我(wo)國是(shi)全球(qiu)第二(er)大(da)種業(ye)(ye)需(xu)求市(shi)場，規(gui)模(mo)達1200多億元。近年來，我(wo)國種業(ye)(ye)有(you)了很大(da)進步，為糧食和重(zhong)要農產品(pin)穩產保(bao)供作出重(zhong)要貢獻，但(dan)種業(ye)(ye)發展基礎仍不牢(lao)固。拜耳(er)和科迪(di)華兩家種業(ye)(ye)巨頭占(zhan)據全球(qiu)50%的市(shi)場份(fen)額和大(da)部(bu)分核心專利技術(shu)，呈現(xian)壟斷全球(qiu)種業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈的格局(ju)。
而(er)我國種(zhong)企全(quan)球市場(chang)占有率不(bu)足10%，種(zhong)業在質量(liang)、規模、品牌的全(quan)產業鏈競爭中處于弱勢地位(wei)。
中央深改委已經通過《種業振興行動方案》，強調把種源安全提升到關系國家安全的戰略高度，集中力量破難題、補短板、強優勢、控風險，實現種業科技自立(li)自強(qiang)、種(zhong)源(yuan)自主(zhu)可控(kong)。
01
種業亟須科技和管理創新
我(wo)國(guo)種(zhong)業從整(zheng)體來看(kan)基本實現自主可控。但從種(zhong)業綜合國(guo)際競爭力看(kan)，面臨著集(ji)中度低、創新(xin)力弱(ruo)、開發利用(yong)種(zhong)質(zhi)資源不足、市場(chang)保(bao)護不力等問題(ti)。
從種企數量看(kan)，我(wo)國持證種企約(yue)6400家，其(qi)中約(yue)82%為(wei)銷(xiao)(xiao)售企業，同質化嚴重、行業集中度低。在經營(ying)規模上，前十強僅(jin)占(zhan)國內市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額的15.8%。從銷(xiao)(xiao)售額看(kan)，先(xian)正達(da)集團位居全(quan)(quan)球(qiu)第三，占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額的6.7%；隆平(ping)高科(ke)近年來快速(su)整合發展步入全(quan)(quan)球(qiu)前十，但僅(jin)占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)份(fen)(fen)額的1%左右。
從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優勢，但商業育種能力弱，缺少核心品種。同時，分子育種、轉基因育種等前沿定向育種技術自主創新能力弱、系統性應用不足，與發達國家在基礎研究和育種應用方面存在較大差距。目前全國具備“育繁推一體化”能力的企業不足百家，擁有育種研發能力的不足1.5%。大豆、玉米的(de)單產水平只有(you)美國(guo)的(de)60%，我國(guo)2020年大豆進口超過1億噸。
從種源(yuan)基礎(chu)看，我國作物(wu)種質資源(yuan)超過51萬(wan)份、居全球第二位，但種質資源(yuan)保護利(li)用(yong)不(bu)夠，通過精(jing)準鑒定、應用(yong)于育種的(de)不(bu)足10%，資源(yuan)優(you)勢(shi)(shi)尚未有(you)效轉化(hua)為(wei)產業優(you)勢(shi)(shi)。
從產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結構來看，我國種業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈研發、生(sheng)產、推廣和(he)銷售實(shi)施主體不同(tong)，條塊分割的(de)格局難以促進產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈良性循環。科技和(he)管理(li)創新亟須同(tong)步推進，形(xing)成現代種業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈。
從市場環境看，調查顯示，市場慣性套牌侵權行為制約了種業的健康發展。種子研發投入大、見效慢、風險高、時(shi)間長，這種(zhong)負(fu)外(wai)部(bu)性無(wu)法通過(guo)市(shi)場(chang)行為自行解決，熱(re)門品種(zhong)、新審定品種(zhong)的生命周(zhou)期被迫(po)縮短(duan)，同質化產品充斥市(shi)場(chang)。
02
全球并購浪潮帶來什么啟示?
