中國大蒜供需平衡形勢分析
農民日報·中國農網 2024年9月2日
編者按
黨的二十屆三中全會指出，“聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制”，“既‘放得活’又‘管得住’，更好維護市場秩序、彌補市場失靈。”大蒜是主產區農民增收的重要作物，是出口總額最高的農作物單品，也是百姓日常生活中重要的調味品。近日，農業農村部市場與信息化司聯合國家發展改革委、中國氣象局等部門和大蒜產業鏈主體，就我國大蒜生產、加工、消費、進出口等市場形勢進行會商，形成了大蒜供需平衡表及系列專題報告，現摘編發布，供業界參考。
需要說明的是，有關發布內容及觀點由專家綜合各方面情況估計所得，不構成投資建議。
中國大蒜供需平衡形勢分析
農業農村部大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農業科學院農業經濟與發展研究所 孔繁濤
大蒜價格波動的歷史規律
大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農業科學院農業信息研究所 張晶
價格長期波動上漲。長期看，大蒜產地價格年均漲幅在10%以內。受消費穩中有升拉動和人工成本、土地租金、農資成本等上漲推動，近20年大蒜價格總體呈波動上漲趨勢，且產地漲幅大于流通環節漲幅。產地年均價從2004年的每公斤1.50元波動上漲至2023年的6.87元，累計上漲358%，年均漲幅8.3%。同期批發年均價年均漲幅7.5%，低于生姜（年均漲幅9.3%），但高于蔬菜平均（年均漲幅4.8%）。
年際間呈現周期性變化。從年際變化看，產地年均價漲跌幅度在15%以內為小幅波動，漲跌30%以內，為基本正常波動區間；漲跌30%—50%為較大波動；漲跌50%—80%為大幅波動；漲跌超過80%，為劇烈波動。近20年間劇烈上漲出現過6次，沒有出現過劇烈下跌。近20年間波動變化大體呈6個周期，周期長度平均38個月左右。大蒜生產基本呈“小年、大年、大年”的3年周期，對應著價格“漲跌跌”的波動規律。2019年以來，漲跌波動極值范圍有所收斂，但大幅波動仍有出現。
月度間季節性波動明顯。大蒜季產年銷，市場價格呈現明顯季節性特征。年內最低點一般出現在5月份新蒜上市時，最高點大多出現在10月。從20年間的月度變化看，月度最大環比漲幅273%、跌幅65%，月均波動幅度變化為17%。產地月均價漲跌幅度在5%以內，為小幅波動；漲跌20%以內，為基本正常波動區間；漲跌20%—50%為大幅波動；漲跌超過50%，為劇烈波動。
中國大蒜貿易格局情況
大蒜市場分析預警團隊首席分析師 中國農業科學院 周向陽
中國是世界最主要的大蒜生產國。據聯合國糧農組織數據，2022年中國大蒜種植面積和產量分別占全球總種植面積和產量的49.4%和73.2%。中國是世界主要大蒜出口國，2022年中國大蒜出口量和出口額分別占全球總出口量和出口額的78.8%和65.9%。總的看，近年來中國大蒜出口呈波動上升趨勢，鮮大蒜是主要出口品種，出口目的地主要集中于東南亞和北美洲地區，出口省份主要集中在山東、河南和江蘇3省，中國大蒜進口很少。
