我國玉米種業市場格局
智種網NOVOSEED 2024-02-15
一）我國玉米種業市場發展概況
我國種子行業發展起步較晚，種業市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發展。育種技術方面，我國雜交育種技術處于世界領先水平，而對于目前國際種業研發中主流的生物育種技術，我國目前尚處于積極探索階段，大規模商業化雖仍需時日，但市場空間巨大。近年來，我國玉米種業市場規模總體穩定，供需關系漸趨均衡，玉米種子價格隨著供需關系的變化呈現穩中有升態勢。
1）市場規模
2021 年我國種業市場規模約為 1280.56 億元，其中玉米種子市場規模約為 311.37 億元，占比約為 24％。自 2017 年以來，我國種子市場規模圍繞 1200 億元波動，玉米種子市場規模圍繞 300 億元波動，整體趨于穩定。
2）市場規模供需分析
據全國農技中心數據顯示，2017 年我國玉米種子庫存量約 8 億公斤，且自 2017 年以來，制種量市場規模圍繞 10 億公斤波動，需種量市場規模圍繞 11 億公斤波動，每年制種量均少于需種量，其中，2022 年新產的種子 13.6 億公斤，上季有效庫存 3.17 億公斤，總的供應量 16.5 億公斤，預計期末剩余 4 億公斤。供需比 140％，供大于求。處于供需 30％－60％ 的安全區。2017 年以來玉米種子價格圍繞 26 元／千克上下波動并呈現輕微走高態勢，2023 年玉米種子價格達到 35.4 元／千克。目前黃淮海夏玉米種子零售價格 42 元／公斤。
3）企業數量
隨著“放管服”，種業振興行動方案，提升自主創新能力是種業發展的解決種子卡脖子的必要條件及核心。我國玉米種源“卡脖子”問題嚴峻，玉米種業具備一定育種能力，但質量不高。整體來看，目前我國玉米種子企業競爭激烈，同質化嚴重，格局較分散，集中度較低。
上市公司占比小，資本參與程度較低，同時頭部企業營收水平顯著高于其他企業。但隨著種子法的修訂和《種業振興行動方案》的提出，行業將進一步規范完善品種登記和保護，種業知識產權保護進入新時代，行業集中度未來有望進一步提升。另一方面，隨著玉米去庫存工作順利推進，玉米種植需求量回升，玉米種子供需關系偏緊，玉米種子企業銷售量上升；同時玉米糧食價格持續高位，將提升玉米種子企業盈利水平。中國種業大數據平臺數據顯示，截至 2022 年 6 月，我國持有效玉米種子生產經營許可證的在營企業共計 1805 家。從企業類型來看，主要以私營企業為主，占比達到 87％。
二）我國玉米種業市場概況
世界種業可以分為三個梯隊，而我國玉米種業同樣可以分為三個梯隊，玉米種子營業收入規模可分為三個梯隊。
第一梯隊在 7－10 億左右，包括隆平高科和登海種業，2021 年玉米種子營業收入分別為 10.15 億元和 9.78 億元。第二梯隊在 3－7 億元左右，包括敦煌種業、遼寧東亞和墾豐種業，2021 年玉米種子營業收入分別為 6.06 億元、5.03 億元和 3.55 億元。其中，敦煌種業和遼寧東亞近三年玉米種子營收呈現強勢增長態勢，2021年增幅分別為55.39％和30.65％；墾豐種業近三年玉米種子營收呈現下降態勢，2021 年降幅為34.77％。第三梯隊在 3 億元以下，包括農發種業、秋樂種業、九圣禾和湖北康農，2021 年玉米種子營業收入分別為2.18億元、2.15億元、1.77億元和1.37億元。不過2022年隆平高科高科和登海種業玉米種子銷售額都超過10億。
三）2022 年玉米種植情況（東北，黃淮海區域）
1）東北情況
極早熟區和早熟區——德法系大戰；中早和中熟區——迪卡1653、天育108等；中晚熟——瑞普909、Z658、金博士825、先玉1483、恒玉1全面崛起為大品種或正在快速增長；中晚熟到晚熟區——東單1331已成為大品種；內蒙古半旱中晚熟區京科968還是主導品種已歷時8年；吉林東部中晚熟區鴻翔品種雖然下降，目前仍然最大曾經幾個著名的大品種9、707、338、187大幅下降。
2）黃淮海夏玉米
黃淮海夏播區，2 億畝玉米面積品種塊狀分布。登海種業品種、聯創品種區域分布在山東及淮河流域核心主栽。沃玉3號進入前三；部分區域性局部主栽品種面積大幅下降；農大372、明天695、MY73、東單1331、良玉99、秋樂368成為區域大品種。迪卡653和德單5號在部分區域優勢依然。 2022年，黃河以南區域持續的高溫，局部疊加干旱，對于處于穗分化期和授粉期玉米提出嚴峻挑戰。
自2014年青枯病和2015年南方銹病大爆發后，登海605、隆平206、偉科702 等品種的快速崛起，聯創808、裕豐303、中科玉505和良玉 99、迪卡653 等品種新貴逐漸邁入一線品種行列。
四）自主知識產權情況
擁有自主知識產權的拳頭品種是種業企業的核心競爭力。1999－2023 年1月年全國申請玉米植物新品種權 19072 項。2017 年4月1日起暫停收取申請費、審查費和保護植物新品種權的年費后，申請知識產權保護迅速激增，促進了種業市場的良性發展。
五）后記
我國玉米種業企業數量排名前十的區域分別為河南省、吉林省、甘肅省、遼寧省、黑龍江省、河北省、山西省、四川省、山東省、新疆維吾爾自治區，企業數量合計占比65％，區域集中度較高。