全球種業發(fa)展歷經三次并購浪(lang)潮。
; 第一(yi)次(ci)并購(gou)(gou)是在(zai)1997年前后，受抗蟲(chong)、抗病和抗除(chu)草劑功能的(de)轉基因生物(wu)技(ji)術應用需(xu)求推動，以孟山(shan)都(dou)為典型代(dai)表(biao)的(de)企(qi)業(ye)大規模并購(gou)(gou)種企(qi)。
第二次并購是2004～2008年，農化集團橫向并購具有較強生物技術能力的種業公司，孟山都、杜邦、先正(zheng)達、拜耳、陶氏等跨國農化和種(zhong)業集團(tuan)形成。
第三(san)次并(bing)購(gou)(gou)(gou)是2016～2019年，農業(ye)集(ji)團間出現超級并(bing)購(gou)(gou)(gou)，拜耳并(bing)購(gou)(gou)(gou)孟山(shan)都、中國化(hua)工并(bing)購(gou)(gou)(gou)先正(zheng)達(da)、杜邦(bang)與陶氏(shi)合(he)并(bing)分離出科迪華，金(jin)額高達(da)2000億(yi)美金(jin)的(de)并(bing)購(gou)(gou)(gou)使全(quan)球種業(ye)集(ji)團壟(long)斷格局形成。目(mu)前，拜耳、科迪華分別占據全(quan)球種業(ye)市場(chang)份額的(de)29%、21%。
這三次并購浪(lang)潮奠定了目前全球種業的基本(ben)格(ge)局(ju)，也給我國種業發展(zhan)帶(dai)來一些啟示。
一(yi)是全球(qiu)種(zhong)(zhong)企的壟斷(duan)格局(ju)已形成。生物技術(shu)和資本力量推動全球(qiu)種(zhong)(zhong)業(ye)進入(ru)寡頭(tou)壟斷(duan)時代，農藥(yao)、化肥(fei)和種(zhong)(zhong)業(ye)等跨(kua)行業(ye)的兼并重(zhong)組推動全球(qiu)種(zhong)(zhong)業(ye)呈(cheng)現(xian)集中化、多(duo)元化和國(guo)際化的發(fa)展格局(ju)。美(mei)國(guo)前三家種(zhong)(zhong)企2019年(nian)在美(mei)國(guo)國(guo)內的市占率(lv)合計超過70%，而我國(guo)前十種(zhong)(zhong)企種(zhong)(zhong)子銷(xiao)售(shou)額在國(guo)內占比僅(jin)為16.83%。
二是壟斷企業研發投入長期領先。聯合(he)國糧(liang)農(nong)(nong)組織研究表(biao)明，未來糧(liang)食(shi)增(zeng)產(chan)80%依賴單(dan)產(chan)水平的提高(gao)，而單(dan)產(chan)增(zeng)加的60%～80%來源于良種的科(ke)技(ji)進步。以轉(zhuan)基因(yin)技(ji)術(shu)為代(dai)表(biao)的生物育(yu)種推動了(le)美國乃至全球農(nong)(nong)作物產(chan)量(liang)成倍增(zeng)長。
如拜耳(er)2019 年研發(fa)支出 53.42億歐元(yuan)(yuan)、占(zhan)銷(xiao)售額的比重為(wei)12.3%，因超前布局轉基因技(ji)術，擁有了全球90%轉基因種(zhong)子專利權(quan)，其2/3 的銷(xiao)售收入(ru)(ru)來自基因專利。而(er)2019年我國A股(gu)前三家(jia)種(zhong)企研發(fa)投入(ru)(ru)分別為(wei)隆平高科(ke)4.12億元(yuan)(yuan)、登海種(zhong)業0.8億元(yuan)(yuan)、豐(feng)樂種(zhong)業0.57億元(yuan)(yuan)，共計5.49億元(yuan)(yuan)，僅為(wei)拜耳(er)的1%。
三是(shi)種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)呈(cheng)現一(yi)體化(hua)格局(ju)(ju)。育(yu)種(zhong)(zhong)是(shi)產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)前(qian)端(duan)和(he)核心。前(qian)三大種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)集(ji)團的(de)形(xing)成路徑，均是(shi)制藥(yao)或化(hua)工背景的(de)公(gong)司(si)通(tong)過(guo)并購擁有生物(wu)技術(shu)研發(fa)能力或有關鍵性(xing)狀專利保護權的(de)種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)，推動現代種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)的(de)一(yi)體化(hua)格局(ju)(ju)，實現了(le)農業(ye)(ye)(ye)生產要(yao)素在產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)上下游的(de)融通(tong)。
孟山都先后進行了約300次并(bing)購(gou)，實(shi)現了種(zhong)業(ye)公司間資源、技術和渠道的持續整合(he)。全球前(qian)20家(jia)種(zhong)業(ye)公司均(jun)是(shi)集研究、開發、生產、加(jia)工、銷售等環節于一體的大型公司，經營模式和業(ye)務(wu)范(fan)圍多元。
未(wei)來種業競爭(zheng)(zheng)，是種子、農藥(yao)和數字農業的綜合(he)競爭(zheng)(zheng)。
03
如何破局?
