復盤國際種業巨頭發展之路，有哪些可取之處？
農財網種業寶典 2022-09-30
放眼全球，圍繞種子的爭奪戰正白熱化
少數國際巨頭瓜分(fen)(fen)絕(jue)大部(bu)分(fen)(fen)市場
德國(guo)(guo)拜耳、美國(guo)(guo)科迪(di)華兩(liang)家國(guo)(guo)際巨(ju)頭(tou)
鯨吞了全球種子近40%市場份(fen)額
種業巨頭的發(fa)展路(lu)徑分為哪些階(jie)段？
市(shi)場擴張方(fang)式(shi)有什么共通之處(chu)？
后起之秀如何搶占(zhan)先機(ji)？
01
孟山都
全球農化及種業龍頭，轉基因育種巨擘
農化起家(jia)，1980年代開(kai)展(zhan)轉基因生物育種
孟山都（Monsanto Company）成立于上世紀初，早年以農化起家；1982年，孟山都首次改變植物的基因，并于次年完成首批植物基因修改，隨后在1987年進行轉基因改造作物的首次農田實驗。孟山都1997-2002年逐漸分拆化工業務，轉變為生物技術企業。2018年，公司被全球第二大的轉基因種子公司德國拜耳以630億美元的對價收購。孟山都的發展歷程可分為三個階段：
1.階段1（1901-1960s）：頭部化工(gong)企業，積累研發實(shi)力
孟山都由John Queeny于1901年成立(li)于美(mei)國密(mi)蘇(su)里州圣路易斯市，以(yi)其妻子(zi)娘(niang)家(jia)姓氏Monsanto命名。公(gong)司最初是一家(jia)糖(tang)精生(sheng)產(chan)(chan)商，后來逐(zhu)步拓展至(zhi)食品(pin)(pin)化(hua)學領(ling)域，初期(qi)產(chan)(chan)品(pin)(pin)包括糖(tang)精、咖啡因、水楊(yang)酸(suan)、阿斯匹林(lin)等(deng)(deng)。1920年代(dai)公(gong)司開始生(sheng)產(chan)(chan)硫酸(suan)、PCB等(deng)(deng)基礎(chu)(chu)化(hua)學制(zhi)品(pin)(pin)，1936年收購“托(tuo)馬(ma)斯和(he)霍奇(qi)瓦爾特實驗室”并(bing)以(yi)此為(wei)基礎(chu)(chu)成立(li)了公(gong)司的研(yan)發部，1940年代(dai)涉足橡膠、合成纖維等(deng)(deng)化(hua)工(gong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)，1945年開始生(sheng)產(chan)(chan)和(he)銷售農業化(hua)工(gong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)。公(gong)司重視研(yan)發，這一階段共收購三(san)家(jia)全球(qiu)頂尖的實驗室。
2.階段2（1960s-1980s）：轉型(xing)農化(hua)公司(si)，農達暢銷全(quan)球(qiu)
1960s，孟山都開始向農化公司轉型，農業部門誕生。1962-1971年，公司成為美軍在越南戰爭中“橙劑”除草劑的主要供應商。1975年，公司設立新項目，開展細胞生物學研究。1976年，公司將自主研發的草甘膦除草劑“農達（Roundup）”商業化，該產品很快暢銷全球，成為公司里程碑式產品。這一期間公司在農化領域奠定產品和市場優勢的基礎上，陸續并購了一些種業資產。
3.階段3（1980s-至今）：專注轉基因育種，種業巨頭(tou)誕生
1980年代，在時任CEO約翰·漢利（John W. Hanley）的主持下，孟山都大力投資轉基因生物技術，1981年分子生物學團隊成立，1982年最先轉變植物細胞的基因，收購Jacob Hartz種子公司，該公司種業以大豆為主，1983年完成首批植物基因修改，1987開展初次田間試驗。1990年代初，孟山都研發出抗草甘膦基因大豆，利用農達除草劑唯獨對孟山都轉基因種子沒有影響的特性，首創種子與農化產品協同銷售的先例。1997-2002年，孟山都將化工業務剝離，2002年完成公司重組，專注轉基因育種，并通過一系列并購實現種子業務的迅速擴張，水平整合市場，逐步成長為全球種企龍頭。2018年，孟山都被拜耳以630億美元對價收購，納入拜耳農業生物技術部門。
種業營收規模超百億美元，玉米種子占比過半
孟(meng)山都公司的業務(wu)分為種子和農作物保(bao)護兩大板塊。
1990年代以前，孟山都營業收入的八成均來自于農達除草劑等農化產品的銷售；自1996年美國批準轉基因玉米、大豆和棉花的商業化種植后，公司種子業務得到迅速發展，起初主要銷售產品為抗蟲玉米及抗草甘膦大豆，新世紀后，公司通過大量并購不斷拓張種子業務品類，進軍蔬果種子、小麥種子等多個領域。2017年，公司3/4的營收來自于種子業務，該業務當年貢獻109億美元的收入，主要品種玉米、大豆、蔬菜及棉花種子分別占種業板塊營收的57%、24%、7%和6%。
