中國種子行業競爭格局
智種(zhong)網NOVOSEED 2024-02-14
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來源｜前瞻產業研究(jiu)院(yuan)
1、中國種子行業競爭梯隊
從種子行業(ye)競爭梯隊看，大北農(nong)、北大荒等企業(ye)注冊(ce)資本超過10億元(yuan)，屬于頭(tou)部梯隊;荃銀高(gao)科(ke)、登海種業(ye)等注冊(ce)資本在5-10億元(yuan)之間(jian)，處于第一梯隊。
從區域分布看(kan)，中國種(zhong)子經營(ying)企業主(zhu)要(yao)分布在湖南(nan)、云南(nan)、廣東、上海(hai)等省。
2、中國(guo)種(zhong)子(zi)行業市場排名
2022年，在中國種子行業上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農發等種子業務營收規模領先。隆平高科種業收入超過35億元，位列行業第一。荃銀高科種業營收超過20億元，蘇墾農發超過15億元，分別位列第二和第三。
3、中國種子行業市(shi)場(chang)份(fen)額
2022年，中國種(zhong)子(zi)上市公司中，隆(long)平(ping)高(gao)(gao)科、荃銀高(gao)(gao)科、蘇墾農發、登(deng)海種(zhong)業種(zhong)子(zi)相(xiang)關業務營(ying)收(shou)占比均(jun)超過1%，隆(long)平(ping)高(gao)(gao)科的市場份額(e)最大(da)達到2.85%。
注：此處市場(chang)份額為各(ge)上市公司2022年種(zhong)業營收/2022年中國農作物種(zhong)子(zi)市值初步(bu)統計結果。
4、中國種子行業市場集中度(du)
中(zhong)國種子行業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度較低，2022年(nian)行業(ye)(ye)前7家企(qi)(qi)業(ye)(ye)種業(ye)(ye)營收占比合計(CR7)低于10%。根(gen)據Kynetec統(tong)計數據，早在2020年(nian)，全球種業(ye)(ye)中(zhong)前5名企(qi)(qi)業(ye)(ye)市場份額合計已經達52%。而在2022年(nian)，中(zhong)國種子企(qi)(qi)業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度和全球市場比仍有較大的差距(ju)，行業(ye)(ye)競爭(zheng)分(fen)散局面仍未(wei)改變。
5、中國種子行(xing)業企業布局及產銷量分析(xi)
從重點布局領域看，隆平高科、大北農等企業均布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子，新農開發、錦棉種業主要生產棉種，鮮美種苗、綠亨科技主要為蔬菜種子。渠道方面，隆平高科、荃銀高科等國內外渠道均有布局，而北大荒、蘇墾農發等企業主要銷售市場為所在省份，大北農、豐樂種業、敦煌種業等主要在國內布局。種子產量方面，隆平高科、農發種業產量較高;銷量方面，荃銀高科、農發種業披露的種子銷量較高。
6、中國種子(zi)行(xing)業競爭(zheng)狀態總(zong)結(jie)
從五力競爭模型角度分析，目前國內從事種子行業的企業數量眾多，規模小，研發能力弱，育種資源和人才不足，行業內市場集中度較低，因此行業內部整體競爭壓力較大;隨著產業化的加深，種子行業與其他行業如化工、農藥的關聯程度也增強，因此行業的吸引力較強;種子行業的上游主要是育種行業，育種產業研發能力要求高，培育出的優質種子產品技術含量高，對于下游的議價能力強;種子行業的下游是種植業、林業等，下游從事農業種植的農戶數龐大但分散，因此種子行業下游議價能力較弱;目前行業產品本身尚無替代品，主要體現為不同產品型號和不同公司產品之間的替代。不同企業研發的產品存在一定的差異性，且種植適用范圍也不一樣，因此行業替代品威脅不大。
根據以上分析，對(dui)各方面的競(jing)爭情況進行量化，1代(dai)表(biao)(biao)最(zui)大，0代(dai)表(biao)(biao)最(zui)小(xiao)，目前我(wo)國(guo)種子行業五力競(jing)爭總結如下：
