從全球種業巨頭成長路徑看種業未來！
報告綜(zong)述
全球 TOP20 種(zhong)業集團格(ge)局：兩超四強、差異發展(zhan)
世界種業市場正發生深刻的變革，國際大型種業公司規模不斷壯大，通過外延并購，種業集中度不斷提高，種業企業正在向多元化、集團化與國際化發展。縱觀全球種業企業市場，呈現中、德、美三足鼎立局面，TOP20 種業集團形成“兩超、四強、差異化發展”的新格局。領跑第一梯隊的是拜耳、科迪華農業，兩者銷售額占據TOP20 的 60%，兩大集團在轉基因作物與現代生物技術領域擁有絕對優勢，拜耳也是全國最大的蔬菜公司；第二梯隊囊括先正達、巴斯夫、利馬格蘭和科沃施，四家銷售總額在TOP20 里占據 26%；剩余 14 家企業，市場份額較小，僅占 14%，但這些企業擁有特色的種子業務，如丹農和百綠集團的牧草、草坪草種子業務，坂田和瑞克斯旺的蔬菜種子業務，瀧井的花卉種子業務，隆平高科的水稻種子業務等。
全球五大種業(ye)公司(si)橫向并(bing)購擴展(zhan)市場份額，縱向研發促(cu)內生增長。
全球五大種業公司發展的關鍵在于不斷擴大其市場份額，短期內通過資本 并購，迅速獲取市占率的提升，長期則在于投入研發，建立起高技術壁壘 護城河，促進生產效率的提升。全球 5 大種企中，拜耳（孟山都）是種業 市場超級航母，在生物技術領域方面斥巨資投入，為整個行業開疆辟土創 立了一個新時代，加速推進種子生物技術商業化，并創新性的將技術費用 植入到農業推廣領域。與孟山都分庭抗禮的另外一巨頭是陶氏杜邦分離出 來的獨立公司科迪華，聚焦種子、植保和數字化農業三大方向，是世界一流的開發先進種質和性狀的供應商。先正達是全球第三大種子公司，2017 年 6 月中國化工宣布完成對先正達的收購。巴斯夫是全球化工巨頭，種業小而優，以創新為驅動力，倡導數字技術、產品和作物多元化。利馬格蘭 是全球第二大蔬菜種子供應商，具有獨特的合作社商業模式。
孟山(shan)都捆綁銷售(shou)轉基(ji)因種子和農(nong)藥，并收取專利使用費。
孟山都捆綁銷售轉基因種子和農藥。農民購買孟山都轉基因種子，也需 要購買孟山都的除草劑，因為種子內置了抗除草劑的基因，只有使用孟山都的除草劑，才能既殺滅雜草，又不影響轉基因作物繼續生長。孟山 都既賣種子又賣農藥的模式在國際上成為一種趨勢，化工巨頭陶氏化學、拜耳、杜邦原本只生產農藥，但后來都進入種子研發領域，與孟山都合作或另起爐灶研究轉基因種子。孟山都也收取授權使用費。國際種業集 團不僅銷售種子，還可將性狀、種質資源進行許可，相互之間的許可已成為企業合作的常態，以孟山都為例，其 2/3 銷售收入來自知識產權許可。孟山都商業運作模式除了生產、銷售轉基因種子，還會利用獲準的 轉基因作物種子專利保護出售專利技術，通過技術壟斷占領市場并獲得 高額利潤，授權使用費通常根據種子銷售數量收取。
01
; 全(quan)球 TOP20 種業集團：兩超四強、差異發展
國(guo)(guo)際(ji)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)集團正通過(guo)并購不斷(duan)提(ti)升集中度，種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)規模呈上升趨勢(shi)，種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈一體化(hua)態勢(shi)明顯(xian)。作為農業(ye)(ye)大國(guo)(guo)，種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)一直是我(wo)國(guo)(guo)最重(zhong)要的農業(ye)(ye)生產資料，中國(guo)(guo)農用(yong)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)行業(ye)(ye)空(kong)間次于美(mei)國(guo)(guo)在全球位居第二(er)，中美(mei)兩國(guo)(guo)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)需求總(zong)量(liang)占全球種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)60%。2000 年《種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)法》頒布(bu)后，我(wo)國(guo)(guo)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)市(shi)場化(hua)進程加速，種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)科研(yan)(yan)與商用(yong)化(hua)結合，我(wo)國(guo)(guo)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)與國(guo)(guo)際(ji)市(shi)場接軌(gui)加速。然而(er)，目前國(guo)(guo)內大多數(shu)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)公司依然規模較小(xiao)，增(zeng)長穩(wen)健性、育(yu)繁銷一體化(hua)、盈利能(neng)力、研(yan)(yan)發投(tou)入等仍與世(shi)界(jie)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)集團存在差距(ju)，在國(guo)(guo)際(ji)市(shi)場競(jing)爭力較弱。
種(zhong)業作為(wei)整(zheng)個農業產業鏈的起點是糧食(shi)根基，糧食(shi)安全不容忽視，作為(wei)農業的“芯片(pian)”，2020 年(nian) 12月中央經濟工作會議把解(jie)決種(zhong)子(zi)(zi)(zi)問題作為(wei) 2021 年(nian)八大(da)任務之一，開展 種(zhong)源“卡(ka)脖子(zi)(zi)(zi)”技術(shu)攻(gong)關，立志(zhi)打(da)一場種(zhong)業翻身仗(zhang)。Phillips McDougall 數據(ju)顯(xian)示，全球(qiu) 轉基因種(zhong)子(zi)(zi)(zi)市場銷(xiao)售(shou)額占比達 54.3%，傳(chuan)統大(da)田作物(wu)種(zhong)子(zi)(zi)(zi)占比 31.9%，傳(chuan)統蔬(shu)菜(cai)種(zhong)子(zi)(zi)(zi)占 比 13.8%。
世界(jie)種(zhong)業市場正(zheng)發生(sheng)深刻的變革，國(guo)際大(da)型種(zhong)業公司規模(mo)不(bu)斷壯(zhuang)大(da)，通(tong)過外(wai)延并購，種(zhong)業集(ji)中度不(bu)斷提(ti)高，種(zhong)業企業正(zheng)在向多元化(hua)、集(ji)團(tuan)化(hua)與(yu)(yu)國(guo)際化(hua)發展。本(ben)報告著重分析(xi)了世界(jie)主要種(zhong)業公司的基本(ben)情況、發展歷程、商業模(mo)式、研(yan)發優(you)勢與(yu)(yu)研(yan)發投入、收費模(mo)式，力求(qiu)借(jie)助他山(shan)之石，鏡鑒國(guo)內(nei)種(zhong)業行業未(wei)來(lai)發展態勢。
整體(ti)看，世界種(zhong)業(ye)(ye)(ye)行業(ye)(ye)(ye)呈現(xian) 6 大(da)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)高度集(ji)中化(hua)(hua)壟斷(duan)格局。從種(zhong)子銷售(shou)情況看，世界前 10大(da)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)的(de)銷售(shou)額(e)占(zhan)據(ju)全(quan)球銷售(shou)額(e)的(de) 90%以上(shang)，而中國(guo)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)市場(chang)銷售(shou) 額(e)在全(quan)球占(zhan)比約(yue) 10%；農藥(yao)方面，先(xian)正達(da)、孟山都、拜(bai)耳、巴(ba)斯夫等 6 大(da)跨國(guo)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)(tuan) 掌握著大(da)部分(fen)收(shou)入(ru)；育(yu)種(zhong)方面，中國(guo)三千多家種(zhong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)擁有(you)(you)育(yu)繁推一(yi)體(ti)化(hua)(hua)的(de)不(bu)到100 家， 擁有(you)(you)研(yan)發創新能力的(de)不(bu)到 1.5%。
全球種業大致經歷了三次不同側重點的并購浪潮，2019年是世界種業歷史上第三次并購浪潮的分割線。第一次并購浪潮（1997-2000）以縱向并購為主，以孟山都為代表的農化集團對種業進行并購整合，實現了種子與農藥的結合，轉基因抗除草劑大豆、抗蟲抗除草劑玉米和抗蟲棉等科技進步成果的應用，要求種子與專用農藥相結合是重要驅動要素；第二次并購浪潮（2004-2008）以橫向并購為主，國際農化巨頭混合 兼并重組，并購標的由玉米、大豆種子企業向棉花、蔬菜水果等種子企業拓展，實現 了不同種子作物之間的互補；第三次并購浪潮（2016-2019）是在全球農產品價格下跌 背景下，跨國資本推動國際農化巨頭超大型并購與資源整合。第三次浪潮中，陶氏杜 邦合并，分拆出農業事業部科迪華農業科技，于 2019 年 6 月在紐交所單獨上市。中國化工收購先正達，拜耳收購孟山都，巴斯夫接手拜耳原有種子業務，形成以拜耳、科迪華農業、中化+先正達、巴斯夫為首的四大集團。中國化工全球種業規模達到10%， 拜耳和孟山都的全球份額達到 40%，杜邦陶氏全球份額達到 30%。全球種業美國、歐 洲、中國三方各形成一家巨頭，但是從各大企業占據的市場份額來看，全球種業行業則呈現明顯的雙寡頭壟斷格局，種子行業發展也呈現產業鏈一體化，并與農化等產業 關聯密切的特點。
根據 AgroPages 世界(jie)農(nong)化網，以 2017-2018 年(nian)各大種(zhong)業(ye)企(qi)(qi)業(ye)財報種(zhong)子(zi)銷(xiao)售(shou)數據為指標，進行歸類排序(xu)了 2018 年(nian)種(zhong)子(zi)銷(xiao)售(shou)額(e)(e)前 20 的企(qi)(qi)業(ye)。領跑(pao)第(di)一梯隊的是拜耳、 科(ke)迪華農(nong)業(ye)，兩者占據 TOP20 的 60%，兩大集(ji)(ji)團在轉基因作物與現代生物技術領域 擁有絕對優勢，拜耳也是全國最(zui)大的蔬菜公(gong)司；第(di)二梯隊囊括先正達、巴斯夫、利馬格(ge)蘭和(he)科(ke)沃(wo)施，這四家的銷(xiao)售(shou)總(zong)額(e)(e)在 TOP20 里達 26%；剩余 14 家企(qi)(qi)業(ye)，市(shi)場份額(e)(e)較小，僅(jin)占 14%，但是這些企(qi)(qi)業(ye)擁有特(te)色的種(zhong)子(zi)業(ye)務，如丹農(nong)和(he)百(bai)綠(lv)集(ji)(ji)團的牧草(cao)、草(cao)坪草(cao)種(zhong)子(zi)業(ye)務，坂田和(he)瑞克斯旺的蔬菜種(zhong)子(zi)業(ye)務，瀧井(jing)的花(hua)卉種(zhong)子(zi)業(ye)務，隆平高(gao)科(ke)的水稻(dao)種(zhong)子(zi)業(ye)務等，在全球種(zhong)業(ye)發展中(zhong)是不容忽視的力量(liang)。