中國(guo)種(zhong)(zhong)業當前正處在前所未有(you)百年(nian)大變局中，歷經品(pin)種(zhong)(zhong)井噴(pen)、價格(ge)大戰后(hou)，種(zhong)(zhong)業正進入質(zhi)(zhi)量、規(gui)模、品(pin)牌等全方位的競爭。從育種(zhong)(zhong)目(mu)標確定(ding)到種(zhong)(zhong)質(zhi)(zhi)資源群(qun)體(ti)選(xuan)擇(ze)，再到突破性品(pin)種(zhong)(zhong)選(xuan)育，種(zhong)(zhong)業創新過程需要(yao)數十年(nian)甚至上百年(nian)的努(nu)力耕(geng)耘，具體(ti)建議如下。
首先(xian)，打通“產(chan)業(ye)鏈”，加快培育(yu)“育(yu)繁推一體化”的現代(dai)種(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)“鏈長”企(qi)(qi)(qi)業(ye)。目前(qian)我國種(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)頭部(bu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)先(xian)正達集團雛形出現，但并(bing)購后本土化融入(ru)、種(zhong)(zhong)(zhong)企(qi)(qi)(qi)整(zheng)體實(shi)力跨國競爭等(deng)問題依靠企(qi)(qi)(qi)業(ye)自身(shen)難以解決，種(zhong)(zhong)(zhong)企(qi)(qi)(qi)做強做優做大的步伐(fa)任(ren)重(zhong)道遠。
對(dui)此建(jian)議，一是(shi)加(jia)大(da)種(zhong)業(ye)(ye)市(shi)(shi)場(chang)整(zheng)合重組(zu)力度(du)。針對(dui)種(zhong)企市(shi)(shi)場(chang)小散雜的(de)現狀，通過(guo)市(shi)(shi)場(chang)機制(zhi)優化和調整(zheng)企業(ye)(ye)布局(ju)，鼓勵國有資本通過(guo)并(bing)購、參股等(deng)方式進入種(zhong)業(ye)(ye)，加(jia)大(da)相關產業(ye)(ye)引導基金對(dui)種(zhong)業(ye)(ye)的(de)傾斜投(tou)入，支持龍頭企業(ye)(ye)加(jia)快對(dui)種(zhong)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈上下游兼并(bing)重組(zu)步伐，提升行業(ye)(ye)競爭力及(ji)市(shi)(shi)場(chang)占有率(lv)。
二是實(shi)施種(zhong)業(ye)全產業(ye)鏈科技(ji)攻關工程。以具有核(he)心競爭力(li)的頭部(bu)企業(ye)為依托，以培(pei)育和轉化重(zhong)大(da)新品種(zhong)為突破點(dian)，系(xi)(xi)統部(bu)署種(zhong)子科技(ji)創(chuang)(chuang)新攻關，建立涵蓋(gai)材料創(chuang)(chuang)制、品種(zhong)培(pei)育、良種(zhong)繁育及(ji)產業(ye)化應用體(ti)系(xi)(xi)。引導技(ji)術創(chuang)(chuang)新要素(su)資源向種(zhong)業(ye)上游轉移，使頭部(bu)種(zhong)企真正成(cheng)為種(zhong)業(ye)科技(ji)創(chuang)(chuang)新的策源地(di)。