孟山(shan)都采(cai)取全球(qiu)化經營策略，在超過150個國家和(he)地區銷(xiao)售其(qi)產品，通過并購、技術(shu)壟斷(duan)等占領海外市(shi)場(chang)。其(qi)中，北美市(shi)場(chang)是孟山(shan)都最重要的(de)(de)市(shi)場(chang)，美國與加(jia)拿大地區營收占比在過去10年(nian)中穩定在60%左右；其(qi)次是巴西市(shi)場(chang)，被收購前(qian)，巴西收入占總營收的(de)(de)12.17%，阿根(gen)廷市(shi)場(chang)收入則(ze)達到6.62%。
02
杜邦先鋒
雜交玉米種先驅，種質資源優勢領先
全球首(shou)家(jia)雜交玉米(mi)種子(zi)公司，育種研發實力強勁
作為全(quan)球第一(yi)家雜交(jiao)玉(yu)米種子公(gong)(gong)司(si)，先鋒(feng)于1996年開(kai)展玉(yu)米基因組學研究，研發(fa)實力保持領先。1999年公(gong)(gong)司(si)被杜邦收購(gou)；2019年陶氏(shi)與杜邦業(ye)務整合后將農業(ye)綜合事業(ye)部以“科迪(di)華(Corteva）”的(de)名稱獨立上(shang)市，業(ye)務遍及(ji)全(quan)球多(duo)個(ge)國家和地區。先鋒(feng)的(de)歷史發(fa)展進(jin)程可(ke)大致分為三(san)個(ge)階段(duan)：
1.階段1（1926-1970）：研發并成功推廣雜交玉米種子
20世紀初，美國種業呈現商業化趨勢，在此背景下先鋒應運而生，成為全球第一家研發出雜交玉米種子的公司。1933年，創始人亨利·華萊士成為農業部部長，大力推介雜交種子，由于雜交玉米種子的產量表現顯著優于普通種子，且在1934-1936年旱災中表現出更強的抗旱性，于是很快獲得商業上的成功，先鋒品牌玉米種子在北美的年銷量迅速上升。1950年，先鋒的研究基地布局到佛羅里達和南美，1964年，布局到牙買加；1970年公司名稱變更為先鋒良種國際（Pioneer Hi-Bred International, Inc.）。
2.階段(duan)2（1971-1995）：加大研(yan)發(fa)投入，積極收并(bing)購擴(kuo)大規模
1970年《植物(wu)品(pin)種(zhong)保護法》（Plant Variety Protection Act）出臺，明確對(dui)于新(xin)種(zhong)子(zi)品(pin)種(zhong)，公司(si)在(zai)18年內享(xiang)有(you)獨家銷售(shou)權，推動(dong)農企育種(zhong)，種(zhong)業走入現代化，舊競爭格局逐漸被打(da)破。1973年，先鋒(feng)開始生產大豆種(zhong)子(zi)，一方面通過收購種(zhong)子(zi)公司(si)擴大市(shi)占率，獲取種(zhong)源，另(ling)一方面持(chi)續加強(qiang)研發，不斷提(ti)升自身(shen)實力。在(zai)1971至1995年間(jian)，先鋒(feng)穩居美國玉米種(zhong)子(zi)行業第一的(de)寶座(zuo)，市(shi)場份(fen)額由兩成增長(chang)至近(jin)五(wu)成。
3.階段3（1996-2019）：被(bei)杜邦(bang)收購，加速海外擴(kuo)張和轉基因研發
1990s種子行業出現并購浪潮，市場集中度提高。1997年，杜邦收購先鋒20%的股份，并于1999年收購剩余的80%。2004年和2006年先鋒分別通過與登海種業、敦煌種業成立的合資子公司在中國正式推廣玉米種子品種“先玉335”，取得成功。2009年，先鋒通過并購種業公司不斷提升研發實力和擴大市場布局。2017年陶氏與杜邦進行業務整合，成立了陶氏杜邦農業事業部。2019年6月，該農業事業部以科迪華為名稱獨立上市。同時，先鋒于1989年創立自己的生物科技團隊，進軍生物技術領域，并于1996年起開展玉米基因組學研究，在轉基因玉米研究方面居于業內領先地位。
玉米種子是(shi)先鋒(feng)主(zhu)要營收來源，歐美是(shi)其主(zhu)要市場
在1999年(nian)(nian)(nian)被(bei)杜(du)(du)邦(bang)(bang)收(shou)(shou)(shou)購(gou)前，先鋒(feng)良種(zhong)的玉米種(zhong)子營收(shou)(shou)(shou)占(zhan)比(bi)持(chi)續高于(yu)70%，年(nian)(nian)(nian)均營收(shou)(shou)(shou)增速超過15%，大豆種(zhong)子營收(shou)(shou)(shou)占(zhan)比(bi)維持(chi)在10%左(zuo)右，1998年(nian)(nian)(nian)先鋒(feng)良種(zhong)營收(shou)(shou)(shou)約為18億美(mei)元；先鋒(feng)被(bei)杜(du)(du)邦(bang)(bang)收(shou)(shou)(shou)購(gou)后(hou)，杜(du)(du)邦(bang)(bang)農業(ye)(ye)板塊在集團的營收(shou)(shou)(shou)占(zhan)比(bi)逐(zhu)年(nian)(nian)(nian)提升(sheng)，2015年(nian)(nian)(nian)后(hou)，農業(ye)(ye)和(he)營養業(ye)(ye)務(wu)的營收(shou)(shou)(shou)占(zhan)比(bi)超過50%，其中農業(ye)(ye)營收(shou)(shou)(shou)占(zhan)比(bi)持(chi)續高于(yu)70%，截止2017年(nian)(nian)(nian)杜(du)(du)邦(bang)(bang)和(he)陶(tao)氏(shi)整(zheng)合(he)拆分前，杜(du)(du)邦(bang)(bang)農業(ye)(ye)板塊2016年(nian)(nian)(nian)營收(shou)(shou)(shou)達(da)95億美(mei)元。