我們復盤種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發展史，全(quan)(quan)球經(jing)歷過三(san)次并購(gou)大浪潮(chao)(chao)，目前(qian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)整合仍(reng)在(zai)(zai)進行(xing)中(zhong)。第(di)一次浪潮(chao)(chao)出(chu)現在(zai)(zai)1997-2000 年，大型農(nong)化(hua)集(ji)團對種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)進行(xing)縱向并購(gou)整合，實現農(nong)藥與(yu)種(zhong)(zhong)子(zi)結合；第(di)二次浪潮(chao)(chao)出(chu)現在(zai)(zai) 2004-2008 年，農(nong)化(hua)集(ji)團進行(xing)混合兼(jian)并重(zhong)組，全(quan)(quan)面(mian)并購(gou)種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)公(gong) 司，尤其(qi)是擁有生物技術能力的(de)(de)種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)公(gong)司，農(nong)化(hua)和跨國種(zhong)(zhong)子(zi)格局(ju)形成；第(di)三(san)次浪潮(chao)(chao)出(chu)現在(zai)(zai) 2016-2019 年，農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)團跨國超(chao)級并購(gou)，拜(bai)耳并購(gou)孟山都、中(zhong)國化(hua)工并購(gou)先正達、杜邦與(yu) 陶氏(shi)合并，這(zhe)一系列并購(gou)金(jin)額高達 2,000 億美金(jin)，超(chao)級農(nong)化(hua)與(yu)種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)巨(ju)頭(tou)誕(dan)生。除了上(shang)述幾(ji) 起(qi)大并購(gou)外，TOP20 中(zhong)的(de)(de)其(qi)他特色(se)化(hua)種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)也在(zai)(zai)不斷拓展業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)版圖。超(chao)大型的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)整合已經(jing)結束(shu)，但行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)仍(reng)將在(zai)(zai)整合與(yu)重(zhong)組中(zhong)不斷向縱深方向發展。其(qi)中(zhong)，我國種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)第(di) 1 次兼(jian)并 重(zhong)組浪潮(chao)(chao)開始于 2013 年，仍(reng)在(zai)(zai)持續但勢(shi)頭(tou)有所(suo)放緩，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度(du)(du)在(zai)(zai)不斷提升，我國種(zhong)(zhong)企(qi)數 量由 2010 年的(de)(de) 8,100 多家(jia)集(ji)中(zhong)到 2018 年的(de)(de) 3,421 家(jia)，下降幅度(du)(du)超(chao) 60%。
歸(gui)納全(quan)球種(zhong)(zhong)業(ye)巨(ju)頭的成長路徑，我們(men)認為種(zhong)(zhong)業(ye)公(gong)司發(fa)展(zhan)的關鍵(jian)在于(yu)不(bu)斷擴大(da)其市場(chang)份額與提升其研發(fa)能力，短期(qi)內可(ke)以(yi)通過資(zi)本并購(gou)，迅速獲取(qu)市占率的提升，長期(qi)則在于(yu)投入研發(fa)，建立起高技術壁壘護(hu)城河，促(cu)進生產效率的提升。
02
全球(qiu)前五大種業企業成長(chang)歷程(cheng)
2.1 拜耳（孟(meng)山都）——種業航空(kong)母艦
2018 年(nian)(nian)，拜(bai)耳(er)(er)以 630 美元(yuan)收購孟山都(dou)，是德國公(gong)司(si) 20 年(nian)(nian)以來(lai)最大(da)的收購案(an)，誕(dan)生了全球最大(da)的種子(zi)、農(nong)藥(yao)公(gong)司(si)。2019 年(nian)(nian)，拜(bai)耳(er)(er)在中(zhong)國的銷(xiao)售額(e)達到 37.24 億歐元(yuan)。截至(zhi) 2019 年(nian)(nian)12 月，拜(bai)耳(er)(er)在中(zhong)國擁有超(chao)過 9,000 名員(yuan)工。
2.1.1 孟山都起(qi)源
; 孟(meng)山(shan)都創建于(yu) 1901 年(nian)，是(shi)全(quan)球最大的(de)(de)(de)種業公(gong)司。業務從最初的(de)(de)(de)化工領(ling)域擴展至(zhi)農(nong)業生(sheng)物技術領(ling)域，涵蓋農(nong)用產(chan)品、醫用藥品、食品添加劑、化工產(chan)品 4 個方面，其生(sheng)產(chan) 的(de)(de)(de)旗(qi)艦(jian)產(chan)品農(nong)達（Roundup）是(shi)全(quan)球知名的(de)(de)(de)草(cao)甘膦除草(cao)劑，也是(shi)全(quan)球轉基因種子的(de)(de)(de)領(ling)先 生(sheng)產(chan)商。孟(meng)山(shan)都的(de)(de)(de)發(fa)展階段大致可以分為三(san)部分：
階段一（1962 年(nian)之(zhi)前(qian)）：始于糖精(jing)，化工(gong)、農藥并行。孟山都以(yi)糖精(jing)生產和銷(xiao)售發家，之(zhi)后擴寬業務領域至化工(gong)。美國農業新政及化工(gong)產品(pin)需求銳減，公司日益拓展(zhan)農 藥業務。
階段二（1962~1982 年）：并購(gou)種(zhong)業(ye)公司(si)，布局種(zhong)業(ye)。公司(si)收購(gou) Farmers Hybrid， 成立孟(meng)山都 Hybritech 種(zhong)子國(guo)際公司(si)，開始(shi)涉足(zu)種(zhong)業(ye)；與此同時，草(cao)甘膦除草(cao)劑(ji)發明問世，孟(meng)山都的(de)農藥業(ye)務日益壯大。
階段三（1982 年(nian)至今）：邁(mai)入轉基因種(zhong)子(zi)時代。孟(meng)山(shan)都(dou)轉基因技術(shu)的(de)研發(fa)能力和轉 基因種(zhong)子(zi)日益豐(feng)富，1996 后美國政府也同步(bu)較大(da)(da)規(gui)模開(kai)放轉基因種(zhong)植許可。孟(meng)山(shan)都(dou)抓住轉基因風口，成功(gong)在農業(ye)領(ling)域應用生(sheng)物技術(shu)行(xing)業(ye)商(shang)業(ye)模式，在玉米(mi)、大(da)(da)豆、棉花等(deng)轉基因種(zhong)子(zi)領(ling)域方面(mian)孟(meng)山(shan)都(dou)擁(yong)有強勢話語權，成為全球最大(da)(da)的(de)種(zhong)業(ye)公司(si)，開(kai)啟了轉基因農 業(ye)時代。
敏銳切入轉基因賽(sai)道。在美國轉基因種(zhong)植進(jin)一步(bu)放開之前，孟(meng)山都提(ti)前布局(ju)轉基因 育種(zhong)技(ji)術，具有先發(fa)優勢(shi)。其(qi)獲得美國農業(ye)部(bu)批準的(de)轉基因田間測試品種(zhong)數(shu)量高(gao)達 6,782 個，位居全球第一，擁有全球 90%轉基因種(zhong)子專利(li)(li)權。與此同時，孟(meng)山都也(ye)與其(qi)他種(zhong)業(ye)公司橫向(xiang)建(jian)立了戰略合作，整合管(guan)理與技(ji)術資源(yuan)，進(jin)一步(bu)加(jia)強(qiang)業(ye)內話語權，維(wei)持其(qi)高(gao)額利(li)(li)潤。
鞏固政(zheng)(zheng)府關(guan)系。轉基(ji)因(yin)(yin)生(sheng)產經營需(xu)要政(zheng)(zheng)府許可，市(shi)場需(xu)求(qiu)也需(xu)要政(zheng)(zheng)策支持(chi)，孟山都全力與政(zheng)(zheng)府建立良好(hao)(hao)聯系，以求(qiu)尋(xun)得政(zheng)(zheng)治(zhi)上(shang)的庇護(hu)。其(qi)(qi)花費大量資(zi)金用于選舉資(zi)助(zhu)，以此謀(mou)求(qiu)運用政(zheng)(zheng)府公權去(qu)為(wei)其(qi)(qi)轉基(ji)因(yin)(yin)產品背書。另(ling)外，為(wei)獲得更好(hao)(hao)的政(zheng)(zheng)界關(guan)系與資(zi)源，孟 山都還加(jia)強對于離職政(zheng)(zheng)治(zhi)人(ren)員的雇傭(yong)。
2.2 科迪華(hua)（陶氏杜邦）——一(yi)把尖刀
在(zai)種(zhong)業(ye)領域占(zhan)據(ju)兩極(ji)(ji)中一極(ji)(ji)，與孟山都分(fen)庭(ting)抗禮(li)的(de)(de)另外一巨頭(tou)是陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)杜(du)(du)邦(bang)(bang)分(fen)離出來的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)公司科迪(di)(di)華農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)。完(wan)成獨(du)立(li)(li)(li)的(de)(de)科迪(di)(di)華將原陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)杜(du)(du)邦(bang)(bang)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)事業(ye)部的(de)(de)資(zi)源進行整合及(ji)技術(shu)互補，以(yi)發(fa)揮更大(da)的(de)(de)協(xie)同作用。2017年(nian)，陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)與杜(du)(du)邦(bang)(bang)合并，陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)杜(du)(du)邦(bang)(bang)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)部門拆分(fen) 獨(du)立(li)(li)(li)上(shang)市(shi)；2018 年(nian) 2 月，陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)杜(du)(du)邦(bang)(bang)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)事業(ye)部公布英文商標名稱(cheng)為(wei) Corteva Agriscience， 同年(nian) 8 月啟用中文名稱(cheng)科迪(di)(di)華；2019 年(nian) 6 月，科迪(di)(di)華從陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)杜(du)(du)邦(bang)(bang)完(wan)成分(fen)拆獨(du)立(li)(li)(li)在(zai)紐交所上(shang)市(shi)。科迪(di)(di)華繼承并結合了杜(du)(du)邦(bang)(bang)先鋒(feng)、杜(du)(du)邦(bang)(bang)植物(wu)保(bao)(bao)護以(yi)及(ji)陶(tao)(tao)氏(shi)(shi)(shi)(shi)益農(nong)(nong)(nong)(nong)的(de)(de)技術(shu)和(he)(he)業(ye)務，主營(ying)業(ye)務包括種(zhong)子(zi)、植物(wu)保(bao)(bao)護和(he)(he)數(shu)字化服務，種(zhong)子(zi)、植物(wu)保(bao)(bao)護收(shou)入占(zhan)比分(fen)別為(wei)60%和(he)(he) 40%。目(mu)前，全球(qiu)種(zhong)子(zi)和(he)(he)植物(wu)保(bao)(bao)護的(de)(de)市(shi)場規模(mo)已達約1,000 億美(mei)元，科迪(di)(di)華約占(zhan) 14%市(shi)場份(fen)額(e)。科迪(di)(di)華在(zai)全球(qiu)140 多個國家和(he)(he)地區開展業(ye)務，2019 年(nian)凈銷售額(e)達138 億美(mei)元。
2.3 先正(zheng)達(da)——新篇章的破(po)局者
