目前種業科技發展正處于一個飽和曲線的平頂端，付出巨大的努力并不能有對等的收益，反而給追趕者減少了追趕的困難，所以行業進入到了一個迷茫期，尤其對于轉基因與基因編輯技術帶來的商業化浪潮，到底能不能帶來實實在在的經濟效益，越發引得思考。

      這就促使種子企業，一方面要從外部環境的變化要求我們進行新的思考與調整；另一方面，隨著企業經營管理升級的需求日益凸顯，我們也需要從內部進行治理能力的提升，拐彎處是一個重要的節點，既是思考的時刻，也是布局的關鍵時刻。

      1）行業升級

      中國種子行業發展大概經歷了四個發展階段，第一階段以“產能供給”為特點，只要能夠生產加工出來，種子就不愁賣，主要以縣一級種子公司為主；第二階段以“渠道為王”為特點，哪家種子企業營銷做的好，鋪天蓋地的廣告與浩浩蕩蕩的營銷隊伍，主要以銷售型企業為主；第三階段以“產品矩陣”為特點，產品橫向可以滿足不同種植者的特征特性需求，縱向可以滿足同一市場的不同積溫種植者的需求，主要以聯創、華農等研發型企業為主；第四階段以“核心種質+領先技術”為特點，核心種質是“1”，領先技術是“1+”，雙劍合并，市場競爭優勢就會持續擴大。

      主要邏輯就是在優異種質資源為技術底盤，綜合利用分子育種，表型育種等技術策略，通過多基因聚合手段，不僅將抗病蟲害，抗倒伏，高產優質等目標基因較短時間內聚合于優異底盤上，更創制了多基因聚合的新材料，大概率三年內就能完成一輪新品系改良，大大縮短了育種周期，提高了育種效率，精準了育種目標，實現了左手資源，右手技術的“天梯縱”研發模式，同時也標志著種子行業競爭進入到了末尾“淘汰賽”。

      2）產品換代

      我們既要重視垂直向上的探索新技術，新理論，新種質對產品的影響，也要重視產品在種植場景組合應用的競爭力，更要積累起領先市場產品的要素能力與技術能力。縱觀我國每一輪玉米產品的更新換代，背后的本質都是新的骨干自交系的育成，當下玉米產品更新換代已經由第六代向第七代邁進，這就是由“改”向“融”再向“聚”的技術路線升級。“改”是興起于先玉335和鄭丹958之后，第一代“改”的技術路線是在親本田里面找到變異株，這才有了大豐30，翔玉998和華農887等，一般位點不超過3個。

      第二代“融”的技術路線就是將雙親PH6WC、PH4CV和鄭58這些骨干親本改成了具有自主知識產權的骨干自交系，比如某知名玉米企業的的13個骨干親本，演化出來了全國前十大大品種。再比如東北，第一代就是M810的和育187等，第二代就是協玉306和華龍3，就是改187。現在技術路線直接改大品種，一方面不符合法律法規的底線要求，另一方面也不能滿足市場的多樣性需求，所以第一代“融”的技術路線是將187和335親本進行融合的金博士813，但是現在發現這個技術路線領先3-5年后又有點不適合市場需求了，所以第二代“融”的技術路線是335那批資源和孟山都159和517那批資源融合，所以具備這類技術路線的品種明顯表現出了市場強勢，比如看到的東玉2。

      從核心自交系演化來看，以前是鄭58、6wc、4cv、昌7-2、M810等，現在是2GAA、R11012、GS792、T856、D1850、k8066、京724、京Mc01、C783、X24621、DH382、M54、M03、HF8816、T12067等，逐步形成了種質資源與雜優模式的創新，形成了迪卡與先鋒種質資源的組配模式SS/NSS，邏輯就是利用形成的自主知識自交系的母本PA80與D516母本組成基礎材料，選育新自交系k8066，突出性狀就是抗倒和出資率高。父本A254cv系選出雄穗發達，花粉量更大的A25D74，這樣逐步將先鋒優勢血緣雙親和孟山都優勢血緣單親進行融合出來新的自交系，這樣就聚合了多種優良基因，尤其產量性狀突出，株型性狀更加適配全程機械化。