從出口趨勢看，2004—2023年中國大蒜出口呈波動上升趨勢。中國海關數據顯示，2023年大蒜出口量、額為223.77萬噸、29.61億美元，分別比2004年增加45.2%、3.15倍。大蒜是中國第一大蔬菜出口品種，2023年大蒜出口額占蔬菜出口額的16.0%。
從出口品種看，主要包括鮮大蒜、干大蒜、鹽水大蒜、醋腌大蒜等四大類，其中，鮮大蒜是中國大蒜主要出口品種，2023年出口量、額為201.01萬噸、23.26億美元，分別占大蒜出口總量、總額的89.8%、73.6%。
從出口目的地看，中國大蒜主要出口至東南亞和北美洲，2023年中國對東南亞和北美洲地區的大蒜出口額占大蒜出口總額的66.7%。其中，最主要的出口目的地是印度尼西亞，2023年出口額達6.02億美元，占大蒜出口總額的24.7%。
從出口省份看，中國大蒜出口省份主要集中在山東、河南和江蘇3省。2023年，山東、河南和江蘇大蒜出口量、額之和分別占大蒜出口總量、總額的90.3%、92.5%。其中，山東是中國最大的出口省份，2023年山東大蒜出口量、額分別占出口總量、總額的66.1%、68.5%。
2024年大蒜產品庫存變化分析
大蒜市場分析預警團隊會商分析師 卓創資訊 崔曉娜
庫存量是大蒜市場供應量數據的重要監測指標，冷庫蒜交易過程中（9月份-次年5月份）庫存量是影響行情走勢的重要因素。9月初庫存總量代表長期趨勢下的供應水平，有效待售貨源供應量代表冷庫蒜交易過程中短期的供應水平。
2020-2023年國內冷庫大蒜庫存量呈現先增后減的趨勢，2024年9月初庫存量443萬噸，較近五年平均值452萬噸少1.99%。按照入庫年份來看，2022年庫存量達到近五年最高水平；庫存量最少的年份出現在2023年，庫存量最少年份較最多年份減少16.27%。
大蒜價格對庫存量增減影響比較明顯，產新期大蒜價格與9月初庫存總量呈現中度負相關關系，相關系數為-0.53。大蒜市場價格受供應量數據驅動，產量直接影響庫存情況。
2020-2024年國內大蒜市場均處于供應充足的狀態，次年5月1日冷庫蒜剩余量均不低于90萬噸，5月1日平均剩余量占9月1日平均庫存量的25.56%。2024年入庫量略低于近五年平均水平，預計2025年冷庫蒜仍有剩余，按前四年均值計算，預計2025年5月1日老蒜剩余量104萬噸。
新發地市場：預計近期大蒜價格以穩為主
大蒜市場分析預警團隊首席分析師 新發地批發市場 劉通
新發地市場采集的樣本大蒜分兩類：一類是河南杞縣直徑在5-5.5cm的混級蒜，價格相對較低，銷量較大；一類是江蘇邳州6.5cm的一級蒜，品質最高，價格也相對較高。其他級別的大蒜質量、價格均在兩者之間。
今年3月上旬前，大蒜價格穩定在12元/公斤左右，3月上旬到4月上旬，價格一度沖高到13.50元/公斤，5月末至7月初跌至9.2-9.3元/公斤，8月初又回歸到12元/公斤，價格的中位線是12元/公斤。
8月份后大蒜價格基本穩定。目前，市場上邳州大蒜價格隨著直徑不同而不同，直徑差0.5cm價格差1元/公斤左右。直徑6.5cm的，價格7.2-7.5元/公斤；6cm的，價格6.3元/公斤；5.5cm的，5.3元/公斤。這個價格差距比去年同期略大一些，主要原因是今年大蒜的個頭偏小，大直徑的大蒜產量較少，小直徑大蒜在總產量中占比較大。
預計近期大蒜價格以穩為主。8月下旬，大蒜價格又有所上漲，主要原因是目前銷售的大蒜都是庫外蒜，庫外大蒜已經存量不多，預計近期大蒜價格基本平穩。