1970s 進(jin)入(ru)種業領域。公(gong)司(si)的(de)源頭可追溯到 17~18 世紀成立的(de) Geigy、Sandoz、 Ciba 和 ICI 等(deng)(deng)農(nong)化公(gong)司(si)，歷史上推出過 DDT、百草枯等(deng)(deng)經典的(de)農(nong)化產(chan)品。1970s，先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達進(jin)入(ru)種子市場，和孟山(shan)都一(yi)樣，通過不(bu)斷(duan)兼(jian)并收(shou)購發展壯(zhuang)大；公(gong)司(si)目前(qian)在全球(qiu) 90 多個(ge) 國(guo)家開(kai)(kai)展業務(wu)，種業收(shou)入(ru)占(zhan)比 20%左右(you)。2019 年，先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達銷售收(shou)入(ru)135.82 億美元(yuan)，農(nong) 藥、種子的(de)銷售收(shou)入(ru)分別(bie)為 101億美元(yuan)、31 億美元(yuan)，占(zhan)比分別(bie)為 74%、23%。先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達是最早進(jin)行(xing)生(sheng)物育種的(de)公(gong)司(si)之一(yi)，早期推出過全球(qiu)首個(ge)轉基(ji)因番茄(qie)產(chan)品，后因戰略調整在轉基(ji)因方面落后于孟山(shan)都。近(jin)幾(ji)年先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達又(you)重新開(kai)(kai)始發力，并在北京建立了全球(qiu)第二(er)個(ge)生(sheng)物技術研(yan)發中心，近(jin)年研(yan)發投入(ru)占(zhan)比不(bu)斷(duan)增大。
2.4 巴(ba)斯夫(fu)——全球農(nong)化巨頭
根據 Agrow 數據，先正達在全球農化(hua)(hua)公司 TOP20 榜單中以(yi) 99.09 億美(mei)元(yuan)排名(ming)第(di)一， 拜耳以(yi) 96.41 億美(mei)元(yuan)排名(ming)第(di)二，巴斯(si)夫(fu)以(yi) 69.16 億美(mei)元(yuan)排名(ming)第(di)三。巴斯(si)夫(fu)成立于 1865 年(nian)，是(shi)(shi)德(de)國(guo)(guo)(guo)化(hua)(hua)工(gong)企(qi)業(ye)，以(yi)染料產品起家，業(ye)務范圍涉(she)及農業(ye)解決(jue)方(fang)案、化(hua)(hua)學品、材料、 工(gong)業(ye)解決(jue)方(fang)案、表(biao)面處理(li)技(ji)術、營(ying)養與護(hu)理(li)六(liu)大領域。巴斯(si)夫(fu)集團自 1914 年(nian)開始涉(she)足(zu) 農業(ye)領域，不斷(duan)通過(guo)內(nei)生(sheng)式增長(chang)與外延(yan)式并購鞏固其龍頭地位(wei)。巴斯(si)夫(fu)在全球擁有約 118,000 名(ming)員工(gong)，2019 年(nian)銷售額 593.16 億歐元(yuan)。目(mu)前，中國(guo)(guo)(guo)是(shi)(shi)巴斯(si)夫(fu)全球第(di)三大市(shi)場(chang)， 僅(jin)次于德(de)國(guo)(guo)(guo)和美(mei)國(guo)(guo)(guo)，2019 年(nian)巴斯(si)夫(fu)中國(guo)(guo)(guo)地區(qu)銷售額超 73 億歐元(yuan)，員工(gong)人數超 9,230 人。
2.5 利馬格蘭(lan)——蔬(shu)菜種子巨無(wu)霸
1942 年，法國農(nong)(nong)場主在(zai)奧弗涅地(di)區(qu)建立了利(li)馬(ma)格蘭(lan)集團(tuan)，目前，利(li)馬(ma)格蘭(lan)的(de)(de)大田種(zhong)業(ye)(ye)在(zai)世(shi)界(jie)位(wei)(wei)居(ju)(ju)第(di)四(si)，蔬菜種(zhong)業(ye)(ye)位(wei)(wei)居(ju)(ju)世(shi)界(jie)第(di)二，在(zai)歐洲兩(liang)項(xiang)業(ye)(ye)務均位(wei)(wei)列(lie)第(di)一(yi)。利(li)馬(ma)格蘭(lan)也涉足(zu)谷物加工(gong)與食(shi)品生(sheng)產(chan)(chan)(chan)，Jacquet-Brossard 是(shi)利(li)馬(ma)格蘭(lan)集團(tuan)旗下(xia)的(de)(de)一(yi)個子(zi)公司，專門經營烘焙系列(lie)食(shi)品，是(shi)世(shi)界(jie)第(di)三(san)大法式甜(tian)點生(sheng)產(chan)(chan)(chan)商。利(li)馬(ma)格蘭(lan)是(shi)歐洲功(gong)(gong)能面(mian)(mian)粉(fen)領導者(zhe)， 旗下(xia) LCI 公司生(sheng)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)功(gong)(gong)能性面(mian)(mian)粉(fen)位(wei)(wei)居(ju)(ju)歐洲領先(xian)水平，這種(zhong)面(mian)(mian)粉(fen)可(ke)適用于(yu)農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)食(shi)品的(de)(de)各(ge)個 加工(gong)領域，尤其在(zai)嬰兒食(shi)品方面(mian)(mian)，LCI 公司也生(sheng)產(chan)(chan)(chan) 100%可(ke)降(jiang)解、100%可(ke)堆肥的(de)(de)農(nong)(nong)業(ye)(ye)地(di)膜(mo)。基于(yu)在(zai)農(nong)(nong)業(ye)(ye)市場中的(de)(de)不斷調整與創(chuang)新，利(li)馬(ma)格蘭(lan)在(zai)全(quan)球(qiu)農(nong)(nong)業(ye)(ye)與農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)食(shi)品加工(gong)業(ye)(ye)中具 有持(chi)續的(de)(de)影(ying)響力。作為全(quan)球(qiu)領先(xian)的(de)(de)種(zhong)業(ye)(ye)集團(tuan)，利(li)馬(ma)格蘭(lan)始終視(shi)研發為集團(tuan)的(de)(de)核心優勢， 將 15.9%的(de)(de)專業(ye)(ye)銷售額投入研發，并持(chi)續推動創(chuang)新。
在中國市場，利馬格蘭在原有的轉基因技術、高通量分子標記、雙鏈單倍體生產等生物科技的基礎上，與山西騰達種業企業合資創建山西利馬格蘭特種谷物研發公司，主要方向為小麥、玉米等大田作物的育種與研發。利馬格蘭也與隆平高科開展合作，對小 麥、玉米、大麥、油菜等農作物進行研發，專注于研究超 10 種中耕作物種子，也包括 20多種蔬菜。歐利馬是利馬格蘭在中國的獨資公司，主要業務是在中國推廣蔬菜品種及農業技術服務。
03
全(quan)球前五(wu)大種業公(gong)司構筑研發技術(shu)壁壘
3.1 擁有(you)全(quan)球研(yan)發基地的孟山都
拜耳（孟山(shan)都）在全球范圍內建立了研發網絡(luo)基(ji)地(di)，雇傭了大(da)約 1.6 萬名(ming)科學家。
研(yan)究項(xiang)目(mu)的(de)(de)重(zhong)(zhong)點由拜耳各(ge)部門的(de)(de)研(yan)發(fa)(fa)戰略決定的(de)(de)，涉及健康和農(nong)業(ye)部門。2019 年公(gong)司研(yan) 發(fa)(fa)支出 53.42 億歐元(yuan)，占銷售額的(de)(de)比重(zhong)(zhong)為 12.3%，公(gong)司在農(nong)業(ye)方(fang)面持續投資(zi)全球生(sheng)產(chan)網 絡種子產(chan)品研(yan)發(fa)(fa)、農(nong)業(ye)數(shu)字化(hua)轉型，2019 年研(yan)發(fa)(fa)投資(zi)項(xiang)目(mu)包括美國的(de)(de)除草劑生(sheng)產(chan)（2.5 億歐元(yuan)）、玉米育種站(zhan)（5,000 萬(wan)歐元(yuan)）、德國的(de)(de)殺菌劑生(sheng)產(chan)（2,000 萬(wan)歐元(yuan)）、客戶開發(fa)(fa)農(nong)業(ye)數(shu)字解(jie)決方(fang)案(an)等(deng)。
3.1.1 高科技+大(da)數據(ju)的精(jing)準農業研(yan)發戰略(lve)
孟(meng)山都(dou)(dou)致(zhi)力(li)于通過前(qian)沿數(shu)據(ju)科學(xue)(xue)創新(xin)，尤其是人工智能和(he)機器學(xue)(xue)習，滿(man)足(zu)農(nong)(nong)民需求，提(ti)供對抗干旱(han)、雜草、病蟲害充分釋放農(nong)(nong)田潛力(li)的(de)解決方案。孟(meng)山都(dou)(dou)目前(qian)的(de)五(wu)大研發平臺包(bao)括數(shu)據(ju)科學(xue)(xue)、作物育種、農(nong)(nong)業生物技術、作物保護和(he)農(nong)(nong)業生物制劑，階段推進(jin)項(xiang)目數(shu)量創歷史新(xin)高，連續第(di)五(wu)年有(you) 20 個以上項(xiang)目研發進(jin)階。
孟山都的(de)(de)產(chan)品(pin)研發平臺(tai)通過提供(gong)以下創新支持(chi)可持(chi)續(xu)的(de)(de)現代(dai)農(nong)(nong)業(ye)實踐。據 FAO 統計，每年因蟲害、雜草和(he)(he)植物病(bing)害而導致的(de)(de)全球產(chan)量損失占潛力產(chan)量的(de)(de) 40%。在孟山都 核心(xin)產(chan)品(pin)研發線中(zhong)，棉(mian)花的(de)(de)草盲蝽和(he)(he)薊馬(ma)控制(zhi)技術進展到(dao)(dao)第(di)四階(jie)段(duan)，旨在保護農(nong)(nong)民(min)的(de)(de)棉(mian) 花作(zuo)物同時免受草盲蝽、薊馬(ma)和(he)(he)盲蝽蟓等害蟲的(de)(de)侵害，并幫(bang)助農(nong)(nong)民(min)減少噴灑殺蟲劑。病(bing) 害診斷(duan)與鑒定技術，使(shi)用人工智(zhi)能對(dui)玉米、大豆(dou)和(he)(he)小(xiao)麥中(zhong)的(de)(de)病(bing)害進行實時鑒定和(he)(he)診斷(duan)， 幫(bang)助農(nong)(nong)民(min)在作(zuo)物生長(chang)季(ji)更及(ji)時地采取作(zuo)物保護措施(shi)。目前該技術正從研發階(jie)段(duan)進展到(dao)(dao)預商業(ye)化階(jie)段(duan)。新型配(pei)方和(he)(he)成(cheng)熟除草劑的(de)(de)組合，均取得了階(jie)段(duan)性進展，將幫(bang)助農(nong)(nong)民(min)管理雜草，避(bi)免雜草與作(zuo)物爭奪陽光、水(shui)分和(he)(he)營養(yang)。
除預測并應對作物(wu)(wu)所面(mian)臨的(de)威脅，農(nong)(nong)民(min)還需要(yao)挖(wa)掘(jue)農(nong)(nong)田生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)潛力(li)(li)。孟山都致力(li)(li)于種(zhong)(zhong)子(zi)技術，從用(yong)土壤微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)處理種(zhong)(zhong)子(zi)到選擇(ze)育種(zhong)(zhong)以提(ti)(ti)高(gao)作物(wu)(wu)產(chan)(chan)量，都在致力(li)(li)于幫(bang)助農(nong)(nong)民(min)釋 放其生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)潛力(li)(li)。在孟山都產(chan)(chan)品研發線中，玉(yu)(yu)米(mi)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)增產(chan)(chan) II，待監(jian)管部門(men)批準后將注冊(ce)品 牌上市，利用(yong)土壤微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)作為種(zhong)(zhong)衣劑，增強植物(wu)(wu)吸收(shou)養分的(de)能(neng)力(li)(li)，目(mu)前已進入生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)農(nong)(nong)業 聯盟(meng)產(chan)(chan)品研發線的(de)第四階段。高(gao)密植玉(yu)(yu)米(mi)系統2018 年推出，采用(yong)常規育種(zhong)(zhong)技術，使玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)(zhong)子(zi)在小間距種(zhong)(zhong)植時(shi)，也(ye)能(neng)夠生(sheng)(sheng)長茂盛。蔬菜育種(zhong)(zhong)項目(mu)每(mei)年平均為農(nong)(nong)民(min)提(ti)(ti)供(gong) 20 種(zhong)(zhong)作物(wu)(wu)的(de) 125 個新(xin)品種(zhong)(zhong)，在農(nong)(nong)藝表(biao)現(xian)、風味特(te)點、大小、顏色(se)或(huo)形狀方面(mian)提(ti)(ti)供(gong)更多改良。