三是(shi)重(zhong)點扶持具(ju)有“育繁(fan)推一體(ti)化(hua)”能力的(de)頭部企業(ye)成為種業(ye)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)“鏈(lian)(lian)(lian)長”。明(ming)確商業(ye)化(hua)育種全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)分(fen)工機制，發揮好(hao)頭部企業(ye)在全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)的(de)引(yin)領帶動作用，促進中等規模企業(ye)的(de)專業(ye)化(hua)發展，引(yin)導小型企業(ye)成為服務型代銷商，形(xing)成合理的(de)企業(ye)層級梯次。
; 其次(ci)，打破(po)“保護(hu)鏈”，營造尊重原始創新保護(hu)知識產權的市(shi)場(chang)環境。我國種業市(shi)場(chang)長期存在地方(fang)保護(hu)主義、源頭監管薄弱、懲處追責力度小等問題。
對此建議：一是完(wan)善法(fa)(fa)律支撐。建議將《植物(wu)(wu)新品種(zhong)保(bao)護(hu)條例(li)》上升為植物(wu)(wu)新品種(zhong)保(bao)護(hu)法(fa)(fa)，提高法(fa)(fa)律位階(jie)、加(jia)大保(bao)護(hu)力度；
二是提升品(pin)種保護層級。針對育種產業鏈(lian)建立相關平(ping)臺(tai)，實現可(ke)追溯，提高制種基地準入門檻，嚴厲打(da)擊套(tao)包、代繁現象(xiang)；
三是市場監督管(guan)理(li)部(bu)門加大監管(guan)力(li)度。加強對種(zhong)業商標(biao)等知識產權(quan)的(de)保護，加大對“冒牌套牌”行(xing)為的(de)查處(chu)力(li)度，嚴厲打擊市場“竄貨”等行(xing)為。
最后，改變“評價鏈”，建立以(yi)育(yu)種(zhong)應用為目標(biao)的評價標(biao)準導向。
一是破解“大科研、小作坊”的科研組織方式。我國現行種業研發經費、育種資源和科研人才多集中于公益科研單位，難(nan)以發揮新型(xing)舉國體制的優勢，種企尚(shang)未成為(wei)創新主體。
統籌做(zuo)好基(ji)礎研(yan)究(jiu)和應(ying)用研(yan)究(jiu)深度融合(he)，既要加(jia)大(da)全基(ji)因(yin)組(zu)選擇育種、轉基(ji)因(yin)技(ji)術(shu)、基(ji)因(yin)編輯為代表的定向育種技(ji)術(shu)等基(ji)礎研(yan)究(jiu)力度，又要推動企業(ye)加(jia)強以應(ying)用技(ji)術(shu)、品種創新為核心(xin)的商業(ye)化育種模式(shi)，同時做(zuo)好有條件的技(ji)術(shu)共享和權益利益聯結機制(zhi)。
二是提高種(zhong)(zhong)質資(zi)源(yuan)、測試網(wang)絡等研(yan)發要素共享利(li)用效率。建議(yi)加大財政投入力度，組建全(quan)國(guo)性(xing)協作組，有(you)計劃、分步驟、有(you)針對性(xing)地(di)開展種(zhong)(zhong)質相關(guan)性(xing)狀的(de)精準鑒(jian)定和(he)評價工作。促進(jin)核心種(zhong)(zhong)質資(zi)源(yuan)國(guo)家主權的(de)落實(shi)。借鑒(jian)圖書文獻領域(yu)“館際互(hu)(hu)借”及美國(guo)種(zhong)(zhong)質資(zi)源(yuan)信息網(wang)的(de)做法，真正實(shi)現育(yu)種(zhong)(zhong)要素資(zi)源(yuan)的(de)共享互(hu)(hu)補(bu)。
三(san)是改(gai)(gai)變種(zhong)業科研創(chuang)新評(ping)(ping)價機制。打破(po)種(zhong)業創(chuang)新以論(lun)(lun)文、項(xiang)目等為(wei)評(ping)(ping)價標準，改(gai)(gai)變推(tui)廣應用千萬畝(mu)的(de)大品種(zhong)不抵“SCI論(lun)(lun)文”影(ying)響力的(de)現象，建立以市場(chang)、以實踐需(xu)求為(wei)導向的(de)檢驗評(ping)(ping)價標準。
