農業部棉花全產業(ye)鏈首席分析師(shi)農業(ye)部農村(cun)經濟研究(jiu)中(zhong)心翟雪玲

    我國是世界最大的棉花消費國、進口國。“十二五”期間，我國棉花產業進入了調整期，棉花生產(chan)規模(mo)穩(wen)中(zhong)有降，生(sheng)產(chan)格局深度調整(zheng)(zheng)，消費結構明(ming)顯(xian)升級，棉(mian)花(hua)市場調控政策(ce)更加符(fu)合(he)產(chan)業需求。展望“十三五”，棉(mian)花(hua)生(sheng)產(chan)格局繼續(xu)調整(zheng)(zheng)，進(jin)一步(bu)向新(xin)疆(jiang)棉(mian)區集(ji)中(zhong)，長江、黃(huang)河流域棉(mian)區繼續(xu)縮減，棉(mian)花(hua)消費將穩(wen)中(zhong)略降，棉(mian)花(hua)進(jin)口規模(mo)縮小，產(chan)業轉型升級趨勢(shi)明(ming)顯(xian)。

    “十二五”期間

    國內外棉花價差大幅縮小

    “十二五”期(qi)間，受(shou)勞動(dong)力(li)成本持續上漲、植(zhi)棉比較效益較低等因(yin)素(su)影響(xiang)，我國(guo)(guo)棉花(hua)(hua)種(zhong)植(zhi)面積和產(chan)量呈波動(dong)下(xia)降態勢。2011~2015年，全(quan)國(guo)(guo)棉花(hua)(hua)種(zhong)植(zhi)面積從7557萬(wan)(wan)畝下(xia)降到(dao)(dao)5698.4萬(wan)(wan)畝，降24.6%；產(chan)量從658.9萬(wan)(wan)噸下(xia)降到(dao)(dao)560.5萬(wan)(wan)噸，降14.9%。棉花(hua)(hua)生產(chan)格(ge)局大幅(fu)調整，新疆(jiang)棉區(qu)產(chan)量占全(quan)國(guo)(guo)產(chan)量的比重大幅(fu)上升，黃河流(liu)域、長江流(liu)域植(zhi)棉面積有所萎縮(suo)。

    與此同時，我國(guo)棉(mian)花消費(fei)明顯(xian)縮減。但(dan)由于(yu)紡織業的(de)轉(zhuan)型升級，對高品質棉(mian)花的(de)需(xu)求增加(jia)。

    2011~2012年(nian)(nian)全球棉(mian)(mian)(mian)花(hua)價(jia)格出(chu)現暴(bao)(bao)漲暴(bao)(bao)跌，為(wei)穩定國(guo)(guo)內(nei)棉(mian)(mian)(mian)花(hua)生產，保護棉(mian)(mian)(mian)農利益，我國(guo)(guo)在(zai)2012~2014年(nian)(nian)實行(xing)棉(mian)(mian)(mian)花(hua)臨時(shi)收儲政(zheng)策。在(zai)國(guo)(guo)家收儲期間，棉(mian)(mian)(mian)花(hua)價(jia)格較(jiao)為(wei)平穩。2014年(nian)(nian)根(gen)據國(guo)(guo)內(nei)外棉(mian)(mian)(mian)花(hua)市場形勢的變化，我國(guo)(guo)退出(chu)了棉(mian)(mian)(mian)花(hua)臨時(shi)收儲政(zheng)策，出(chu)臺了棉(mian)(mian)(mian)花(hua)目標價(jia)格補貼試點政(zheng)策。在(zai)國(guo)(guo)內(nei)外棉(mian)(mian)(mian)花(hua)需求不足、供(gong)給充裕的狀況下，國(guo)(guo)內(nei)棉(mian)(mian)(mian)花(hua)價(jia)格大幅、連續下跌，國(guo)(guo)內(nei)外棉(mian)(mian)(mian)花(hua)價(jia)差大幅縮小。2015年(nian)(nian)以(yi)來，滑準稅下FCIndexM到岸稅后價(jia)持續高于國(guo)(guo)內(nei)棉(mian)(mian)(mian)價(jia)。