3.1.2 多(duo)點開(kai)花的種(zhong)業研發管線創新(xin)
孟(meng)山(shan)(shan)都(dou)在(zai)農(nong)用(yong)(yong)化學(xue)研(yan)發方(fang)面積累(lei)了(le)豐富(fu)經驗，在(zai)生(sheng)物(wu)制(zhi)劑、種(zhong)子性狀等方(fang)面處于領先地(di)位。2018 年(nian)，拜(bai)耳并購(gou)孟(meng)山(shan)(shan)都(dou)的(de)(de)(de)(de)(de)業務(wu)帶來了(le)領先的(de)(de)(de)(de)(de)種(zhong)子品牌和強大的(de)(de)(de)(de)(de)植物(wu)生(sheng)物(wu)技術特性基礎。2019 年(nian)，整合研(yan)發活動(dong)取得(de)重大進(jin)展(zhan)。通過(guo)數(shu)字(zi)應用(yong)(yong)和尖端技術，孟(meng)山(shan)(shan)都(dou)為 農(nong)民(min)開發和銷(xiao)售一系列量(liang)身定制(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)解決方(fang)案，包括種(zhong)植地(di)選(xuan)擇，種(zhong)植的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)地(di)大小或采用(yong)(yong) 何種(zhong)農(nong)業實(shi)踐，以可持續的(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)式提(ti)高生(sheng)產力。孟(meng)山(shan)(shan)都(dou)研(yan)發活動(dong)由大約 7,800 名科學(xue)家推(tui) 動(dong)，在(zai)全球 50 多個國家開展(zhan)業務(wu)。2019 年(nian) 6 月(yue)，孟(meng)山(shan)(shan)都(dou)宣布計劃在(zai)未(wei)來 10 年(nian)投資約 50 億歐元用(yong)(yong)于研(yan)發新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)雜(za)草控制(zhi)方(fang)法，這包括對抵抗機(ji)制(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)究，發現和發展(zhan)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)行動(dong)模式，以及借(jie)助數(shu)字(zi)技術提(ti)出(chu)更精確的(de)(de)(de)(de)(de)應用(yong)(yong)建(jian)議。孟(meng)山(shan)(shan)都(dou)還與外部合作(zuo)伙伴進(jin)行合作(zuo)，利用(yong)(yong)其已建(jian)立的(de)(de)(de)(de)(de)網(wang)絡(luo)推(tui)動(dong)創新(xin)(xin)，為農(nong)民(min)帶來新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)解決方(fang)案。
育(yu)(yu)(yu)種。孟(meng)山(shan)都的(de)(de)目標是推動(dong)精準育(yu)(yu)(yu)種、性狀整合、溫室和田間產品測試(shi)、可擴展(zhan)的(de)(de)數據分(fen)析和自(zi)動(dong)化能力(li)的(de)(de)改(gai)進，以幫助農民最(zui)大限度地提高生(sheng)產力(li)。育(yu)(yu)(yu)種的(de)(de)核心是通過擴大環境洞察力(li)來推進實地測試(shi)，為農民提供量身定(ding)制的(de)(de)建議。綜合孟(meng)山(shan)都全球(qiu)種質(zhi)資源(yuan)基礎，使其(qi)能夠(gou)加速開發新的(de)(de)和改(gai)進的(de)(de)產品解決方案。
生(sheng)物(wu)技術。生(sheng)物(wu)技術幫助(zhu)孟(meng)山都制(zhi)定解決方(fang)(fang)案(an)，以有(you)針對性(xing)的(de)方(fang)(fang)式(shi)增(zeng)強植物(wu)對昆蟲、 雜草(cao)和(he)其(qi)他環境壓力(li)(li)(li)(如(ru)(ru)干旱)的(de)抵抗力(li)(li)(li)。利用各種分子方(fang)(fang)法，包括 CRISPR等(deng)新(xin)的(de)基因編輯(ji)工具(ju)，孟(meng)山都將有(you)益的(de)特性(xing)，如(ru)(ru)抗蟲害能(neng)力(li)(li)(li)或更(geng)有(you)效地利用水的(de)能(neng)力(li)(li)(li)，轉(zhuan)移到(dao)作物(wu) 植物(wu)，使(shi)其(qi)更(geng)好地在其(qi)環境中生(sheng)存。生(sheng)物(wu)技術通過諸如(ru)(ru)促進保留表土和(he)減(jian)少二氧化(hua)碳排(pai)放的(de)最低(di)限度耕作等(deng)方(fang)(fang)式(shi)，使(shi)農業(ye)生(sheng)產更(geng)多產，并(bing)提高農業(ye)的(de)可持續(xu)性(xing)。
作(zuo)物保護(hu)。孟(meng)山(shan)都發(fa)現和(he)開(kai)發(fa)具有除草(cao)劑(ji)、殺蟲和(he)殺真(zhen)菌(jun)活(huo)性(xing)的(de)創新、安全(quan)和(he)可持續的(de)化(hua)學(xue)(xue)作(zuo)物保護(hu)化(hua)合物。孟(meng)山(shan)都目前的(de)產(chan)品(pin)組合和(he)量身(shen)定制(zhi)的(de)解決方案幫助農民(min)獲(huo)得 更好的(de)收成。生物制(zhi)劑(ji)中的(de)生物酸方法包(bao)括對微生物有機(ji)體及其衍(yan)生材料的(de)關注(zhu)。這些生物制(zhi)劑(ji)使孟(meng)山(shan)都能夠減少合成化(hua)學(xue)(xue)品(pin)的(de)使用，減少殘留水平，并幫助保護(hu)活(huo)性(xing)成分免 受(shou)耐藥性(xing)問題(ti)。通過在傳統化(hua)學(xue)(xue)項目中引入微生物，孟(meng)山(shan)都正在建立一(yi)個(ge)更全(quan)面的(de)系統， 在建立更健(jian)康的(de)根系的(de)同時(shi)殺死害蟲和(he)病原體。
數字應用。數據科(ke)學(xue)(xue)正在改變農(nong)(nong)業(ye)世界(jie)，尤其是算法、分(fen)析、深度學(xue)(xue)習和人工智能，它們可以(yi)給農(nong)(nong)民帶來重要的(de)好處。作物的(de)產(chan)(chan)量潛力取決(jue)于許多復雜的(de)相互作用。例(li)如,收(shou) 益率取決(jue)于遺(yi)傳、環(huan)境因(yin)素(su)(氣候和害蟲/疾病負(fu)擔)，農(nong)(nong)藝實(shi)踐數字解決(jue)方(fang)案的(de)目(mu)標是了(le)優化(hua)收(shou)成和最小(xiao)化(hua)環(huan)境影(ying)響(xiang)，給農(nong)(nong)民建議使(shi)用什么(me)(me)產(chan)(chan)品(pin),多少,在什么(me)(me)位置,什么(me)(me)時候。孟(meng) 山(shan)都產(chan)(chan)品(pin)研發渠道包(bao)括(kuo)大量新(xin)(xin)的(de)作物保護(hu)產(chan)(chan)品(pin)、種子品(pin)種、數字產(chan)(chan)品(pin)和增強產(chan)(chan)品(pin)(生(sheng)命(ming)周(zhou) 期管理)，以(yi)促進可持(chi)續(xu)農(nong)(nong)業(ye)和幫助提高生(sheng)產(chan)(chan)力。2019 年，孟(meng)山(shan)都啟動了(le) 7 種新(xin)(xin)的(de)化(hua)學(xue)(xue)、 生(sheng)物活性(xing)成分(fen)和植(zhi)物特(te)性(xing)的(de)驗(yan)證(zheng)(zheng)性(xing)技術(shu)概念驗(yan)證(zheng)(zheng)田(tian)間研究(jiu)。2020 年，孟(meng)山(shan)都啟動四種新(xin)(xin)的(de)化(hua)學(xue)(xue)、生(sheng)物活性(xing)成分(fen)和植(zhi)物性(xing)狀的(de)驗(yan)證(zheng)(zheng)性(xing)技術(shu)概念驗(yan)證(zheng)(zheng)現場研究(jiu)。
除草劑。為種(zhong)植者(zhe)提供了更廣泛的(de)(de)(de)應用窗(chuang)口，提高了作(zuo)物(wu)安全(quan)性，更好地控制雜草。2020 年(nian)9月(yue)，孟(meng)山都介(jie)紹了在非(fei)洲大陸實施 Root2Success TM 概念(nian)(nian)的(de)(de)(de)最(zui)佳實踐經(jing)驗。這(zhe)種(zhong)整(zheng)體的(de)(de)(de)方法支持(chi)可(ke)持(chi)續的(de)(de)(de)生產系統，包括作(zuo)物(wu)輪作(zuo)、土壤整(zheng)理(li)、捕撈和(he)(he)覆(fu)蓋(gai)作(zuo)物(wu)， 以及使用創新的(de)(de)(de)作(zuo)物(wu)保護產品 EmestoTM、VelumTM 和(he)(he) SerenadeTM。孟(meng)山都在肯尼亞 的(de)(de)(de)小農戶項(xiang)目的(de)(de)(de)四(si)年(nian)經(jing)驗證明了這(zhe)一(yi)概念(nian)(nian)的(de)(de)(de)成功(gong)。
; 3.1.3 孟山都的全球研發合作與專(zhuan)利保(bao)護
孟山都是全球農業合作伙伴網絡的一部分，其與眾多的公私機構、非政府組織、大學和其他機構展開合作。2019 年，孟山都展開一系列新的研究伙伴關系。2019 年 2 月， 孟山都與特拉維夫的耐特菲姆公司和以色列內蓋夫本-古里安大學(Ben-Gurion University of the Negev)的 BGN 科技公司進行為期三年的研究合作。這個項目的目的是 結合土壤研究,數字預測工具和滴灌技術的焦點。同時，Baver 和德國 KWS SAAT 公司 向丹麥 MariboHilleshog ApS 授予 ConvisoTM Smart 聯合栽培系統的長期許可證。有了 這份協議，另一家全球領先的甜菜育種公司可以為全世界的農民提供創新的 ConvisoTM 智能技術，該技術基于耐某些除草劑的傳統甜菜品種。除了該系統的廣譜雜草控制，與 現行標準相比，除草劑的使用量可以大大減少。
孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)創新性(xing)(xing)的(de)(de)把技術費用植入農業推(tui)廣領域，定(ding)期(qi)為其(qi)在(zai)(zai)化學作物保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)和(he)(he)種子(zi)、 生物技術方面(mian)的(de)(de)創新申請專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)。專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)和(he)(he)產品之間(jian)的(de)(de)聯系相(xiang)對復雜，因為產品往(wang)往(wang)結(jie)合了世界不同(tong)地區獲得(de)不同(tong)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)的(de)(de)多種技術，專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)往(wang)往(wang)只在(zai)(zai)產品生命周(zhou)期(qi)的(de)(de)后期(qi)才(cai)授予。雖然孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)些作物保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)活性(xing)(xing)成(cheng)分，如草甘膦、三氟菌素、原硫康唑或(huo)(huo)吡(bi)蟲(chong)啉的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)已經過期(qi)，但孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)在(zai)(zai)這(zhe)些活性(xing)(xing)成(cheng)分的(de)(de)配方、混合物和(he)(he)/或(huo)(huo)生產工藝方面(mian)擁(yong)有一(yi)(yi)(yi)(yi)系列專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)。