編譯 / Cam
排(pai)版 / 小助手
來源 / IHS Markit
種子是種植者生產食品(pin)、動物(wu)飼(si)料和(he)非食品(pin)用作物(wu)所需的關鍵農業(ye)投(tou)入(ru)之一。隨(sui)著全球人口預計在 2050 年達到 98 億，氣候(hou)的變化和(he)可(ke)用耕地面(mian)積的限制，在可(ke)持續的農業(ye)生產戰略中，對成(cheng)本效益的種子技術(shu)的需求越來越重要。
整個種子市場包括常規種子部分和轉基因種子部分。前者(zhe)是(shi)一個全(quan)球性的(de)(de)市場，后者(zhe)在北美、南(nan)美和亞洲的(de)(de)一些地區已經牢固地建(jian)立起來，但(dan)在歐洲基本上(shang)沒有(you)，因(yin)為消(xiao)費(fei)者(zhe)和監管方(fang)面的(de)(de)障(zhang)礙阻(zu)礙了它的(de)(de)普及。
在(zai)轉基因性狀、新的(de)(de)育種(zhong)技術或新的(de)(de)非轉基因技術的(de)(de)推(tui)動(dong)下，種(zhong)子市場的(de)(de)未來發展對于在(zai)產量、營養(yang)價值、抗旱(han)和抗逆性方面實(shi)現必要的(de)(de)改(gai)進至(zhi)關重要。
關于種子和轉基因作物市場的主要事實
2021 年，商業種子市場比 2020 年增(zeng)長(chang)(chang)了(le) 7.1%，估計價值達到(dao)(dao)472.42 億美元(yuan)。其中轉基因種子銷售(shou)總額(e)增(zeng)長(chang)(chang)了(le) 11.6%，達到(dao)(dao)約(yue) 218 億美元(yuan)。
盡管僅有(you) 19% 的作物面積，但轉(zhuan)基因種子在(zai) 2021 年(nian)占(zhan)商業種子市(shi)場(chang)銷售額的 46%。
抗除草劑是轉基因作物中最常見的性狀，以單個、多個 HT 或疊加性狀出現。HT 性狀已經非常成功，特別是在玉米、棉花和大豆中。在(zai)美國，HT 品(pin)種(zhong)/雜(za)交種(zhong)的種(zhong)植面(mian)積在(zai)這三種(zhong)作物(wu)中各占(zhan) 90% 左右，在(zai)阿根廷和巴西也有類似的高普及率。
未來十年，種業公司研發管(guan)道中 100% 的轉基(ji)因(yin)性狀(zhuang)包括可(ke)持續發展的投入性狀(zhuang)。然(ran)而，公司正在重(zhong)新關(guan)注糧(liang)食安全、生物(wu)能(neng)源以及消(xiao)費(fei)者和加工商需(xu)求的性狀(zhuang)，主要是通過基(ji)因(yin)編輯(ji)。
2014-2022 年期間，轉基因種子的(de)(de)(de)(de)面積(ji)一(yi)直停滯不前，市場的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長是由創新和隨后的(de)(de)(de)(de)種子價(jia)格上漲推動的(de)(de)(de)(de)。在未來(lai)一(yi)年，我們預計轉基因作物的(de)(de)(de)(de)面積(ji)會(hui)增(zeng)加，因為在新的(de)(de)(de)(de)作物和國家采用轉基因技術，原因如(ru)下(xia)：
1）阿根廷批準商業化種植高產小麥；
2）菲律(lv)賓的黃金大米(mi)；
3）肯尼亞的轉基因(yin)種(zhong)植和進(jin)口(kou)批準；
4）尼日利亞(ya)和(he)加(jia)納，接受豇(jiang)豆(dou)事件用于(yu)食品、飼料和(he)種(zhong)植(zhi)；
5）印度尼西亞打算通過轉基(ji)因種(zhong)子提高(gao)大(da)豆產量；
6）可能在中國進行轉基(ji)因飼料/生物(wu)燃料作物(wu)的商業化。
未來幾(ji)年，轉基因面積的增加將是未來幾(ji)年種子市(shi)場增長的最主要(yao)動力之一。
我(wo)們的(de)公(gong)(gong)司分析顯(xian)示，在頂(ding)級種(zhong)子公(gong)(gong)司中(zhong)，拜耳和科(ke)迪華是 2021 年最活躍(yue)的(de)公(gong)(gong)司，在這一年里投資主要集中(zhong)在數(shu)字農業、新產(chan)品(pin)發(fa)布、研發(fa)和基因編輯方面。