中國大蒜區域分布情況
大蒜市場分析預警團隊會商分析師 山東農業大學 柳平增 張洪奇
從全國來看，大蒜總種植規模相對穩定。我國大蒜產量、消費以及出口均在全球前列。2014-2023年間，我國大蒜種植面積基本穩定在1000-1200萬畝之間，種植規模相對穩定。2023-2024年大蒜種植面積約1196萬畝，同比2022-2023年的1141萬畝增幅4.8%。
從各主產區來看，大蒜種植區域相對集中，主要分布在山東、河南、江蘇、河北，種植面積約占全國面積的50%以上。北方產區以山東金鄉、萊蕪、蘭陵，河南杞縣、中牟，江蘇邳州等地為代表。南方產區面積較小，主要分布在云南、四川等。
從大蒜長勢來看，2023年10月份，大蒜覆膜期間，氣溫較高，產區大蒜出現不同程度的根腐情況。2023年冬季，大蒜春化階段，主產區冷暖起伏較大，主產區部分早熟大蒜根莖變軟，出現凍害。2024年1-2月，主產區大蒜受到兩次凍害，3月大蒜返青后，天氣轉暖，氣候適合，大蒜長勢有所緩解。
山東：大蒜種植面積和出口量居全國首位
大蒜市場分析預警團隊省級分析師 山東省農業科學院 孫家波 會商分析師 金鄉縣農業農村局 王乃建
山東省大蒜種植面積和出口量居全國首位。其中，濟寧、菏澤等11地市41個主產縣的常年種植面積約250萬畝，占全國136個主產縣的38%左右，占魯豫蘇冀皖98個主產縣的42%左右；山東省常年出口大蒜近140萬噸，約占全國出口量的70%。
山東省大蒜主產區涉及11個地級市41個主產縣。綜合考慮大蒜種植面積、種植歷史等因素，可分為6個主產區、1個苔蒜產區和1個小產區。其中，金鄉主產區，以金鄉縣為核心，輻射嘉祥縣、魚臺縣、巨野縣、成武縣、單縣等，面積約130萬畝，是全國最大的主產區。苔蒜產區主要分布在平度市、廣饒縣和惠民縣，面積約10萬畝。小產區主要包括微山縣兩城鎮、兗州市漕河鎮等，面積約5萬畝。
山東省大蒜產品以原料和初級加工品為主。傳統的初級加工品包括蒜片、蒜粉、蒜蓉、蒜油、蒜醬、糖蒜、臘八蒜、黑蒜等；深加工產品以提取利用大蒜中的功能物質為主，包括大蒜素膠囊、蒜氨酸口服液、大蒜黃酮膠囊、大蒜多糖等。未來大蒜加工將進一步向開發大蒜素提取、大蒜素濃縮、蒜制品速凍、大蒜巧克力、大蒜飲料、大蒜米醋、大蒜保健品等系列高附加值產品，以及大蒜功能食品、大蒜生物醫藥制品、飼料添加劑等精深加工制品發展。
金鄉縣是全球大蒜貿易流通和價格形成中心。金鄉產區擁有冷庫5800棟、庫容450萬噸的冷藏能力，常年冷藏大蒜280萬噸左右，占全國冷藏量的70%，出口量和內貿量均占全國的70%以上，蒜片的銷售量占全國90%以上。金鄉縣培育自主進出口權企業900余家，是全球最大的大蒜集散地，常年交易量500萬噸以上，出口170多個國家和地區，單項農產品出口創匯連年位居全國第一。
河南：大蒜面積穩定在200萬畝
大蒜市場分析預警團隊會商分析師 河南省農業科學院農業信息技術研究所 李國強
河南省大蒜面積近200萬畝，主要分布在杞縣、中牟縣、通許縣和開封祥符區等主產區。2019-2022年，大蒜價格波動，農戶種植意愿降低，面積減少至不足180萬畝。隨著大蒜價格回升和全程機械化技術推廣，2023年大蒜種植面積回升至192萬畝，預計2024年河南大蒜種植播種面積可達到200萬畝。