此外，孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)作物的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)些較年(nian)輕(qing)的(de)(de)活性(xing)(xing)成(cheng)分，如氟吡(bi)侖(lun)和(he)(he)比昔芬，至(zhi)(zhi)少(shao)在(zai)(zai) 2023 年(nian)之前仍在(zai)(zai)美(mei)國(guo)、德國(guo)、法(fa)國(guo)、英(ying)國(guo)、巴(ba)西、加(jia)拿大(da)和(he)(he)其(qi)他國(guo)家受專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)。事實(shi)上，氟吡(bi)侖(lun) 在(zai)(zai)美(mei)國(guo)一(yi)(yi)(yi)(yi)直受專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)到(dao)(dao)(dao) 2024 年(nian)，在(zai)(zai)巴(ba)西一(yi)(yi)(yi)(yi)直受專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)到(dao)(dao)(dao) 2025 年(nian)。雖然孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)對第(di) 一(yi)(yi)(yi)(yi)代(dai)(dai)(dai)農達 ReadyTM 大(da)豆性(xing)(xing)狀(zhuang)的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)覆(fu)(fu)(fu)蓋(gai)已經過期(qi)，但一(yi)(yi)(yi)(yi)些品種在(zai)(zai)美(mei)國(guo)仍然受到(dao)(dao)(dao)品種專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)的(de)(de)保(bao)(bao)(bao)護(hu)(hu)。孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)的(de)(de)第(di)二代(dai)(dai)(dai)抗農達 2 YieldTM 大(da)豆性(xing)(xing)狀(zhuang)的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)覆(fu)(fu)(fu)蓋(gai)至(zhi)(zhi)少(shao)要持(chi)續到(dao)(dao)(dao) 2020 年(nian)中(zhong)期(qi)。孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)下一(yi)(yi)(yi)(yi)代(dai)(dai)(dai) Intacta RR2 PROTM 大(da)豆也擁(yong)有專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)覆(fu)(fu)(fu)蓋(gai)，至(zhi)(zhi)少(shao)到(dao)(dao)(dao) 2020 年(nian)中(zhong)期(qi)。孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)新一(yi)(yi)(yi)(yi)代(dai)(dai)(dai)除(chu)草劑特性(xing)(xing)的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)，使麥草耐藥力至(zhi)(zhi)少(shao)持(chi)續到(dao)(dao)(dao) 2020 年(nian)中(zhong)期(qi)。在(zai)(zai)玉米種子(zi)和(he)(he)性(xing)(xing)狀(zhuang)方面(mian)，孟山(shan)(shan)都(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)(dou)第(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)代(dai)(dai)(dai) YieldGard TM 性(xing)(xing)狀(zhuang)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)已過期(qi)。然而，大(da)多數農民已經升級到(dao)(dao)(dao)下一(yi)(yi)(yi)(yi)代(dai)(dai)(dai)品牌玉米特性(xing)(xing)，專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)(li)覆(fu)(fu)(fu)蓋(gai)范圍至(zhi)(zhi)少(shao)要到(dao)(dao)(dao)本世紀(ji) 20 年(nian)代(dai)(dai)(dai)中(zhong)期(qi)。
3.2 擁有全球最齊全種(zhong)質庫的科迪華
科迪華(hua)擁有(you)全球品(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)最(zui)齊全的種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)質庫(ku)。同時，也有(you)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子研(yan)(yan)(yan)發(fa)團(tuan)隊專攻農(nong)(nong)(nong)業(ye)領域適用 最(zui)廣泛(fan)的基因編(bian)輯技(ji)(ji)術和相關(guan)的賦能(neng)技(ji)(ji)術，在中(zhong)(zhong)國有(you)兩個(ge)研(yan)(yan)(yan)發(fa)中(zhong)(zhong)心，其中(zhong)(zhong)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子業(ye)務(wu)的研(yan)(yan)(yan) 發(fa)中(zhong)(zhong)心坐落于北(bei)京，不斷地開發(fa)培(pei)育新(xin)的種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子品(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)。北(bei)京的種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子研(yan)(yan)(yan)發(fa)主要是通過雜交育 種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的手段，培(pei)育更高產抗蟲的玉米品(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)；上(shang)海的研(yan)(yan)(yan)發(fa)機構主要針對農(nong)(nong)(nong)藥(yao)業(ye)務(wu)，測試農(nong)(nong)(nong)藥(yao) 性狀的機構和設備均在上(shang)海。2020 年(nian)前(qian)三個(ge)季度(du)，科迪華(hua)研(yan)(yan)(yan)發(fa)費用占比(bi) 8.37 億美元(占 凈(jing)銷售(shou)額的 8%)。
然而，為了降低成本，自陶氏和杜邦合并以來，科迪華已經關閉 30%的研發設施。將 一種新的種子從研究推向市場需要花費數百萬美元和長達 20 年時間。科迪華公司 2019 年全年研發預算為 12 億美元。美國農業部經濟研究服務部(Economic research Service) 的一項研究顯示，2014 年，僅杜邦一家公司就在農業研發上投入了超過 10 億美元。2017 年陶氏化學和杜邦合并后，新公司將農業和非農業領域的研究支出從 32 億美元削減至 21 億美元。
3.3 擁有全球(qiu)先進種(zhong)業生物(wu)育種(zhong)技術的先正達
先正達集團擁有全球領先專利和非專利農藥研發實力，及先進的種業生物技術及育種技術，是全球第一大植保公司和第三大種子公司。在全球 100 多個國家和地區擁有 4.8 萬名員工，2019 年銷售額 230 億美元，已超過拜耳作物科學，成為全球營收規模最大的農化集團。新成立的先正達集團在中國有近 1.4 萬名員工，2019 年銷售額 56 億美元， 業務范圍包括植保、種子、作物營養和現代農業技術服務平臺 (MAP)、數字農業四大業務單元，是中國最大的農業投入品供應商及領先的現代農業綜合服務平臺運營商。通過 業務重組和協同，先正達集團中國可提供行業內最廣泛的產品與服務，涵蓋植保產品、 原藥供應、作物育種、作物營養，以及 MAP 現代農業技術服務和智慧農業服務平臺，在 中國市場位居植保行業第一、化肥行業第一、種業第二。先正達是全球領先的種業公司， 在高價值種子領域名列第三，其種子業務收入的一半來自于玉米和大豆品種，蔬菜種子 所占比率也高達 24%，具有雄厚的研發實力和商業價值。在全球農業科技領域，先正達擁有最具實力的市場運作和管理模式，跨作物、跨地區的市場營銷能力使其在全球市場 游刃有余。先正達在中國的知識轉移戰略是 “植根中國，實現本土化生產”。
為快速進入中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)，先(xian)正達在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)設(she)立山東壽(shou)光、北京順義、湖北武漢三個(ge)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子培(pei)育(yu)(yu)基(ji)地(di)(di)，篩選出適用于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)不同(tong)地(di)(di)區的(de)(de)品種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，將(jiang)甜椒、辣椒、番茄等(deng)蔬菜(cai)作物品種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)推入中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)市場(chang)(chang)；此外，還針對(dui)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)市場(chang)(chang)不斷地(di)(di)研(yan)發(fa)優質的(de)(de)玉米品種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)。先(xian)正達總部(bu)快速向(xiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)公(gong) 司(si)(si)轉(zhuan)移最新科技和(he)(he)產品，為中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)提供技術服務平臺，并不斷完善(shan)技術、設(she)備(bei)和(he)(he)人員(yuan)。先(xian)正達在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)開展以研(yan)發(fa)和(he)(he)合作為基(ji)礎(chu)的(de)(de)發(fa)展模式(shi)(shi)。在(zai)(zai)科研(yan)體(ti)系建(jian)設(she)方面，長期與 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)科研(yan)院校和(he)(he)相關政府部(bu)門合作，在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)建(jian)立了(le)不同(tong)品種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)育(yu)(yu)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心；在(zai)(zai)人力(li)資源(yuan)方面，對(dui)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)員(yuan)工(gong)進行內部(bu)培(pei)訓(xun)，還將(jiang) 20%員(yuan)工(gong)送到美國(guo)(guo)(guo)(guo)研(yan)發(fa)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心進行培(pei)訓(xun)；在(zai)(zai)知(zhi)識(shi)(shi)轉(zhuan)移 過程中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，先(xian)正達采用本土化模式(shi)(shi)，其所(suo)設(she)的(de)(de)獨資、合資公(gong)司(si)(si)積(ji)極與當地(di)(di)機(ji)構(gou)、政府和(he)(he)供銷商合作，在(zai)(zai)已有(you)技術知(zhi)識(shi)(shi)之上，不斷吸收來自中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)市場(chang)(chang)的(de)(de)知(zhi)識(shi)(shi)和(he)(he)信息，形成了(le)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)本土化營銷知(zhi)識(shi)(shi)系統(tong)，同(tong)時又將(jiang)這些市場(chang)(chang)知(zhi)識(shi)(shi)轉(zhuan)移給先(xian)正達。