區域結(jie)構方面，北(bei)美是先鋒良(liang)種的(de)最核(he)心市場(chang)，1993-1997年被(bei)收(shou)(shou)購(gou)前，北(bei)美貢獻的(de)營(ying)(ying)收(shou)(shou)占(zhan)比(bi)高于65%，北(bei)美與歐洲(zhou)(zhou)合計營(ying)(ying)收(shou)(shou)占(zhan)比(bi)保持(chi)在90%左右(you)。被(bei)收(shou)(shou)購(gou)后，美國(guo)、歐洲(zhou)(zhou)以及亞太區依然是杜邦農業(ye)主要市場(chang)，近年美國(guo)，歐洲(zhou)(zhou)、中東和(he)非洲(zhou)(zhou)，及亞太區貢獻的(de)營(ying)(ying)收(shou)(shou)占(zhan)比(bi)分別約(yue)為40%、20%和(he)20%。
03
資(zi)源整(zheng)合(he)與專利保護(hu)加持
孟山都種業實現躍進式發展
橫向(xiang)收購提(ti)升育(yu)種(zhong)實力，區域并(bing)購實現快速(su)擴張
孟山都(dou)與先鋒進行市場擴張的方(fang)式均(jun)包(bao)括并(bing)(bing)購、新建、政府合作與貿(mao)易等，其中(zhong)并(bing)(bing)購是二者最重要(yao)的擴張手段之一。
孟(meng)山都在種業領域(yu)的收并購(gou)歷史(shi)大致(zhi)可分(fen)為三個階段：
（1）1980-1995年(nian)(nian)：公司(si)于1982年(nian)(nian)通過收(shou)購大(da)豆種(zhong)(zhong)子公司(si)Jacob Hartz進軍(jun)種(zhong)(zhong)子業務，并于1990年(nian)(nian)代始(shi)收(shou)購系(xi)列生物技術(shu)公司(si)加強轉基(ji)因(yin)研發(fa)實力(li)；
（2）1995-2003年(nian)：在巴(ba)西、歐洲(zhou)、印度等地收購多家種子公(gong)司，如以14億美(mei)元收購嘉吉公(gong)司在51個國家、地區的(de)種子銷售(shou)市場和(he)推廣設(she)施，擴大海外布局；
（3）2004-2018年：加速(su)品牌(pai)收購持續提(ti)升(sheng)全(quan)球市占(zhan)率，并開始(shi)通過收購氣候數(shu)據分析公(gong)司等提(ti)升(sheng)對全(quan)產業鏈的把控及(ji)綜合競爭(zheng)力。
先鋒亦(yi)從上世紀70年代(dai)起在種業領域大舉(ju)兼(jian)并收購：
（1）1970-1990年：先鋒(feng)先后收購Green Meadows，Lankhart，Lockett等多家種子(zi)公司(si)提升研發(fa)實力(li)，公司(si)市占率(lv)得到(dao)快速(su)提升；
（2）2000-2017年(nian)(nian)：公司(si)大舉(ju)進(jin)軍海外新興市場，2002 年(nian)(nian)在中國成(cheng)立第一(yi)家合(he)資(zi)公司(si)登海先鋒(feng)，成(cheng)功推廣先玉335等產品，2006年(nian)(nian)成(cheng)立第二家合(he)資(zi)公司(si)敦煌(huang)先鋒(feng)，2009年(nian)(nian)對(dui)印度Nandi種業公司(si)的(de)收(shou)購(gou)和(he)2013年(nian)(nian)對(dui)南非(fei)Pannar種業公司(si)的(de)收(shou)購(gou)使先鋒(feng)順利進(jin)入印度和(he)南非(fei)市場。