    “十(shi)(shi)二五(wu)”期(qi)間，由于國內外棉(mian)花(hua)(hua)價差較大，我國棉(mian)花(hua)(hua)、棉(mian)紗進(jin)(jin)口大規模增(zeng)長(chang)。2014年棉(mian)花(hua)(hua)目(mu)標價格改革后棉(mian)花(hua)(hua)進(jin)(jin)口量(liang)下降。在進(jin)(jin)口棉(mian)花(hua)(hua)的同(tong)時，棉(mian)紗進(jin)(jin)口量(liang)也(ye)快速增(zeng)長(chang)。“十(shi)(shi)二五(wu)”期(qi)間，共(gong)進(jin)(jin)口888.4萬噸棉(mian)紗，比“十(shi)(shi)一五(wu)”增(zeng)長(chang)85.9%。

    “十三五”期間棉花生產關注點轉向品質提升

    生(sheng)產(chan)(chan)繼(ji)續向新疆產(chan)(chan)區集中。“十三五”期(qi)間，由于棉(mian)花(hua)用工成(cheng)本(ben)不斷上漲、市場波動(dong)較大、比較效益(yi)下降、水土資源(yuan)緊張等(deng)原因(yin)，棉(mian)花(hua)生(sheng)產(chan)(chan)規模總體縮減(jian)。未來隨(sui)著棉(mian)花(hua)供給側結構性改革的推進(jin)，棉(mian)花(hua)生(sheng)產(chan)(chan)將(jiang)更(geng)加向滿足消(xiao)費(fei)需求的方(fang)(fang)向發展(zhan)，關注(zhu)點向絨長、強度等(deng)紡織企業關注(zhu)的品質方(fang)(fang)面轉(zhuan)移。

    棉(mian)花(hua)消費將穩(wen)中略(lve)降(jiang)。未來由于國(guo)內居民服裝消費穩(wen)中略(lve)漲、服裝出口增長速(su)度下降(jiang)、化纖對棉(mian)花(hua)的替代增強等問題，我(wo)國(guo)棉(mian)花(hua)消費將會呈(cheng)波(bo)動下降(jiang)趨勢。

 ;   棉(mian)(mian)(mian)花(hua)進(jin)口(kou)量下降，但棉(mian)(mian)(mian)紗(sha)進(jin)口(kou)量仍將保持(chi)(chi)一(yi)定規(gui)模。當前(qian)，我國棉(mian)(mian)(mian)花(hua)庫存(cun)達到1000萬噸以上，未來一(yi)段時間(jian)政(zheng)府將逐漸消(xiao)(xiao)化庫存(cun)。為消(xiao)(xiao)化庫存(cun)，必然收緊棉(mian)(mian)(mian)花(hua)滑準稅(shui)配(pei)額(e)，這(zhe)將直接導(dao)致(zhi)未來一(yi)段時間(jian)我國棉(mian)(mian)(mian)花(hua)進(jin)口(kou)量下降。但棉(mian)(mian)(mian)紗(sha)進(jin)口(kou)量仍將保持(chi)(chi)一(yi)定規(gui)模，進(jin)口(kou)棉(mian)(mian)(mian)紗(sha)對國內棉(mian)(mian)(mian)花(hua)消(xiao)(xiao)費的替代效應更加明顯。“十三(san)五”期間(jian)，我國主要處于消(xiao)(xiao)化國內庫存(cun)階(jie)段，這(zhe)就(jiu)意(yi)味(wei)著未來幾年(nian)國內棉(mian)(mian)(mian)花(hua)市場(chang)價格將主要受國家拋儲政(zheng)策和拋儲價格影響，不會出現大幅(fu)的波動。