3.1.1 建(jian)立針(zhen)對于本(ben)地需求的研(yan)發(fa)能力
先正達生物科技研究中心擁有世界一流的現代化研究設備及實力，專注于玉米、大豆等主要作物早期生物技術和天然農藝性狀領域的研究，提高作物產量、抗旱性及 抗病抗蟲能力，并積極與中國的生物技術相關院校合作，培養本土生物技術領域人才， 帶動相關產業的進步和升級。先正達生物科技（中國）有限公司是先正達全球七大研究 中心之一，2008 年落戶北京中關村生命科學園，同年 10 月正式運營，總投資超過 1 億美元。現有約 100 人的研發團隊，均來自國內外知名院校。
3.1.2 先正達中國四大(da)業務單元
先正達中國(guo)(guo)是(shi)先正達集(ji)團的(de)(de)第二大(da)(da)板(ban)塊，擁有(you) 6 大(da)(da)原(yuan)藥(yao)生產基(ji)地、6 大(da)(da)制劑工廠、5 大(da)(da)研發創新中心、3 億噸(dun)優質(zhi)磷(lin)礦資源，涵蓋了從植保(bao)產品(pin)、原(yuan)藥(yao)供應到作物(wu)育種、作物(wu)營養(yang)，以及 MAP 和(he)智慧農業(ye)服務(wu)(wu)平臺四大(da)(da)業(ye)務(wu)(wu)單元(yuan)。先正達中國(guo)(guo)的(de)(de)成立，有(you)望結合多(duo)平臺的(de)(de)前沿技術和(he)創新能(neng)力(li)，迅(xun)速提高我國(guo)(guo)新型化肥、農藥(yao)、種子(zi)的(de)(de)研發和(he)生產實力(li)， 助力(li)我國(guo)(guo)農化產業(ye)實現(xian)“彎道超(chao)車”，成為全(quan)球農化強國(guo)(guo)。
; 3.1.3 先正達轉基因性(xing)狀優勢(shi)全(quan)球(qiu)領(ling)先
先正(zheng)達(da)集團擁(yong)(yong)有(you)(you)(you)全(quan)球領(ling)(ling)(ling)先的專利和非專利農藥(yao)研發實(shi)力(li)，以及世界一(yi)流的種(zhong)業生物(wu)技(ji)術(shu)及育種(zhong)技(ji)術(shu)，是(shi)全(quan)球第(di)一(yi)大植(zhi)保公(gong)(gong)司(si)和第(di)三大種(zhong)子公(gong)(gong)司(si)。通過在轉基因領(ling)(ling)(ling)域的持續 投入，先正(zheng)達(da)和孟山都、先鋒等少數公(gong)(gong)司(si)占領(ling)(ling)(ling)了美(mei)國(guo)(guo)轉基因性狀的主要市(shi)場。截至 2019 年，美(mei)國(guo)(guo)共批準了 128 例(li)轉基因性狀，其中孟山都擁(yong)(yong)有(you)(you)(you) 40 例(li)，先正(zheng)達(da)擁(yong)(yong)有(you)(you)(you) 9 例(li)，先鋒 擁(yong)(yong)有(you)(you)(you) 7 例(li)。
先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達(da)在(zai)(zai)轉基(ji)因(yin)研發(fa)方面的投(tou)入(ru)(ru)和已(yi)有(you)的性(xing)(xing)狀(zhuang)儲備均處于(yu)全球領先(xian)(xian)水(shui)平(ping)，在(zai)(zai)我國轉基(ji)因(yin)政策逐步放(fang)開的進程(cheng)中，先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達(da)研發(fa)優勢將更加凸顯(xian)。先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達(da)獲批的性(xing)(xing)狀(zhuang)針(zhen)對(dui)玉(yu)米、大(da)豆(dou)、棉(mian)花三種作物，性(xing)(xing)狀(zhuang)包括(kuo)抗(kang)蟲、抗(kang)除草劑(ji)、耐高溫等(deng)。目前(qian)先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達(da)銷(xiao)售的轉基(ji)因(yin)種子(zi)(zi)包括(kuo)轉基(ji)因(yin)大(da)豆(dou)和玉(yu)米，其轉基(ji)因(yin)玉(yu)米、大(da)豆(dou)種子(zi)(zi)的主(zhu)要銷(xiao)售地包括(kuo)阿根廷、巴西、 加拿大(da)、菲律(lv)賓、越(yue)南和美國。從 2017 到 2019 年，先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達(da)的轉基(ji)因(yin)收入(ru)(ru)占(zhan)其種子(zi)(zi)收入(ru)(ru)的 40%，玉(yu)米和大(da)豆(dou)也(ye)成為先(xian)(xian)正(zheng)(zheng)達(da)種子(zi)(zi)業務中占(zhan)比最大(da)的品類。
3.4 為種植者(zhe)提供解(jie)決方案的巴斯夫
巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)在亞太(tai)地區擁有 4 個研(yan)(yan)發(fa)中心(xin)。除(chu)各業(ye)(ye)(ye)務(wu)部(bu)(bu)，三大(da)全球研(yan)(yan)發(fa)平(ping)(ping)臺（工藝(yi)研(yan)(yan)究與化學(xue)(xue)工程平(ping)(ping)臺、先(xian)(xian)進(jin)材料與系(xi)統(tong)研(yan)(yan)發(fa)平(ping)(ping)臺、生(sheng)物科學(xue)(xue)研(yan)(yan)發(fa)平(ping)(ping)臺）給(gei)予巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)強大(da)的(de)創 新能力(li)。作為巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)先(xian)(xian)進(jin)材料與系(xi)統(tong)研(yan)(yan)發(fa)平(ping)(ping)臺的(de)全球總部(bu)(bu)，上海創新園(yuan)是(shi)巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)在亞太(tai) 地區最(zui)大(da)的(de)研(yan)(yan)發(fa)基地。巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)加注重(zhong)為種植(zhi)者提供相關解決(jue)方(fang)(fang)案(an)(an)，以平(ping)(ping)衡農業(ye)(ye)(ye)產(chan)量、環(huan)境保護和(he)(he)社會需(xu)求。巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)規劃其農業(ye)(ye)(ye)解決(jue)方(fang)(fang)案(an)(an)創新管道的(de)峰值銷售潛力(li)將增加到 75 億 歐(ou)元(yuan)以上，到 2029 年，將上市 30 多個研(yan)(yan)發(fa)成果，涵蓋(gai)新型(xing)種子和(he)(he)性(xing)狀、化學(xue)(xue)和(he)(he)生(sheng)物作 物保護、數字農業(ye)(ye)(ye)產(chan)品和(he)(he)新型(xing)制(zhi)劑(ji)。在 2019 年，巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)農業(ye)(ye)(ye)解決(jue)方(fang)(fang)案(an)(an)業(ye)(ye)(ye)務(wu)部(bu)(bu)的(de)研(yan)(yan)發(fa)支 出達 8.79 億歐(ou)元(yuan)，約占該部(bu)(bu)門銷售額的(de) 11%。
巴(ba)斯(si)(si)(si)(si)夫(fu)農(nong)(nong)業(ye)戰略的(de)基礎是以客戶需求(qiu)為導向(xiang)的(de)創新，主(zhu)要業(ye)務集(ji)中在(zai)四大(da)戰略市場(chang)及其輪作(zuo)制度。美洲的(de)大(da)豆、玉米和(he)棉花(hua)，北美和(he)歐(ou)洲的(de)小(xiao)麥、菜籽（油(you)菜）和(he)向(xiang)日(ri)葵，亞洲的(de)水(shui)稻，全球(qiu)水(shui)果和(he)蔬菜，這些作(zuo)物(wu)約占全球(qiu)市場(chang) 70%。2018 年(nian)(nian)，巴(ba)斯(si)(si)(si)(si)夫(fu)農(nong)(nong)業(ye)解決 方案業(ye)務部的(de)銷(xiao)售額 62 億(yi)(yi)(yi)歐(ou)元(yuan)(yuan)(yuan)，2019 上半年(nian)(nian)的(de)銷(xiao)售額 44 億(yi)(yi)(yi)歐(ou)元(yuan)(yuan)(yuan)，同比增長 38%；不 計特殊項目的(de)息稅前收益 8.61 億(yi)(yi)(yi)歐(ou)元(yuan)(yuan)(yuan)，同比增長 23%，增長主(zhu)要原因是，巴(ba)斯(si)(si)(si)(si)夫(fu)收購 了拜耳農(nong)(nong)化板塊部分核心資產和(he)業(ye)務。巴(ba)斯(si)(si)(si)(si)夫(fu)計劃(hua)到 2028 年(nian)(nian)在(zai)農(nong)(nong)業(ye)解決方案領域推出 30 余款新產品，最高(gao)銷(xiao)售額有望超過 60 億(yi)(yi)(yi)歐(ou)元(yuan)(yuan)(yuan)，這些產品包(bao)括八種(zhong)活(huo)性(xing)成分，以及具(ju) 備獨特性(xing)狀(zhuang)的(de)雜(za)交(jiao)小(xiao)麥、大(da)豆、油(you)菜、棉花(hua)和(he)蔬菜高(gao)性(xing)能種(zhong)子。
高效的研發(fa)是(shi)(shi)創(chuang)新(xin)先決條件，也是(shi)(shi)巴斯(si)(si)夫(fu)的增長(chang)引(yin)擎。在開(kai)發(fa)創(chuang)新(xin)工藝、技(ji)術(shu)和(he)產(chan)(chan)品(pin)方面(mian)，巴斯(si)(si)夫(fu)一(yi)直走在行業(ye)的前列。比(bi)如(ru)，創(chuang)新(xin)殺菌(jun)(jun)劑 Xemium 可(ke)(ke)對整個作(zuo)物，包括 葉片(pian)的最外層發(fa)揮作(zuo)用(yong)(yong)，并(bing)長(chang)時間保持藥效、抑制真菌(jun)(jun)感染(ran)。這款產(chan)(chan)品(pin)可(ke)(ke)直接用(yong)(yong)作(zuo)種子 處理劑，從初(chu)始(shi)階段就為作(zuo)物提供有效保護(hu)，可(ke)(ke)大大減少種植者(zhe)工作(zuo)量。相較于(yu)其他作(zuo) 物保護(hu)產(chan)(chan)品(pin)，Xemium 既可(ke)(ke)用(yong)(yong)于(yu)水果蔬(shu)菜等(deng)(deng)特種作(zuo)物，也可(ke)(ke)用(yong)(yong)于(yu)大豆、谷類等(deng)(deng)種植作(zuo)物。