針(zhen)對(dui)中(zhong)國市場，孟山都(dou)和(he)先鋒均曾通過(guo)建(jian)立合(he)(he)資(zi)(zi)公(gong)(gong)司的(de)方式進行開(kai)拓。孟山都(dou)1996年(nian)(nian)在中(zhong)國引入轉(zhuan)基因(yin)抗蟲棉(mian)(mian)，同年(nian)(nian)11月(yue)與河北(bei)農業(ye)(ye)廳下(xia)屬的(de)河北(bei)省種(zhong)子(zi)(zi)站以及岱(dai)字棉(mian)(mian)公(gong)(gong)司合(he)(he)作成立合(he)(he)資(zi)(zi)企業(ye)(ye)冀岱(dai)棉(mian)(mian)種(zhong)技術有(you)限公(gong)(gong)司，1998年(nian)(nian)7月(yue)在安徽設立合(he)(he)資(zi)(zi)企業(ye)(ye)安徽安岱(dai)棉(mian)(mian)種(zhong)技術有(you)限公(gong)(gong)司，開(kai)展轉(zhuan)基因(yin)抗蟲棉(mian)(mian)銷售。2011年(nian)(nian)，孟山都(dou)與中(zhong)國種(zhong)子(zi)(zi)集團合(he)(he)資(zi)(zi)成立中(zhong)種(zhong)迪卡種(zhong)子(zi)(zi)有(you)限公(gong)(gong)司，在國內推廣(guang)迪卡牌(pai)雜交玉米種(zhong)子(zi)(zi)。先鋒公(gong)(gong)司針(zhen)對(dui)海外(wai)市場擴(kuo)張(zhang)提出(chu)PRO access（專業(ye)(ye)的(de)分銷渠道）策略，即通過(guo)投資(zi)(zi)、合(he)(he)資(zi)(zi)、收購等(deng)方式，借(jie)助海外(wai)市場的(de)本(ben)土企業(ye)(ye)開(kai)發(fa)出(chu)“本(ben)土品牌(pai)”。
1998年公司(si)在(zai)(zai)遼(liao)寧鐵(tie)(tie)嶺(ling)成(cheng)立(li)(li)(li)鐵(tie)(tie)嶺(ling)先(xian)(xian)鋒(feng)研究(jiu)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)，在(zai)(zai)遼(liao)寧、河(he)南、山東(dong)等地均建有(you)(you)玉米研發(fa)中心和實驗(yan)基地，并在(zai)(zai)海南建立(li)(li)(li)南繁基地。2002年先(xian)(xian)鋒(feng)的4個品(pin)種(zhong)(zhong)在(zai)(zai)我國(guo)獲批，同年12月，先(xian)(xian)鋒(feng)和登(deng)海種(zhong)(zhong)業合資(zi)成(cheng)立(li)(li)(li)山東(dong)登(deng)海先(xian)(xian)鋒(feng)種(zhong)(zhong)業有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)，在(zai)(zai)黃(huang)淮(huai)海地區(qu)推廣先(xian)(xian)玉335等品(pin)種(zhong)(zhong)，2006年9月，先(xian)(xian)鋒(feng)與敦(dun)煌(huang)種(zhong)(zhong)業合資(zi)成(cheng)立(li)(li)(li)敦(dun)煌(huang)種(zhong)(zhong)業先(xian)(xian)鋒(feng)良種(zhong)(zhong)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)，在(zai)(zai)東(dong)北地區(qu)進行(xing)品(pin)種(zhong)(zhong)推廣。
性狀授(shou)權+專利保護，孟山都憑借(jie)轉(zhuan)基因實現躍進(jin)式發展(zhan)
1.種子(zi)與農化產品(pin)協同銷(xiao)售，首創專利許可模(mo)式獲取性狀高附加值
孟山(shan)(shan)都利(li)用在(zai)農(nong)(nong)化領域奠定的產品(pin)和市(shi)場優勢，及農(nong)(nong)達除(chu)草劑(ji)唯獨對孟山(shan)(shan)都轉基因種子沒有(you)影響的特性，首創種子與農(nong)(nong)化產品(pin)協同(tong)銷(xiao)售之先例(li)。公(gong)司(si)研制(zhi)出除(chu)草效(xiao)果顯著(zhu)的草甘(gan)(gan)膦除(chu)草劑(ji)后，又研發出抗草甘(gan)(gan)膦的大豆(dou)(dou)、玉米和棉花，并將(jiang)抗草甘(gan)(gan)膦轉基因農(nong)(nong)作(zuo)物同(tong)草甘(gan)(gan)膦搭配銷(xiao)售，以大豆(dou)(dou)為例(li)，自1996年推出抗草甘(gan)(gan)膦轉基因大豆(dou)(dou)后，2009年該類大豆(dou)(dou)已占到(dao)美(mei)國大豆(dou)(dou)總面積的90%；同(tong)時，草甘(gan)(gan)膦的銷(xiao)售伴隨著(zhu)大豆(dou)(dou)的擴張(zhang)一路飆升，其(qi)他除(chu)草劑(ji)比例(li)則逐年下降。
除生(sheng)產(chan)和(he)銷售轉基因種子以(yi)外(wai)，孟山都開(kai)創全新的商業模式“專利(li)(li)許(xu)可(ke)”，通過轉基因作(zuo)(zuo)物(wu)的專利(li)(li)技術(shu)獲取收入，形成技術(shu)壟斷。據美國知識(shi)產(chan)權局統計，孟山都草甘膦(lin)抗(kang)性轉基因作(zuo)(zuo)物(wu)相關專利(li)(li)共計1832件(jian)，位居世界第一。