據統計，2024年，河南四個大蒜主產縣總產量為176萬噸，比2023年增加7.26%。杞縣大蒜產量占全省55%。2024年初主產縣大蒜庫存84.5萬噸，新大蒜收獲后，庫存量增至155.2萬噸。全省主產縣大蒜消費總量約332萬噸，用于鮮食的消費量268萬噸，用于加工蒜片、蒜米、蒜粉等產品的干蒜量13萬噸，用于作蒜種的干蒜量12萬噸，因儲存、加工、運輸等環節損耗39萬噸。
江蘇：單產和價格居全國領先水平
大蒜市場分析預警團隊會商分析師 江蘇省徐州市農業科學院 楊峰
江蘇省常年種植大蒜面積120萬畝左右，年度間波動較小，是我國三大頭蒜主產區之一。大蒜年產量150萬噸以上，單產和價格居全國領先水平。主要在分布在徐州、鹽城和連云港，形成了以邳州市為核心頭蒜種植區，年種植面積65萬畝，以豐縣西北部為中心的頭蒜種植區，面積15萬畝，以豐縣東南部和沛縣南部的苔蒜、苗蒜種植區，年種植面積7.5萬畝，以鹽城射陽、大豐為中心的兼用型種植區，年種植面積22.5萬畝。
2024年，江蘇大蒜收獲面積123萬畝，較上年多5萬畝，增幅約5%，產量142萬噸，較上年多7萬噸，增幅約5.2%，單產為1155公斤，較上年增10公斤，基本持平。2024年秋播預計會增加，主產區面積波動不大，已沒有擴增空間，但由于今年大蒜效益整體較好，有向周邊擴展的趨勢，估計增幅在10%左右。
江蘇大蒜年出口25萬噸以上，創匯4.2億美元，是省內創匯額最高的單一農產品。江蘇邳州、太倉種植白蒜歷史悠久，具有“品相好、辣味適中、蒜油含量高、商品性佳”等特點。
2023年大蒜主產省種植期天氣基本情況及2024年播種期天氣預測
大蒜市場分析預警團隊會商分析師 國家氣象中心 李祎君 趙曉鳳
2023年播種以來，山東、江蘇、河南、河北大部光熱充足，降水偏多、大部時段土壤墑情適宜，晚霜凍和干旱等農業氣象災害影響總體偏輕。
秋播期主產省大部光溫充足，土壤墑情適宜，利于播種出苗。河北中南部和山東大部2023年10月降水異常偏少，農田表層出現缺墑，采取造墑播種后大蒜播種進度未受到明顯影響；河南中南部2023年9月下旬至10月上旬出現連陰雨天氣，大蒜播種進度階段性延緩，截至10月底，播種進度接近常年。
秋播大蒜冬前大部形成壯苗，利于安全越冬。冬前氣溫波動下降，大蒜抗旱鍛煉充分，一定程度上還抑制冬前旺長，增強抗凍能力；越冬期降水量較常年偏多5成至4倍，利于蒜田保溫增墑和安全越冬，且為大蒜蒜薹伸長提供了充足的水分條件。但12月13-16日遭受入冬以來最強寒潮，華北和黃淮寒潮低溫期間最低氣溫達-20℃～-10℃,部分產區大蒜遭受凍害；2024年1月31日至2月7日、2月18日至25日，中東部先后出現兩次大范圍低溫寒潮雨雪冰凍天氣過程，對河南東部、山東南部及江蘇北部大蒜越冬不利。
大蒜生長后期光溫水匹配適宜，土壤墑情為近10年來最好，利于大蒜鱗莖膨大。3月中旬至5月中旬，主產省大部氣溫起伏較大但無霜凍害發生，大部土壤墑情良好，利于大蒜抽薹、鱗莖膨大；雖然河北南部、山東和河南北部出現階段春旱，但灌溉及時，對產量影響較輕。5月中下旬多晴好天氣，利于成熟采收。
目前，北方大蒜主產區20厘米土壤蓄墑充足，預計今年秋季，山東、江蘇、河南、河北等省氣溫正常到偏高，河北大部降水偏多，其余產區大部降水接近常年，氣象條件總體利于大蒜苗期生長和形成壯苗。
本版稿件由農業農村部市場與信息化司提供