巴斯夫(fu)(fu)(fu)通過提(ti)供(gong)(gong)數字化(hua)(hua)解決(jue)方(fang)案和(he)實(shi)用(yong)(yong)性建議(yi)，打造成果導向的(de)(de)全新業務模(mo)式(shi)。早(zao)在2016 年，巴斯夫(fu)(fu)(fu)就(jiu)推出(chu)了在線應用(yong)(yong)程序 Maglis，該平臺(tai)幫助(zhu)農(nong)戶管(guan)理田地(di)，并(bing)就(jiu)如(ru) 何種(zhong)植(zhi)及推銷作物(wu)提(ti)供(gong)(gong)更(geng)明(ming)智(zhi)的(de)(de)決(jue)策方(fang)案。在其(qi)協助(zhu)下，農(nong)民可以(yi)制定個性化(hua)(hua)的(de)(de)田地(di)和(he) 作物(wu)管(guan)理計劃，實(shi)現風險管(guan)控(kong)并(bing)提(ti)高(gao)產量。2017 年 2 月(yue)，巴斯夫(fu)(fu)(fu)與歐洲航天局(ju)簽(qian)署合作 協議(yi)，利用(yong)(yong)衛星數據為(wei)農(nong)業生(sheng)產提(ti)供(gong)(gong)服務。在此(ci)次合作中，巴斯夫(fu)(fu)(fu)提(ti)供(gong)(gong)行業的(de)(de)專(zhuan)業信息(xi)， 如(ru)農(nong)藝技術、大田數據以(yi)及來自種(zhong)植(zhi)戶的(de)(de)反饋信息(xi)；而歐洲航天局(ju)將通過提(ti)供(gong)(gong)圖像和(he)數 據對此(ci)項目予(yu)以(yi)支(zhi)持。2017 年 5 月(yue)，巴斯夫(fu)(fu)(fu)宣布(bu)收(shou)購(gou) ZedX 公司，后者專(zhuan)門開發農(nong)業氣 候、作物(wu)和(he)害蟲模(mo)型。在收(shou)購(gou)前，兩家(jia)公司已經有長(chang)達 3 年的(de)(de)合作，曾共同研發出(chu)一(yi)款 基(ji)于天氣和(he)環境條件的(de)(de)模(mo)型，該模(mo)型能夠在實(shi)時氣候條件下，為(wei)巴斯夫(fu)(fu)(fu)的(de)(de)一(yi)款除草劑鑒 別出(chu)最佳(jia)的(de)(de)使用(yong)(yong)方(fang)式(shi)。
2018 年巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)收購(gou)拜(bai)耳部分資(zi)產和(he)業務(wu)，與其現有的作物保護(hu)、生物技術以及數字化(hua)(hua)農業業務(wu)形成戰略互補，其中就(jiu)包括(kuo)收購(gou)全套數字化(hua)(hua)農業平臺 xarvio。2019 年 6 月，巴(ba)斯(si)夫(fu)(fu)和(he) Nutrien Ag Solutions 宣布達成合(he)作，xarvio SCOUTCHING app 將登陸 Nutrien Ag Solutions 的門戶網站。該 APP 采用先進的人工(gong)智能(neng)算法，通(tong)過機器(qi)學習(xi)和(he) 數據(ju)共享可幫助種植者(zhe)和(he)農學家(jia)即(ji)時、準確地識(shi)別(bie)田間雜草(cao)和(he)病蟲害。
3.5 蔬菜種子研發王者利(li)馬格蘭
50 多年來，利(li)馬(ma)(ma)格(ge)蘭以研(yan)(yan)發(fa)為(wei)核心，擁(yong)有 2,100 名研(yan)(yan)究專業(ye)人員，在世界(jie)上擁(yong)有 100 多個研(yan)(yan)發(fa)中(zhong)心。2020 年，利(li)馬(ma)(ma)格(ge)蘭將銷售收入的 16.7%用于研(yan)(yan)發(fa)投入。同年，歐洲 投資銀行簽(qian)署 1.7 億歐元貸款協議，為(wei)利(li)馬(ma)(ma)格(ge)蘭種子(zi)研(yan)(yan)發(fa)提供資金(jin)，主要為(wei)在特(te)定區域 改善農藝(yi)作物品(pin)質。
利(li)馬(ma)格(ge)蘭(lan)堅持創(chuang)新引領發(fa)展，多產業(ye)布局，多元化拓展，尤(you)其(qi)是(shi)前瞻型研(yan)發(fa)投(tou)入的(de)可持續發(fa)展戰略，保(bao)障(zhang)其(qi)世界種業(ye)領導(dao)地位。利(li)馬(ma)格(ge)蘭(lan)擁有(you) 1 萬多名員工來自 80 多個 不同國籍，逾 2,100 名從(cong)事研(yan)發(fa)活(huo)動，研(yan)發(fa)人員占(zhan)比超過 20%；2019 年在(zai)科研(yan)方面的(de) 投(tou)入占(zhan)銷售額(e)的(de)比重(zhong)達 15.9%（2.42 億歐元），玉(yu)米研(yan)發(fa)的(de)投(tou)入比重(zhong)甚(shen)至(zhi)達到 19%。在(zai)全(quan)球(qiu)(qiu)豐富的(de)種質資源和極高(gao)研(yan)發(fa)投(tou)入的(de)背景下，利(li)馬(ma)格(ge)蘭(lan)目(mu)前在(zai)全(quan)球(qiu)(qiu)建立了 120 所研(yan)發(fa) 站，每年約(yue) 250 個以(yi)上的(de)新品種成功進(jin)入市場。
利馬格蘭覆蓋 8 個(ge)物(wu)(wu)種(zhong)，70 個(ge)植物(wu)(wu)育(yu)種(zhong)中(zhong)心(xin)和一(yi)個(ge)高通量(liang)基因(yin)型(xing)中(zhong)心(xin)。歐洲(zhou)的(de)(de)研(yan) 究(jiu)目(mu)標有兩方面，為產品(pin)(pin)(pin)系列(lie)提(ti)供新品(pin)(pin)(pin)種(zhong)，更好地(di)了解基因(yin)組如(ru)何(he)運作，并利用生物(wu)(wu)技 術檢測感興趣的(de)(de)新基因(yin)，以(yi)(yi)便為未來的(de)(de)創新做好準備(bei)。利馬格蘭歐洲(zhou)利用這些資源以(yi)(yi)滿 足未來歐洲(zhou)農業在三個(ge)基本(ben)領域的(de)(de)需求(qiu)，提(ti)高品(pin)(pin)(pin)種(zhong)的(de)(de)生產力，以(yi)(yi)確保農場的(de)(de)可持續發(fa)展 和生存能(neng)力，結合利用生物(wu)(wu)技術，特(te)別是(shi)通過(guo)轉基因(yin)生物(wu)(wu)技術實現的(de)(de)創新，響應不同(tong)市(shi) 場的(de)(de)演變。
利馬(ma)(ma)格(ge)(ge)(ge)蘭延續其(qi)一貫的(de)(de)(de)(de)(de)技術(shu)領(ling)(ling)先戰略，因(yin)地(di)制宜，在(zai)小麥、玉(yu)(yu)米(mi)與蔬(shu)菜種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子等領(ling)(ling)域給中國帶來了(le)許多卓(zhuo)有成效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)變。特別(bie)是在(zai)玉(yu)(yu)米(mi)品(pin)(pin)(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)領(ling)(ling)域，利馬(ma)(ma)格(ge)(ge)(ge)蘭依托其(qi)擁有的(de)(de)(de)(de)(de)全(quan) 球豐富(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)質(zhi)資源，憑借經濟優勢和領(ling)(ling)先的(de)(de)(de)(de)(de)技術(shu)優勢，培育(yu)出(chu)了(le)適(shi)宜不同地(di)區種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)植的(de)(de)(de)(de)(de)優良品(pin)(pin)(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，既(ji)豐富(fu)了(le)玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)質(zhi)資源，又(you)促(cu)進(jin)了(le)玉(yu)(yu)米(mi)育(yu)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)水平的(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)升和質(zhi)量的(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)高。以番(fan)(fan)(fan)茄 種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)質(zhi)創新(xin)為例，因(yin)番(fan)(fan)(fan)茄病(bing)(bing)(bing)毒病(bing)(bing)(bing)很(hen)難預防和治(zhi)療 ,最(zui)簡單可(ke)行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)防治(zhi)辦法便是選(xuan)育(yu)出(chu)抗番(fan)(fan)(fan) 茄病(bing)(bing)(bing)毒病(bing)(bing)(bing)的(de)(de)(de)(de)(de)品(pin)(pin)(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，利馬(ma)(ma)格(ge)(ge)(ge)蘭旗(qi)下的(de)(de)(de)(de)(de)海澤拉（Hazera）種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子公司最(zui)終培育(yu)出(chu)抗番(fan)(fan)(fan)茄病(bing)(bing)(bing)毒病(bing)(bing)(bing) 的(de)(de)(de)(de)(de)新(xin)品(pin)(pin)(pin)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)。除(chu)種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)子培育(yu)和谷(gu)物(wu)改(gai)良以外 ,利馬(ma)(ma)格(ge)(ge)(ge)蘭還在(zai)生(sheng)(sheng)物(wu)降解上有著(zhu)先進(jin)技術(shu)，通過 塑料(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)顆粒與谷(gu)物(wu)合成，其(qi)自主開發可(ke)廣泛用(yong)于(yu)作(zuo)物(wu)生(sheng)(sheng)產的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)可(ke)降解塑料(liao)(liao)地(di)膜，在(zai)生(sheng)(sheng) 物(wu)塑料(liao)(liao)市場具有非常廣闊前景。此外，利馬(ma)(ma)格(ge)(ge)(ge)蘭谷(gu)物(wu)配料(liao)(liao)公司生(sheng)(sheng)產的(de)(de)(de)(de)(de)功能性面(mian)(mian)粉(fen)位(wei)居歐洲領(ling)(ling)先水平，這種(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)面(mian)(mian)粉(fen)可(ke)適(shi)用(yong)于(yu)農(nong)產品(pin)(pin)(pin)加工(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)各個(ge)領(ling)(ling)域，尤其(qi)在(zai)嬰兒食品(pin)(pin)(pin)方面(mian)(mian)。
04
孟山都的(de)種子銷售與(yu)收費模式
轉基(ji)因(yin)種(zhong)(zhong)業公司的(de)種(zhong)(zhong)子銷售收費(fei)(fei)模式(shi)一般(ban)收取技(ji)(ji)術(shu)(shu)使用(yong)費(fei)(fei)。技(ji)(ji)術(shu)(shu)使用(yong)是指在現有種(zhong)(zhong)子產(chan)品上(shang)疊加(jia)轉基(ji)因(yin)的(de)抗(kang)蟲技(ji)(ji)術(shu)(shu)，費(fei)(fei)用(yong)包含專(zhuan)利費(fei)(fei)和每(mei)年的(de)使用(yong)費(fei)(fei)。在美國(guo)、歐盟以(yi)(yi)及大多數發(fa)達(da)國(guo)家，轉基(ji)因(yin)農作物新品種(zhong)(zhong)可以(yi)(yi)申請專(zhuan)利，獲得專(zhuan)利以(yi)(yi)后(hou)，農民每(mei)年種(zhong)(zhong)植這 個品種(zhong)(zhong)需要向(xiang)專(zhuan)利所有者交使用(yong)費(fei)(fei)。