孟山(shan)都(dou)(dou)的(de)專(zhuan)利(li)(li)技術(shu)收(shou)費(fei)(fei)包括(kuo)兩類：一是授(shou)權使(shi)用費(fei)(fei)，根(gen)據種(zhong)(zhong)(zhong)子銷(xiao)售的(de)數量來收(shou)取，如每(mei)袋大(da)豆(dou)(dou)的(de)使(shi)用費(fei)(fei)為10美元；二是許可使(shi)用費(fei)(fei)，由授(shou)權方與被(bei)授(shou)權方協(xie)商決(jue)定(ding)，一般而言基因或種(zhong)(zhong)(zhong)質的(de)許可費(fei)(fei)為種(zhong)(zhong)(zhong)子售價(jia)的(de)10%左右，性狀使(shi)用費(fei)(fei)在售價(jia)的(de)0-15%之(zhi)間（種(zhong)(zhong)(zhong)子售價(jia)由被(bei)授(shou)權方自行決(jue)定(ding)）。自1990年代(dai)初時至(zhi)今日(ri)，孟山(shan)都(dou)(dou)通過性狀授(shou)權給合(he)作的(de)品種(zhong)(zhong)(zhong)公司(si)的(de)方式，成功打入(ru)全球主(zhu)要(yao)種(zhong)(zhong)(zhong)植區域并得(de)到迅速滲透(tou)，當前全球絕大(da)多數抗蟲(chong)棉和(he)抗蟲(chong)玉米品種(zhong)(zhong)(zhong)含有(you)(you)孟山(shan)都(dou)(dou)合(he)成的(de)抗棉鈴蟲(chong)和(he)抗玉米螟基因，先鋒的(de)玉米雜交(jiao)種(zhong)(zhong)(zhong)Bt玉米使(shi)用的(de)Bt基因的(de)專(zhuan)利(li)(li)權也(ye)(ye)由孟山(shan)都(dou)(dou)持有(you)(you)，其生產(chan)的(de)耐農達除草劑(ji)的(de)大(da)豆(dou)(dou)應用的(de)也(ye)(ye)是孟山(shan)都(dou)(dou)授(shou)權的(de)基因。
2. 研發(fa)實力行業(ye)領軍，專利保(bao)護戰略筑(zhu)高壁壘護城(cheng)河(he)
從研發(fa)投(tou)入(ru)上看(kan)，自(zi)1996年轉基因商業化推(tui)廣以來，孟(meng)山都(dou)在種業領域的研發(fa)強度一直處于行(xing)業第一。2005年-2018年期間孟(meng)山都(dou)研發(fa)投(tou)入(ru)的營收(shou)占比基本超過(guo)10%水平，同期杜邦的研發(fa)投(tou)入(ru)占比不高于8%。
從研發實力上(shang)看(kan)，早在2003年， 全球(qiu)50多個轉(zhuan)基因產品(pin)中，超過(guo)一半屬于孟(meng)山都(dou)公司。據(ju)APHIS數(shu)據(ju)，截至2013年，孟(meng)山都(dou)持有的(de)轉(zhuan)基因品(pin)種(zhong)田間測試許(xu)(xu)(xu)可(ke)數(shu)量達(da)到6782個，占(zhan)全球(qiu)各大(da)育種(zhong)企(qi)業許(xu)(xu)(xu)可(ke)總數(shu)的(de)64%，排(pai)名(ming)第二(er)的(de)杜邦先(xian)鋒持有田間測試許(xu)(xu)(xu)可(ke)數(shu)為1085個，僅占(zhan)全球(qiu)各大(da)育種(zhong)企(qi)業許(xu)(xu)(xu)可(ke)總數(shu)的(de)10%。
2019年(nian)，在全球農業和食(shi)品(pin)領域(yu)專(zhuan)利(li)授權(quan)前10機(ji)構中，孟(meng)山都位列第一(yi)，先鋒、凱斯紐(niu)荷(he)蘭并列第二，其(qi)中，孟(meng)山都獲(huo)(huo)得(de)387項專(zhuan)利(li)授權(quan)，比先鋒、凱斯紐(niu)荷(he)蘭多獲(huo)(huo)得(de)127項，處于(yu)遙(yao)遙(yao)領先地位；這三家機(ji)構2019年(nian)所獲(huo)(huo)專(zhuan)利(li)授權(quan)數(shu)亦遠多于(yu)前10位的(de)其(qi)他機(ji)構。據(ju)美(mei)國專(zhuan)利(li)商標局（USPTO）數(shu)據(ju)，截至2021年(nian)8月(yue)，孟(meng)山都和杜邦先鋒的(de)轉基因實(shi)用(yong)新型專(zhuan)利(li)分別(bie)占美(mei)國全國的(de)35.8%和28.7%。
