管理措施》在2021年12月27日發布。但截至2023年6月中旬，2022年負面清單還未發布。關于中國種業外商投資政策可參閱《2021年植物種子年度報告》。
三、種子市場
備注：所有作物種子的銷售年度為每年10月至次年9月。全國農技中心在2023年3月舉行第19屆全國種子信息交流暨商品交易會，會上發布了2023年主要農作物種子供需數據。主要信息如下：
玉米
因玉米種植面積增加，預計2022/23年度中國雜交玉米種子產量約136萬噸，比上年度增31%。統計數據顯示，2022/23年度雜交玉米種子面積增35%，達24.4萬公頃，創近六年來最高紀錄。大幅增長主要因玉米種子庫存較低。關于玉米種子面積增多的更多分析可參閱《2021年植物種子年度報告》。因西北、西南主產區受天氣影響減產，2022年全國雜交玉米種子平均單產約5580公斤/公頃，是過去五年的中位數水平。甘肅仍為中國最大玉米制種基地，約占2022/23年度玉米制種面積48%。
預計2022/23年度中國玉米種子供應總量約65萬公噸，包括29萬公噸庫存。中國農業農村部預計2022/23年度雜交玉米種子用量約15萬噸，將致使庫存增至50萬噸。價格方面，全國玉米種子售價預計5.4元/公斤（2.35美元/磅），比去年同期增14%。但業內人士估計漲幅會更大，因生產成本同比增20%。
水稻
因種植面積增加，預計2022/23年度雜交稻種產量約280000公噸，比上年度增5%。2022/23年度雜交稻種面積增25%，達131000公頃。其中，早稻1.61萬公頃、中稻8.4萬公頃、晚稻3.1萬公頃。因氣候惡劣，2022/23年度雜交稻種平均產量約2160公斤/公頃，同比降約22%。2022/23年度雜交稻種供應總量預計約330000公噸，2022/23年度雜交稻種總需求量（國內使用及出口）預計約270000公噸，比2021/22年度增15%，主要因平均用種量增多、雜交稻面積增加。價格方面，雜交稻種全國平均售價約78.44元/公斤（5.20美元/磅），比去年同期增4%。
預計2022/23年度常規稻種產量約118萬噸，比上年度增24%。農業農村部預計2021/22年度常規稻種需求量約60.2萬公噸，比上年度降5%，主要因為雜交稻種植面積增加。在價格方面，全國常規稻種平均售價約10.62元/公斤（0.70美元/磅），比去年同期增4%。
大豆
預計2022/23年度大豆種子產量約880000公噸，比上年度增17%。中國大豆種子供應足以滿足國內的需求。
四、貿易
進口
預計2022/23年度中國種子進口量比上年度降25%，主要因為草籽進口量降低，而草籽進口量占中國進口種子總量近80%。因玉米、小麥、大米和大豆等主要作物市場準入限制，和部分因中國糧食自給自足的目標，中國進口這些作物種子相對較少。蔬菜種子和草籽是進口量最大的兩種種子，分別占中國2021/22年度種子進口總量78%、80%。美國仍為中國最大種子供應國，按價值算，占中國2020/21年度種子進口量28%，其次是智利11%、丹麥10%、泰國6%、日本5%。見下圖3。
2019年9月1日，中國對種子征收額外的報復性關稅。但不適用于禾本科種子（黑麥、肯塔基、羊茅、燕麥和苜蓿）或蔬菜種子，這兩種種子合計占2021/22年度中國從美進口種子總值約85%。美國種子關稅稅率表見附件一。
蔬菜種子進口
預計中國2022/23年度蔬菜種子進口約11500公噸，比上年度約增10%，主要因中國對特種和高端蔬菜種子需求上升。此外，行業統計數據顯示，中國蔬菜面積在過去三年保持了1.5%～2%的增長，這一趨勢將持續，以滿足中國不斷增長的蔬菜需求。