專利(li)(li)保護是轉(zhuan)基(ji)(ji)因作物(wu)重要(yao)(yao)的(de)內容(rong)。以(yi)轉(zhuan)基(ji)(ji)因作物(wu)為(wei)例，目前世界(jie)上種植規模最大(da)的(de)是抗蟲和(he)抗除草劑轉(zhuan)基(ji)(ji)因作物(wu)。美(mei)國(guo)孟(meng)山都(dou)、杜邦先鋒利(li)(li)用技(ji)術(shu)優勢(shi)，掌(zhang)握(wo)著核心(xin)技(ji)術(shu)專利(li)(li)，控制著國(guo)際(ji)種業市場(chang) 70%份額(e)，其中關(guan)鍵是轉(zhuan)基(ji)(ji)因作物(wu)包(bao)含著大(da)量的(de)專利(li)(li)，開(kai) 發轉(zhuan)基(ji)(ji)因種子(zi)用到(dao)的(de)技(ji)術(shu)手段在關(guan)鍵環節都(dou)被申請了專利(li)(li)。后來跟(gen)進(jin)者無法(fa)繞開(kai)這些專 利(li)(li)，只要(yao)(yao)涉及專利(li)(li)就必須支付(fu)巨額(e)專利(li)(li)費(fei)。
《糧(liang)食危機(ji)》披露：種子(zi)購買(mai)成本(ben)占普通玉(yu)米(mi)(mi)生產成本(ben)的 10%，轉(zhuan)基(ji)因種子(zi)比非(fei)轉(zhuan)基(ji)因種子(zi)需多(duo)支出(chu)(chu) 25%-40%費(fei)用；以(yi) BT 玉(yu)米(mi)(mi)為例，技術使用費(fei)通常每(mei)英畝 8-10 美元(yuan)， 較非(fei)轉(zhuan)基(ji)因玉(yu)米(mi)(mi)高(gao)出(chu)(chu)30%-35%，轉(zhuan)基(ji)因種子(zi)技術費(fei)有(you)時甚至高(gao)達每(mei)英畝 30 美元(yuan)，轉(zhuan)基(ji) 因購買(mai)使用合同也禁止農民自留種子(zi)用于第二(er)年種植(zhi)。
孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都做大規模的(de)(de)(de)(de)途徑是將轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因種子(zi)(zi)與農藥捆綁起(qi)來整合(he)(he)銷售模式。若(ruo)農民購買(mai)了孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都的(de)(de)(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因種子(zi)(zi)，也需要購買(mai)孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都的(de)(de)(de)(de)除草劑(ji)，因為(wei)種子(zi)(zi)內(nei)置了抗除草劑(ji)的(de)(de)(de)(de)基(ji)因， 只有使(shi)用孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都的(de)(de)(de)(de)除草劑(ji)，才能既(ji)殺(sha)滅雜草，又(you)不影響(xiang)轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因作(zuo)(zuo)物繼續生長。孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都既(ji) 賣(mai)種子(zi)(zi)又(you)賣(mai)農藥的(de)(de)(de)(de)模式在國(guo)際(ji)上(shang)成為(wei)一(yi)種趨勢，化工(gong)巨頭陶氏化學、拜耳(er)、杜邦(bang)原(yuan)本(ben)都 只生產(chan)農藥，但后來都進入種子(zi)(zi)研(yan)發(fa)領域，與孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都合(he)(he)作(zuo)(zuo)或另起(qi)爐灶研(yan)究轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因種子(zi)(zi)， 事(shi)實上(shang)，由于孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都在轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因作(zuo)(zuo)物研(yan)究上(shang)的(de)(de)(de)(de)優(you)勢，為(wei)了農藥不被(bei)轉(zhuan)(zhuan)基(ji)因種子(zi)(zi)排斥(chi)，先正(zheng) 達(da)、杜邦(bang)、陶氏化學等(deng)都與孟(meng)(meng)山(shan)(shan)(shan)都進行合(he)(he)作(zuo)(zuo)，相互之(zhi)間交叉授權。
孟山(shan)都(dou)除(chu)自身銷售轉基(ji)因種子外，剩余是授權(quan)。美(mei)國農作物轉基(ji)因種植(zhi)率超 90%， 孟山(shan)都(dou)會授權(quan)多余性狀(zhuang)給(gei)需要(yao)被(bei)授權(quan)的區(qu)域性小型(xing)種子銷售公(gong)司，以收(shou)取授權(quan)費(fei)。孟山(shan)都(dou)目(mu)前控制著(zhu)全球谷物與蔬菜種子市場近(jin)50%份額，掌握著(zhu)世界最(zui)先進的轉基(ji)因技(ji)術。
國際種(zhong)(zhong)業集團(tuan)不(bu)(bu)僅銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)，還可(ke)將性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)、種(zhong)(zhong)質資源進行許(xu)可(ke)，相互之間的(de)(de)許(xu)可(ke)已(yi)成為 企業合作(zuo)的(de)(de)常態。以孟山都(dou)為例，其(qi) 2/3 銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)來(lai)自于知識(shi)產(chan)權(quan)許(xu)可(ke)。孟山都(dou)作(zuo)為利(li)(li)(li) 用(yong)農業基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)專(zhuan)利(li)(li)(li)獲(huo)(huo)(huo)取利(li)(li)(li)益(yi)的(de)(de)典型，其(qi)商業運作(zuo)模式除(chu)了生產(chan)、銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)，另外就 是利(li)(li)(li)用(yong)獲(huo)(huo)(huo)準的(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)作(zuo)物(wu)種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)專(zhuan)利(li)(li)(li)保護出(chu)售(shou)(shou)(shou)專(zhuan)利(li)(li)(li)技術(shu)，通(tong)過技術(shu)壟斷占(zhan)領市場并獲(huo)(huo)(huo)得高 額利(li)(li)(li)潤。轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)作(zuo)物(wu)種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)按(an)(an)照(zhao)(zhao)性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)多(duo)(duo)少來(lai)收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)，根據(ju)(ju)所含性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)，不(bu)(bu)同區域也(ye)(ye)不(bu)(bu)一(yi)(yi)樣。通(tong) 常會(hui)按(an)(an)照(zhao)(zhao)性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)多(duo)(duo)少來(lai)增加銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)用(yong)，例如抗(kang)除(chu)草劑兩(liang)個(ge)性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)比(bi)一(yi)(yi)個(ge)性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)可(ke)能(neng)多(duo)(duo) 10 美元 左右，每個(ge)公司每個(ge)區域定(ding)(ding)價都(dou)不(bu)(bu)同，當性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)疊加的(de)(de)多(duo)(duo)的(de)(de)時(shi)候會(hui)有(you)折扣，特(te)定(ding)(ding)區域有(you)特(te) 定(ding)(ding)性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)，收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)也(ye)(ye)會(hui)不(bu)(bu)同。性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)越多(duo)(duo)，收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)越多(duo)(duo)，價格(ge)越高。轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)數據(ju)(ju)導入(ru)需要(yao)收(shou)(shou)(shou)取手 續費(fei)(fei)，銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)按(an)(an)照(zhao)(zhao)銷(xiao)量收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)。總體而(er)言通(tong)常情況下，授權(quan)使用(yong)費(fei)(fei)是根據(ju)(ju)種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)銷(xiao) 售(shou)(shou)(shou)數量收(shou)(shou)(shou)取，每銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)一(yi)(yi)單元種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)就收(shou)(shou)(shou)取一(yi)(yi)定(ding)(ding)使用(yong)費(fei)(fei)。基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)或(huo)種(zhong)(zhong)質許(xu)可(ke)費(fei)(fei)一(yi)(yi)般(ban)(ban)為種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi)售(shou)(shou)(shou)價 10%左右，性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)使用(yong)費(fei)(fei)一(yi)(yi)般(ban)(ban)在 0-15%，許(xu)可(ke)使用(yong)費(fei)(fei)由(you)(you)授權(quan)方(fang)與被(bei)授權(quan)方(fang)協商確定(ding)(ding)。種(zhong)(zhong)子(zi)(zi)(zi)(zi) 的(de)(de)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)價格(ge)則由(you)(you)被(bei)授權(quan)方(fang)自行決定(ding)(ding)。在不(bu)(bu)同的(de)(de)地區，基(ji)(ji)(ji)因(yin)(yin)、性(xing)(xing)狀(zhuang)(zhuang)對(dui)農業生產(chan)的(de)(de)重要(yao)性(xing)(xing)可(ke) 能(neng)不(bu)(bu)同，許(xu)可(ke)使用(yong)費(fei)(fei)也(ye)(ye)會(hui)因(yin)(yin)此而(er)有(you)差異。
風險提示(shi)
轉(zhuan)基因專利糾紛(fen)授權問題；跨(kua)國公司本土化(hua)問題；研(yan)發進度不(bu)及預期風險。
（來(lai)(lai)源：華(hua)安證券、未來(lai)(lai)智庫官網(wang)、種子天(tian)下）