在專(zhuan)利(li)許可基(ji)礎(chu)上，孟山(shan)都(dou)(dou)將(jiang)專(zhuan)利(li)訴訟(song)視作經營重(zhong)點。公(gong)司擁有完善的知識產(chan)權(quan)保(bao)護措施，簽(qian)訂合同(tong)時，公(gong)司會要求被授(shou)權(quan)方提(ti)供(gong)預計銷售量(liang)，在種子銷售季過后，被授(shou)權(quan)方需報告實際銷售量(liang)，公(gong)司則派(pai)專(zhuan)人查對(dui)銷售記錄臺賬，一旦被授(shou)權(quan)方違約將(jiang)面臨起訴。截(jie)至2018年(nian)，孟山(shan)都(dou)(dou)在美國與(yu)轉基(ji)因農作物相(xiang)關(guan)的70件(jian)專(zhuan)利(li)訴訟(song)案件(jian)中勝訴54件(jian)。2009年(nian)，孟山(shan)都(dou)(dou)控告杜(du)邦先(xian)鋒擅用公(gong)司的抗(kang)農達除草劑（Roundup Ready）專(zhuan)利(li)技(ji)術，3年(nian)后勝訴，杜(du)邦先(xian)鋒向其支付17.5億(yi)美元(yuan)購買二(er)代除草劑技(ji)術。
綜合(he)來看(kan)，在(zai)上世紀90年(nian)代之前，先鋒憑(ping)借(jie)(jie)著(zhu)(zhu)多年(nian)積淀形成(cheng)的(de)全(quan)球(qiu)(qiu)最(zui)(zui)大(da)規(gui)模玉米商(shang)(shang)業(ye)化種(zhong)質(zhi)資源(yuan)，在(zai)傳統種(zhong)子業(ye)務(wu)中占據(ju)領(ling)先地(di)位，而自轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)在(zai)美(mei)國、南(nan)美(mei)等地(di)放開商(shang)(shang)業(ye)化種(zhong)植后(hou)，孟山都憑(ping)借(jie)(jie)著(zhu)(zhu)其在(zai)轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)技術(shu)研(yan)發上的(de)先發優勢和(he)絕對實力(li)，圍繞轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)種(zhong)子和(he)草甘膦(lin)除(chu)草劑建立起協同(tong)銷售和(he)轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)性狀授權(quan)商(shang)(shang)業(ye)模式，同(tong)時通(tong)過(guo)持(chi)續的(de)收(shou)并(bing)購(gou)將優質(zhi)品種(zhong)納(na)入(ru)麾下，并(bing)加以(yi)嚴格(ge)的(de)知識產權(quan)保護體系(xi)，最(zui)(zui)終助力(li)孟山都種(zhong)業(ye)板(ban)塊在(zai)2000年(nian)后(hou)迅速(su)發展壯(zhuang)大(da)并(bing)趕超先鋒，一躍成(cheng)為全(quan)球(qiu)(qiu)種(zhong)業(ye)領(ling)頭(tou)羊。
04
我國轉基因品種審定(ding)政(zheng)策落地
關注后續(xu)商業化實際(ji)節奏
我國轉基因商業化穩步推進，品種審定辦法及標準相繼落地
我國轉基因育種發展進程可以分為三個(ge)階(jie)段：
1.1980s：863計劃標志(zhi)開(kai)始，轉基因研發提上日程(cheng)
1980s轉基因農作物育種(zhong)研究(jiu)在我(wo)國啟(qi)航。1986年，我(wo)國批(pi)準實施(shi)國家高技(ji)術(shu)研究(jiu)發展規劃(863計劃)，生(sheng)物技(ji)術(shu)領(ling)域(yu)被(bei)列為(wei)高技(ji)術(shu)七大領(ling)域(yu)之(zhi)首，包(bao)含3個主(zhu)題，轉基因植(zhi)物為(wei)第一主(zhu)題(101主(zhu)題)的(de)6個項(xiang)目(mu)中的(de)第一位。
2.1990s-2018：研發初有(you)成效(xiao)，抗蟲棉迅速產業化(hua)
1990年以后轉基因耐儲藏番茄、轉基因矮牽牛、抗蟲轉基因煙草等一批轉基因植物接連出現。轉基因抗病毒煙草以極快的速度從實驗室走向田間，一度成為全球種植規模最大的轉基因作物。配套立法也不斷完善，1993年，國科委制定《基因工程安全管理辦法》；1996年，農業部頒布《農業生物基因工程安全管理實施辦法》；1997年擁有自主知識產權的轉基因抗蟲棉取得安全證書，帶頭產業化，突破了國際壟斷。后來，我國轉基因水稻、木瓜等相繼問世。
3. 2019-至(zhi)今: 打破停(ting)滯，轉基因育種產(chan)業化再出發
我國在(zai)轉基因(yin)育種領域深(shen)耕多年，但因(yin)存在(zai)轉基因(yin)食品(pin)安全爭議，生物育種整(zheng)體水平(ping)與發達國家的差距持(chi)續拉大(da)，依賴(lai)國際市場(chang)，可能陷入受制于人的局(ju)面。