據中國農業農村部數據，中國每年蔬菜種子用量約10萬噸，過去五年進口量在9000～10500噸，占蔬菜種子總用量10%。
中國蔬菜種企日益在國外制種，尤其在南美洲，利用相似氣候和反季節優勢，再將種子再出口至中國。中國進口的主要蔬菜種子為番茄、西蘭花、胡蘿卜、洋蔥和菠菜。
按數算，意大利、泰國、印度尼西亞和丹麥約占中國2021/22年度蔬菜種子進口量90%。盡管美國蔬菜種子進口量不足中國蔬菜種子進口量的1%，但因單價較高，其進口額占中國蔬菜種子進口額的12%，落后于智利，后者進口量占中國蔬菜種子進口量的2%，但進口額占中國蔬菜種子進口額的23%。據中國海關，2021/22年度從美國進口的蔬菜種子價格為173984美元/噸，而從智利進口的價格為314022美元/噸，所有的進口國對中國平均價格為26690美元/噸。
草籽進口
因國內需求疲軟和高庫存，2022/23年度草籽（紫花苜蓿、黑麥、羊茅、三葉草、燕麥和肯塔基）進口量將比上年度降35%。盡管價格飆升，但中國2021/22年度草籽進口量并未如預期中出現下降，主要因黑麥草籽的進口量大，約占中國草籽進口總量63%。2021/22年度黑麥草種進口量增30%，但平均進口價格比上一年度增59%。尤其是因產量降低，從美國進口黑麥草種子價格上漲80%。更多信息可參閱《種子2021年度》CH2022-0005。
對供應短缺擔憂和對20/21年度強勁銷售的預期，促使進口商在價格高企情況下囤積種子。中國進口商增多了自阿根廷、丹麥和新西蘭采購，同時降低從美國進口。因此中國2021/22年度從美國進口的黑麥草種降28%，從阿根廷、丹麥和新西蘭進口的黑麥草種分別增538%、62%、60%。受疫情、經濟下滑等因素影響，2021/22年度草種（包括牧草種子、草坪種子）需求疲軟。高進口量已轉為庫存，將進一步降低2022/23年度進口。中國海關數據顯示，2022/23年度前五月中國草籽進口量比上年度同期降65%。隨著進口量大幅下降，庫存也在降低，預計下半年進口量將有反彈。
農業農村部于2022年2月發布《‘十四五’全國牧草產業發展規劃》。2020年中國飼草種植面積約為530萬公頃，其中青貯玉米250萬公頃、燕麥草和黑麥草67萬公頃、紫花苜蓿43萬公頃。到2025年中國飼草產量將從2020年7160萬噸增至9800萬噸。雖然規劃目標為到2025年將牧草種子（包括青貯玉米種子）總體自給率提升至70%，但在生產成本高、耕地有限、牧草種子繁育能力低等因素作用下，業界對中國這一目標能否實現表示懷疑。
出口
預計中國2022/23年度種子出口約30000公噸，比2021/22年度約降10%，主要因水稻種子的出口降低，而稻種出口占中國種子出口總量超70%。按數值算，水稻種子占2021/22年度中國種子出口總量76%，但按價值算僅約34%。同時蔬菜種子出口占2021/22年度種子出口總量12%，但出口額約占46%。
預計中國2022/23年度雜交稻種出口約22000公噸，比2021/22年度降約12%。業內人士表示，因中國水稻種企和跨國種企在這些國家投資，傳統水稻種子進口國或降低進口，增加本地生產的稻種供應。巴基斯坦、菲律賓、越南是中國水稻種子最大的買家，三國合計占2021/22年度中國水稻種子出口總量97%。
預計中國2022/23年度蔬菜種子出口約3900公噸，與上年持平。業內人士表示，出口蔬菜種子大部分由外國企業承包（外國企業委托中國生產商生產指定的種子，然后向他們出口），含番茄、生菜、豆類、白菜種子等。
主要的出口蔬菜種包括番茄、萵苣、豆類、卷心菜。越南、荷蘭、意大利、韓國、美國是中國出口蔬菜種子的最大買家，約占2021/22年度中國蔬菜種子出口量的55%。