2021 年，北美(mei)是最大的(de)商業種(zhong)(zhong)子市(shi)(shi)場，占全(quan)球(qiu)市(shi)(shi)場份額的(de) 37%，其次是亞(ya)太(tai) 26%，歐洲(zhou) 19%，南美(mei) 14%，中東和(he)非洲(zhou) 4%。2021 年，全(quan)球(qiu)種(zhong)(zhong)子市(shi)(shi)場在每個地區(qu)都有(you)增(zeng)長，其中北美(mei)是增(zeng)長最快的(de)市(shi)(shi)場。
影響種子市場的關鍵因素
僅種子(zi)一(yi)項就占到了農作物增產的(de)(de)(de)(de) 74%，這使得(de)種子(zi)成為實現可持續發展目標的(de)(de)(de)(de)重點。氣(qi)(qi)候變化(hua)、蟲害壓力和(he)(he)去碳化(hua)等政策導(dao)致對(dui)種子(zi)技術(shu)的(de)(de)(de)(de)創新(xin)和(he)(he)采用(yong)的(de)(de)(de)(de)需求增加(jia)，以開發具有(you)高產量、更好的(de)(de)(de)(de)氣(qi)(qi)候適應(ying)性(xing)、低(di)水和(he)(he)氮磷要求的(de)(de)(de)(de)種子(zi)品(pin)種。另一(yi)方面，歐(ou)盟的(de)(de)(de)(de) "從農場到餐桌(zhuo) "戰略，促進了有(you)機(ji)農業和(he)(he)減(jian)少化(hua)學(xue)品(pin)的(de)(de)(de)(de)使用(yong)，增加(jia)了對(dui)高價值有(you)機(ji)種子(zi)的(de)(de)(de)(de)需求。
新作物(wu)采用轉(zhuan)基因(yin)(yin)技(ji)(ji)術(shu)，如阿根廷的 HT-小麥(mai)和菲(fei)律賓(bin)的黃金大米，以及中國可能出現的轉(zhuan)基因(yin)(yin)飼(si)料(liao)/生(sheng)物(wu)燃料(liao)作物(wu)的商業(ye)化，將(jiang)大大推動種(zhong)子市場的增長。此外，圍繞數據(ju)科學、數字農業(ye)和基因(yin)(yin)編輯的創新和最(zui)近開發的技(ji)(ji)術(shu)將(jiang)在未來幾(ji)年對種(zhong)業(ye)產生(sheng)實質性(xing)影響。
在育種技術中，CRISPR 在短短五年多的時間里已經展示了其巨大的科學和商業潛力。私營和公共部門都在廣泛利用這一基因編輯系統來開發感興趣的作物的新性狀。2020 年，約有 14 種利用基因編輯技術開發的作物在美國和加拿大的商品種植水平上得到了種植。此外，來自私營部門的各種作物的 40 多個產品，主要包括油菜籽、玉米、大豆、薺菜和水稻，正處于研(yan)發的(de)后(hou)期階段(duan)，預(yu)計很快將進(jin)入(ru)市場。
與傳(chuan)統(tong)的轉基(ji)因技術(shu)相(xiang)比，利(li)用(yong)新的育種技術(shu)開發(fa)的作(zuo)物比以農民為(wei)中心(xin)的行作(zuo)物更加多樣(yang)化(hua)，包括以食品加工者(zhe)和消(xiao)費者(zhe)為(wei)中心(xin)的作(zuo)物。基(ji)因編輯技術(shu)所操縱的性(xing)狀也注重健(jian)康(kang)效益(yi)或(huo)農業可持(chi)續性(xing)。
許多擁(yong)有大量(liang)種子市場份額的(de)(de)國(guo)(guo)家，包括美國(guo)(guo)、阿根廷、巴西，已(yi)經(jing)不(bu)(bu)再將(jiang)基(ji)因(yin)(yin)編輯(ji)技術作為轉(zhuan)基(ji)因(yin)(yin)生物進行監管(guan)。在日本(ben)、加(jia)拿大和澳大利亞，對其監管(guan)較(jiao)輕。然(ran)而(er)，國(guo)(guo)際上缺乏統一的(de)(de)監管(guan)；一個國(guo)(guo)家的(de)(de)做法可(ke)能因(yin)(yin)用(yong)途(tu)（環境排放或食(shi)品用(yong)途(tu)）而(er)不(bu)(bu)同(tong)，例如美國(guo)(guo)和日本(ben)。歐盟(meng)已(yi)經(jing)得出結論，轉(zhuan)基(ji)因(yin)(yin)生物立(li)法不(bu)(bu)適合于(yu)由 GE 或順式遺傳產生的(de)(de)植物。歐盟(meng)委員會對新法規的(de)(de)提案(an)預計將(jiang)在 2023 年中期出臺(tai)，這可(ke)能會改變(bian)該地區完整的(de)(de)種子市場格(ge)局。