2019年12月(yue)30日，農(nong)業(ye)(ye)農(nong)村部發(fa)布《2019年農(nong)業(ye)(ye)轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)生(sheng)物(wu)安(an)(an)全(quan)證書批(pi)準(zhun)清(qing)單》，同時(shi)發(fa)布《關(guan)于(yu)慈KJH83等192個轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)植物(wu)品(pin)種命名的(de)(de)(de)(de)公示》，第一批(pi)轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)玉米和大豆獲批(pi)生(sheng)物(wu)安(an)(an)全(quan)證書；2021年7月(yue)，《種業(ye)(ye)振興行動(dong)(dong)方案》出臺，首次把種源安(an)(an)全(quan)提升(sheng)到(dao)關(guan)系國家安(an)(an)全(quan)的(de)(de)(de)(de)戰略高度；2021年11月(yue)12日，農(nong)業(ye)(ye)部發(fa)布《農(nong)業(ye)(ye)農(nong)村部關(guan)于(yu)修改部分種業(ye)(ye)規章的(de)(de)(de)(de)決定(ding)(ding)(ding)（征求意見稿）》，轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)品(pin)種審定(ding)(ding)(ding)辦法(fa)出臺；今年6月(yue)8日，農(nong)業(ye)(ye)部發(fa)布《國家級轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)大豆玉米品(pin)種審定(ding)(ding)(ding)標(biao)準(zhun)》，作(zuo)(zuo)為前期品(pin)種審定(ding)(ding)(ding)辦法(fa)的(de)(de)(de)(de)具象化延(yan)伸，該審定(ding)(ding)(ding)標(biao)準(zhun)是推動(dong)(dong)轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)商(shang)業(ye)(ye)化逐步(bu)聚焦(jiao)、落(luo)實(shi)、向實(shi)現可(ke)操(cao)作(zuo)(zuo)及最終落(luo)地邁進(jin)的(de)(de)(de)(de)重要政策指引(yin)，轉基(ji)(ji)(ji)因(yin)商(shang)業(ye)(ye)化進(jin)程有(you)望(wang)加速。
借鑒全球(qiu)巨頭發展之路，先行公司(si)有望獲得先發優勢
1.國(guo)(guo)內企業(ye)可借鑒(jian)國(guo)(guo)際種業(ye)巨(ju)頭在轉(zhuan)基因(yin)推廣的發展經(jing)驗(yan)
在(zai)國(guo)內(nei)轉(zhuan)基因商(shang)業(ye)(ye)化穩(wen)步(bu)推進的大背景下，我(wo)國(guo)的種(zhong)業(ye)(ye)公司也(ye)可借鑒孟山都、杜邦先鋒等跨(kua)國(guo)公司在(zai)轉(zhuan)基因業(ye)(ye)務上的發(fa)(fa)展經驗，具備(bei)研發(fa)(fa)、資金優勢的龍(long)頭企業(ye)(ye)有望充分受益未來(lai)行業(ye)(ye)潛在(zai)發(fa)(fa)展機會。
（1）堅(jian)持研發至(zhi)上
育(yu)種(zhong)研(yan)發能(neng)力(li)是種(zhong)業企業競(jing)爭的核心，孟(meng)山都和杜邦先鋒都抓住(zhu)轉基因作物研(yan)發的先機，通過大量(liang)資(zi)本投入(ru)、培養科(ke)研(yan)團(tuan)隊、并(bing)購優秀生物科(ke)技(ji)公司等渠道，不斷(duan)鞏(gong)固其轉基因育(yu)種(zhong)研(yan)發優勢。
國內轉基因產品研發方面，大北農及隆平高科參股的瑞豐生物目前分別獲得4個和3個轉基因玉米生物安全證書（生產應用），先正達目前已獲批2個轉基因生物安全證書。盡管我國種業龍頭公司在轉基因技術上已取得一定突破，但就研發投入和人才投入來看，我國科研資金和人才投入相比國外顯著不足。
上(shang)世紀90年代至今，美國(guo)由APHIS批準的(de)(de)近兩萬(wan)項田間試驗中排名前四位(wei)的(de)(de)企(qi)業（孟山都、先鋒、 先正(zheng)達、AgvEvo）均為私人(ren)公(gong)司，占(zhan)比超50%；而我(wo)國(guo)8000多家種(zhong)企(qi)中僅不(bu)到 100家擁有(you)育繁推一(yi)體化(hua)，擁有(you)研發(fa)創新能力的(de)(de)不(bu)足(zu)1.5%。2021年國(guo)內主要種(zhong)業公(gong)司研發(fa)投入(ru)占(zhan)收入(ru)比重均在10%以(yi)下，最高的(de)(de)只有(you)8.67%，同國(guo)際(ji)比較差距顯著。