      水稻的邏輯也是如此，中科發5就是多親本雜交選育的成功典范，主要親本包括來自K3G3的吉粳88號（JG88）、來自K3G2的空育131號（KY131）和來自華南水稻種植區的南方長粒耐倒伏米（CLG），雜交后獲得了多種基因型的優勢。促使ZKF5擁有提高米粒長度的GL7多倍體、gs3和GW5等基因型組合，與大號香2號（DHX2）相當，其還擁有多個抗病基因，包括Pib、qBR10、Pi-ta和Ptr，能夠更好地抵御稻瘟病。ZKF5還擁有提高產量的基因，如qSB2、qSB8、qSB10和SCM2等，這種基因控制的育種技術，未來會是行業的主流技術。

      3）玩家提檔

      種子行業經歷了一個百舸爭流的周期性繁榮之后，已經處于一個戰略機遇與風險調整并存的關鍵窗口期，典型特征就是行業數量增長時代已經結束，所以眼下的困難并不是短期波動，而是已經形成了長周期趨勢。這就促使很多適應環境較強種子企業主動提檔升級，從戰略謀劃、內部治理、組織架構、商業模式等多方面進行了改變，導致他們具備了更強的市場競爭力和更快的市場反應速度，對于全國唯一的增量市場，東北地區他們也表現出了勢在必得的架勢。這就導致了東北地區，尤其黑龍江省種業競爭態勢發生了翻天覆地變化，因為越來越多的省外企業以及國內頭部企業開始了東北地區的布局，他們的戰略謀劃更深遠，品牌知名度更高，運營效率更高效，薪酬體系更健全，晉升通道更科學，全面跟本土企業爭科研、爭產品、爭人才、爭渠道、爭市場，促使本土企業市場競爭進入全面劣勢。以玉米為例，黑龍江本土企業除了中邦、益農尚有一席之地，其他企業市場份額已經全部淪喪；水稻為例，一個中科發5號的橫空出世，已經將吉林與黑龍江一二積溫帶水稻市場橫掃；大豆為例，已經有了先正達、聯創、大北農、清源農冠、聯創開始進軍黑龍江，后面還會更多。

      4）降低毛利

      減量市場競爭，都是刺刀見紅，不經歷一輪刀刃向內的自我覺醒，很能“剩者為王”。近年來，通過頭部企業公布的財務報表會發現一個有趣的現象，就是他們的經營規模和市占率呈現出了快速增長態勢，但是經營毛利率同比卻出現了大幅下滑。新舊王的權力交接，往往來自對經營模式的結構與重塑。頭部企業通過規模效應和品牌價值，可以通過降低毛利率來進一步提高市場份額，而且通過內部治理的完善和精細化管理程度的提高，毛利率下降有可能反而實現凈利潤的增長，進一步實現低價占份額—規模化降本—進一步擴張—市占率增長的商業圖謀。所以，隨著行業的增量見頂，巨頭轉身瓜分存量是大概率事件，不要有任何幸存者偏差。

      5）市場出清

      種子行業集中期的殘酷性，表現為生產型企業的批量淘汰；種子行業成熟期的殘酷性，表現為企業的批量淘汰。2011年國家出臺種業發展的8號文件以來，大概已經進行了三輪的種業并購高潮，促使種子消費進入到了成熟期模式，一方面促使種子企業商業模式從產品消費向服務消費轉型；另一方面促使種子企業商業模式從數量消費向品質消費提升。再疊加知識產權的擴大和生物技術的創新，頭部企業通過贏者通吃的馬太效應會驅趕一批種子企業退出市場競爭，因為很多企業過去長時間高歌猛進，一路狂飆的經濟增長態勢下，欠下了組織的債現在都要收回來了。

      6）行業一統

      現在擺在種子企業面前的最大問題就是未來種子行業也會跟其他行業一樣，形成頭部 3-5 家企業的大一統，那非頭部企業打不打得過，打不過加不加得入就越來越顯得時間緊迫了。目前看，雙雜作物大一統的速度會最快，其次是常規糧食作物再跟進，尤其從國家的戰略方向來看，也更希望涉及國家糧食安全上游環節掌握在國資手里的傾向越來越強，所以從國家大政方針和行業發展來看，留給民營企業自由選擇的時間不多了。