（2）善做資源整合
孟山都和(he)杜邦先鋒通(tong)過(guo)資(zi)源(yuan)整合建立起自身的(de)競爭壁壘，兩者(zhe)均通(tong)過(guo)并購(gou)、投資(zi)等(deng)多(duo)種(zhong)(zhong)方式搭建全方位的(de)配套服(fu)務體系，在為(wei)(wei)農(nong)戶(hu)提(ti)供(gong)種(zhong)(zhong)子的(de)同(tong)時，也依(yi)托于信息化技(ji)術(shu)，為(wei)(wei)農(nong)戶(hu)提(ti)供(gong)農(nong)業生(sheng)(sheng)產決策咨詢(xun)及(ji)管理(li)服(fu)務、軟件及(ji)數據服(fu)務。2020年(nian)以來，我國種(zhong)(zhong)業上市公司股(gu)權收購(gou)較為(wei)(wei)積極(ji)，如隆平高(gao)科、荃(quan)銀(yin)高(gao)科等(deng)對生(sheng)(sheng)物技(ji)術(shu)公司采取收購(gou)或(huo)增(zeng)資(zi)措施(shi)，提(ti)升生(sheng)(sheng)物技(ji)術(shu)研發實力，大北農(nong)、豐樂(le)種(zhong)(zhong)業等(deng)亦通(tong)過(guo)并購(gou)完(wan)善產業鏈和(he)戰略布局(ju)，獲取優質(zhi)種(zhong)(zhong)業資(zi)源(yuan)、提(ti)升市占(zhan)率。
（3）積極拓(tuo)展(zhan)海外市場
借鑒孟(meng)山都、先鋒(feng)的(de)海(hai)(hai)(hai)外市(shi)(shi)場拓展方式，國(guo)內種企亦可(ke)通過并購、合資、政府(fu)合作等方式打入(ru)海(hai)(hai)(hai)外市(shi)(shi)場。進入(ru)市(shi)(shi)場初期可(ke)采取本(ben)土(tu)化(hua)戰略，建(jian)立本(ben)土(tu)化(hua)品牌，培(pei)養(yang)消費者對企業(ye)產(chan)品的(de)接受(shou)度(du)；同時聚集優(you)質研(yan)發資源、渠道資源，持續加強對海(hai)(hai)(hai)外市(shi)(shi)場的(de)開發，形(xing)成強大(da)頭部效應，擴(kuo)大(da)市(shi)(shi)場份額，建(jian)立市(shi)(shi)場優(you)勢地位。
我國(guo)(guo)一些(xie)頭部種(zhong)企正(zheng)積(ji)極布(bu)局海外(wai)市場。大北農研發的(de)(de)DBN9004大豆(dou)獲(huo)得阿根廷政府的(de)(de)正(zheng)式種(zhong)植許可(ke)，2020年6月(yue)獲(huo)得中國(guo)(guo)進(jin)口(kou)安(an)全證書，并(bing)計劃(hua)申請巴西(xi)種(zhong)植許可(ke)及歐盟、日本、韓(han)國(guo)(guo)等其他大豆(dou)主要進(jin)口(kou)市場的(de)(de)進(jin)口(kou)許可(ke)。隆平(ping)高(gao)科收購(gou)陶氏(shi)益(yi)農在(zai)巴西(xi)的(de)(de)特定(ding)玉米種(zhong)子業(ye)務，獲(huo)取巴西(xi)玉米種(zhong)質資源庫的(de)(de)非(fei)排他使用權(quan)、Morgan種(zhong)子品(pin)牌，以及Dow Sementes品(pin)牌在(zai)特定(ding)時間內的(de)(de)使用權(quan)，目前已在(zai)中國(guo)(guo)、巴西(xi)、美國(guo)(guo)、巴基(ji)斯坦、菲律賓等多國(guo)(guo)建有(you)水稻(dao)、玉米、蔬菜、谷(gu)子和(he)食葵育種(zhong)站超過50個，試(shi)驗基(ji)地總面積(ji)超1萬畝(mu)。
2.國內轉基(ji)因種子市場規模測(ce)算(suan)和敏感性分(fen)析
按照我國遵循的“3F”轉基因農作物放開順序、放開的緊迫程度及生物安全證書發放情況來看，轉基因玉米是當下我國最有可能重點進行商業化發展的糧食種類。2019年以來，我國玉米受蟲害嚴重，進一步加劇對轉基因抗蟲玉米的需求。“DBN9936”“DBN9858” “雙抗12-5”等玉米性狀產品獲得轉基因生物安全證書，為轉基因玉米商業化放開提供了積極信號。我國轉基因玉米種子市場規模有望達到300-500億元。此外，參照國外轉基因性狀收費模式，按照我國的專利許可費在3-15元/畝的區間測算，若轉基因玉米推廣面積達50%，預計將對應9.75-48.75億元的基因專利費用。
; 來源｜未來智庫、報告出品方/作者：廣發證券，王乾，錢浩
; 編輯丨(shu)農財君
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